「NAVER」 3Q22 실적발표

11/07 7:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 0573억원 (19% y // 1% q)
- 영업익 3302억원 (-6% y // -2% q)
- 순이익 2570억원 (-23% y // 40% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(16.4%)를 하회하는 OPM(16.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데렌탈」 3Q22 실적발표

11/07 9:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7177억원 (17% y // 5% q)
- 영업익 940억원 (29% y // 18% q)
- 순이익 -54억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(11.9%)를 상회하는 OPM(13.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「신세계인터내셔날」 3Q22 실적발표

11/07 13:40 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3875억원 (11% y // 1% q)
- 영업익 242억원 (71% y // -37% q)
- 순이익 163억원 (66% y // -51% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.5%)를 하회하는 OPM(6.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「CJ대한통운」 3Q22 실적발표

11/07 17:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 1134억원 (9% y // -1% q)
- 영업익 1077억원 (2% y // -7% q)
- 순이익 563억원 (53% y // -9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 상회하는 OPM(3.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한섬」 3Q22 실적발표

11/07 17:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3414억원 (15% y // -4% q)
- 영업익 326억원 (2% y // 19% q)
- 순이익 216억원 (-11% y // 18% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11%)를 하회하는 OPM(9.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

금일(11/8) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 화요일(11/8) D-DAY

NHN(A181710) - Conf. Call, 9:00
CJ대한통운(A000120) - Conf. Call, 10:30
CJ ENM(A035760) - Conf. Call, 14:00
SK네트웍스(A001740) - Conf. Call, 14:00
스튜디오드래곤(A253450) - Conf. Call, 14:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
롯데케미칼(A011170) - Conf. Call, 16:00
CJ CGV(A079160) - Conf. Call, 16:30
코오롱인더(A120110) - Conf. Call, 16:30
레이언스(A228850) - 전자공시
바텍(A043150) - 전자공시
현대백화점(A069960) - 전자공시
현대에버다임(A041440) - 전자공시

■ 수요일(11/9) D+1

펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
더블유게임즈(A192080) - Conf. Call, 10:00
한온시스템(A018880) - Conf. Call, 14:00
서울바이오시스(A092190) - Conf. Call, 16:00
CJ프레시웨이(A051500) - Conf. Call, 16:30
GS(A078930) - 전자공시
씨에스윈드(A112610) - 전자공시
클래시스(A214150) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

[Index Solutions / 다올투자증권 글로벌자산배분·ETF 남아란]

"가장 빈번하지만, 가장 확실한 이벤트"

▶ 12월 9일 KOSPI200 및 KOSDAQ150 정기변경 예정
- 지수 정기변경은 실적시즌만큼 빈번하지만 확실한 주식시장 이벤트
- 정기변경일 전후로 눈치 싸움이 치열해 철저한 전략 수립/검증이 중요

▶ KOSPI200, KOSDAQ150 역대 최소 종목 교체 예상
- 최근 국내 시장 약세장 지속으로 신규 편입 조건 만족하는 종목 감소
- 상대적으로 교체 종목이 많은 KOSDAQ150에 대한 관심 확대 가능

▶ 과거 평균 성과가 가장 좋았던 이벤트 드리븐 전략

- 코스피200 
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략

- 코스닥150
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략

▶ 정기변경 예상 종목
- 코스피200 : 롯데제과 편입/삼양홀딩스 편출 예상
- 코스닥150 : 더블유씨피(특례), 성일하이텍(특례), HPSP(특례), 에스티큐브, 카나리아바이오, 디어유, 이오플로우, ISC, 인탑스 더네이쳐홀딩스 총 10개 종목 편입 예상/데브시스터즈, 압타바이오, 인트론바이오, CMG제약, AP시스템, 코나아이, 카페24, 알서포트, 그래디언트, 서울바이오시스 총 10개 종목 편출 예상

☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3fRN5B4>

👆 제 RA가 금일 글로벌자산배분 포지션으로 데뷔를 했습니다.

첫 자료로 "인덱스 정기변경" 관련된 과거 퍼포먼스 및 보다 정확한 편출입 후보군을 분석했습니다.

많은 관심과 응원 부탁드립니다!^^

「NHN한국사이버결제」 3Q22 실적발표

11/08 7:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2097억원 (8% y // 5% q)
- 영업익 132억원 (18% y // 26% q)
- 순이익 119억원 (26% y // 35% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.2%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「NHN」 3Q22 실적발표

11/08 8:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 5224억원 (14% y // 2% q)
- 영업익 83억원 (-58% y // 60% q)
- 순이익 193억원 (-47% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.1%)를 하회하는 OPM(1.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「동양생명」 3Q22 실적발표

11/08 9:32 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 9827억원 (73% y // 52% q)
- 영업익 673억원 (-49% y // -8% q)
- 순이익 457억원 (-56% y // 37% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(1.7%)를 하회하는 NPM(1.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「KT」 3Q22 실적발표

11/08 12:30 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 6조 4772억원 (4% y // 3% q)
- 영업익 4529억원 (18% y // -1% q)
- 순이익 2976억원 (-4% y // -5% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.4%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대백화점」 3Q22 실적발표

11/08 13:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3721억원 (48% y // 22% q)
- 영업익 922억원 (94% y // 29% q)
- 순이익 499억원 (-7% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「CJ ENM」 3Q22 실적발표

11/08 13:37 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1785억원 (37% y // -1% q)
- 영업익 255억원 (-71% y // -54% q)
- 순이익 -549억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3%)를 하회하는 OPM(2.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「스튜디오드래곤」 3Q22 실적발표

11/08 13:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2289억원 (97% y // 45% q)
- 영업익 189억원 (30% y // -30% q)
- 순이익 178억원 (20% y // -30% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.9%)를 하회하는 OPM(8.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「바텍」 3Q22 실적발표

11/08 14:16 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 991억원 (19% y // -7% q)
- 영업익 195억원 (10% y // -15% q)
- 순이익 233억원 (34% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.5%)를 상회하는 OPM(19.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데케미칼」 3Q22 실적발표

11/08 15:38 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5조 6829억원 (28% y // 3% q)
- 영업익 -4239억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 143억원 (-95% y // -66% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-0.4%)를 하회하는 OPM(-7.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「GS리테일」 3Q22 실적발표

11/08 15:48 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 9560억원 (8% y // 6% q)
- 영업익 876억원 (-15% y // 117% q)
- 순이익 407억원 (-95% y // -18% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.8%)를 상회하는 OPM(3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

# 이번 실적시즌 눈여겨 봐야할 종목

▪︎ 상단 차트는 이번 3Q22분기 기발표한 종목 중 1)전년동기 대비 실적 성장률이 높을 뿐만 아니라, 2)시장 눈높이인 컨센서스 대비 크게 상회했고, 3)실발 이후 향후 이익 리비젼 마져 강하게 우상향 중인 유망 종목 리스트 (i.e. 아래 표는 반대)

▪︎ 최근 세미나를 통해 중소형주 중 눈여겨 봐야할 종목으로 "제지" 말씀드리고 있습니다. 여기에는 무림P&P, 한솔제지 등이 속하는 만큼, 정석적으로 한번 참고해야 할 종목들입니다.

▪︎ 다만, 향후 전망상 변경된 포인트는 없습니다. 다음달부터 본격 대형주 중심 색깔 내셔야 할 때이다라는 점과, 내년 상반기까지 "마지막 반등" 대비 전략으로 지속적인 "바벨 전략" 속 2차전지 + 반도체 좋게 보고 있습니다.

(상단 차트 참조)