금일(7/12) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 수요일(7/12) D-DAY
에코프로(A086520) - 전자공시
에코프로비엠(A247540) - 전자공시
에코프로에이치엔(A383310) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# June CPI Playbook - "큰 의미 부재...진짜는 다음달 부터 하반기 데이터"
아직 작년의 높은 기저 남아있는
6월 Street Concensus 지속 톤다운 예상
HEADLINE 3.1%
CORE 5.0%
👉 그간 JPM의 각본대로 발표 당일 미 증시 움직이는 모습이었으나, FED의 이목이 CORE 쪽으로 쏠려있는 가운데 얼마나 덜 STICKY 해졌냐가 관건 🐣
아직 작년의 높은 기저 남아있는
6월 Street Concensus 지속 톤다운 예상
HEADLINE 3.1%
CORE 5.0%
👉 그간 JPM의 각본대로 발표 당일 미 증시 움직이는 모습이었으나, FED의 이목이 CORE 쪽으로 쏠려있는 가운데 얼마나 덜 STICKY 해졌냐가 관건 🐣
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 6월 CPI, 즐길 땐 즐기더라도 방심은 말자 🚨
상단 차트는 지난주에 올려드린 1960년도 이후 지금과 유사했던 과거 국면에서의 CPI 및 주가 추이였습니다 (참고 👉https://t.me/purequant/11019).
첫번째 차트를 보면 과거에도 아직 높은 기저가 남아있던 CPI PEAK 이후 12개월까진(1년간) 가파른 물가하락이 진행되어 왔습니다.
기쁨도 잠시, 노랑색 음영(grey area)으로 칠한 부분은 기저가 모두 종결된 13개월차부턴 다시금 물가가 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다.
이번 싸이클에 이를 대입시 어쩌면 다음달 발표까진 CPI의 추가적인 안정세, 그리고 기저가 모두 종료되는 9월 발표(8월 CPI)부터 반등 개연성을 의미할 수도 있습니다.
FED의 2번 이상의 추가 인상 점도표는 이를 염려하고 있는건 아닐까요? 🥸
상단 차트는 지난주에 올려드린 1960년도 이후 지금과 유사했던 과거 국면에서의 CPI 및 주가 추이였습니다 (참고 👉https://t.me/purequant/11019).
첫번째 차트를 보면 과거에도 아직 높은 기저가 남아있던 CPI PEAK 이후 12개월까진(1년간) 가파른 물가하락이 진행되어 왔습니다.
기쁨도 잠시, 노랑색 음영(grey area)으로 칠한 부분은 기저가 모두 종결된 13개월차부턴 다시금 물가가 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다.
이번 싸이클에 이를 대입시 어쩌면 다음달 발표까진 CPI의 추가적인 안정세, 그리고 기저가 모두 종료되는 9월 발표(8월 CPI)부터 반등 개연성을 의미할 수도 있습니다.
FED의 2번 이상의 추가 인상 점도표는 이를 염려하고 있는건 아닐까요? 🥸
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
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# 소프트랜딩 vs 하드랜딩 차이 🛬
(단발엔진 F16) 활주로가 긴 공군 조종사들은 공기마찰이 속도를 줄일 때까지 기수를 절대 내리지 않습니다.
👉 자연스러운 착륙인 만큼 기체가 받는 충격이 적습니다.
(쌍발엔진 F18) 짧은 갑판에 내려야하는 해군 조종사들은 모든 마찰을 물리적인 타이어에 의존합니다.
👉 인위적인 착륙인 만큼 메인터넌스 비용이 높습니다.
우리 경제를 조종하는 파월은 공군일까요? 해군일까요?? 😜
(단발엔진 F16) 활주로가 긴 공군 조종사들은 공기마찰이 속도를 줄일 때까지 기수를 절대 내리지 않습니다.
👉 자연스러운 착륙인 만큼 기체가 받는 충격이 적습니다.
(쌍발엔진 F18) 짧은 갑판에 내려야하는 해군 조종사들은 모든 마찰을 물리적인 타이어에 의존합니다.
👉 인위적인 착륙인 만큼 메인터넌스 비용이 높습니다.
우리 경제를 조종하는 파월은 공군일까요? 해군일까요?? 😜
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (아란 남)
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q23 Earnings Calendar - 7/17 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 40조원
(-45%y, -6%q, 1주 전 대비 2.2%)
- KOSDAQ 2.5조원
(-52%y, -17%q, 1주 전 대비 -0.7%)
■ 실적발표 예정
- (7/18) 포스코DX 316억원 (119%y, 6%q)
- (7/20) 국도화학 147억원 (-69%y, 40%q)
- (7/21) 현대차 3조 8191억원 (28%y, 6%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3XQBcNz)
2Q23 Earnings Calendar - 7/17 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 40조원
(-45%y, -6%q, 1주 전 대비 2.2%)
- KOSDAQ 2.5조원
(-52%y, -17%q, 1주 전 대비 -0.7%)
■ 실적발표 예정
- (7/18) 포스코DX 316억원 (119%y, 6%q)
- (7/20) 국도화학 147억원 (-69%y, 40%q)
- (7/21) 현대차 3조 8191억원 (28%y, 6%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3XQBcNz)
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금일(7/18) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 화요일(7/18) D-DAY
롯데하이마트(A071840) - Conf. Call, 10:30
포스코DX(A022100) - 전자공시
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■ 화요일(7/18) D-DAY
롯데하이마트(A071840) - Conf. Call, 10:30
포스코DX(A022100) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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금일(7/20) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 목요일(7/20) D-DAY
CJ CGV(A079160) - Conf. Call, 14:00
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■ 목요일(7/20) D-DAY
CJ CGV(A079160) - Conf. Call, 14:00
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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「CJ CGV」 2Q23 실적발표
07/20 11:21 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4017억원 (26% y // 2% q)
- 영업익 158억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 -423억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(1.9%)를 상회하는 OPM(3.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
07/20 11:21 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4017억원 (26% y // 2% q)
- 영업익 158억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 -423억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(1.9%)를 상회하는 OPM(3.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 국내증시 현황 및 주도주 - 7/20
상단 차트는 지난 1분기 실적시즌 이후 현재까지 주간 단위의 업종별 이익 및 실적 추이입니다.
주도주는 주가 또는 실적 중 상대적으로 더 튀는 것 위주의 탑3 리스트입니다.
올해들어 실적과 주가간의 괴리가 커지고 있는 "디커플링" 국면이 지속되고 있습니다. 이는 FOMO 심리가 강화되는 전형적인 상황을 의미합니다.
참고하시면 좋을것 같습니다😄
상단 차트는 지난 1분기 실적시즌 이후 현재까지 주간 단위의 업종별 이익 및 실적 추이입니다.
주도주는 주가 또는 실적 중 상대적으로 더 튀는 것 위주의 탑3 리스트입니다.
올해들어 실적과 주가간의 괴리가 커지고 있는 "디커플링" 국면이 지속되고 있습니다. 이는 FOMO 심리가 강화되는 전형적인 상황을 의미합니다.
참고하시면 좋을것 같습니다😄
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「현대건설」 2Q23 실적발표
07/21 13:47 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 7조 1634억원 (28% y // 19% q)
- 영업익 2236억원 (27% y // 29% q)
- 순이익 1649억원 (-16% y // 26% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3%)를 상회하는 OPM(3.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
07/21 13:47 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 7조 1634억원 (28% y // 19% q)
- 영업익 2236억원 (27% y // 29% q)
- 순이익 1649억원 (-16% y // 26% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3%)를 상회하는 OPM(3.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 하반기는 어떻게 될까? 🎯
상단 차트는 변동성 지표(VIX)를 통해 보는 주식시장의 월별 계절성 추이입니다.
통상적으로(회색선) 증시의 변동성은 상반기보다 하반기가 크며, 지금 7월은 연중 가장 낮은 변동성을 보여주는 시기입니다.
올해 들어서도 과거 이러한 움직임과 유사했다는 점에서 문제는 바로 다음 8월달부터로 보입니다. 향후 10월까지 3개월 연속으로 변동성이 연중 최고점을 향해 달려가기 때문이죠.
다만, 올해 국내 증시는 "디커플링 장세"가 시작된 만큼, 펀더먼털보단 기대감과 같은 심리적인 요인이 지배적으로 작용할 것이기에 "상고하횡" 흐름을 지속 예상합니다.
이번 사이클에서의 "본게임"에 대한 장기전망은 지속 유지하는 가운데, 단기적으로는 다음주부터 변동성 재차 확대 👉 8월 중순 감소 👉 9월 중순 확대의 방향성 없는 등락 반복이 예상됩니다.
무더운 날씨가 지속되고 있습니다.
건강관리 잘 하시고, 가족들과 편안한 주말되십시요. 🫡
상단 차트는 변동성 지표(VIX)를 통해 보는 주식시장의 월별 계절성 추이입니다.
통상적으로(회색선) 증시의 변동성은 상반기보다 하반기가 크며, 지금 7월은 연중 가장 낮은 변동성을 보여주는 시기입니다.
올해 들어서도 과거 이러한 움직임과 유사했다는 점에서 문제는 바로 다음 8월달부터로 보입니다. 향후 10월까지 3개월 연속으로 변동성이 연중 최고점을 향해 달려가기 때문이죠.
다만, 올해 국내 증시는 "디커플링 장세"가 시작된 만큼, 펀더먼털보단 기대감과 같은 심리적인 요인이 지배적으로 작용할 것이기에 "상고하횡" 흐름을 지속 예상합니다.
이번 사이클에서의 "본게임"에 대한 장기전망은 지속 유지하는 가운데, 단기적으로는 다음주부터 변동성 재차 확대 👉 8월 중순 감소 👉 9월 중순 확대의 방향성 없는 등락 반복이 예상됩니다.
무더운 날씨가 지속되고 있습니다.
건강관리 잘 하시고, 가족들과 편안한 주말되십시요. 🫡
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금일(7/24) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 월요일(7/24) D-DAY
PI첨단소재(A178920) - Conf. Call, 11:00
포스코퓨처엠(A003670) - Conf. Call, 14:00
티웨이항공(A091810) - 전자공시
■ 화요일(7/25) D+1
LS ELECTRIC(A010120) - 전자공시
기업은행(A024110) - 전자공시
유니드(A014830) - 전자공시
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■ 월요일(7/24) D-DAY
PI첨단소재(A178920) - Conf. Call, 11:00
포스코퓨처엠(A003670) - Conf. Call, 14:00
티웨이항공(A091810) - 전자공시
■ 화요일(7/25) D+1
LS ELECTRIC(A010120) - 전자공시
기업은행(A024110) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
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[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄
2Q23 Earnings Calendar - 7/24 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 39조원
(-46%y, -7%q, 1주 전 대비 -2.3%)
- KOSDAQ 2.5조원
(-54%y, -19%q, 1주 전 대비 -3.9%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 31.4%
- 전년동기비 성장률 -79%
- 성장률 상위: 소매(유통)(3028%) > 미디어, 교육(흑전) > IT가전(43%)
- 성장률 하위: 반도체(-96%) < 화학(-72%) < 비철,목재등(-52%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 17%
- 전년동기비 성장률 6%
- 성장률 상위: 소프트웨어(226%) > 건강관리(137%) > 상사,자본재(38%)
- 성장률 하위: 반도체(-71%) < IT하드웨어(-68%) < 화학(-2%)
■ 실적발표 예정
- (7/24) 포스코퓨처엠 627억원 (14%y, 209%q)
- (7/25) 기업은행 8810억원 (19%y, -4%q)
- (7/26) SK하이닉스 -2조 9004억원 (적전y, 적지q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3Y5W0Rb)
2Q23 Earnings Calendar - 7/24 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 39조원
(-46%y, -7%q, 1주 전 대비 -2.3%)
- KOSDAQ 2.5조원
(-54%y, -19%q, 1주 전 대비 -3.9%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 31.4%
- 전년동기비 성장률 -79%
- 성장률 상위: 소매(유통)(3028%) > 미디어, 교육(흑전) > IT가전(43%)
- 성장률 하위: 반도체(-96%) < 화학(-72%) < 비철,목재등(-52%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 17%
- 전년동기비 성장률 6%
- 성장률 상위: 소프트웨어(226%) > 건강관리(137%) > 상사,자본재(38%)
- 성장률 하위: 반도체(-71%) < IT하드웨어(-68%) < 화학(-2%)
■ 실적발표 예정
- (7/24) 포스코퓨처엠 627억원 (14%y, 209%q)
- (7/25) 기업은행 8810억원 (19%y, -4%q)
- (7/26) SK하이닉스 -2조 9004억원 (적전y, 적지q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3Y5W0Rb)
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「포스코인터내셔널」 2Q23 실적발표
07/24 9:16 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 8654억원 (-20% y // 7% q)
- 영업익 3572억원 (11% y // 28% q)
- 순이익 2237억원 (-2% y // 24% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.4%)를 상회하는 OPM(4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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07/24 9:16 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 8654억원 (-20% y // 7% q)
- 영업익 3572억원 (11% y // 28% q)
- 순이익 2237억원 (-2% y // 24% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.4%)를 상회하는 OPM(4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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「포스코퓨처엠」 2Q23 실적발표
07/24 10:11 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1930억원 (49% y // 5% q)
- 영업익 521억원 (-6% y // 157% q)
- 순이익 425억원 (5% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.1%)를 상회하는 OPM(4.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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07/24 10:11 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1930억원 (49% y // 5% q)
- 영업익 521억원 (-6% y // 157% q)
- 순이익 425억원 (5% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.1%)를 상회하는 OPM(4.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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「PI첨단소재」 2Q23 실적발표
07/24 10:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 602억원 (-20% y // 41% q)
- 영업익 25억원 (-81% y // 흑전 q)
- 순이익 22억원 (-83% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11.6%)를 하회하는 OPM(4.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
07/24 10:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 602억원 (-20% y // 41% q)
- 영업익 25억원 (-81% y // 흑전 q)
- 순이익 22억원 (-83% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11.6%)를 하회하는 OPM(4.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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