「현대미포조선」 3Q22 실적발표

10/27 13:53 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8823억원 (42% y // -6% q)
- 영업익 140억원 (-59% y // 흑전 q)
- 순이익 1073억원 (181% y // 168% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-5.9%)를 상회하는 OPM(1.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「세아베스틸지주」 3Q22 실적발표

10/27 13:53 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0797억원 (19% y // -6% q)
- 영업익 203억원 (-69% y // -68% q)
- 순이익 226억원 (-57% y // -62% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(3.9%)를 하회하는 OPM(1.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「현대제철」 3Q22 실적발표

10/27 14:04 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 6조 9999억원 (19% y // -5% q)
- 영업익 3730억원 (-55% y // -55% q)
- 순이익 2746억원 (-53% y // -50% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.2%)를 하회하는 OPM(5.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

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「롯데정밀화학」 3Q22 실적발표

10/27 14:16 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 6285억원 (28% y // -8% q)
- 영업익 1204억원 (72% y // -7% q)
- 순이익 225억원 (-89% y // -23% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(18.9%)를 상회하는 OPM(19.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「풍산」 3Q22 실적발표

10/27 14:18 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0283억원 (16% y // -11% q)
- 영업익 299억원 (-63% y // -67% q)
- 순이익 233억원 (-62% y // -66% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.6%)를 하회하는 OPM(2.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「BNK금융지주」 3Q22 실적발표

10/27 15:30 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 0730억원 (59% y // 14% q)
- 영업익 3659억원 (0% y // 12% q)
- 순이익 2581억원 (-6% y // 13% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.8%)를 하회하는 NPM(12.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「DL이앤씨」 3Q22 실적발표

10/27 15:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8489억원 (2% y // -1% q)
- 영업익 1164억원 (-55% y // -14% q)
- 순이익 1552억원 (-21% y // 41% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(7.2%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

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「DGB금융지주」 3Q22 실적발표

10/27 15:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1285억원 (58% y // 16% q)
- 영업익 1597억원 (-20% y // -18% q)
- 순이익 1088억원 (-22% y // -12% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.7%)를 하회하는 NPM(5.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「LG생활건강」 3Q22 실적발표

10/27 15:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8703억원 (-7% y // 0% q)
- 영업익 1901억원 (-44% y // -12% q)
- 순이익 1205억원 (-49% y // 1% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.7%)를 하회하는 OPM(10.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「NH투자증권」 3Q22 실적발표

10/27 16:30 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 7245억원 (49% y // -8% q)
- 영업익 685억원 (-77% y // -56% q)
- 순이익 121억원 (-94% y // -90% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(2.6%)를 하회하는 NPM(0.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「HL만도」 3Q22 실적발표

10/27 17:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9688억원 (37% y // 17% q)
- 영업익 766억원 (44% y // 68% q)
- 순이익 1291억원 (469% y // 260% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.7%)를 상회하는 OPM(3.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 앞으로 누가 시장을 주도할까?

▪︎ 상단 차트는 향후 3년간 시장 전체 이익 중 섹터별 기여도 증감폭을 도표화. 이는 시장의 한정된 이익 속 어떤 업종이 그 비중을 늘려 주도주로 거듭나는지 파악하기에 효율적

▪︎ 이러한 관점에서 이익 증분이 가장 높은 업종에는 "유틸리티"가 있지만, 이는 "디스플레이"와 함게 적자 폭을 줄여가는 섹터라는 점에서 지금과 같이 숫자로 주가를 입증해야하는 긴축 사이클 속에선 무의미

▪︎ 또한, 푸른색 음영의 "건강관리, 조선, 건설, 소프트웨어" 등은 업종 특성상 이익의 주가 설명력이 낮은 섹터로 향후 주가 향방에 있어 추가 고려햐야 할 변수 상존

▪︎ 이와 대조적으로 향후 시장 이익 기여도를 지속적으로 확대해가는 업종에는 화학 및 IT가전과 같은 "2차전지"가 "대체 불가능"한 유망 업종

▪︎ 최근 세미나를 통해 강조드리고 있는 내용 중 하나는 "시클리컬 상 변곡을 맞이한 업종은 현재 이익으로 보시면 안된다"라는 것 (e.g. 반도체 LONG, 경기소비재 SHORT)

▪︎ 매달 찾아봽는 정기 고객분들께 내년 상반기 마지막 반등장을 위한 아이디어로 지난 5월달부터 2차전지, 최근 9월 초부터 반도체 빅2를 Quant Call로 제시. 그 때까지 순환매는 지속되겠지만, 이 두 업종은 시장을 부담없이 이기는 전략으로서 손색없다는 시각 유지

(상단 차트 참조)

금일(10/28) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 금요일(10/28) D-DAY

아프리카TV(A067160) - Conf. Call, 9:00
현대모비스(A012330) - Conf. Call, 10:10
삼성엔지니어링(A028050) - Conf. Call, 14:00
현대글로비스(A086280) - Conf. Call, 14:00
현대오토에버(A307950) - Conf. Call, 14:10
두산밥캣(A241560) - Conf. Call, 15:30
삼성중공업(A010140) - Conf. Call, 16:00
DL(A000210) - Conf. Call, 16:00
HDC현대산업개발(A294870) - 전자공시
LX인터내셔널(A001120) - 전자공시
안랩(A053800) - 전자공시
에스원(A012750) - 전자공시
종근당(A185750) - 전자공시
현대위아(A011210) - 전자공시
호텔신라(A008770) - 전자공시
LIG넥스원(A079550) - 전자공시

■ 월요일(10/31) D+3

한화생명(A088350) - Conf. Call, 10:00
한화에어로스페이스(A012450) - Conf. Call, 14:00
SK바이오사이언스(A302440) - Conf. Call, 16:00
LG화학(A051910) - Conf. Call, 16:00
메리츠증권(A008560) - Conf. Call, 16:00
한국항공우주(A047810) - Conf. Call, 16:00
한화(A000880) - Conf. Call, 16:00
LS ELECTRIC(A010120) - 전자공시
대웅제약(A069620) - 전자공시
아모레G(A002790) - 전자공시
아모레퍼시픽(A090430) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

「아프리카TV」 3Q22 실적발표

10/28 8:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 818억원 (15% y // 5% q)
- 영업익 207억원 (-10% y // -11% q)
- 순이익 172억원 (-13% y // -13% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(29.7%)를 하회하는 OPM(25.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「삼성엔지니어링」 3Q22 실적발표

10/28 9:27 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 4579억원 (41% y // -1% q)
- 영업익 1605억원 (15% y // 5% q)
- 순이익 1645억원 (52% y // 17% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7%)를 하회하는 OPM(6.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대모비스」 3Q22 실적발표

10/28 10:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 13조 1804억원 (32% y // 7% q)
- 영업익 5760억원 (26% y // 43% q)
- 순이익 5560억원 (4% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.4%)를 하회하는 OPM(4.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LX인터내셔널」 3Q22 실적발표

10/28 13:15 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4조 7094억원 (5% y // -6% q)
- 영업익 2726억원 (30% y // -6% q)
- 순이익 1885억원 (56% y // 20% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(5.8%)를 상회하는 OPM(5.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「솔루스첨단소재」 3Q22 실적발표

10/28 13:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1056억원 (1% y // -14% q)
- 영업익 -196억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -97억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-6.2%)를 하회하는 OPM(-18.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「LIG넥스원」 3Q22 실적발표

10/28 13:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 6955억원 (52% y // 42% q)
- 영업익 583억원 (64% y // 24% q)
- 순이익 755억원 (86% y // 71% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.1%)를 상회하는 OPM(8.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「현대글로비스」 3Q22 실적발표

10/28 13:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 0141억원 (30% y // 2% q)
- 영업익 4781억원 (52% y // 7% q)
- 순이익 2344억원 (28% y // -23% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.8%)를 상회하는 OPM(6.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대위아」 3Q22 실적발표

10/28 13:50 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 0803억원 (18% y // 6% q)
- 영업익 557억원 (78% y // 5% q)
- 순이익 -39억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.8%)를 상회하는 OPM(2.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!