「PI첨단소재」 1Q23 실적발표

05/08 9:45 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 426억원 (-46% y // -19% q)
- 영업익 -117억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -80억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(16.9%)를 하회하는 OPM(-27.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 5월 2째주 시장 거래량 변화🔥

▪︎ 거래량 급증 ⬆️
1. 비철금속 (대표종목: 풍산)
2. 자동차부품 (한온시스템)
3. 건설 (현대건설)
4. 제약 (삼바)
5. 에너지 (SK이노)
...

▪︎ 거래량 급감 ⬇️
48. 소프트웨어 (네이버)
47. 전기장비 (LS)
46. 기계 (두산에너빌)
45. 음식료 (CJ제일제당)
44. 기타자본재 (한화에어로)

▪︎ 특이 업종
유틸리티, 운송, 건설, 의류, 필수소비재, 디스플레이패널 등의 차트 내 노랑색 박스 안은 올해들어 평년대비 거래량이 저조한 업종들을 의미...순환매상 한번쯤 돌 수 있는 후보군 관점

(상단 차트 참조)

「한국항공우주」 1Q23 실적발표

05/08 15:43 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 5687억원 (-11% y // -35% q)
- 영업익 194억원 (-51% y // -48% q)
- 순이익 306억원 (-18% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.3%)를 상회하는 OPM(3.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「콘텐트리중앙」 1Q23 실적발표

05/08 15:58 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1871억원 (38% y // -24% q)
- 영업익 -302억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -344억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-9.6%)를 하회하는 OPM(-16.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 🇩🇪 독일 산업생산 1년만에 최저치

3월 MoM -3.4%로 컨센 -1.3%, 직전 +2.1% 모두 하회. 이는 1년 전 -3.9% 기록 이후 최저치

여기에는 아래 부문의 생산 감소가 크게 기여:
🚙 자동차 -6.5%
🏗 건설 -4.6%
⚙ 기계 -3.4%

이번 감소폭은 지난 30년 중 94년(연간 수익률 -7%), 97년(+28%), 00년(-20%), 08년(-40%), 14년(+2%), 20년(+3%), 21년(+15%), 22년(-12%) 때와 유사한 수준으로, 이는 해당 8년간 연평균 -4%에 해당

Source: Bloomberg

금일(5/9) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 화요일(5/9) D-Day

현대백화점(A069960) - Conf. Call, 15:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
코오롱인더(A120110) - Conf. Call, 16:00
크래프톤(A259960) - Conf. Call, 16:00
GS(A078930) - Conf. Call, 16:30
롯데렌탈(A089860) - 전자공시
위메이드(A112040) - 전자공시
위메이드맥스(A101730) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
제주항공(A089590) - 전자공시
코오롱플라스틱(A138490) - 전자공시

■ 수요일(5/10) D+1

신세계(A004170) - Conf. Call, 14:00
휴젤(A145020) - Conf. Call, 15:30
신세계인터내셔날(A031430) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
강원랜드(A035250) - 전자공시
애경산업(A018250) - 전자공시
일동제약(A249420) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

# 정부가 자처한 MORAL HAZARD ☢⚠️

▪︎ The government-brokered purchases of First Republic, Signature and Silicon Valley banks have created a vicious cycle in which troubled lenders need to fail -- and get government assistance -- before buyers will step up.
└ ( 정부가 중개한 First Republic, Signature, Silicon Valley Bank의 매입은 문제가 발생한 대출기관들은 매입자들이 나서기 전에 실패하고 정부 지원을 받아야 하는 악순환을 만들었습니다.)

▪︎ "After what happened with First Republic, banks don't want to buy any other bank before the FDIC takes over," industry sources say.
└ ( 최근 은행사태 이후, 대형 은행들은 FDIC가 인수하기 전에 문제가 있는 은행들을 사고 싶어하지 않습니다.)

▪︎ "It's cheaper, the stock price goes down and you don't have the natural problems in M&A negotiations that may not end in a deal."
└ (더 싸지고, 주가도 떨어지고, M&A 협상에서 발생되는 문제들을 피할 수 있기 때문이죠.)

Source: Reuters

「클리오」 1Q23 실적발표

05/09 12:08 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 751억원 (14% y // 4% q)
- 영업익 52억원 (43% y // 0% q)

→ 과거 6개 분기 평균치(6.8%)를 상회하는 OPM(6.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SPC삼립」 1Q23 실적발표

05/09 14:04 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8321억원 (15% y // -7% q)
- 영업익 166억원 (22% y // -43% q)
- 순이익 85억원 (9% y // -40% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.6%)를 하회하는 OPM(2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대백화점」 1Q23 실적발표

05/09 14:18 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 977억원 (17% y // -31% q)
- 영업익 779억원 (-12% y // 14% q)
- 순이익 566억원 (-9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.8%)를 상회하는 OPM(7.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「크래프톤」 1Q23 실적발표

05/09 15:37 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5387억원 (3% y // 14% q)
- 영업익 2830억원 (-9% y // 106% q)
- 순이익 2675억원 (9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(34.8%)를 상회하는 OPM(52.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「위메이드」 1Q23 실적발표

05/09 15:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 939억원 (-28% y // -18% q)
- 영업익 -468억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -304억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-30.6%)를 하회하는 OPM(-49.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「진에어」 1Q23 실적발표

05/09 16:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3525억원 (422% y // 57% q)
- 영업익 849억원 (흑전 y // 631% q)
- 순이익 600억원 (흑전 y // 17% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(5.2%)를 상회하는 OPM(24.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「덴티움」 1Q23 실적발표

05/09 16:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 688억원 (-8% y // -27% q)
- 영업익 215억원 (5% y // -41% q)
- 순이익 183억원 (17% y // 88% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(31.6%)를 하회하는 OPM(31.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/9

"이게 왠일? 'LONG'이 많아졌다!"

1Q23분기 3번째 업데이트(5.9 ~ 5.15)

▪︎ 업데이트 결과:
*SURPRISE 예상
(LONG 지속 유지 중) 현대차, 기아차, 하이브, 두산밥캣 등 8종목

*SHOCK 예상
LG이노텍, 한미반도체, SKC 등 10종목


▪︎ 업데이트 코멘트:
- 시장 전반적으로 작년 연초부터 시작된 SHORT 장 우위에서, 1년만에 처음으로 비등비등한 LONG 포지션 대거 발생

- 특히, 반도체 BIG 2 종목들은 내년 연간 실적까지 상향되며 LONG 포지션이 구축된 건 아니지만, 다음 2분기 실적이 시장 컨센서스를 처음으로 상회하며 'POSITIVE' 시그널로 전환

- 그밖에 단기적으로 나마 다음 분기 실적이 긍정적으로 개선되고 있는 종목으로 삼성중공업, DL이앤씨, GS건설 등 '산업재' 업종이 주를 이루고 있는 상황

(원본 링크 → https://bit.ly/41mEI2a)

금일(5/10) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 수요일(5/10) D-Day

신세계(A004170) - Conf. Call, 14:00
휴젤(A145020) - Conf. Call, 15:30
신세계인터내셔날(A031430) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
강원랜드(A035250) - 전자공시
애경산업(A018250) - 전자공시
일동제약(A249420) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시

■ 목요일(5/11) D+1

펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
NHN(A181710) - Conf. Call, 9:00
넷마블(A251270) - Conf. Call, 9:00
LG(A003550) - 전자공시
삼성증권(A016360) - 전자공시
한국가스공사(A036460) - 전자공시
한온시스템(A018880) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

「엔씨소프트」 1Q23 실적발표

05/10 8:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4788억원 (-39% y // -13% q)
- 영업익 816억원 (-67% y // 72% q)
- 순이익 1137억원 (-33% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.4%)를 하회하는 OPM(17%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK텔레콤」 1Q23 실적발표

05/10 10:05 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4조 3722억원 (2% y // -1% q)
- 영업익 4948억원 (14% y // 94% q)
- 순이익 2905억원 (38% y // 37% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(10.7%)를 상회하는 OPM(11.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「태광」 1Q23 실적발표

05/10 10:16 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 839억원 (71% y // 10% q)
- 영업익 199억원 (203% y // 21% q)
- 순이익 194억원 (152% y // 166% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(21.6%)를 상회하는 OPM(23.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!