「JYP Ent.」 3Q22 실적발표

11/14 15:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 951억원 (66% y // 40% q)
- 영업익 275억원 (51% y // 13% q)
- 순이익 224억원 (36% y // 47% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(31.3%)를 하회하는 OPM(28.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「휠라홀딩스」 3Q22 실적발표

11/14 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0795억원 (16% y // -8% q)
- 영업익 1218억원 (10% y // -20% q)
- 순이익 593억원 (10% y // -20% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.2%)를 하회하는 NPM(5.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「원익QnC」 3Q22 실적발표

11/14 15:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2039억원 (29% y // 6% q)
- 영업익 371억원 (39% y // 3% q)
- 순이익 207억원 (32% y // -14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(15.5%)를 상회하는 OPM(18.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「대상」 3Q22 실적발표

11/14 15:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0616억원 (16% y // 3% q)
- 영업익 344억원 (-4% y // -29% q)
- 순이익 62억원 (-72% y // -79% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 하회하는 OPM(3.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「한화손해보험」 3Q22 실적발표

11/14 15:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 4992억원 (-26% y // -30% q)
- 영업익 1101억원 (44% y // 41% q)
- 순이익 833억원 (45% y // 33% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.6%)를 상회하는 NPM(8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SPC삼립」 3Q22 실적발표

11/14 15:51 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 8835억원 (18% y // 8% q)
- 영업익 232억원 (67% y // -1% q)
- 순이익 153억원 (178% y // -4% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.3%)를 상회하는 OPM(2.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「CJ제일제당」 3Q22 실적발표

11/14 16:09 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8조 0119억원 (17% y // 7% q)
- 영업익 4842억원 (12% y // -4% q)
- 순이익 1686억원 (12% y // -5% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.1%)를 하회하는 OPM(6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「솔브레인」 3Q22 실적발표

11/14 16:14 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2762억원 (0% y // 1% q)
- 영업익 501억원 (-1% y // -9% q)
- 순이익 473억원 (14% y // -3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.1%)를 하회하는 OPM(18.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이수페타시스」 3Q22 실적발표

11/14 16:16 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1707억원 (32% y // 3% q)
- 영업익 343억원 (101% y // 3% q)
- 순이익 322억원 (흑전 y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(20%)를 상회하는 OPM(20.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「넥센타이어」 3Q22 실적발표

11/14 16:17 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7092억원 (33% y // 9% q)
- 영업익 11억원 (-15%y // 흑전 q)
- 순이익 158억원 (316%y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-1.7%)를 상회하는 OPM(0.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「에스엘」 3Q22 실적발표

11/14 16:17 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0714억원 (50% y // 5% q)
- 영업익 485억원 (114% y // -38% q)
- 순이익 376억원 (128% y // -37% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.6%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「KH바텍」 3Q22 실적발표

11/14 16:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1789억원 (24% y // 233% q)
- 영업익 197억원 (39% y // 427% q)
- 순이익 323억원 (73% y // 604% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(9.8%)를 상회하는 OPM(11%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「아이에스동서」 3Q22 실적발표

11/14 16:50 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 5905억원 (86% y // 3% q)
- 영업익 909억원 (72% y // 11% q)
- 순이익 545억원 (87% y // 5% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(17.3%)를 하회하는 OPM(15.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 국내증시에 물려있는 외국인 장기투자자 모습

▪︎ 지난 30년간 추세적인 환율 절하 속 커져만 온 국내 및 외국인 투자자간의 증시 레벨 격차

▪︎ IMF, 금융위기, COVID 등과 같은 시스템 리스크 발발시 환 변동성 확대로 인해 두 지수간의 괴리는 확대되어 온 모습

▪︎ 현재 외국인 입장에선 KOSPI는 90년대 초로 회귀한 30년 장기 박스피라는 점...증시의 파이를 키우는 외국인의 추가 순유입세 부재 근본적 원인...

(상단 차트 참조)

「SK」 3Q22 실적발표

11/14 17:07 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 36조 5835억원 (43% y // 10% q)
- 영업익 1조 8988억원 (22% y // -47% q)
- 순이익 1794억원 (1020% y // -78% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.4%)를 하회하는 NPM(0.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「제주항공」 3Q22 실적발표

11/14 17:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1957억원 (187% y // 55% q)
- 영업익 -616억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -676억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(-44.2%)를 상회하는 OPM(-31.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「진에어」 3Q22 실적발표

11/14 17:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1745억원 (188% y // 38% q)
- 영업익 -174억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -410억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(-11.9%)를 상회하는 OPM(-10%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「대한해운」 3Q22 실적발표

11/14 17:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4404억원 (42% y // 3% q)
- 영업익 791억원 (43% y // 15% q)
- 순이익 668억원 (-45% y // 19% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(18%)를 상회하는 OPM(18%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LS」 3Q22 실적발표

11/14 17:50 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 8587억원 (16% y // -6% q)
- 영업익 1784억원 (55% y // 20% q)
- 순이익 1356억원 (142% y // 93% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(3.2%)를 상회하는 NPM(4.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

* 금일로서 이번 3Q22분기 실적발표는 모두 완료됐습니다.

최종적으로 잡혀있는 롱숏 포트를 개인 메일로 송부 드렸습니다.

포스트 모델은 매 분기마다 2자릿수 수익률을 시현해 온 만큼, 다음 4Q22 실적시즌 전까지 유효한 포트입니다.

본격적으로 내년 상반기 대형주 중심으로 마지막 반등장 나오긴 전까지(I.e. 12월) 일시적인 중소형주들의 키 맞추기 아웃퍼폼 예상되고 있습니다.

옥석가리기 하시는데 도움이 되셨으면 합니다.

실적시즌간 고생 많으셨습니다!

# 실적시즌 하이라이트 feat. 중소형주 약진

▪︎ KOSPI는 3분기 54조원을 기록하며 전년동기 대비 -20% 역성장 및 컨센서스 대비 -10% 하회

▪︎ 섹터별 실적 성장률은 IT가전(2차전지) > 호텔/레저 > 에너지 > 기계 > 운송 순

▪︎ 섹터별 서프라이즈 비율은 기계 > IT가전 > 에너지 > 호텔/레저 > 화장품/의류 순

▪︎ 특히, 3분기 실적은 개별종목 단위에서 중소형주들의 약진이 눈에 띄는 상황...업종별로는 기계, 비철/목재 등 중소형 산업재 가치주 중심

▪︎ 내년 상반기 본격적인 "대형주" 중심의 순환매 반등장 직전 12월 중순까지 "중소형주"들의 일시적 키 맞추기 아웃퍼폼 예상

▪︎ 이러한 환경 속 정성적인 관심이 필요한 유망 종목으로서 "화신, 제로투세븐, 무림P&P, 에치에프알, 애경산업, 넥스틴, 파크시스템스, 케이엔제이, 대원제약, 효성중공업, 상신이디피, 동성화인텍" 등 관심