「F&F」 2Q23 실적발표
07/28 15:30 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4055억원 (9% y // -18% q)
- 영업익 1101억원 (16% y // -26% q)
- 순이익 857억원 (23% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.7%)를 하회하는 OPM(27.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
07/28 15:30 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4055억원 (9% y // -18% q)
- 영업익 1101억원 (16% y // -26% q)
- 순이익 857억원 (23% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.7%)를 하회하는 OPM(27.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「효성중공업」 2Q23 실적발표
07/28 16:23 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1227억원 (21% y // 33% q)
- 영업익 857억원 (103% y // 508% q)
- 순이익 544억원 (526% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(7.1%)를 상회하는 OPM(7.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
07/28 16:23 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1227억원 (21% y // 33% q)
- 영업익 857억원 (103% y // 508% q)
- 순이익 544억원 (526% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(7.1%)를 상회하는 OPM(7.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 🇺🇸 고갈을 앞둔 미국 소비의 버팀목 💸
상단 차트는 2020년 이후 미국 가계의 초과저축 및 개인 신용카드 잔액 증가율 추이입니다.
코로나를 겪으면서 미 정부가 사용한 '헬리콥터 머니'를 통해 가계의 저축(파랑 막대)은 코로나 전의 평균 추세를 급격하게 초과해 왔습니다.
이러한 추세는 2021년 3월에 정점을 찍음과 동시에 개인 신용카드 사용액(곤색 선)은 반대로 빠르게 증가해 온 모습입니다.
현 속도대로라면 미국 가계의 초과저축은 빠르면 9월 안으로 고갈될 것으로 예상되는 가운데, 소비가 향후에도 지금의 추세대로 지속된다면 추가 신용카드의 잔액 증가가 예상되는 부분입니다 (e.g. 가계 금융비용 확대 👉 소비 감소 👉 기업 수익성 둔화).
더 나아가 해당 시점(i.e. 초과저축 고갈)은 미국의 이번 '드라이빙 시즌'이 끝나갈 무렵인 만큼, 지금의 미국 내 '서비스 사이클 우위' 국면에 악영향을 준다면 서비스 업종 중심의 lay-off가 본격화 될 수도 있는 상황입니다. (과거 코멘트 참고 👉 https://t.me/purequant/11023)
P.S. 물론 이번 사이클의 '본게임 도래'에 있어 근원지는 '기업부채'라고 지속 보고 있는 가운데, 상단차트는 가계 쪽에서 발생될 수 있는 또 다른 부담 가중이라는 점에서고려해 볼 수 있는 대목입니다.
상단 차트는 2020년 이후 미국 가계의 초과저축 및 개인 신용카드 잔액 증가율 추이입니다.
코로나를 겪으면서 미 정부가 사용한 '헬리콥터 머니'를 통해 가계의 저축(파랑 막대)은 코로나 전의 평균 추세를 급격하게 초과해 왔습니다.
이러한 추세는 2021년 3월에 정점을 찍음과 동시에 개인 신용카드 사용액(곤색 선)은 반대로 빠르게 증가해 온 모습입니다.
현 속도대로라면 미국 가계의 초과저축은 빠르면 9월 안으로 고갈될 것으로 예상되는 가운데, 소비가 향후에도 지금의 추세대로 지속된다면 추가 신용카드의 잔액 증가가 예상되는 부분입니다 (e.g. 가계 금융비용 확대 👉 소비 감소 👉 기업 수익성 둔화).
더 나아가 해당 시점(i.e. 초과저축 고갈)은 미국의 이번 '드라이빙 시즌'이 끝나갈 무렵인 만큼, 지금의 미국 내 '서비스 사이클 우위' 국면에 악영향을 준다면 서비스 업종 중심의 lay-off가 본격화 될 수도 있는 상황입니다. (과거 코멘트 참고 👉 https://t.me/purequant/11023)
P.S. 물론 이번 사이클의 '본게임 도래'에 있어 근원지는 '기업부채'라고 지속 보고 있는 가운데, 상단차트는 가계 쪽에서 발생될 수 있는 또 다른 부담 가중이라는 점에서고려해 볼 수 있는 대목입니다.
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금일(7/31) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 월요일(7/31) D-DAY
롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
■ 화요일(8/1) D+1
HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 월요일(7/31) D-DAY
롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
■ 화요일(8/1) D+1
HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00
https://t.me/bottomupquantapproach
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
aimhigh2027@daolfn.com
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (아란 남)
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q23 Earnings Calendar - 7/31 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 39조원
(-46%y, -7%q, 1주 전 대비 -1.6%)
- KOSDAQ 2.4조원
(-55%y, -21%q, 1주 전 대비 -5.2%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 69.3%
- 전년동기비 성장률 -48%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 소매(유통)(73%) > 기계(66%)
- 성장률 하위: 반도체(적전) < 디스플레이(적지) < 에너지(-89%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 21%
- 전년동기비 성장률 -4%
- 성장률 상위: 소프트웨어(356%) > 화장품,의류,완구(156%) > 기계(86%)
- 성장률 하위: 건설,건축관련(적전) < 철강(-73%) < IT하드웨어(-72%)
■ 실적발표 예정
- (8/1) 카카오페이 -82억원 (적지y, 적지q)
- (8/2) 엘앤에프 647억원 (6%y, 60%q)
- (8/4) NAVER 3684억원 (10%y, 12%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3OBpbZg)
2Q23 Earnings Calendar - 7/31 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 39조원
(-46%y, -7%q, 1주 전 대비 -1.6%)
- KOSDAQ 2.4조원
(-55%y, -21%q, 1주 전 대비 -5.2%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 69.3%
- 전년동기비 성장률 -48%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 소매(유통)(73%) > 기계(66%)
- 성장률 하위: 반도체(적전) < 디스플레이(적지) < 에너지(-89%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 21%
- 전년동기비 성장률 -4%
- 성장률 상위: 소프트웨어(356%) > 화장품,의류,완구(156%) > 기계(86%)
- 성장률 하위: 건설,건축관련(적전) < 철강(-73%) < IT하드웨어(-72%)
■ 실적발표 예정
- (8/1) 카카오페이 -82억원 (적지y, 적지q)
- (8/2) 엘앤에프 647억원 (6%y, 60%q)
- (8/4) NAVER 3684억원 (10%y, 12%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3OBpbZg)
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「아프리카TV」 2Q23 실적발표
07/31 8:11 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 867억원 (11% y // 19% q)
- 영업익 236억원 (2% y // 29% q)
- 순이익 228억원 (15% y // 36% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(27.2%)를 상회하는 OPM(27.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
07/31 8:11 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 867억원 (11% y // 19% q)
- 영업익 236억원 (2% y // 29% q)
- 순이익 228억원 (15% y // 36% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(27.2%)를 상회하는 OPM(27.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「SK가스」 2Q23 실적발표
07/31 10:26 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 4941억원 (-22% y // -31% q)
- 영업익 668억원 (17% y // -68% q)
- 순이익 25억원 (-79% y // -98% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.7%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
07/31 10:26 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 4941억원 (-22% y // -31% q)
- 영업익 668억원 (17% y // -68% q)
- 순이익 25억원 (-79% y // -98% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.7%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 8월 국내증시 리스크 시그널
"이제 대형주 사야하나? 지난 5월의 데자뷰가 된 8월 시그널!"
▪︎ 이번 8월 국내증시 RISK 시그널은 올해 들어 가장 강한 RISK-ON 시그널 생성. 이는 의외로 매크로 환경이 대폭 개선됐었던 지난 5월과 RISK에 대한 강도 확대 측면에서 매우 유사한 상황
▪︎ 다만, 올해 이러한 시그널들은 선행지표들의 개선 보단 후행지표들의 보다 빠른 둔화에 주로 기인하는 만큼, 아직 경기 확장의 건강한 추세로 보긴 어려운 대목. 이는 결국 국내 경기사이클의 절대 값 (i.e. 첫번째 차트)이 마이너스(-) 권에서 지속 행보하고 있는 배경
▪︎ 결과적으로 이번 8월이 지난 5월과 같은 '데자뷰'라면, 이러한 매크로 환경 개선 시그널과 아웃퍼폼 할 수 있는 '대형 시클리컬주' 유망. 즉, 지난 달 올해 가장 강했던 '성장주' 시그널에서 '가치주'로의 로테이션을 함의.
(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/478HKvd)
"이제 대형주 사야하나? 지난 5월의 데자뷰가 된 8월 시그널!"
▪︎ 이번 8월 국내증시 RISK 시그널은 올해 들어 가장 강한 RISK-ON 시그널 생성. 이는 의외로 매크로 환경이 대폭 개선됐었던 지난 5월과 RISK에 대한 강도 확대 측면에서 매우 유사한 상황
▪︎ 다만, 올해 이러한 시그널들은 선행지표들의 개선 보단 후행지표들의 보다 빠른 둔화에 주로 기인하는 만큼, 아직 경기 확장의 건강한 추세로 보긴 어려운 대목. 이는 결국 국내 경기사이클의 절대 값 (i.e. 첫번째 차트)이 마이너스(-) 권에서 지속 행보하고 있는 배경
▪︎ 결과적으로 이번 8월이 지난 5월과 같은 '데자뷰'라면, 이러한 매크로 환경 개선 시그널과 아웃퍼폼 할 수 있는 '대형 시클리컬주' 유망. 즉, 지난 달 올해 가장 강했던 '성장주' 시그널에서 '가치주'로의 로테이션을 함의.
(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/478HKvd)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 8월 국내증시 스타일 전략
"달러 인덱스의 22개월만에 첫 변화"
▪︎ 이번 8월 매크로 지표들은 지난 달 대비 큰 변화는 부재하지만, 종합적인 탑다운 시그널은 "가치주 전략" 쪽으로 3개월만에 재차 전환
▪︎ 여기에는 지난 2년 가깝게 유지되던 "달러 인덱스"의 첫 약세 전환에 주로 기인. 이는 로테이션 변동성이 매우 낮은 변수임과 동시에 "주가 설명력"은 큰 변수인 만큼, 이번 변화에 의미는 크다고 볼 수 있는 대목
▪︎ 8월 주식 전략으로 지난 5월과 유사한 환경이 재차 도래한 만큼, "대형주 시클리컬" 위주의 "가치주" 추천
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3qfhIWv)
"달러 인덱스의 22개월만에 첫 변화"
▪︎ 이번 8월 매크로 지표들은 지난 달 대비 큰 변화는 부재하지만, 종합적인 탑다운 시그널은 "가치주 전략" 쪽으로 3개월만에 재차 전환
▪︎ 여기에는 지난 2년 가깝게 유지되던 "달러 인덱스"의 첫 약세 전환에 주로 기인. 이는 로테이션 변동성이 매우 낮은 변수임과 동시에 "주가 설명력"은 큰 변수인 만큼, 이번 변화에 의미는 크다고 볼 수 있는 대목
▪︎ 8월 주식 전략으로 지난 5월과 유사한 환경이 재차 도래한 만큼, "대형주 시클리컬" 위주의 "가치주" 추천
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3qfhIWv)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
ㄴ due to:
1) expected fiscal deterioration
2) high and growing government debt burden
3) erosion of governance
1) expected fiscal deterioration
2) high and growing government debt burden
3) erosion of governance
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
ㄴㄴ 잦은 부채한도 이슈가 주요 사유인듯 하며, 소식 듣고 왜 다 아는거 가지고 그러냐며 옐런이 어제 저녁 피치에 항의했다고 합니다
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 아시아 증시 변동성을 키운 신용강등 그리고 부채한도
▪︎ 정치적 도구로 사용되는 부채한도, 하루이틀 얘기 아냐
▪︎ 2011년 S&P 강등 당시 유럽 재정위기를 겪었던 상황이었던 만큼 충격은 컷지만, 당시 유럽과 달리 미국은 호황
▪︎ 이번이는 미국 경제 자체가 리세션 위협에서 자유롭지 않은 만큼, 혹시 Moody's까지 강등 대열에 합류한다면 변동성 진정 커질 수도...
💡 일단 이번 피치건은 하루짜리 변동성 확대로 보고있긴 하나, 위와 같은(무디스 이슈) 추가 악재는 단기 트리거 될 수도 있는점...🫣
(📢 과거 "부채한도" 자료 참고 👉 https://t.me/purequant/10982)
▪︎ 정치적 도구로 사용되는 부채한도, 하루이틀 얘기 아냐
▪︎ 2011년 S&P 강등 당시 유럽 재정위기를 겪었던 상황이었던 만큼 충격은 컷지만, 당시 유럽과 달리 미국은 호황
▪︎ 이번이는 미국 경제 자체가 리세션 위협에서 자유롭지 않은 만큼, 혹시 Moody's까지 강등 대열에 합류한다면 변동성 진정 커질 수도...
💡 일단 이번 피치건은 하루짜리 변동성 확대로 보고있긴 하나, 위와 같은(무디스 이슈) 추가 악재는 단기 트리거 될 수도 있는점...🫣
(📢 과거 "부채한도" 자료 참고 👉 https://t.me/purequant/10982)
Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 🇺🇸 미국의 '부채한도'는 '포퓰리즘'의 산물
트럼프 정부 때부터 본격적인 '탈세계화'가 진행되어 오면서 글로벌 정세는 위태로운 외줄타기를 지속하고 있습니다.
엎친 데 덮친 격으로 잊을만하면 다시 찾아오는 미국의 부채한도 이슈로 온 나라가 다시 시끌벅적합니다.
이러한 상황 속 매번 글로벌 투자자들의 애간장을 태우는 '부채한도'가 무엇이고, 앞으로 어떻게 전개될지에 대한 생각을 Fact 위주로 풀어보고자 합니다.
▪︎ '듣도 보도 못한' 부채한도가…
트럼프 정부 때부터 본격적인 '탈세계화'가 진행되어 오면서 글로벌 정세는 위태로운 외줄타기를 지속하고 있습니다.
엎친 데 덮친 격으로 잊을만하면 다시 찾아오는 미국의 부채한도 이슈로 온 나라가 다시 시끌벅적합니다.
이러한 상황 속 매번 글로벌 투자자들의 애간장을 태우는 '부채한도'가 무엇이고, 앞으로 어떻게 전개될지에 대한 생각을 Fact 위주로 풀어보고자 합니다.
▪︎ '듣도 보도 못한' 부채한도가…
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# THE CAKE IS A LIE feat. "버블 징조"
극적으로 부채한도 잠정 합의에 도달했던 지난 6월 이후 미국 재무부는 7월 말 현재까지 $1.2조 규모의 부채를 찍어냈습니다.
이러한 역대급 국채 발행으로 인해 미국 금리는 그간 꾸준히 상방 압력을 받아왔으며, 그 중 10년물 국고채 가격과 나스닥 간의 가격 괴리가 본격화 됐습니다.
이에 더해 미 재무부는 올 연말까지 $1.9조 추가 발행을 발표했습니다.
이는 나스닥(i.e. 테크)과 국채 가격간의 지속적인 괴리 확대를 의미합니다. 둘 중 하나는 '거짓'이라는 것이지요. 즉, 이러한 괴리는 주식시장의 '버블'이라고 해석합니다.
버블이긴 하지만 아직 꺼지진 않을 버블입니다. 버블이 꺼지기 위해서도 세미나를 통해 말씀드려왔던 '조건'이 필요하며, 하반기 연말로 가는 동안 2차 FOMO 등 아직 추가적인 버블이 필요합니다.
지금과 같은 전개는 애초에 예고됐던 상황입니다. 과거 작성했던 🆘 부채한도 타결 이후가 더 걱정되는 이유 🆘 부분을 다시 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다 (참고 👉 https://t.me/purequant/10994).
Source: US Treasury
극적으로 부채한도 잠정 합의에 도달했던 지난 6월 이후 미국 재무부는 7월 말 현재까지 $1.2조 규모의 부채를 찍어냈습니다.
이러한 역대급 국채 발행으로 인해 미국 금리는 그간 꾸준히 상방 압력을 받아왔으며, 그 중 10년물 국고채 가격과 나스닥 간의 가격 괴리가 본격화 됐습니다.
이에 더해 미 재무부는 올 연말까지 $1.9조 추가 발행을 발표했습니다.
이는 나스닥(i.e. 테크)과 국채 가격간의 지속적인 괴리 확대를 의미합니다. 둘 중 하나는 '거짓'이라는 것이지요. 즉, 이러한 괴리는 주식시장의 '버블'이라고 해석합니다.
버블이긴 하지만 아직 꺼지진 않을 버블입니다. 버블이 꺼지기 위해서도 세미나를 통해 말씀드려왔던 '조건'이 필요하며, 하반기 연말로 가는 동안 2차 FOMO 등 아직 추가적인 버블이 필요합니다.
지금과 같은 전개는 애초에 예고됐던 상황입니다. 과거 작성했던 🆘 부채한도 타결 이후가 더 걱정되는 이유 🆘 부분을 다시 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다 (참고 👉 https://t.me/purequant/10994).
Source: US Treasury
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「엘앤에프」 2Q23 실적발표
08/03 14:04 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3682억원 (59% y // 0% q)
- 영업익 30억원 (-95% y // -93% q)
- 순이익 568억원 (-12% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3%)를 하회하는 OPM(0.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
08/03 14:04 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3682억원 (59% y // 0% q)
- 영업익 30억원 (-95% y // -93% q)
- 순이익 568억원 (-12% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3%)를 하회하는 OPM(0.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
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