「HMM」 4Q22 실적발표

02/13 16:25 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 5279억원 (-21% y // -31% q)
- 영업익 1조 2588억원 (-53% y // -52% q)
- 순이익 1조 3962억원 (-48% y // -46% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(47.8%)를 하회하는 OPM(35.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

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「씨에스윈드」 4Q22 실적발표

02/13 17:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4183억원 (-11% y // 29% q)
- 영업익 -20억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -213억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3%)를 하회하는 OPM(-0.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

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「휠라홀딩스」 4Q22 실적발표

02/13 17:48 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 8958억원 (4% y // -17% q)
- 영업익 -120억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 2627억원 (4315% y // 343% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(8.9%)를 상회하는 NPM(2.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 국내증시 섹터별 매력도 - 2/13

▪︎ 밸류에이션 매력도 순위
(1) IT하드웨어
(2) 운송
(3) 건강관리
...
(24) 철강
(25) 유틸리티
(26) 보험

▪︎ 이익 매력도 순위
(1) 호텔/레저
(2) 조선
(3) IT가전
...
(24) 운송
(25) 비철/목재
(26) 증권

▪︎ 최종 합산 매력도 순위 (1달 전 대비 상승)
(1) 소프트웨어
(3) 화학
(4) 호텔/레저
(6) 에너지
(7) 건강관리
(8) 조선

* p.s. 현재 국내증시는 펀더먼털과 주가간의 디커플링이 확대된 상황인 만큼 특정 factor에 의존하는 것에 대한 의미가 크진 않지만, 밸류에이션과 이익 향방은 투자 판단의 기초로서 guidance 역할로 참고

금일(2/14) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 화요일(2/14) D-DAY

펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
이마트(A139480) - Conf. Call, 14:00
한국항공우주(A047810) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
KCC(A002380) - 전자공시
네오위즈(A095660) - 전자공시
원티드랩(A376980) - 전자공시
위메이드(A112040) - 전자공시
위메이드맥스(A101730) - 전자공시
한국앤컴퍼니(A000240) - 전자공시
현대그린푸드(A005440) - 전자공시
현대리바트(A079430) - 전자공시
휴온스(A243070) - 전자공시

■ 수요일(2/15) D+1

녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
클래시스(A214150) - Conf.Call, 16:00
대웅제약(A069620) - 전자공시
동양생명(A082640) - 전자공시
지역난방공사(A071320) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시

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「펄어비스」 4Q22 실적발표

02/14 7:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1032억원 (-13% y // 6% q)
- 영업익 36억원 (-86% y // -70% q)
- 순이익 -1003억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.5%)를 하회하는 OPM(3.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

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「네오위즈」 4Q22 실적발표

02/14 8:51 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 728억원 (5% y // -3% q)
- 영업익 3억원 (-93% y // -94% q)
- 순이익 -239억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.1%)를 하회하는 OPM(0.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

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「이마트」 4Q22 실적발표

02/14 12:54 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 4753억원 (9% y // -3% q)
- 영업익 222억원 (-71% y // -78% q)
- 순이익 1766억원 (154% y // 66% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.8%)를 하회하는 OPM(0.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「녹십자」 4Q22 실적발표

02/14 14:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4115억원 (2% y // -10% q)
- 영업익 -224억원 (적지 y // 적전 q)

→ 과거 6개 분기 최저치(-3.5%)를 하회하는 OPM(-5.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「GKL」 4Q22 실적발표

02/14 14:58 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 928억원 (330% y // 25% q)
- 영업익 54억원 (흑전 y // 18% q)
- 순이익 -89억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-73.6%)를 상회하는 OPM(5.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한세실업」 4Q22 실적발표

02/14 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4340억원 (-7% y // -26% q)
- 영업익 196억원 (-31% y // -70% q)
- 순이익 94억원 (-48% y // -68% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.8%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「에스에프에이」 4Q22 실적발표

02/14 15:59 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 4536억원 (0% y // 9% q)
- 영업익 223억원 (-65% y // -52% q)
- 순이익 245억원 (-50% y // 124% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(9.1%)를 하회하는 OPM(4.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「한국항공우주」 4Q22 실적발표

02/14 16:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8688억원 (9% y // 43% q)
- 영업익 375억원 (흑전 y // 23% q)
- 순이익 -224억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4%)를 상회하는 OPM(4.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「파트론」 4Q22 실적발표

02/14 16:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2767억원 (-13% y // -8% q)
- 영업익 117억원 (-47% y // -28% q)

→ 과거 6개 분기 평균치(5.5%)를 하회하는 OPM(4.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「위메이드」 4Q22 실적발표

02/14 16:43 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1103억원 (-13% y // 2% q)
- 영업익 -244억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -101억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5.7%)를 하회하는 OPM(-22.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「대한해운」 4Q22 실적발표

02/14 17:15 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3927억원 (12% y // -11% q)
- 영업익 463억원 (-26% y // -41% q)

→ 과거 6개 분기 최저치(16%)를 하회하는 OPM(11.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK」 4Q22 실적발표

02/14 17:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 34조 5318억원 (27% y // -4% q)
- 영업익 -4211억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 1조 9615억원 (61% y // 994% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(4.5%)를 상회하는 NPM(4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 1월 CPI 액션플랜 feat. "확률게임에 재미 붙인 JPM"

1월 US CPI 예상치 분포

Morgan Stanley 6.2%
JP Morgan 6.2%
Credit Suisse 6.2%
Barclays 6.1%
Standard Chartered 6.1%
Scotiabank 6.1%
HSBC 6.2%
ING 6.4%

Consensus 6.2%

👉 JPM 기대수익률 +0.925%
👉 물가 하향 추세 본격화 된 만큼, 6.4%(+0.2%p)까지는 안전 buffer로 작용할 개연성,,,작년과는 다른 승산 높은 게임

# 혼자 북치고 장구치고 다하는 에너지

▪︎ 지난 12월과 이번 1월 가장 큰 변화는 12월에 본격 시작된 중국 리오프닝. 이에 따라 최근 한달간 수요 재개 기대감이 에너지 가격으로 이어지며 전월비 물가 재차 상승 견인

▪︎ 이는 글로벌 경제의 선순환 구도 전환에 대한 기대감과 이에 따른 물가 상승압력간의 서로 상충, 상쇄하는 모습으로 전개 예상

▪︎그밖에 의식주와 관련된 Sticky Core는 여전한 Sticky한 모습 연출. 해당 항목들은 상대적으로 더 레깅되는 성격을 띄는 만큼, 향후 고용시장의 향방과 이에 따른 소비패턴 변화에 따라 추세가 잡힐 개연성

▪︎ 지난 1월 고용 데이터의 서프라이즈로 인해 현재 시장은 매우 민감해져 있는 시기이지만, 이러한 고용 쪽 역시 직전 12월 중국 코로나 리오프닝 기대감이 상당부분 반영됐다는 판단

▪︎ 이에 따라 다음달 초 발표 될 2월 고용 데이터는 상대적으로 쇼크가 나올 개연성이 높다는 판단 (i.e. 미국 내 통화정책과 실물경기간의 괴리가 본격확대된 시점이 12월로 갓시작한 만큼, 이에 대한 파열음은 고용시장으로 전가 될 개연성)

▪︎ 이러한 상황은 올 상반기 "마지막 불꽃장"으로 가는데 있어 가장 강한 3월 증시가 될 개연성이 높다는 시각 지속 유지. 결과론적으로 올해부터는 물가보단 고용 쪽 향방에 따라 Fed 정책 기대감 변화에 무게

금일(2/15) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 수요일(2/15) D-DAY

녹십자(A006280) - Conf. Call, 16:00
클래시스(A214150) - Conf.Call, 16:00
대웅제약(A069620) - 전자공시
동양생명(A082640) - 전자공시
지역난방공사(A071320) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시

■ 목요일(2/16) D+1

한화솔루션(A009830) - Conf. Call, 14:00
동아쏘시오홀딩스(A069620) - Conf. Call, 16:00
KTcs(A006280) - 전자공시
롯데손해보험(A082640) - 전자공시
씨앤씨인터내셔널(A071320) - 전자공시
아시아나항공(A214150) - 전자공시
웹젠(A034230) - 전자공시
코리안리(A003690) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

「파라다이스」 4Q22 실적발표

02/15 11:07 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1932억원 (73% y // 2% q)
- 영업익 182억원 (흑전 y // -53% q)
- 순이익 -39억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-12%)를 상회하는 OPM(9.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!