# GIVE IT UP FOR FED CHAIR 👏

파생상품은 제외한 전세계 주요 기초자산만 74경원(주식 $105조 + 채권 $123조 + 부동산 $326조 = $554조)을 말 한마디로 쥐락펴락하는 FED 의장의 연봉이 2억 5천만원($190k)라고 하네요.

이에 의아함을 느낀 David(진행자)이 "그걸로 되냐?"라는 식으로 묻자, "월급이 모자라면 본인 가족들도 당근 거래를 한다"고 합니다.😜

참으로 HUMBLE한 의장입니다.
RESPECT!👍

# THANK YOU, POLAND

KF-21 4.5세대 다목적전투기🛩

인니 국기만 거꾸로 메달면 됩니다
🇰🇷🇮🇩 👉 🇰🇷🇵🇱

P.S. 아하...공대지 개발은 작전능력의 열등함을 뜻하는데요...하긴 이지스함이나 토마호크 미사일 등을 구비할 바에야 한큐에 끝낼 순 있겠네요...😘

https://youtu.be/KPW78suMDds

금일(5/8) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 월요일(5/8) D-Day

PI첨단소재(A178920) - Conf. Call, 11:00
콘텐트리중앙(A036420) - Conf. Call, 16:00
한국항공우주(A047810) - Conf. Call, 16:00
SK네트웍스(A001740) - Conf. Call, 16:00
동아쏘시오홀딩스(A000640) - Conf. Call, 16:00
CJ제일제당(A097950) - Conf. Call, 16:30
LX홀딩스(A383800) - 전자공시
삼화페인트(A000390) - 전자공시
원익IPS(A240810) - 전자공시
한섬(A020000) - 전자공시
현대이지웰(A090850) - 전자공시
현대홈쇼핑(A057050) - 전자공시

■ 화요일(5/9) D+1

현대백화점(A069960) - Conf. Call, 15:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
코오롱인더(A120110) - Conf. Call, 16:00
크래프톤(A259960) - Conf. Call, 16:00
GS(A078930) - Conf. Call, 16:30
롯데렌탈(A089860) - 전자공시
위메이드(A112040) - 전자공시
위메이드맥스(A101730) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
제주항공(A089590) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

「NAVER」 1Q23 실적발표

05/08 7:42 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 2804억원 (24% y // 0% q)
- 영업익 3305억원 (10% y // -2% q)
- 순이익 551억원 (-68% y // -63% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(14.8%)를 하회하는 OPM(14.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「PI첨단소재」 1Q23 실적발표

05/08 9:45 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 426억원 (-46% y // -19% q)
- 영업익 -117억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -80억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(16.9%)를 하회하는 OPM(-27.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 5월 2째주 시장 거래량 변화🔥

▪︎ 거래량 급증 ⬆️
1. 비철금속 (대표종목: 풍산)
2. 자동차부품 (한온시스템)
3. 건설 (현대건설)
4. 제약 (삼바)
5. 에너지 (SK이노)
...

▪︎ 거래량 급감 ⬇️
48. 소프트웨어 (네이버)
47. 전기장비 (LS)
46. 기계 (두산에너빌)
45. 음식료 (CJ제일제당)
44. 기타자본재 (한화에어로)

▪︎ 특이 업종
유틸리티, 운송, 건설, 의류, 필수소비재, 디스플레이패널 등의 차트 내 노랑색 박스 안은 올해들어 평년대비 거래량이 저조한 업종들을 의미...순환매상 한번쯤 돌 수 있는 후보군 관점

(상단 차트 참조)

「한국항공우주」 1Q23 실적발표

05/08 15:43 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 5687억원 (-11% y // -35% q)
- 영업익 194억원 (-51% y // -48% q)
- 순이익 306억원 (-18% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.3%)를 상회하는 OPM(3.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「콘텐트리중앙」 1Q23 실적발표

05/08 15:58 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1871억원 (38% y // -24% q)
- 영업익 -302억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -344억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-9.6%)를 하회하는 OPM(-16.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

# 🇩🇪 독일 산업생산 1년만에 최저치

3월 MoM -3.4%로 컨센 -1.3%, 직전 +2.1% 모두 하회. 이는 1년 전 -3.9% 기록 이후 최저치

여기에는 아래 부문의 생산 감소가 크게 기여:
🚙 자동차 -6.5%
🏗 건설 -4.6%
⚙ 기계 -3.4%

이번 감소폭은 지난 30년 중 94년(연간 수익률 -7%), 97년(+28%), 00년(-20%), 08년(-40%), 14년(+2%), 20년(+3%), 21년(+15%), 22년(-12%) 때와 유사한 수준으로, 이는 해당 8년간 연평균 -4%에 해당

Source: Bloomberg

금일(5/9) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 화요일(5/9) D-Day

현대백화점(A069960) - Conf. Call, 15:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
코오롱인더(A120110) - Conf. Call, 16:00
크래프톤(A259960) - Conf. Call, 16:00
GS(A078930) - Conf. Call, 16:30
롯데렌탈(A089860) - 전자공시
위메이드(A112040) - 전자공시
위메이드맥스(A101730) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
제주항공(A089590) - 전자공시
코오롱플라스틱(A138490) - 전자공시

■ 수요일(5/10) D+1

신세계(A004170) - Conf. Call, 14:00
휴젤(A145020) - Conf. Call, 15:30
신세계인터내셔날(A031430) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
강원랜드(A035250) - 전자공시
애경산업(A018250) - 전자공시
일동제약(A249420) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시

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# 정부가 자처한 MORAL HAZARD ☢⚠️

▪︎ The government-brokered purchases of First Republic, Signature and Silicon Valley banks have created a vicious cycle in which troubled lenders need to fail -- and get government assistance -- before buyers will step up.
└ ( 정부가 중개한 First Republic, Signature, Silicon Valley Bank의 매입은 문제가 발생한 대출기관들은 매입자들이 나서기 전에 실패하고 정부 지원을 받아야 하는 악순환을 만들었습니다.)

▪︎ "After what happened with First Republic, banks don't want to buy any other bank before the FDIC takes over," industry sources say.
└ ( 최근 은행사태 이후, 대형 은행들은 FDIC가 인수하기 전에 문제가 있는 은행들을 사고 싶어하지 않습니다.)

▪︎ "It's cheaper, the stock price goes down and you don't have the natural problems in M&A negotiations that may not end in a deal."
└ (더 싸지고, 주가도 떨어지고, M&A 협상에서 발생되는 문제들을 피할 수 있기 때문이죠.)

Source: Reuters

「클리오」 1Q23 실적발표

05/09 12:08 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 751억원 (14% y // 4% q)
- 영업익 52억원 (43% y // 0% q)

→ 과거 6개 분기 평균치(6.8%)를 상회하는 OPM(6.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SPC삼립」 1Q23 실적발표

05/09 14:04 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8321억원 (15% y // -7% q)
- 영업익 166억원 (22% y // -43% q)
- 순이익 85억원 (9% y // -40% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.6%)를 하회하는 OPM(2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대백화점」 1Q23 실적발표

05/09 14:18 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 977억원 (17% y // -31% q)
- 영업익 779억원 (-12% y // 14% q)
- 순이익 566억원 (-9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.8%)를 상회하는 OPM(7.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「크래프톤」 1Q23 실적발표

05/09 15:37 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5387억원 (3% y // 14% q)
- 영업익 2830억원 (-9% y // 106% q)
- 순이익 2675억원 (9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(34.8%)를 상회하는 OPM(52.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「위메이드」 1Q23 실적발표

05/09 15:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 939억원 (-28% y // -18% q)
- 영업익 -468억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -304억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-30.6%)를 하회하는 OPM(-49.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「진에어」 1Q23 실적발표

05/09 16:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3525억원 (422% y // 57% q)
- 영업익 849억원 (흑전 y // 631% q)
- 순이익 600억원 (흑전 y // 17% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(5.2%)를 상회하는 OPM(24.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「덴티움」 1Q23 실적발표

05/09 16:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 688억원 (-8% y // -27% q)
- 영업익 215억원 (5% y // -41% q)
- 순이익 183억원 (17% y // 88% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(31.6%)를 하회하는 OPM(31.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/9

"이게 왠일? 'LONG'이 많아졌다!"

1Q23분기 3번째 업데이트(5.9 ~ 5.15)

▪︎ 업데이트 결과:
*SURPRISE 예상
(LONG 지속 유지 중) 현대차, 기아차, 하이브, 두산밥캣 등 8종목

*SHOCK 예상
LG이노텍, 한미반도체, SKC 등 10종목


▪︎ 업데이트 코멘트:
- 시장 전반적으로 작년 연초부터 시작된 SHORT 장 우위에서, 1년만에 처음으로 비등비등한 LONG 포지션 대거 발생

- 특히, 반도체 BIG 2 종목들은 내년 연간 실적까지 상향되며 LONG 포지션이 구축된 건 아니지만, 다음 2분기 실적이 시장 컨센서스를 처음으로 상회하며 'POSITIVE' 시그널로 전환

- 그밖에 단기적으로 나마 다음 분기 실적이 긍정적으로 개선되고 있는 종목으로 삼성중공업, DL이앤씨, GS건설 등 '산업재' 업종이 주를 이루고 있는 상황

(원본 링크 → https://bit.ly/41mEI2a)