「LX인터내셔널」 1Q23 실적발표
04/28 13:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3조 6999억원 (-25% y // -10% q)
- 영업익 1617억원 (-34% y // 2% q)
- 순이익 1253억원 (-19% y // 713% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.9%)를 하회하는 OPM(4.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 13:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3조 6999억원 (-25% y // -10% q)
- 영업익 1617억원 (-34% y // 2% q)
- 순이익 1253억원 (-19% y // 713% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.9%)를 하회하는 OPM(4.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「롯데정밀화학」 1Q23 실적발표
04/28 14:32 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 5250억원 (-20% y // 6% q)
- 영업익 420억원 (-62% y // -5% q)
- 순이익 1853억원 (527% y // 186% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(8.9%)를 하회하는 OPM(8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 14:32 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 5250억원 (-20% y // 6% q)
- 영업익 420억원 (-62% y // -5% q)
- 순이익 1853억원 (527% y // 186% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(8.9%)를 하회하는 OPM(8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 4/28
"상반기는 실적의 OVER-OPTIMISM이 가장 강한 시기"
1Q23분기 2번째 업데이트(4.28 ~ 5.8)
▪︎ 업데이트 결과:
*SURPRISE 예상
두산밥캣, 현대차 등 4종목
*SHOCK 예상
엘앤에프, 콘텐트리중앙 등 8종목
▪︎ 업데이트 코멘트:
- 올해 들어 업종별 이익 비중은 금융, 경기관련소비재, IT 순으로 장기간 기존 국내증시 이익 기여도 모습 대비 큰 변화 발생, 첫 '지각변동'
- 이번 1분기만 봐도 시장 컨센서스를 하회 대비 상회할 것이라고 예상되는 비율상 금융이 3배로 가장 높은 반면, 경기관련소비재는 0.71배로 1배 미만, IT의 경우 0.46배로 최하위 기록 중
- 다시금 국내증시의 이익 모멘텀이 살아나기 위해서는 시가총액 비중이 가장 큰 IT 업종의 정상화가 필요. 올 하반기부터 반도체 가격의 정상화를 기대하는 것이 현재 시장의 모습이긴 하지만, 하반기는 실질적인 경기 사이클 둔화에 따른 수요의 지연이 부각될 개연성이 높다는 판단 지속
- 따라서 계절적으로 상반기는 실적에 대한 OVER-OPTIMISM이 확대되는 시기인 만큼, 추세적인 이익 모멘텀의 반등을 단정 짓기엔 시기상조인 상황
(원본 링크 → https://bit.ly/41LPAb2)
"상반기는 실적의 OVER-OPTIMISM이 가장 강한 시기"
1Q23분기 2번째 업데이트(4.28 ~ 5.8)
▪︎ 업데이트 결과:
*SURPRISE 예상
두산밥캣, 현대차 등 4종목
*SHOCK 예상
엘앤에프, 콘텐트리중앙 등 8종목
▪︎ 업데이트 코멘트:
- 올해 들어 업종별 이익 비중은 금융, 경기관련소비재, IT 순으로 장기간 기존 국내증시 이익 기여도 모습 대비 큰 변화 발생, 첫 '지각변동'
- 이번 1분기만 봐도 시장 컨센서스를 하회 대비 상회할 것이라고 예상되는 비율상 금융이 3배로 가장 높은 반면, 경기관련소비재는 0.71배로 1배 미만, IT의 경우 0.46배로 최하위 기록 중
- 다시금 국내증시의 이익 모멘텀이 살아나기 위해서는 시가총액 비중이 가장 큰 IT 업종의 정상화가 필요. 올 하반기부터 반도체 가격의 정상화를 기대하는 것이 현재 시장의 모습이긴 하지만, 하반기는 실질적인 경기 사이클 둔화에 따른 수요의 지연이 부각될 개연성이 높다는 판단 지속
- 따라서 계절적으로 상반기는 실적에 대한 OVER-OPTIMISM이 확대되는 시기인 만큼, 추세적인 이익 모멘텀의 반등을 단정 짓기엔 시기상조인 상황
(원본 링크 → https://bit.ly/41LPAb2)
👍3
「호텔신라」 1Q23 실적발표
04/28 15:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 7521억원 (-31% y // -42% q)
- 영업익 345억원 (128% y // 흑전 q)
- 순이익 532억원 (흑전 y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.7%)를 상회하는 OPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 15:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 7521억원 (-31% y // -42% q)
- 영업익 345억원 (128% y // 흑전 q)
- 순이익 532억원 (흑전 y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.7%)를 상회하는 OPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「효성중공업」 1Q23 실적발표
04/28 16:17 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8465억원 (41% y // -29% q)
- 영업익 141억원 (흑전 y // -72% q)
- 순이익 -155억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.6%)를 하회하는 OPM(1.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 16:17 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8465억원 (41% y // -29% q)
- 영업익 141억원 (흑전 y // -72% q)
- 순이익 -155억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.6%)를 하회하는 OPM(1.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「효성첨단소재」 1Q23 실적발표
04/28 17:18 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8345억원 (-17% y // 0% q)
- 영업익 673억원 (-34% y // 35% q)
- 순이익 331억원 (-41% y // 1507% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.4%)를 하회하는 OPM(8.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 17:18 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8345억원 (-17% y // 0% q)
- 영업익 673억원 (-34% y // 35% q)
- 순이익 331억원 (-41% y // 1507% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.4%)를 하회하는 OPM(8.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍3
「효성티앤씨」 1Q23 실적발표
04/28 17:35 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8611억원 (-20% y // 3% q)
- 영업익 693억원 (-64% y // 흑전 q)
- 순이익 319억원 (-54% y // 171% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.1%)를 하회하는 OPM(3.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/28 17:35 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8611억원 (-20% y // 3% q)
- 영업익 693억원 (-64% y // 흑전 q)
- 순이익 319억원 (-54% y // 171% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.1%)를 하회하는 OPM(3.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
🚨BREAKING🚨
금요일 얘기 나온 JPM이 아닌 미국 정부에서 First Republic Bank 즉각 인수 소식입니다.
Another taxpayer budget bailout??🙈
은행들이 무너지는 건 절대 좋은 소식이 될 수 없습니다...🙀
금요일 얘기 나온 JPM이 아닌 미국 정부에서 First Republic Bank 즉각 인수 소식입니다.
Another taxpayer budget bailout??🙈
은행들이 무너지는 건 절대 좋은 소식이 될 수 없습니다...🙀
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 업종간 융복합이 자아낸 지각변동 - "경계를 허무는 것만이 살길!?"
상단 차트는 업종 규모별(Y축) 올해 수익률(X축)
Y축 시가총액 비중(%):
> 10% (대형 파랑색),
> 3% (중형 노랑색),
< 3% (소형 보라색)
(e.g. 원 크기는 시총 비중 상대 크기 )
연초이후 KOSPI +12%, KOSDAQ +24% 상승의 배경에는 작년과 다르게 '중대형' 업종들이 견인
이 중에서도 올해 수익률 1, 2위를 차지하고 있는 화학 및 전기제품은 모두 테마 분류상 '2차전지'
중형 '화학' 섹터에는
LG화학 (+24%)
포스코퓨처캠 (+81%)
에코프로 (+589%)
한화솔루션 (-11%)
롯데케미칼 (-6%)
코스모신소재 (+227)
대형 '전기제품' 업종에는
LG에너지솔루션 (+31%)
삼성SDI (+16%)
에코프로비엠 (+219%)
엘앤에프 (+50%)
SK아이이테크놀로지 (+44%)
두산퓨얼셀 (+1%)
기존 전통적인 산업간의 융복합이 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 '2차전지' 업종들의 시총비중 합은 19%로 '반도체' 22% 뒤를 바짝 추격 중
상단 차트는 업종 규모별(Y축) 올해 수익률(X축)
Y축 시가총액 비중(%):
> 10% (대형 파랑색),
> 3% (중형 노랑색),
< 3% (소형 보라색)
(e.g. 원 크기는 시총 비중 상대 크기 )
연초이후 KOSPI +12%, KOSDAQ +24% 상승의 배경에는 작년과 다르게 '중대형' 업종들이 견인
이 중에서도 올해 수익률 1, 2위를 차지하고 있는 화학 및 전기제품은 모두 테마 분류상 '2차전지'
중형 '화학' 섹터에는
LG화학 (+24%)
포스코퓨처캠 (+81%)
에코프로 (+589%)
한화솔루션 (-11%)
롯데케미칼 (-6%)
코스모신소재 (+227)
대형 '전기제품' 업종에는
LG에너지솔루션 (+31%)
삼성SDI (+16%)
에코프로비엠 (+219%)
엘앤에프 (+50%)
SK아이이테크놀로지 (+44%)
두산퓨얼셀 (+1%)
기존 전통적인 산업간의 융복합이 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 '2차전지' 업종들의 시총비중 합은 19%로 '반도체' 22% 뒤를 바짝 추격 중
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# Rather "STAY AND PLAY" than "SELL IN MAY"
▪︎ 캘리포니아 금융당국이 퍼스트 리퍼블릭을 인수함으로써 지난 3월 이후 미국 은행의 세 번째 파산 초래
▪︎ 금융당국 발표문에서 JPM이 FRC의 모든 예금과 "실질적으로 모든 자산"을 인수할 것 예고
▪︎ 금일부터 FRC의 8개 주 84개 모든 오피스에서 JPM CHASE 간판으로 영업 개시
▪︎ 퍼스트 리퍼블릭은 1분기에 당초 우려했던 것보다 더 많은 예금을 잃었다는 폭로로 새로운 우려의 물결 야기
P.S. 은행들의 연이은 도산...3월 FOMC에서 나왔어야 될 파월의 5월 '총대 메기??' (i.e. DOVISH TURNAROUND)...덧대어 4월 조정의 선반영??...단기적 NOT BAD...👍
▪︎ 캘리포니아 금융당국이 퍼스트 리퍼블릭을 인수함으로써 지난 3월 이후 미국 은행의 세 번째 파산 초래
▪︎ 금융당국 발표문에서 JPM이 FRC의 모든 예금과 "실질적으로 모든 자산"을 인수할 것 예고
▪︎ 금일부터 FRC의 8개 주 84개 모든 오피스에서 JPM CHASE 간판으로 영업 개시
▪︎ 퍼스트 리퍼블릭은 1분기에 당초 우려했던 것보다 더 많은 예금을 잃었다는 폭로로 새로운 우려의 물결 야기
P.S. 은행들의 연이은 도산...3월 FOMC에서 나왔어야 될 파월의 5월 '총대 메기??' (i.e. DOVISH TURNAROUND)...덧대어 4월 조정의 선반영??...단기적 NOT BAD...👍
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금일(5/2) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 화요일(5/2) D-Day
롯데칠성(A005300) - Conf. Call, 14:00
HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00
SK아이이테크놀로지(A361610) - Conf. Call, 16:30
금호석유(A011780) - 전자공시
■ 수요일(5/3) D+1
카카오게임즈(A293490) - Conf. Call, 9:00
카카오뱅크(A323410) - Conf. Call, 10:00
대웅제약(A069620) - Conf. Call, 15:00
DL(A000210) - Conf. Call, 16:00
대덕전자(A353200) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 화요일(5/2) D-Day
롯데칠성(A005300) - Conf. Call, 14:00
HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00
SK아이이테크놀로지(A361610) - Conf. Call, 16:30
금호석유(A011780) - 전자공시
■ 수요일(5/3) D+1
카카오게임즈(A293490) - Conf. Call, 9:00
카카오뱅크(A323410) - Conf. Call, 10:00
대웅제약(A069620) - Conf. Call, 15:00
DL(A000210) - Conf. Call, 16:00
대덕전자(A353200) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
aimhigh2027@daolfn.com
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (아란 남)
[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄
1Q23 Earnings Calendar - 5/2 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 33조원
(-50%y, 71%q, 1주 전 대비 0.6%)
- KOSDAQ 2조원
(-61%y, -35%q, 1주 전 대비 -5.7%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 65%
- 전년동기비 성장률 -46%
- 성장률 상위: 호텔, 레저서비스(128%) > 조선(흑전) > 기계(86%)
- 성장률 하위: 반도체(적전) < 디스플레이(적전) < IT하드웨어(-66%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 18%
- 전년동기비 성장률 +16%
- 성장률 상위: 기계(265%) > 화학(196%) > 소매(유통)(163%)
- 성장률 하위: 건설, 건축관련(-76%) < 철강(-70%) < 건강관리(-56%)
■ 실적발표 예정
- (5/2) 아모레퍼시픽 865억원 (-45%y, 52%q)
- (5/3) 카카오뱅크 1140억원 (29%y, 33%q)
- (5/4) 카카오 1227억원 (-23%y, 22%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3Vmgio5)
1Q23 Earnings Calendar - 5/2 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 33조원
(-50%y, 71%q, 1주 전 대비 0.6%)
- KOSDAQ 2조원
(-61%y, -35%q, 1주 전 대비 -5.7%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 65%
- 전년동기비 성장률 -46%
- 성장률 상위: 호텔, 레저서비스(128%) > 조선(흑전) > 기계(86%)
- 성장률 하위: 반도체(적전) < 디스플레이(적전) < IT하드웨어(-66%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 18%
- 전년동기비 성장률 +16%
- 성장률 상위: 기계(265%) > 화학(196%) > 소매(유통)(163%)
- 성장률 하위: 건설, 건축관련(-76%) < 철강(-70%) < 건강관리(-56%)
■ 실적발표 예정
- (5/2) 아모레퍼시픽 865억원 (-45%y, 52%q)
- (5/3) 카카오뱅크 1140억원 (29%y, 33%q)
- (5/4) 카카오 1227억원 (-23%y, 22%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3Vmgio5)
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「F&F」 1Q23 실적발표
05/02 8:58 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 4974억원 (14% y // -11% q)
- 영업익 1488억원 (11% y // -5% q)
- 순이익 1186억원 (23% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.6%)를 상회하는 OPM(29.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/02 8:58 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 4974억원 (14% y // -11% q)
- 영업익 1488억원 (11% y // -5% q)
- 순이익 1186억원 (23% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(29.6%)를 상회하는 OPM(29.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍3
「하이브」 1Q23 실적발표
05/02 9:52 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4106억원 (44% y // -23% q)
- 영업익 525억원 (42% y // 3% q)
- 순이익 511억원 (57.0374923171481 y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.8%)를 하회하는 OPM(12.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/02 9:52 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4106억원 (44% y // -23% q)
- 영업익 525억원 (42% y // 3% q)
- 순이익 511억원 (57.0374923171481 y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.8%)를 하회하는 OPM(12.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 5월 국내증시 리스크 시그널
Rather "STAY AND PLAY" than "SELL IN MAY"
▪︎ 5월 국내증시는 2개월 연속 RISK-ON 시그널 발생하며 지난 4월 대비 더 강해진 '위험선호' 강도. 다만, 경기사이클의 절대 수준은 수축권(-)에서 지속 FLAT하게 횡보 중인 상황
▪︎ 올 연말까지 이러한 경기 사이클의 뚜렷한 방향성 부재가 지속 될 것으로 예상되는 가운데, 모델 시그널상 '무의미한' 리스크 온/오프 반복은 지속 될 것으로 판단
▪︎ 현재 모든 자산군에 걸쳐 올해 '금리인하'를 이미 점치고 있는 상황. 따라서 1)지난 4월 증시의 조정이 일정부분 선반영됐을 뿐만 아니라, 2)최근 연이은 미국 은행들의 줄도산 영향으로, 이번 5월 FOMC에서의 결과가 시장의 기대치에 '부합'만 해줘도 계절적인 요소인 "SELL IN MAY"는 부재할 개연성
(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/40TkME4 )
Rather "STAY AND PLAY" than "
▪︎ 5월 국내증시는 2개월 연속 RISK-ON 시그널 발생하며 지난 4월 대비 더 강해진 '위험선호' 강도. 다만, 경기사이클의 절대 수준은 수축권(-)에서 지속 FLAT하게 횡보 중인 상황
▪︎ 올 연말까지 이러한 경기 사이클의 뚜렷한 방향성 부재가 지속 될 것으로 예상되는 가운데, 모델 시그널상 '무의미한' 리스크 온/오프 반복은 지속 될 것으로 판단
▪︎ 현재 모든 자산군에 걸쳐 올해 '금리인하'를 이미 점치고 있는 상황. 따라서 1)지난 4월 증시의 조정이 일정부분 선반영됐을 뿐만 아니라, 2)최근 연이은 미국 은행들의 줄도산 영향으로, 이번 5월 FOMC에서의 결과가 시장의 기대치에 '부합'만 해줘도 계절적인 요소인 "SELL IN MAY"는 부재할 개연성
(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/40TkME4 )
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「롯데칠성」 1Q23 실적발표
05/02 13:22 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 6798억원 (9% y // 2% q)
- 영업익 593억원 (-1% y // 143% q)
- 순이익 299억원 (-17% y // 446% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.7%)를 상회하는 OPM(8.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
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05/02 13:22 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 6798억원 (9% y // 2% q)
- 영업익 593억원 (-1% y // 143% q)
- 순이익 299억원 (-17% y // 446% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.7%)를 상회하는 OPM(8.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
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「현대오토에버」 1Q23 실적발표
05/02 13:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 6660억원 (19% y // -20% q)
- 영업익 306억원 (37% y // -47% q)
- 순이익 311억원 (80% y // -29% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.8%)를 하회하는 OPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/02 13:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 6660억원 (19% y // -20% q)
- 영업익 306억원 (37% y // -47% q)
- 순이익 311억원 (80% y // -29% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.8%)를 하회하는 OPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
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「금호석유」 1Q23 실적발표
05/02 14:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 7213억원 (-22% y // 5% q)
- 영업익 1302억원 (-71% y // 14% q)
- 순이익 1326억원 (-64% y // -14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(17.1%)를 하회하는 OPM(7.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
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05/02 14:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 7213억원 (-22% y // 5% q)
- 영업익 1302억원 (-71% y // 14% q)
- 순이익 1326억원 (-64% y // -14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(17.1%)를 하회하는 OPM(7.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「녹십자」 1Q23 실적발표
05/02 16:02 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3495억원 (-16% y // -15% q)
- 영업익 -136억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -225억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 하회하는 OPM(-3.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/02 16:02 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3495억원 (-16% y // -15% q)
- 영업익 -136억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -225억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 하회하는 OPM(-3.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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