「LG생활건강」 2Q23 실적발표

07/27 15:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8077억원 (-3% y // 7% q)
- 영업익 1578억원 (-27% y // 8% q)
- 순이익 893억원 (-19% y // 6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10%)를 하회하는 OPM(8.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「삼성중공업」 2Q23 실적발표

07/27 15:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9457억원 (36% y // 21% q)
- 영업익 589억원 (흑전 y // 201% q)
- 순이익 256억원 (흑전 y // 103.2 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(1.2%)를 상회하는 OPM(3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「DL건설」 2Q23 실적발표

07/27 15:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 6002억원 (29% y // 16% q)
- 영업익 212억원 (-23% y // 104% q)
- 순이익 164억원 (-8% y // 46% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 하회하는 OPM(3.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

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「한화에어로스페이스」 2Q23 실적발표

07/27 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 7981억원 (8% y // -7% q)
- 영업익 831억원 (-26% y // -64% q)
- 순이익 2696억원 (871% y // -34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 하회하는 OPM(4.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「우리금융지주」 2Q23 실적발표

07/27 15:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 23조 3968억원 (70% y // 87% q)
- 영업익 2조 1479억원 (78% y // 72% q)
- 순이익 1조 5386억원 (67% y // 68% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-4.9%)를 상회하는 NPM(6.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

금일(7/28) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 금요일(7/28) D-DAY

SK이노베이션(A096770) - Conf. Call, 10:00
유한양행(A000100) - conf. call, 16:00
한미약품(A128940) - conf. call, 16:00
DL(A000210) - Conf. Call, 16:00
SK바이오사이언스(A302440) - conf. call, 16:30
F&F(A383220) - 전자공시
금호타이어(A073240) - 전자공시
에스원(A012750) - 전자공시
호텔신라(A008770) - 전자공시

■ 월요일(7/31) D+3

롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
현대오토에버(A307950) - Conf. Call, 14:10

https://t.me/bottomupquantapproach

「현대글로비스」 2Q23 실적발표

07/28 8:41 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 6조 5348억원 (-5% y // 4% q)
- 영업익 4126억원 (-8% y // 1% q)
- 순이익 2886억원 (-5% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.4%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK이노베이션」 2Q23 실적발표

07/28 9:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 18조 7272억원 (-6% y // -2% q)
- 영업익 -1068억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2221억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4%)를 하회하는 OPM(-0.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 🇯🇵 In Search of Higher Yields

전일 미 증시는 BoJ의 10년물 Cap 상향 우려에 하락 마감

2016년에 도입된 YCC는 일본의 장기간 지속된 저성장, 저물가 현상을 타개하기 위한 통화 부양책의 일환

금리를 낮게 유지해 경기의 활황을 도모하기 위한 YCC 정책은 물가가 BoJ의 타겟을 밑돌 때는 문제가되지 않지만, 이를 웃돌경우 Cap 상단을 공격하는 글로벌 투기 세력들로 인해 기회비용이 커지는 역효과

또한, 낮은 일본의 금리를 통해 융통되어 왔던 캐리트레이드 자금이 다시금 본토로 흡수되며 엔 강세 뿐만 아니라 글로벌 주식시장에서의 자금 유출 야기 가능성 (e.g. 작년말 0% 👉 0.25% 상향 때 발생된 변동성 확대 상기)

정리하자면 1) 전일 7월 FOMC에서 추가 25bp 금리인상으로 인한 미일간의 역대급 금리차 확대뿐만 아니라 2) 타겟을 상회하는 일본 내 물가 상승, 그리고 이로 인한 YCC 운용 부담 확대 측면에서 금일(28일) 12시에 발표될 BoJ 회의 결과에 귀추 주목

🎵Oh, my God, Michael's back again
Brothers, sisters, everybody sing
Gonna bring the flavor, show you how
Gotta question for you, better answer now, yeah 😂

Lyrics : Everybody by Backstreet Boys

「LX인터내셔널」 2Q23 실적발표

07/28 13:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 4404억원 (-31% y // -7% q)
- 영업익 1292억원 (-55% y // -20% q)
- 순이익 409억원 (-74% y // -67% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3.8%)를 하회하는 OPM(3.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「유한양행」 2Q23 실적발표

07/28 13:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4821억원 (0% y // 9% q)
- 영업익 244억원 (44% y // 8% q)
- 순이익 178억원 (-48% y // -20% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.3%)를 상회하는 OPM(5.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「에스원」 2Q23 실적발표

07/28 14:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 6487억원 (4% y // 3% q)
- 영업익 545억원 (2% y // -13% q)
- 순이익 411억원 (5% y // -14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.5%)를 상회하는 OPM(8.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「풍산」 2Q23 실적발표

07/28 14:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 359억원 (-11% y // -1% q)
- 영업익 539억원 (-40% y // -36% q)
- 순이익 449억원 (-34% y // -17% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6%)를 하회하는 OPM(5.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한국타이어앤테크놀로지」 2Q23 실적발표

07/28 15:09 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 2635억원 (11% y // 8% q)
- 영업익 2482억원 (42% y // 30% q)
- 순이익 1389억원 (-56% y // 51% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(9.4%)를 상회하는 OPM(11%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「DGB금융지주」 2Q23 실적발표

07/28 15:12 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 612억원 (13% y // -15% q)
- 영업익 1919억원 (-1% y // -16% q)
- 순이익 1418억원 (15% y // -16% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.2%)를 상회하는 NPM(6.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한미약품」 2Q23 실적발표

07/28 15:12 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3427억원 (8% y // -5% q)
- 영업익 332억원 (5% y // -45% q)
- 순이익 161억원 (-13% y // -63% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10%)를 하회하는 OPM(9.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「F&F」 2Q23 실적발표

07/28 15:30 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4055억원 (9% y // -18% q)
- 영업익 1101억원 (16% y // -26% q)
- 순이익 857억원 (23% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.7%)를 하회하는 OPM(27.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「효성중공업」 2Q23 실적발표

07/28 16:23 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1227억원 (21% y // 33% q)
- 영업익 857억원 (103% y // 508% q)
- 순이익 544억원 (526% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(7.1%)를 상회하는 OPM(7.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

# 🇺🇸 고갈을 앞둔 미국 소비의 버팀목 💸

상단 차트는 2020년 이후 미국 가계의 초과저축 및 개인 신용카드 잔액 증가율 추이입니다.

코로나를 겪으면서 미 정부가 사용한 '헬리콥터 머니'를 통해 가계의 저축(파랑 막대)은 코로나 전의 평균 추세를 급격하게 초과해 왔습니다.

이러한 추세는 2021년 3월에 정점을 찍음과 동시에 개인 신용카드 사용액(곤색 선)은 반대로 빠르게 증가해 온 모습입니다.

현 속도대로라면 미국 가계의 초과저축은 빠르면 9월 안으로 고갈될 것으로 예상되는 가운데, 소비가 향후에도 지금의 추세대로 지속된다면 추가 신용카드의 잔액 증가가 예상되는 부분입니다 (e.g. 가계 금융비용 확대 👉 소비 감소 👉 기업 수익성 둔화).

더 나아가 해당 시점(i.e. 초과저축 고갈)은 미국의 이번 '드라이빙 시즌'이 끝나갈 무렵인 만큼, 지금의 미국 내 '서비스 사이클 우위' 국면에 악영향을 준다면 서비스 업종 중심의 lay-off가 본격화 될 수도 있는 상황입니다. (과거 코멘트 참고 👉 https://t.me/purequant/11023)

P.S. 물론 이번 사이클의 '본게임 도래'에 있어 근원지는 '기업부채'라고 지속 보고 있는 가운데, 상단차트는 가계 쪽에서 발생될 수 있는 또 다른 부담 가중이라는 점에서고려해 볼 수 있는 대목입니다.

금일(7/31) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 월요일(7/31) D-DAY

롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시

■ 화요일(8/1) D+1

HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00

https://t.me/bottomupquantapproach