「한국타이어앤테크놀로지」 1Q24 실적발표

04/30 15:01 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1273억원 (1% y // -5% q)
- 영업익 3987억원 (109% y // -19% q)
- 순이익 3561억원 (287% y // 87% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.8%)를 상회하는 OPM(18.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「BNK금융지주」 1Q24 실적발표

04/30 15:38 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6494억원 (2% y // 9% q)
- 영업익 3115억원 (-3.19% y // 흑전 q)
- 순이익 2495억원 (-2.82% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.7%)를 상회하는 NPM(9.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「호텔신라」 1Q24 실적발표

04/30 15:49 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 9808억원 (30% y // 5% q)
- 영업익 121억원 (-64.96% y // 흑전 q)
- 순이익 -16억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.1%)를 하회하는 OPM(1.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

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「F&F」 1Q24 실적발표

04/30 16:07 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5070억원 (2% y // -13% q)
- 영업익 1302억원 (-13% y // -10% q)
- 순이익 957억원 (-19% y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(28.6%)를 하회하는 OPM(25.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

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「보령」 1Q24 실적발표

04/30 16:32 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2336억원 (15% y // 1% q)
- 영업익 163억원 (2% y // 11% q)
- 순이익 234억원 (106% y // 318% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.5%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대코퍼레이션」 1Q24 실적발표

04/30 16:32 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 6133억원 (-9% y // 2% q)
- 영업익 280억원 (9% y // 42% q)
- 순이익 347억원 (28% y // 255% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.3%)를 상회하는 OPM(1.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

# 각개전투 중인 헬스케어 실적발표

유한양행
▪︎ 1분기 실적 컨센 대비 반토막 (-57%)
▪︎ 하지만 예상됐던 SHOCK (4월 16일 PRE모델 예상치 66억원)
▪︎ 따라서 POST모델 "NO POSITION"

한미약품
▪︎1분기 실적 컨센 대비 +15% 상회
▪︎ 역시 예상됐던 서프라이즈 (4월 16일 PRE모델 예상치 735억원)
▪︎ 예상됐기에 역시 POST에선 NO POSITION

👉 과거와 달리 의외로 예상치에 부합하는 헬스케어 섹터의 실적발표 모습입니다 😂

[DAOL퀀트 김경훈] 5월 국내증시 리스크 시그널

"미지의 5월, 추세에서 벗어난 RISK-ON"

▪︎ 전통적으로 부침이 커지는 5월달인 만큼, 국내경기 사이클 또한 이번달 들어 그간의 확장추세에서 크게 벗어난 RISK-ON 시그널 생성

▪︎ 현재 글로벌 증시는 작년 하반기 대비 센티먼트 및 펀더먼털 측면에서 모두 크게 힘을 잃어온 상황. 작년 하반기부터 시작된 글로벌 경기 사이클의 반등은 재작년 낮은 기저효과로 인한 기술적 반등이었던 만큼, 올해 시간이 경과 될 수록 그 힘을 잃어갈 개연성 높다는 기존 시각 지속 유지. 또한, 미국의 물가 및 고용이 표면적으로는 아직 내려오지 않고 있는 만큼, 그간의 글로벌 증시 상승 원동력이었던 "피봇 기대감" 또한 멀어지는 상황.

▪︎ 결론적으로 향후 실물경기의 점진적 둔화는 불가피한 가운데, 금융시장과의 괴리 확대 즉, 디커플링은 올 하반기에도 지속되며 글로벌 증시의 대표 격인 미국의 변동성 역시 확대되겠지만 고점 경신을 지속적으로 해나갈 개연성 상존. 다만, 이와는 대조적으로 국내증시는 미국을 선행해 고점을 형성한 이후 하반기까지 지속적으로 변동성 높은 횡보장세 예상. 중장기적인 성장주 무대가 펼쳐진 가운데, 이번달 부터 "추세에서 벗어난 Risk-on 시그널"에 기인해 기존 대형주에서 중소형주로의 로테이션 제안

(리포트 원본 ☞ https://zrr.kr/RBdt )

[DAOL퀀트 김경훈] 5월 국내증시 스타일 전략

"성장주 환경 본격화"

▪︎ 지난 3월 이후 지속적인 "성장 전략" 우위 시그널 생성됐지만, 증시의 환경이 본격적인 "성장 장"으로 변모한 건 이번 5월이 시작

▪︎ 이번달 들어 변화가 있던 총 3개의 매크로 변수 중 국내 국고채는 "가치"로 개선됐지만, 글로벌 변수 내 VIX 및 DOLLAR INDEX 등 센티먼트 관련 지표들이 "성장" 시그널로 둔화 (i.e. 글로벌 변수의 변화는 올해들어 첫 사례)

▪︎ 결론적으로 지난달까지 스타일 시그널 강도에 기인한 증시 전략이 2개월 연속 "블랜드 성장주"였다면, 이번달은 본격적인 성장주 장 진입으로 인한 "퓨어 성장주" 대응 제시

(보고서 원본 ☞ https://parg.co/UTHx )

「키움증권」 1Q24 실적발표

05/02 9:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6433억원 (-14% y // 23% q)
- 영업익 3377억원 (-13.16% y // 흑전 q)
- 순이익 2455억원 (-15.786% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.7%)를 상회하는 NPM(9.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「DL이앤씨」 1Q24 실적발표

05/02 9:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8905억원 (2% y // -19% q)
- 영업익 609억원 (-32% y // -31% q)
- 순이익 260억원 (-71% y // 637% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3.6%)를 하회하는 OPM(3.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「하이브」 1Q24 실적발표

05/02 9:42 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3609억원 (-12% y // -41% q)
- 영업익 144억원 (-73% y // -84% q)
- 순이익 108억원 (-55.53% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(9.5%)를 하회하는 OPM(4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「세아베스틸지주」 1Q24 실적발표

05/02 10:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 9531억원 (-15% y // 7% q)
- 영업익 213억원 (-70% y // 1705% q)
- 순이익 161억원 (-71.89%y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.4%)를 하회하는 OPM(2.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「동아에스티」 1Q24 실적발표

05/02 13:19 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1401억원 (-5% y // -23% q)
- 영업익 7억원 (-82.76% y // 흑전 q)
- 순이익 17억원 (-77.89% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.6%)를 하회하는 OPM(0.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「넥센타이어」 1Q24 실적발표

05/02 13:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 6781억원 (6% y // 0% q)
- 영업익 416억원 (158% y // -35% q)
- 순이익 408억원 (258% y // 282% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.9%)를 상회하는 OPM(6.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 밸류업 프로그램 2차 세미나 핵심정리

"기업 개요는 기존 사업보고서 상 기재된 '회사의 개요' 항목과 동일한 내용이 포함된다. 현황진단 또한 '사업의 내용'과 비슷하지만 다양한 재무·비재무 지표들 중 중장기적인 가치 제고 목적에 부합하는 핵심지표를 찾아볼 수 있다.

재무지표의 경우 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER) 등 시장평가와 함께 자기자본이익률(ROE), 투하자본이익률(ROIC), 자기자본비용(COE) 등 자본효율성, 매출·이익·자산증가율 등을 아우르는 성장성 등 다각적인 지표가 제시된다. 비재무지표에는 지배구조와 관련한 일반주주 권익 제고, 이사회 책임성, 감사 독립성 등 기존의 기업지배구조보고서 공시 항목과 시장 참여자들이 주목하는 내용을 확인할 수 있다.

목표설정에서는 핵심 지표와 관련해 상장 기업들이 세운 중장기적인 목표를 볼 수 있다. 단, 목표를 달성하지 못했다고 불성실공시법인으로 지정되지 않는다. 급격한 경영환경 변화 등에 따라 목표 변경이 불가피한 경우에는 정정공시를 통해 수정·보완된 내용을 게재해야 한다.

계획수립에서는 기업들의 사업 포트폴리오 개편을 포함해 투자자들의 관심이 많은 자사주 소각 및 배당 등 주주환원 계획이 실리고 이행평가를 통해서는 기업 자체적으로 판단한 달성 여부 및 보완 사항 등에 대한 내용이 담긴다.

끝으로 소통 단계에서는 기업의 내재가치를 제대로 평가하기 위해 필수적인 요소라는 점에서 소통 현황과 향후 계획, 실적 등이 설명되고 해외투자자를 위한 영문 공시, 주주총회 문화개선 등이 포함될 수 있다."

Source : KRX

👉 what's new about it??😳

「에스티팜」 1Q24 실적발표

05/02 13:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 517억원 (2% y // -57% q)
- 영업익 19억원 (-49% y // -91% q)
- 순이익 62억원 (64% y // -41% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.4%)를 하회하는 OPM(3.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/3

"강한 1분기 호실적이지만, 여전한 SHORT장 우위"

1분기 4번째 업데이트 (5.3 ~ 5.15)

▪︎ RESULTS:
* SURPRISE 예상
기아차, LG생건 등 4종목

* SHOCK 예상
삼성중공업, 롯데쇼핑 등 12종목


▪︎ COMMENTS:
- 상장사 중 대형주 다수가 1분기 실적을 기발표한 가운데, 지금까지 시장 전체 실적은 전년동기 대비 53% 성장 중에 있으며, 컨센서스 대비 서프라이즈 비율 또한 50%에 육박하는 호실적 발표 중인 상황 (i.e. 성장률 측면 조선, 반도체, IT하드웨어, 자동차, 건강관리가 견인 중)

- 1분기 호실적을 발표한 자동차 업종의 경우 2분기 실적까지 가파른 우상향 추세 지속 중에 있으며, 소재 업종은 SHORT 포지션이 지속되는 상황. 포지션 상 변화라면 그간 LONG 추세를 이어오던 반도체 업종은 추가 LONG이 부재한 현 상황

- 직전 포트폴리오 성과 L/S +0.5%, CONVITION 합산 +1.9% 기록

(원본 링크 → https://parg.co/UTUx )

「DGB금융지주」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1265억원 (-12% y // 15% q)
- 영업익 1585억원 (-30.88% y // 흑전 q)
- 순이익 1117억원 (-33.51% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.3%)를 상회하는 NPM(5.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데칠성」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 9369억원 (38% y // 2% q)
- 영업익 424억원 (-28% y // 433% q)
- 순이익 268억원 (-10% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.7%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「BGF리테일」 1Q24 실적발표

05/02 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9538억원 (6% y // -4% q)
- 영업익 326억원 (-12% y // -36% q)
- 순이익 234억원 (-16% y // -39% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(2%)를 하회하는 OPM(1.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!