「HL만도」 3Q22 실적발표

10/27 17:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9688억원 (37% y // 17% q)
- 영업익 766억원 (44% y // 68% q)
- 순이익 1291억원 (469% y // 260% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.7%)를 상회하는 OPM(3.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 앞으로 누가 시장을 주도할까?

▪︎ 상단 차트는 향후 3년간 시장 전체 이익 중 섹터별 기여도 증감폭을 도표화. 이는 시장의 한정된 이익 속 어떤 업종이 그 비중을 늘려 주도주로 거듭나는지 파악하기에 효율적

▪︎ 이러한 관점에서 이익 증분이 가장 높은 업종에는 "유틸리티"가 있지만, 이는 "디스플레이"와 함게 적자 폭을 줄여가는 섹터라는 점에서 지금과 같이 숫자로 주가를 입증해야하는 긴축 사이클 속에선 무의미

▪︎ 또한, 푸른색 음영의 "건강관리, 조선, 건설, 소프트웨어" 등은 업종 특성상 이익의 주가 설명력이 낮은 섹터로 향후 주가 향방에 있어 추가 고려햐야 할 변수 상존

▪︎ 이와 대조적으로 향후 시장 이익 기여도를 지속적으로 확대해가는 업종에는 화학 및 IT가전과 같은 "2차전지"가 "대체 불가능"한 유망 업종

▪︎ 최근 세미나를 통해 강조드리고 있는 내용 중 하나는 "시클리컬 상 변곡을 맞이한 업종은 현재 이익으로 보시면 안된다"라는 것 (e.g. 반도체 LONG, 경기소비재 SHORT)

▪︎ 매달 찾아봽는 정기 고객분들께 내년 상반기 마지막 반등장을 위한 아이디어로 지난 5월달부터 2차전지, 최근 9월 초부터 반도체 빅2를 Quant Call로 제시. 그 때까지 순환매는 지속되겠지만, 이 두 업종은 시장을 부담없이 이기는 전략으로서 손색없다는 시각 유지

(상단 차트 참조)

금일(10/28) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 금요일(10/28) D-DAY

아프리카TV(A067160) - Conf. Call, 9:00
현대모비스(A012330) - Conf. Call, 10:10
삼성엔지니어링(A028050) - Conf. Call, 14:00
현대글로비스(A086280) - Conf. Call, 14:00
현대오토에버(A307950) - Conf. Call, 14:10
두산밥캣(A241560) - Conf. Call, 15:30
삼성중공업(A010140) - Conf. Call, 16:00
DL(A000210) - Conf. Call, 16:00
HDC현대산업개발(A294870) - 전자공시
LX인터내셔널(A001120) - 전자공시
안랩(A053800) - 전자공시
에스원(A012750) - 전자공시
종근당(A185750) - 전자공시
현대위아(A011210) - 전자공시
호텔신라(A008770) - 전자공시
LIG넥스원(A079550) - 전자공시

■ 월요일(10/31) D+3

한화생명(A088350) - Conf. Call, 10:00
한화에어로스페이스(A012450) - Conf. Call, 14:00
SK바이오사이언스(A302440) - Conf. Call, 16:00
LG화학(A051910) - Conf. Call, 16:00
메리츠증권(A008560) - Conf. Call, 16:00
한국항공우주(A047810) - Conf. Call, 16:00
한화(A000880) - Conf. Call, 16:00
LS ELECTRIC(A010120) - 전자공시
대웅제약(A069620) - 전자공시
아모레G(A002790) - 전자공시
아모레퍼시픽(A090430) - 전자공시

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「아프리카TV」 3Q22 실적발표

10/28 8:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 818억원 (15% y // 5% q)
- 영업익 207억원 (-10% y // -11% q)
- 순이익 172억원 (-13% y // -13% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(29.7%)를 하회하는 OPM(25.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「삼성엔지니어링」 3Q22 실적발표

10/28 9:27 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 4579억원 (41% y // -1% q)
- 영업익 1605억원 (15% y // 5% q)
- 순이익 1645억원 (52% y // 17% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7%)를 하회하는 OPM(6.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대모비스」 3Q22 실적발표

10/28 10:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 13조 1804억원 (32% y // 7% q)
- 영업익 5760억원 (26% y // 43% q)
- 순이익 5560억원 (4% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.4%)를 하회하는 OPM(4.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LX인터내셔널」 3Q22 실적발표

10/28 13:15 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4조 7094억원 (5% y // -6% q)
- 영업익 2726억원 (30% y // -6% q)
- 순이익 1885억원 (56% y // 20% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(5.8%)를 상회하는 OPM(5.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

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「솔루스첨단소재」 3Q22 실적발표

10/28 13:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1056억원 (1% y // -14% q)
- 영업익 -196억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -97억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-6.2%)를 하회하는 OPM(-18.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「LIG넥스원」 3Q22 실적발표

10/28 13:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 6955억원 (52% y // 42% q)
- 영업익 583억원 (64% y // 24% q)
- 순이익 755억원 (86% y // 71% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.1%)를 상회하는 OPM(8.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「현대글로비스」 3Q22 실적발표

10/28 13:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 0141억원 (30% y // 2% q)
- 영업익 4781억원 (52% y // 7% q)
- 순이익 2344억원 (28% y // -23% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.8%)를 상회하는 OPM(6.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대위아」 3Q22 실적발표

10/28 13:50 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 0803억원 (18% y // 6% q)
- 영업익 557억원 (78% y // 5% q)
- 순이익 -39억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.8%)를 상회하는 OPM(2.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대오토에버」 3Q22 실적발표

10/28 13:56 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 7305억원 (32% y // 16% q)
- 영업익 333억원 (34% y // 16% q)
- 순이익 312억원 (66% y // 44% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 상회하는 OPM(4.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「종근당」 3Q22 실적발표

10/28 14:12 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3807억원 (11% y // 4% q)
- 영업익 397억원 (10% y // 47% q)
- 순이익 292억원 (1264% y // 26% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.2%)를 상회하는 OPM(10.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한샘」 3Q22 실적발표

10/28 15:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 4773억원 (-11% y // -5% q)
- 영업익 -136억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -80억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-1.1%)를 하회하는 OPM(-2.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「호텔신라」 3Q22 실적발표

10/28 16:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3618억원 (41% y // 17% q)
- 영업익 266억원 (28% y // -38% q)
- 순이익 140억원 (흑전 y // -43% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3%)를 하회하는 OPM(2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「효성화학」 3Q22 실적발표

10/28 17:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7029억원 (11% y // -8% q)
- 영업익 -1398억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -1518억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-8.9%)를 하회하는 OPM(-19.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

* 금일까지 공시된 기업들의 정석모델 결과본을 메일로 송부드렸습니다.

다수의 종목들이 고루 편입되며 롱숏 포트로서의 구색을 갖춰가고 있습니다.

이번 3분기 포트폴리오가 최초 생성된 10/7 이후 롱숏 합산 7% 대의 수익률을 기록 중입니다.

금일(11/1) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 화요일(11/1) D-DAY

카카오페이(A377300) - Conf. Call, 16:00
두산에너빌리티(A034020) - Conf. Call, 16:30
한미약품(A128940) - Conf. Call, 16:30
F&F(A383220) - 전자공시
씨앤씨인터내셔널(A352480) - 전자공시
한미사이언스(A008930) - 전자공시

■ 수요일(11/2) D+1

카카오게임즈(A293490) - Conf. Call, 9:00
카카오뱅크(A323410) - Conf. Call, 10:00
한국타이어앤테크놀로지(A161390) - Conf. Call, 15:30
SK아이이테크놀로지(A361610) - Conf. Call, 16:00
동아쏘시오홀딩스(A000640) - Conf. Call, 16:00
두산(A000150) - Conf. Call, 16:00

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[DAOL퀀트 김경훈] 11월달 국내증시 리스크 시그널

"마침내 경기 수축의 끝이 보인다!!"

▪︎ 지난 21년 8월부터 본격 시작된 국내 경기수축 사이클은 이번 11월까지 이어지며 현재 16개월 연속 "RISK-OFF" 시그널 생성 지속 중. 다만, 이번 달 OFF에 대한 강도가 크게 줄어들며, "경기수축 사이클"이 본격 시작된 작년 8월 수준으로 회귀

▪︎ 이는 기존 예상치에 부합하는 국내 경기사이클의 이동경로서 지난 10월에 이어 이번 11월 역시 올해 연말 KOSPI 박스피 밴드 하단인 2,300P 이상으로 회복하는 구간이 될 것. 다만, 현재 추세적인 RISK-OFF의 강도는 지속 감소 중일지라도, 아직 완전히 끝나지 않은 수축은 이번 달 내내 이따금씩 발생할 변동성 암시

▪︎ 결론적으로 이번 수축 사이클은 이번 11월을 끝으로 다음 12월 부터 기저현상 종료에 따른 증시의 하방경직성 생성 될 것으로 예상. 더 아나가 이러한 증시의 추세는 기존 전망대로 내년 상반기 강한 "Bear Market Rally"(i.e. 코로나 사이클 중 마지막 반등)로 연결될 개연성 상존


(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/3zrOm8L)