AppLovin 1분기 실적(시간외 +12%)

EPS: $0.67 (추정 $0.56)
매출: $1.06B (추정 $972.47M) ;
EBITDA: $549M (추정 $496.3M) ; 전년 대비 +101% 상승
조정 EBITDA 마진: 52%

Q2'24 가이던스:
매출: $1.06B-$1.08B (추정 $1.01B)
EBITDA: $550M-$570M

성과 지표:
소프트웨어 플랫폼 수익: $678M; 전년 대비 +91% 상승
소프트웨어 플랫폼 조정 EBITDA: $492M; 마진 73%
앱 수익: $380M; 전년 대비 +5% 증가
앱 조정 EBITDA: $57M; 마진 15%

재무 건전성:
영업활동으로 인한 순현금: $393M
잉여현금흐름: $388M 현금 및 현금성자산: $436M

전략적 개발: 광고주의 광고 수익률(ROAS)을 높이기 위해 AXON 기술을 개선하는 데 지속적으로 중점을 둡니다. 앱 부문에서 안정성이 기대되지만 전략적 초점은 아닙니다.

CEO 코멘트: "1분기는 AXON 기술의 지속적인 개선과 앱 광고 시장의 긍정적인 변화에 힘입어 뛰어난 성과로 강력한 출발을 알렸습니다."

"전년 동기 대비 또 다른 분기의 시장 성장과 실시간 입찰로의 지속적인 전환으로 앱 광고 시장이 개선되는 것을 볼 수 있어 고무적이었습니다."

구글 딥마인드의 AI 분야 '도약'으로 생물학의 비밀 풀 수 있다

-AlphaFold의 혁신은 항생제와 암 치료부터 회복력 있는 작물까지 다양한 분야의 연구를 강화할 수 있습니다

Google DeepMind가 생명의 복잡한 교향곡에서 단백질이 어떻게 행동하는지 예측할 수 있는 AlphaFold 프로그램의 최신 버전을 공개한 후 연구원들은 인공 지능의 또 다른 "도약"을 환영했습니다 .

이 획기적인 발전은 살아있는 유기체를 뒷받침하는 생물학적 기계에 새로운 빛을 비추고 항생제와 암 치료부터 신소재와 회복력 있는 작물에 이르기까지 다양한 분야에서 획기적인 발전을 이룰 것을 약속합니다.

Google DeepMind의 CEO이자 AlphaFold3를 공동 개발한 Isomorphic Labs의 분사인 Demis Hassabis는 "이것은 우리에게 큰 이정표입니다."라고 말했습니다. "생물학은 역동적인 시스템이므로 서로 다른 분자 간의 상호 작용을 통해 생물학의 특성이 어떻게 나타나는지 이해해야 합니다."

이전 버전의 AlphaFold는 화학 성분으로부터 생명의 구성 요소인 200m 단백질의 3D 구조를 예측하는 데 중점을 두었습니다. 단백질의 모양을 아는 것은 단백질이 살아있는 유기체 내에서 어떻게 기능하거나 오작동하는지를 결정하기 때문에 중요합니다.

AlphaFold3는 3D 분자 구조의 글로벌 데이터베이스에 대한 교육을 받았으며 단백질이 직면하는 다른 분자 및 이온과 어떻게 상호 작용하는지 예측함으로써 한 단계 더 나아갔습니다. 예측을 요청하면 프로그램은 원자 구름으로 시작하여 가장 정확한 예측 구조로 꾸준히 재구성합니다

연구자들은 Nature에 기고하면서 AlphaFold3가 단백질이 다른 단백질, 이온, 유전 암호 가닥 및 의약품용으로 개발된 것과 같은 더 작은 분자와 어떻게 상호 작용하는지 예측할 수 있는 방법을 설명합니다. 테스트에서 프로그램의 정확도는 62%에서 76%까지 다양했습니다.

Google DeepMind 에서 해당 프로젝트에 참여했던 John Jumper는 “우리는 많은 새로운 과학의 문을 열 것이라고 생각합니다.”라고 말했습니다 . "우리는 이미 초기 테스터들이 이를 사용하여 세포가 어떻게 작동하는지, 질병 상태에서 어떻게 잘못될 수 있는지를 이해하기 시작했습니다."

학계에서는 Google의 전용 서버를 통해 비상업적 업무에 AlphaFold3를 사용할 수 있습니다 .

킹스 칼리지 런던(King's College London)의 구조 생물학자인 Julien Bergeron 박사는 박테리아가 수영하고 감염 조직에 부착하는 데 사용하는 프로펠러 모양의 편모를 연구합니다.

그는 생물학적 프로펠러를 방해하는 분자를 발견하기 위해 AlphaFold3 서버가 공개되기 전에 테스트하는 데 도움을 주었습니다. "우리는 실험실에 가기 전에 가설 테스트를 시작할 수 있으며 이는 정말 혁신적일 것입니다."라고 그는 말했습니다.

다른 연구자들은 이 프로그램을 사용하여 의학적 상태와 질병을 치료하기 위해 단백질이나 유전암호 부분에 달라붙을 수 있는 분자와 항체를 설계할 것입니다.

사우샘프턴 대학의 Ivo Tews 박사는 AlphaFold3를 도약이라고 부르며 그의 연구실에서 이를 암 치료법을 위한 항체 개발에 사용할 것이라고 말했습니다. "새로운 실험을 통해 탐색할 수 있는 모델을 생성함으로써 엄청난 시간을 절약하고 연구를 가속화할 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

추가 연구를 통해 일부 식물이 다른 식물보다 광합성을 더 효율적으로 수행하는 이유를 이해하고 그 과정을 향상시키는 방법을 찾아 더 생산적인 작물을 생산할 수 있습니다.

연구자들은 AI의 예측이 완벽하지 않기 때문에 여전히 실험실 작업을 수행하여 AI의 예측을 확인해야 합니다. 또 다른 단점은 AlphaFold3가 더 많은 작업이 필요한 영역인 환경에 반응하여 단백질이 살아있는 시스템에서 어떻게 모양을 바꿀 수 있는지 예측하는 데 능숙하지 않다는 것입니다.

리버풀 대학의 Dan Rigden 교수는 "단백질은 다른 종류의 분자와 상호작용하여 기능합니다."라고 말했습니다. “AlphaFold3은 일반적으로 전례 없는 정확도로 단백질 변형 및 RNA 구조뿐만 아니라 다양한 상호 작용의 분자 세부 사항을 예측합니다.

"따라서 이전 버전과 마찬가지로 생물학 전반에 걸쳐 큰 이점을 가져올 것이며 식량 안보에서 약물 및 백신 설계에 이르기까지 주요 연구 과제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다."

https://www.theguardian.com/science/article/2024/may/08/google-deepmind-ai-biology-alphafold

팀 쿡(Tim Cook)은 애플을 영원히 운영할 수 없다. 다음은 누구?

하드웨어 엔지니어링 책임자인 John Ternus는 CEO의 잠재적인 후계자로 떠오르고 있습니다.

팀 쿡(Tim Cook)은 2011년 스티브 잡스(Steve Jobs)로부터 CEO로 취임한 이래 새로운 제품 카테고리(스마트워치)를 도입하고, 새로운 비즈니스(스트리밍 비디오)에 진출하고, 새로운 유형의 컴퓨팅(혼합 현실)을 주류로 삼기 위한 대담한 시도를 하면서 Apple Inc.를 변화시켰습니다. 그는 포춘지 선정 500대 기업의 평균적인 CEO보다 훨씬 더 오래 재직했으며, 63세의 나이로 다른 많은 동료들보다 나이가 많다. 그러나 쿡이 애플의 다음 챕터를 형성할 다른 사람을 계획하기 시작하는 것이 논리적인 시기인 것처럼 보인다면, 즉시 준비가 되어 있고 장기적인 후계자가 될 가능성이 있는 사람이 없기 때문에 상황은 복잡해진다.

쿡은 잡스 시절부터 함께 일해온 가까운 동료들로 구성된 애플 경영진에 큰 변화를 주지 않았다. 세간의 이목을 끄는 디자이너 조니 아이브(Jony Ive)의 퇴사와 리테일 책임자 안젤라 아렌츠(Angela Ahrendts)의 합류와 퇴사를 제외하면, 이 팀은 지난 10년 동안 거의 그대로 유지되었습니다. 쿡과 마찬가지로, 그의 핵심 측근들은 몇 년 전에 은퇴할 수 있을 만큼 충분히 나이가 많고 부유하다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/apple-s-next-ceo-list-of-aapl-insiders-who-could-succeed-tim-cook?srnd=undefined

엔비디아 CEO 젠슨황 Dell Tech World 기조연설: 5월 20일

TrendForce에 따르면 2024년 Apple iPad Pro는 450만~500만 대 정도 출하될 것으로 예상

지난 5월 Apple은 최근 제품 출시를 통해 고급 AMOLED 화면을 갖춘 새로운 태블릿 라인업을 선보였습니다. 특히 Pro 버전은 AMOLED 디스플레이에서 흔히 발생하는 화면 번인 및 수명 문제를 해결하기 위해 설계된 이중 레이어 탠덤 구조를 자랑합니다. 백라이트 모듈이 없기 때문에 현재까지 가장 얇은 테이블이 가능해졌다고 TrendForce 는 말합니다 .

그러나 이러한 발전에는 가격 인상이 수반됩니다. 차세대 iPad Pro의 가격은 이전 제품보다 200달러 더 높습니다. 게다가 13인치 아이패드 에어의 출시는 잠재적으로 소비자의 관심을 희석시켜 다른 모델에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 TrendForce는 2024년 11인치 및 13인치 AMOLED iPad Pro 모델의 총 출하량이 450만~500만 대에 그칠 것으로 추정합니다.

AMOLED iPad Pro는 이전 제품에 비해 출하량이 적음에도 불구하고 AMOLED 패널 채택은 중형 패널 개발에 있어서 중요한 이정표를 의미합니다. AMOLED 태블릿 전체 출하량은 2024년 약 900만대에 달해 태블릿 시장의 약 7%를 차지할 것으로 예상된다.

1. IT 생산 확대에서 AMOLED의 핵심 역할

AMOLED 화면은 고대비와 선명한 색상으로 오랫동안 호평을 받아왔습니다. 그러나 특히 IT 제품 크기가 커질수록 성능 및 수명 문제로 인해 전력 소비 증가에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 AMOLED의 성능과 내구성을 향상시키기 위한 노력이 이루어져 왔습니다.

첫째, 신소재, 특히 청색 발광 소재의 개발이 이루어졌습니다. 전통적으로 청색 발광은 낮은 효율성과 안정성으로 인해 제한되어 AMOLED 애플리케이션의 추가 발전을 제한했습니다. 새로운 소재 개발과 향후 청색 인광 소재의 상용화로 인해 전반적인 성능을 향상시킬 수 있는 상당한 잠재력이 있습니다.

둘째, 저온 다결정 산화물(LTPO) 기술을 TFT 디스플레이에 통합하여 누설 전류를 효과적으로 제어하고 동적 새로 고침 빈도 요구 사항을 충족하여 전력 소비를 15~20% 절감했습니다. 또한 여러 개의 발광 소자를 적층하는 탠덤 기술을 사용하면 단일 레이어 장치에 비해 동일한 밝기를 달성하는 데 필요한 전류 밀도가 절반으로 줄어들어 수명이 두 배 이상 늘어납니다.

셋째, 비용을 절감하고 AMOLED 시장 침투력을 높이기 위해 패널 제조업체는 보다 경제적인 규모 확장을 위해 더 높은 세대의 생산 라인을 계획하고 있습니다. 2026년 이후 수율이 향상되면서 용량이 출시되기 시작하면 IT 애플리케이션으로의 추가 확장이 예상됩니다.

2. 애플리케이션 침투에서 Tandem Technology의 역할 확대

TrendForce는 탠덤 기술이 재료 효율성의 혁신이 달성될 때까지 성능과 수명을 향상시키는 중요한 임시 솔루션을 제공한다고 지적합니다. WOLED는 RGB AMOLED의 탠덤 구성에 더해 청색, 황색, 녹색 AMOLED 광원을 수직으로 쌓아 백색광을 구현한다. 마찬가지로 QD OLED 기술은 빨간색과 녹색 빛을 방출하는 양자점 소재 아래에 파란색 AMOLED를 층층이 쌓아 광전 변환 효율과 밝기를 크게 높입니다.

이러한 향상된 기능 덕분에 탠덤 기술은 스마트폰과 TV 디스플레이뿐 아니라 더 넓은 범위의 애플리케이션에 적합해졌습니다. 또한 머리 장착형 디스플레이와 자동차 스마트 스크린에도 적용되어 소비자에게 더욱 우수하고 다양한 시청 경험을 제공하고 있습니다. 그러나 직렬 AMOLED의 제조 공정은 복잡하므로 균일한 광학 및 발광 특성을 유지하려면 다양한 재료의 적층을 정밀하게 제어해야 합니다. 생산이 G8.7 세대까지 확장됨에 따라 비용 최적화와 수율 개선은 상당한 과제를 안겨줄 것입니다.

3. 미래 시장 진출을 위한 대용량 레이아웃

삼성, BOE 등 대형 AMOLED 패널 라인 레이아웃 선두업체들은 무게를 줄이기 위해 더 얇은 유리 기판과 박막 봉지 기술을 결합할 계획이다. Tokki와 Sunic의 증착 장비는 태블릿과 노트북의 AMOLED 디스플레이에 대한 브랜드 수요를 충족시키기 위해 2026~2027년까지 상당한 생산 규모를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. DNP, 풍원정밀 등 공급망 파트너들도 대형 FMM 양산을 향해 움직이고 있다.

또한 Visionox의 ViP 포토리소그래피 픽셀 양산 계획, CSOT의 G5.5 IJP-OLED 라인 수율 개선 진전 등은 비FMM 진영 내에서 주목할 만한 동향이다. TrendForce는 AMOLED 디스플레이가 더욱 정교하고 고부가가치 제품 방향으로 나아가도록 추진하는 지속적인 기술 발전과 함께 향후 몇 년이 IT 부문에서 AMOLED 제품의 보급률을 높이는 데 매우 중요한 시기가 될 것이라고 믿습니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240508-12131.html

일론 머스크의 뉴럴링크(Neuralink)는 링크(Link) 기능을 현실 세계로 확장해 로봇 팔, 휠체어 등을 제어할 계획

머스크의 뇌-컴퓨터 인터페이스 장치 회사인 Neuralink가 PRIME 연구의 최신 진행 상황을 알리는 블로그 게시물을 게시했다고 5월 9일 보도했습니다.

현재 미국에서는 약 180,000명이 사지마비를 앓고 있으며, 매년 약 18,000명이 마비성 척수 손상을 겪고 있는 것으로 추산됩니다. 이러한 마비를 앓고 있는 사람들은 종종 자연적인 상호 작용의 어려움으로 인해 독립성 저하, 사회적 고립 및 경제적 문제에 직면합니다. 디지털 세계. 과제 및 기타 문제. 따라서 Neuralink는 사지마비 환자에게 고성능 뇌-컴퓨터 인터페이스를 제공하여 환자가 디지털 장치를 더 잘 제어하고 개인적이고 직업적인 잠재력을 발휘할 수 있기를 희망합니다.

이 목표를 달성하기 위해 Neuralink는 100여 일 전 애리조나주 피닉스에 있는 Barrow Neurological Institute에서 PRIME 연구 프로젝트의 첫 번째 참가자인 Noland Arbaugh를 환영했습니다. Noland는 여기서 Neuralink 뇌 컴퓨터 이식(Link)을 받았습니다. 수술은 매우 성공적이어서 그는 다음날 집에갔습니다.

IT House는 PRIME 연구의 목적이 Link가 일상생활에서 충분히 안전하고 효과적일 수 있다는 것을 증명하는 것이라고 관계자로부터 알게 되었으며, 따라서 Neuralink는 이를 실제로 원격으로 모니터링하고 Link의 독립적인 사용 시간을 기록하여 그 영향을 평가할 예정입니다. 참가자의 삶을 측정하여 환자에게 제공되는 혜택을 정량화합니다.

수술 후 몇 주 동안 Noland는 Link를 사용하여 침대에 누워 친구들과 온라인 게임(체스, Civ 6, Slay the Spire)을 하거나 온라인 뉴스를 검색하거나 라이브 스트리밍하는 등 다양한 자세로 노트북을 제어할 수 있었습니다. 물론 그의 MacBook에 있는 다른 앱을 사용하여 이 모든 작업을 마음대로 수행할 수 있으며(커서 제어) Link를 사용하여 스위치에서 Mario Kart를 플레이할 수도 있습니다. 척수 부상 이후로 할 수 없었습니다.

뉴럴링크는 놀랜드가 근무시간 중 하루 평균 8시간의 연구회의에 참여했고, 주말에는 하루 10시간 이상의 자유시간과 오락시간을 갖고 총 69시간 동안 기기를 사용했다고 밝혔다. 가장 최근 주에는 35시간의 체계적인 회의 시간과 추가 34시간의 개인 사용이 포함됩니다.

보고서에 따르면 Noland를 연구에 참여시키면 Neuralink가 Link의 성능을 더 잘 평가할 수 있게 될 것입니다. 커서 제어 속도와 정확도의 표준 측정은 그리드 트레이닝에서 BPS(비트/초)이며, BPS 값이 높을수록 사용자가 커서를 더 잘 제어할 수 있음을 나타냅니다. Noland는 처음 연구에 참여했을 때 4.6 BPS로 인간 두뇌-컴퓨터 인터페이스에 의한 커서 제어 분야에서 새로운 세계 기록을 세웠으며 이후 8.0 BPS에 도달했으며 현재 마우스를 사용하는 Neuralink 엔지니어(~10 BPS)를 이기기 위해 노력하고 있습니다.

Neuralink에 따르면 Link는 왼쪽 클릭과 오른쪽 클릭을 구별할 수 있고 랩톱 화면에서 가장 작은 아이콘 및 버튼 크기와 유사한 대상을 선택할 수 있을 만큼 충분히 정밀한 커서 제어 기능을 제공하여 Noland가 다양한 앱을 더 잘 사용하고 게임을 플레이할 수 있도록 해줍니다.

또한 놀랜드의 수술 후 몇 주 동안 연결선 중 일부가 떨어져 나가면서 유효 전극 수가 줄어들어 BPS가 감소하는 현상이 발생했습니다. 이러한 변화에 대응하여 Neuralink는 알고리즘을 조정하여 신경 신호에 더 민감하게 만들고, 이러한 신호를 전기 신호로 변환하는 기술을 더욱 최적화했으며, 사용자 인터페이스를 최적화하여 BPS가 빠르고 지속적으로 개선될 수 있도록 했습니다.

Neuralink는 또한 현재 작업의 초점이 커서 제어 성능을 신체가 있는 사용자와 동일한 수준으로 향상하고 향후 텍스트 입력과 같은 기능을 확장하는 것이라고 밝혔으며, Link의 기능을 실제 사용자에게도 확장할 계획입니다. 사지 마비 환자의 독립성을 높이는 데 도움이 될 수 있는 로봇 팔, 휠체어 및 기타 기술을 제어할 수 있는 물리적 세계입니다.

https://neuralink.com/blog/prime-study-progress-update-user-experience/

https://www.ithome.com/0/766/628.htm

[컴퓨텍스 2024] 생성형 AI의 부상은 산업 전반에 걸쳐 혁신을 촉발하며, 대만에 기반을 둔 기업은 글로벌 공급망의 필수 파트너로 자리매김

"생성형 AI의 새벽이 왔다!" 인류 기술 진화 과정의 이 새로운 장은 NVIDIA의 설립자인 Jensen Huang이 처음 소개했습니다. 퀄컴의 CEO인 크리스티아노 아몬(Cristiano Amon)도 생성형 AI에 대한 낙관론을 공유한다. Amon은 이 기술이 빠르게 발전하고 있으며 모바일 장치와 같은 응용 분야에 채택되고 있다고 믿습니다. 스마트폰 산업의 판도를 근본적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있을 것으로 기대됩니다. 마찬가지로 인텔은 "AI PC" 시대의 도래를 선언하며 컴퓨팅 관련 기술 및 응용 프로그램의 주요 변화를 알렸습니다.

올해 AI는 클라우드 컴퓨팅에서 온프레미스 컴퓨팅으로 전환되고 있습니다. 다양한 'AI PC'와 'AI 스마트폰'이 시장에 출시되어 다양한 선택을 제공하고 있습니다. 2024년은 Asus, Acer, Dell, Lenovo, LG와 같은 브랜드가 시장 점유율을 확보하기 위해 적극적으로 신제품을 출시하면서 "AI PC의 해"라고 불리기도 합니다. AI PC와 AI 스마트폰의 급부상에 따라 직장과 사람들의 일상생활에 혁명적인 변화가 일어날 것으로 예상됩니다. 또한 PC 및 스마트폰 산업도 새로운 수요원으로 활성화될 것으로 예상됩니다.

AI PC는 온디바이스 AI 연산을 수행할 수 있는 노트북(노트북) 컴퓨터를 말합니다. 일반 사무실 또는 비즈니스 노트북과의 주요 차이점은 추가 신경망 처리 장치(NPU)가 포함된 CPU에 있습니다. AI CPU의 예로는 Intel의 Core Ultra 시리즈와 AMD의 Ryzen 8040 시리즈가 있습니다. 또한 AI PC에는 AI 계산 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 DRAM이 제공되므로 기계 학습과 관련된 관련 애플리케이션을 지원합니다.

Microsoft는 Microsoft Office 문서 작업, 화상 통화, 웹 브라우징 및 기타 형태의 협업 활동과 같은 다양한 작업에 원활하게 통합되는 것을 목표로 하는 "Copilot"이라는 대화형 AI 비서를 도입했기 때문에 이러한 맥락에서 Microsoft의 역할이 중요합니다. Copilot을 사용하면 이제 키보드에 AI에 대한 직접 바로 가기 버튼을 추가할 수 있어 PC 사용자가 AI와 전체적인 협업 관계를 경험할 수 있습니다.

앞으로도 다양한 컴퓨터 기능이 AI로 최적화될 것입니다. 또한 여전히 인터넷 연결이 필요한 ChatGPT와 같은 서비스에 대해 존재했던 장벽이 사라질 것으로 예상됩니다. 따라서 PC의 AI 기반 앱은 언젠가 오프라인에서 실행될 수 있습니다. 이러한 기능은 올해 PC 사용자들 사이에서 가장 간절히 기다려온 기능 중 하나이기도 합니다.

전 세계적으로 LLM의 개발이 급증하면서 AI 서버 출하량이 크게 증가했습니다

AI 지원 애플리케이션은 PC와 스마트폰에만 국한되지 않습니다. 예를 들어, 승용차, 가전제품, 홈 시큐리티 기기, 웨어러블 기기, 헤드폰, 카메라, 스피커, TV 등 다양한 영역에서 AI를 활용하는 서비스를 제공하는 클라우드 기업이 늘고 있습니다. 이러한 서비스에는 종종 ChatGPT와 같은 기술을 사용하여 음성 명령을 처리하고 질문에 답하는 것이 포함됩니다. 앞으로 AI 지원 애플리케이션은 사람들의 일상 생활에서 유비쿼터스가 될 것입니다.

간과해서는 안 될 것은 국가와 다국적 기업이 대규모 언어 모델(LLM)을 계속 개발함에 따라 AI 서버에 대한 수요가 증가하여 전반적인 시장 성장을 촉진할 것이라는 사실입니다. 또한 엣지 AI 서버는 미래에도 주요 성장 기여자가 될 것으로 예상됩니다.

소규모 기업은 다양한 애플리케이션에 대해 규모가 더 작은 LLM을 사용할 가능성이 더 큽니다. 따라서 그들은 우수한 비용 대비 성능 비율을 제공하는 저가의 AI 칩 채택을 고려할 가능성이 더 큽니다.

트렌드포스는 2024년 GPU, FPGA, ASIC 탑재 모델을 포함한 AI 서버 출하량이 2023년 대비 40.2% 증가한 165만5000대에 이를 것으로 전망했다. 또한 2024년 전체 서버 출하량에서 AI 서버가 차지하는 비중은 12%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

2024년 AI 칩 개발과 관련해서는 NVIDIA, AMD, Intel이 각각 출시하는 B100, MI300, Gaudi 시리즈 간의 경쟁에 초점이 맞춰져 있습니다. 이러한 칩 외에도 올해의 또 다른 중요한 하이라이트는 클라우드 서비스 제공업체의 자체 설계 칩 또는 ASIC의 출현입니다.

AI 칩 외에도 PC와 스마트폰의 AI 개발은 확실히 2024년 기술 부문의 또 다른 주요 원동력입니다. AI PC에 사용되는 CPU 시장에서는 인텔의 코어 울트라 시리즈와 AMD의 라이젠 8000G 시리즈가 주목할 만한 영향을 미칠 것으로 예상된다. Qualcomm의 Snapdragon X Elite도 가까운 장래에 경쟁 환경을 바꿀 수 있기 때문에 상당한 관심을 받았습니다.

AI 스마트폰에 사용되는 SoC 시장으로 눈을 돌리면 퀄컴의 스냅드래곤 8 3세대와 미디어텍의 디멘시티 9300 시리즈 간의 치열한 경쟁이 핵심 지표다. 주목해야 할 또 다른 발전은 인포테인먼트 시스템 및 고급 운전자 지원 시스템과 같은 자동차 하드웨어에 AI 칩을 채택하는 것입니다. 자동차 시장은 의심할 여지 없이 올해 칩 공급업체들 간의 주요 전쟁터 중 하나입니다.

대만의 공급망은 AI 관련 기술의 발전을 지원하는 하드웨어를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다. 칩 제조와 AI 서버 및 AI PC의 공급망을 포함한 AI 생태계의 다양한 섹션을 살펴보면 대만에 기반을 둔 기업이 중요한 기여를 했습니다.

공급망의 대만 기반 기업은 다가오는 AI 관련 수요의 물결에 대비하고 있습니다.

공급망의 업스트림에서는 TSMC, UMC 및 ASE와 같은 반도체 파운드리 및 OSAT 공급업체가 항상 주요 공급업체였습니다. ODM 또는 OEM의 경우 Wistron, Wiwynn, Inventec, Quanta, Gigabyte, Supermicro 및 Foxconn Industrial Internet을 포함한 회사가 AI 서버 및 AI PC 공급망의 주요 참가자가 되었습니다.

구성 요소 측면에서 AI 서버는 범용 서버보다 2-3배 더 많은 전원 공급 장치 요구 사항을 갖는 것으로 유명합니다. AI 서버에 사용되는 전원 공급 장치도 사양 및 성능 업그레이드를 제공해야 합니다. AI PC로 전환하면 컴퓨팅 성능과 에너지 소비에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 따라서 전원 공급 장치와 관련된 기술의 발전은 AI 서버 및 AI PC의 전반적인 개발과 관련하여 올해 중요한 지표가 될 것입니다. Delta Electronics, LITE-ON, AcBel Polytech, CWT 및 Chicony를 포함한 회사는 전원 공급 장치의 업그레이드 및 프로비저닝에 중요한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

또한 컴퓨팅 성능이 향상됨에 따라 열 방출은 제품을 더욱 향상시키려는 하드웨어 제조업체에게 시급한 문제가 되었습니다. 올해 Sunon, Auras, AVC 및 FCN과 같은 솔루션 제공업체가 이룬 방열 발전은 특히 주목할 만합니다.

생성형 AI의 출현으로 기술 부문은 다양한 영역에서 붐을 일으킬 준비가 되어 있습니다. AI PC부터 AI 스마트폰, 다양한 스마트 기기에 이르기까지 올해 전자 관련 기술 시장은 다양성과 혁신이 특징입니다. 대만의 공급망은 칩, 구성 요소 및 전체 컴퓨팅 시스템을 포함한 AI PC 및 AI 서버 개발에 중요한 역할을 합니다. LLM 및 AI 칩 영역에서 경쟁이 심화됨에 따라 이 전체 시장은 더 많은 도전과 기회에 직면할 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/news/2024/05/09/computex-2024-the-rise-of-generative-ai-sparks-innovation-across-industries-with-taiwan-based-companies-leading-as-essential-partners-in-the-global-supply-chain/

블룸버그: 일론 머스크의 xAI는 이르면 이번 주에 180억 달러 규모의 자금 조달을 완료할 것

Bloomberg는 Elon Musk의 인공 지능 스타트업 xAI가 이번 주에 약 180억 달러의 가치로 이번 자금 조달 라운드를 완료할 것이라고 보도했습니다.

블룸버그는 지난주 xAI가 새로운 자금조달 라운드에서 60억 달러를 조달할 것이라고 보도했다. 당초 예상 규모는 30억 달러였으나, 이후 많은 참가자들의 참여로 인해 밸류에이션이 상승했습니다. 소식통은 이전에 블룸버그에 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)과 퓨처 벤처스(Future Ventures)의 머스크 측 동료들과 기타 비공개 투자자들이 자금 조달 전쟁에 동참하고 있다고 말했습니다.

xAI는 2023년 7월 설립돼 지난해 11월 첫 제품인 그록(Grok) 챗봇을 출시했다. 최근 xAI는 텍스트 외에도 이미지, 문서 및 테이블 콘텐츠도 처리할 수 있는 Grok-1.5 Vision 다중 모드 모델을 시연했습니다 .

새로운 자금 조달 라운드는 xAI가 모델에서 openAI 및 Anthropic 경쟁자와 경쟁하기 위해 더 많은 AI 컴퓨팅 리소스를 확보하는 데 도움이 될 것입니다. Musk는 최근 xAI의 차세대 Grok 모델이 20,000개의 NVIDIA H100에서 훈련되고 있으며 AI GPU에 대한 향후 Grok 3의 수요는 100,000개까지 성장합니다

https://www.ithome.com/0/766/646.htm

전자상거래 및 AI 서버 수요 급증 에바항공: 항공 화물 시장 호황

AI와 전자상거래 배송은 호황을 누리고 있으며 항공 화물은 공급이 부족합니다. 에바항공 순자밍 총책임자는 크로스보더 전자상거래와 AI 서버 수요 급증에 힘입어 5월 항공화물 시장이 매우 호황을 누렸다고 밝혔다. 공간 부족, 심지어 '판매 거부' 현상도 발생했습니다. 고객 사이에 공간 확보 효과가 있으며, 공간을 확보하지 못한 사람들은 개인 공간을 요청하거나 비행기를 전세하거나 장기 계약을 맺을 것입니다.

신베이시 정부 정보국은 어제(8일) 회의 후 인터뷰에서 '2024 신베이 스카이라인 영화제 기자회견'을 열었습니다. 에바항공 총지배인 Sun Jiaming은 5월 항공 화물 수요가 이전보다 더 뜨겁다고 지적했습니다. 5월은 전통적으로 비수기여서 많은 고객들이 자리를 놓고 경쟁을 벌였는데, 이는 전염병 이후 처음이다.

항공 화물 내용 변화 분석과 관련하여 Sun Jiaming은 올해 초부터 전자상거래, AI 서버 및 자동차 부품 분야의 항공 화물 수요가 상당히 강세를 보였다고 지적했습니다. 전체 시장에서는 4월 화물 수익이 3월보다 높을 것으로 추정되며, 과거 경험에 따르면 항공 화물 운송은 일반적으로 더 좋을 것으로 예상됩니다. 하지만 올해 상반기 비수기가 약하지 않아 하반기 성수기를 예상할 수 있다.

https://money.udn.com/money/story/10871/7951635?from=edn_maintab_index

2024.05.09 11:41:03
기업명: 실리콘투(시가총액: 9,384억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 1,499억(예상치 : 1,105억)
영업익 : 294억(예상치 : 131억)
순이익 : 255억(예상치 : 111억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.3Q 1,057억/ 149억/ 100억
2023.2Q 1,010억/ 151억/ 131억
2023.1Q 782억/ 104억/ 86억
2022.4Q 580억/ 74억/ 63억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509000148

ARM 어닝콜

1. 이번 분기인 4분기는 정말 훌륭했음. 기록적인 매출을 올렸으며 가이던스 범위의 최고치를 초과

2. 4분기 매출은 전년 대비 47% 증가, 로열티는 전년 대비 37% 증가. 이는 실제로 v9 채택이 가속화된 데 따른 것입니다. 라이선스도 전년 대비 60% 증가- AI와 관련된 엄청난 기회를 포착하기 위해 R&D 투자를 늘린 결과

3. v8에서 v9로의 가속화: 더 나은 로열티를 창출할 뿐만 아니라 칩 내부에 더 많은 CPU가 있다는 것을 볼 수 있으며 이는 실제로 모든 최종 시장에서 로열티 성장을 더욱 심화. 중요한 동인은 스마트폰에 관한 것이지만 광범위하게는 인프라 사업에서도 볼 수 있음. v9 채택은 계속 증가할 것

4. Google은 데이터 센터용 맞춤형 칩인 ARM 기반의 Axion 프로세서를 발표. 그들은 컴퓨팅 효율성뿐만 아니라 고성능 칩을 보유할 수 있을 뿐만 아니라 환상적인 TCO를 위해 점점 더 성능이 향상되는 블레이드, 랙 및 시스템을 설계할 수 있는 능력 때문에 우리를 선택

5. v9를 기반으로 한 최초의 자율 솔루션을 발표: v9 성능을 자동차 부문에 도입하고 있으며 이 분야에서 엄청난 성장을 기대하고 있기 때문에 이는 매우 중요합니다. 또한 우리는 IoT 기반 설계를 위해 지구상에서 전력이 가장 낮은 변압기인 Ethos-U85를 출시

6. 고객에게 향상된 성능과 혜택을 제공할 V3 Neoverse CSS를 발표. 최초의 자동차 CSS는 현재 시장 출시 시간 및 효율성 측면에서 주요 파트너인 고객과 논의 중. Neoverse 공간에서 디자인을 수행하는 첫 번째 고객인 Microsoft는 이제 Cobalt 칩을 출시. 컴퓨팅 하위 시스템 전략에 많은 참여. 우리는 예상보다 제품에 대한 수요가 훨씬 더 많으며 시간이 지남에 따라 그 수요가 크게 증가할 것으로 예상

7. 모든 것 AI에 의해 주도. ARM이 지구상에서 가장 큰 CPU 설치 기반을 보유. 전 세계 인구의 70% 이상이 해당 CPU를 사용. AI 워크로드가 이제 에지 장치에서 교육 데이터 센터로 이동하고 있으므로 ARM CPU 관점의 지원이 필요한 것은 당연.

따라서 Cloud Edge에서 GPT, Llama에 이르기까지 모든 AI 워크로드는 ARM에 의존하고 실행되며 이 증가만 볼 수 있습니다. AI에 적용되는 라이선스 수익에 대해 생각하는 방법은 소프트웨어가 하드웨어보다 빠르게 움직이기 때문에 이러한 새로운 AI 워크로드의 요구 사항을 충족할 수 있도록 하드웨어 설계를 신속하게 업그레이드해야 함. 그 때문에 우리의 라이센스 활동이 크게 성장

8. 이를 바탕으로 우리는 다가오는 해의 성장 전망을 매우 확신. 지난 해에는 20%가 넘는 매출 성장을 이루었으며 올해와 향후 몇 년간은 그보다 훨씬 더 나아질 것으로 기대합니다. 우리의 성장은 가속화되고 있습니다. 마지막으로 ARM이 10억 달러의 매출을 얻는 데 20년이 걸렸습니다. 20억 달러에 도달하는 데 10년이 걸렸습니다. 올해는 첫 20억 달러 달성 이후 불과 2년 만에 30억 달러를 돌파했고, 올해는 40억 달러에 육박할 것으로 예상하고 있습니다. 미래는 매우 밝으며 우리는 ARM을 운영할 것입니다. 우리가 가지고 있는 미래에 대해 이보다 더 흥분될 수는 없습니다

9. 라이선스 매출은 매출인식 시점으로 인해 기간별로 계속해서 울퉁불퉁한 모습을 보일 것으로 예상된다. 현재 예측에 따르면 상반기가 올해 라이센스 수익의 약 40%를 차지할 것으로 예상되며, 2분기는 가장 작은 분기이고 4분기는 가장 큰 분기입니다. 백로그 갱신과 신규 라이선스의 조합을 통해 높은 가시성을 확보

10. 로열티의 경우, 우리는 ARM 기반 칩에 대한 수요에 대해 매우 확신을 갖고 있으며 지속적인 v9 채택, 클라우드 및 자동차 시장 점유율 증가, 컴퓨팅 하위 시스템 기반 칩에 힘입어 연간 20% 중반의 성장을 기대합니다. 하반기부터 본격적으로 시작된다.

11. 올해 이후에도 새로운 라이선스 파이프라인, 이미 체결된 계약, 개발 중인 로열티 지급 칩을 기반으로 우리는 각 라이선스에 대해 전년 대비 최소 20%의 총 매출 성장을 유지할 것으로 예상합니다

12. AI와 관련된 데이터 센터에 대한 투자가 증가- ARM에 좋은 징조
1) ARM 기반 설계의 구현은 전력 효율성이 더 높은 맞춤형 칩을 구축하는 것뿐만 아니라 블레이드, 스토리지와 전체 랙을 상호 연결하므로 훨씬 더 전력 효율적

2) NVIDIA Grace Blackwell을 통해 이러한 AI 애플리케이션에서 데이터 센터의 ARM 가속화를 보게 될 것. Grace Blackwell과 같은 칩을 설계할 때 얻을 수 있는 이점 중 하나는 ARM CPU를 NVIDIA GPU와 통합함으로써 CPU와 GPU 간에 상호 연결을 얻을 수 있다는 것
데이터 센터의 ARM 채택이 아마도 우리가 지적한 수치보다 더 빠르게 증가할 것:현재 공식적인 내용은 없음

13. 스마트폰 사업: v9로 전환되는 프리미엄 휴대폰 부문이 상당히 빠른 속도로 가속화. 프리미엄 휴대폰 사업이 다른 부문보다 더 나은 성장을 누렸으며 또한 가속화되었다는 사실이 꽤 잘 문서화되어 있다고 생각

14. 여러분이 보고 있는 것은 몇 년 전에 우리가 시행한 전략이 모두 결실을 맺고 인프라, 자동차, 클라이언트 PC 등 다양한 시장으로 비즈니스를 확장하는 것에 대한 검증이라고 생각합니다. 스마트폰과 라이선스 사업의 전례 없는 성장을 주도한 AI의 순풍도 있습니다.

15. ARM은 다른 회사와는 다른 플랫폼 회사. 이는 다른 어떤 사업과도 다른 사업이며 회사의 성장과 전망은 이보다 더 밝을 수 없음. 20% 성장에 대해 이야기하고 다음 해와 그 다음 해에 우리가 그보다 더 잘할 수 있는 해에 대해 이야기하는 것은 훌륭한 사업.

📌 비올(시가총액: 6,379억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.09 13:30:31 (현재가 : 10,920원, +8.98%)

잠정실적 : 2024-02-01

매출액 : 112억(예상치 : 106억+/ 6%)
영업익 : 65억(예상치 : 53억+/ 23%)
순이익 : 64억(예상치 : 59억+/ 8%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 112억/ 65억/ 64억+/ 23%
2023.4Q 115억/ 58억/ 47억/ -10%
2023.3Q 109억/ 64억/ 55억/ +1%
2023.2Q 106억/ 57억/ 72억/ +4%
2023.1Q 95억/ 45억/ 42억/ -1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509000189
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=335890

2024.05.09 13:49:02
기업명: CJ ENM(시가총액: 1조 7,587억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,541억(예상치 : 10,197억)
영업익 : 123억(예상치 : 75억)
순이익 : -151억(예상치 : -230억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 11,541억/ 123억/ -151억
2023.4Q 12,596억/ 587억/ -1,324억
2023.3Q 11,109억/ 74억/ -523억
2023.2Q 10,489억/ -304억/ -1,232억
2023.1Q 9,490억/ -503억/ -889억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035760

폭스바겐 CEO: 순수 전기차라는 궁극적인 목표를 향한 교두보를 마련하기 위해 플러그인 하이브리드 차량을 계속 개발할 것

5월 9일 폭스바겐 CEO 토마스 셰퍼(Thomas Schäfer)가 최근 전기차에 대한 수요 관련하여 회사가 향후 몇 년간 시장 수요를 충족시키기 위해 더욱 유연해질 것이라고 밝혔다고 보도했다

쉐퍼는 폭스바겐이 하이브리드에 대한 투자를 계속할 것이라고 말했다. “지난해 많은 사람들이 하이브리드가 과거의 일이라고 생각하고 '하이브리드는 잊어라. 값비싼 기술이고 그럴 가치가 없다'고 말했지만, 지난 6개월 동안, 많은 사람들이 다시 하이브리드 자동차를 원했습니다."

Schaefer는 폭스바겐이 골프, 파사트, 티구안의 하이브리드 PHEV 버전을 출시했을 때 많은 소비자들이 폭스바겐이 속도를 높여 순수 전기 시대로 완전히 진입하기를 바랐다고 말했습니다.

쉐퍼는 자동차의 미래가 순수 전기차가 될 것이라고 믿고 있지만, 하이브리드 차량은 완전 전동화라는 궁극적인 목표를 달성하기 위한 중요한 교두보입니다.

Schaefer는 기존 장점을 계속 활용하고 Golf, Passat 및 Tiguan 차량의 하이브리드 버전을 계속 업데이트하고 출시할 것이라고 말했습니다. IT House는 폭스바겐이 모든 시장의 모든 모델에 대해 PHEV 버전의 출시를 의무화하지는 않지만, 다양한 시장 상황에 따라 비용 절감과 전기 주행거리 개선에 개발 노력을 집중할 것이라는 언론 보도를 인용했습니다.

https://www.ithome.com/0/766/716.htm

[단독] 윤석열 대통령 "밸류업 실망감 알고 있다" 한마디에

금융위, 내일 밸류업 관련 증권업계 첫 소집

정부가 국내 증권사를 대상으로 한국 증시 저평가(코리아 디스카운트) 대책인 '기업 밸류업 프로그램' 설명회에 나선다. 최근 2차 세미나를 통해 기업제고 정책 가이드라인을 내놓는 등 드라이브를 걸고 있지만 여의도에서 비관적인 리포트가 나오는 등 반응이 신통치 않아서다.

9일 금융투자업계에 따르면 금융투자협회는 오는 10일 각 증권사 리서치센터장과 실무진을 대상으로 '밸류업 간담회'를 개최한다. 이번 간담회는 정책 당국인 금융위원회의 요청으로 마련된 자리다. 정부가 금융투자업계만을 대상으로 밸류업 관련 간담회를 여는 건 이번이 처음이다

금융위가 증권업계를 대상으로 별도의 간담회를 여는 것은 정부가 지난 두 번의 밸류업 프로그램 가이드라인을 발표했음에도 증시 활성화 대책으로는 부족하다는 평가가 나오면서다.

실제 윤석열 대통령도 이날 취임 2주년 기자회견에서 밸류업과 관련해 "최근 발표된 밸류업 프로그램에 대한 시장의 실망감이 큰 것으로 알고 있다"며 "시장에서 기대하는 강도 높은 정책도 펼쳐나갈 것이며 기업 밸류업은 착실하게 단계적으로 진행하겠다"고 말했다.

올 1월 밸류업 정책이 가시화한 이후로 증권사 리서치센터들은 밸류업을 단기 테마 관점에서만 유효하다는 의견을 내놓는 등 비관론이 우세했다. 지난 1월17일 금융위가 '2024 업무 추진계획'을 통해 기업 밸류업 프로그램을 처음 거론한 뒤 현재까지 약 4개월간 제목에 '밸류업'과 'PBR'(주가순자산비율)이 들어간 리포트만 각각 216개, 123개에 달한다. 저PBR 종목들은 밸류업 프로그램 시행시 수혜를 볼 것으로 예상되는 기업들이었다.

그러나 보고서를 작성하는 연구원들의 결론이 '세제 혜택이 없어 효과가 미지수'라거나 '기대와 현실 간 괴리가 크다'는 등의 반응이 다수였다. 이에 금융위와 한국거래소 관계자들이 진땀을 뺐다는 게 업계 후문이다.

서유석 금융투자협회 회장은 "이제 막 밸류업 논의를 시작하는 상황으로 '씨 뿌리기'가 한창인 상황인데 세부 내용이 공개될 때마다 '알맹이가 없다'는 식으로 반응이 나오면 그게 결국 실제와 관계없이 주식시장에 크게 영향을 미친다"며 "밸류업 정책과 관련해서 증권사 실무진이 갖고 있는 의견을 듣고 당국도 추진 중인 사안을 공유하는 자리"라고 말했다.

때문에 이번 간담회는 형식적으로는 '의견 수렴'의 형태를 띠지만 실상은 '당부'의 뉘앙스일 것이라는 게 참석 예정자들의 추측이다. 한 참석 예정자는 "자본시장연구원 등 관계자도 자리에 불러 증권사 관계자들을 대상으로 밸류업의 취지와 주요 내용을 설명하는 것으로 알고 있다"며 "밸류업 정책에 대한 증권사의 이해도를 높이기 위한 자리로 결국 '리포트를 제대로 써달라'는 내용 아니겠느냐"라고 말했다

한편 간담회에 이어 정부는 다음주에는 행동주의 펀드를 비롯한 주요 자산운용사 관계자들을 불러 밸류업 관련 의견 수렴과 논의를 할 예정이다.


https://www.hankyung.com/article/2024050977756

삼성SDS, 구매공급망 SRM SaaS 솔루션으로 글로벌 시장 공략

삼성SDS가 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 가트너 공급망 심포지엄/엑스포(Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2024 conference)에 참가해 구매 공급망 관리 솔루션‘SRM SaaS’를 선보였다.

9일 삼성SDS에 따르면 구매 공급망 관리(SRM/Supplier Relationship Management)는 제품 생산에 필요한 자재, 부품, 인력, 서비스 등 기업 활동에 필요한 항목을 효과적으로 구매할 수 있도록 돕는 솔루션이다. 협력사 발굴, 협업에서부터 평가, 조달 계획 및 위험 관리까지 전 영역을 지원한다.

가트너 공급망 심포지엄/엑스포는 전세계 100개 이상의 기업, 3800명 이상의 전문가들이 참가하는 세계 최대 규모의 공급망 심포지엄이다.

5월 6일부터 8일까지 진행된 올해 행사에서 삼성SDS는 국내 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로와 함께 SRM SaaS 솔루션과 다양한 적용 사례를 글로벌 고객에게 소개하며 큰 관심을 받았다.

삼성SDS의 SRM SaaS는 AI 기술을 통해 구매 전 영역을 관리하는 솔루션으로 직접구매 분야에 큰 강점을 지니고 있다.

특히 원가예측, 유사분석 알고리즘 등을 활용해 신제품 개발 단계부터 부품 원가를 사전에 예측하고 시뮬레이션할 수 있으며, 제품별·조직별 목표원가 관리도 가능하다.

또한, 제품 양산 단계에서는 공급망 계획과 연계해 원가, 품질, 협력사 관리 측면에서 지속적으로 최적화된 구매 활동을 지원한다.

SRM SaaS를 적용하면 공급망 계획부터 물류 실행, 구매 및 협력사 관리에 이르는 모든 과정을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있어 전체 공급망의 상황을 한 눈에 파악할 수 있다.

송해구 삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)은 “현재 북미 지역에서 자동차와 하이테크 업종을 대상으로 활발하게 사업을 추진하고 있다”며,“이번 심포지엄에서 SRM SaaS 솔루션의 뛰어난 기술력과 사업 경쟁력을 인정받은 만큼 글로벌 선도 솔루션으로 성장시켜 나갈 계획이다”라고 말했다.

https://www.mediapen.com/news/view/918429

(단독)삼성 평택 4공장 이어 5공장도 6월 공사 재개

기초 공사만 이뤄진 5공장 본격 재개…4공장 PH2·4도 내부 공사 착수 예정

반도체 수요 급증 속 캐파 확충 필요성 따른 조치

'삼성 반도체의 심장부'로 불리는 평택캠퍼스 P5(5공장) 공사의 다음달 재개가 확실시 됩니다. 현재 5공장은 구조물 뼈대를 박은 기초 공사만 진행된 상태입니다. 이번에 본격적으로 공사를 재개하는 것은 속도감 있게 메모리 캐파(생산능력)를 늘려 반도체 슈퍼 사이클 국면에서 선두 지위를 공고히 하겠다는 전략으로 풀이됩니다.

삼성에 정통한 관계자는 9일 "5공장에 이달말까지 공사에 필요한 철골을 야적할 예정이고, 6월에 재개될 것"이라며 "오늘 삼성전자에서 평택캠퍼스 P4·P5 공사 일정에 대한 중요한 결정 회의가 있는 것으로 안다"고 전했습니다. 4공장 페이즈(Phase)2와 4 파운드리(반도체 위탁생산) 라인 역시 6월에 내부 공사에 착수합니다

앞서 삼성은 지난 1월 말 5공장 공사 일부를 중단한 바 있습니다. 5공장 건설 상황을 두고 업계에선 '중단이다, 중단이 아니다'는 엇갈린 얘기가 나왔지만, 정확히 기초공사만 진행된 상태로 본격적인 공사를 준비 중이었던 상황이었습니다.

5공장에는 네덜란드 반도체 장비 제조업체인 ASML의 하이NA EUV(극자외선) 장비를 갖출 것으로 관측됩니다. 하이NA EUV는 기존의 EUV 장비에 비해 1.5배 정도 큰데, 5공장이 4층으로 지어지는 만큼 충분한 공간적 여유가 있기 때문입니다. 앞서 미국 기업 인텔이 초도물량 6대를 선점했고, 삼성전자와 TSMC도 2025년 확보할 것으로 전해졌습니다.

업계는 평택캠퍼스의 본격적인 공사 재개 신호를 메모리 캐파 확충의 일환으로 해석하고 있습니다. 규모의 경제에 따라 반도체 업황 반등 국면에서 캐파가 큰 삼성전자가 유리한 구도를 공고히 할 것이란 전망입니다. 현재도 삼성이 경쟁사인 SK하이닉스보다 약 2배정도 캐파가 높은 것으로 업계는 분석하고 있습니다.

인공지능(AI) 시장 확대로 고성능·고용량 메모리 반도체 수요가 급증하는 시장 상황도 5공장 공사 재개에 힘을 보태고 있습니다. 앞서 5공장 공사가 일시 중단된 이유가 반도체 업황 악화에 따른 저조한 삼성전자의 실적 때문이었습니다. 지난해 연간 15조원에 달하는 적자를 냈던 삼성전자 반도체 사업은 업황 회복세를 맞아 지난 1분기 매출 23조1400억원, 영업이익 1조9100억원을 올리며 5분기 만에 흑자전환에 성공했습니다.

이와 관련해 경계현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(사장)은 최근 연 사내 경영 현황 설명회에서 "이대로 나아가 2022년 매출을 능가하는 게 우리의 목표"라고 강조한 바 있습니다. 삼성전자의 2022년 매출은 302조2300억원으로, 이중 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문의 매출은 98조4600억원 규모였습니다.

이는 지난 2년간 반도체 한파로 고전했던 삼성전자가 고객 수요에 신속하게 대응키 위해 캐파 확충에 사활을 걸 것으로 예고되는 대목입니다. 반도체 업황이 회복기에 접어들고 수요가 급증하는 상황에서 빠르게 공사를 재개해 클린룸을 만들고 장비까지 세팅하는 등 속도가 중요해졌다는 판단에 따른 조치로 읽힙니다.

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1229625&inflow=N

OpenAI는 월요일에 Google 검색 경쟁 제품 발표할 계획

소식통에 따르면 OpenAI는 월요일에 인공 지능 기반 검색 제품을 발표하여 검색 왕인 Google과의 경쟁에서 우위를 점할 계획이라고 합니다.

발표 날짜는 변경될 수 있지만 이전에는 보고되지 않았습니다. OpenAI는 잠재적으로 Alphabet (GOOGLE)과 경쟁할 수 있는 검색 제품을 개발 중입니다.

이 발표는 구글이 수많은 AI 관련 제품을 공개할 것으로 예상되는 구글의 연례 I/O 컨퍼런스가 화요일 시작되기 하루 전에 결정될 수 있습니다.
Bloomberg에 따르면 OpenAI의 검색 제품은 주력 ChatGPT 제품의 확장으로, ChatGPT가 웹에서 직접 정보를 가져오고 인용을 포함할 수 있게 해줍니다. ChatGPT는 회사의 최첨단 AI 모델을 사용하여 텍스트 프롬프트에 인간과 유사한 응답을 생성하는 OpenAI의 챗봇 제품입니다

업계 관찰자들은 ChatGPT가 웹에서 정확한 실시간 정보를 제공하는 데 어려움을 겪고 있지만 오랫동안 온라인 정보 수집의 대안이라고 불러왔습니다. OpenAI는 이전에 유료 가입자를 위해 Microsoft의 Bing과 통합 했습니다 .

한편 Google은 자체 이름을 딴 엔진에 대한 생성 AI 기능을 발표 했습니다.

10억 달러 가치의 가치를 지닌 스타트업 퍼플렉시티(Startup Perplexity)는 전 OpenAI 연구원이 설립했으며, 결과와 이미지에 인용 내용은 물론 응답에 텍스트까지 표시하는 AI 기반 검색 인터페이스를 제공하여 주목을 받았습니다. 스타트업의 1월 블로그 게시물에 따르면 월간 활성 사용자는 천만 명입니다.

https://www.reuters.com/technology/openai-plans-announce-google-search-competitor-monday-sources-say-2024-05-09/

마이크로소프트, 모바일 게임 스토어 계획, 애플·구글과 경쟁

Microsoft는 7월에 인터넷에 자체 모바일 게임 스토어를 출시하여 Apple과 Google의 앱 스토어 및 수수료에 대한 대안을 만들 예정입니다.

엑스박스 사장 사라 본드(Sarah Bond)는 목요일 블룸버그 기술 서밋(Bloomberg Technology Summit)에서 이 스토어가 캔디 크러쉬 사가(Candy Crush Saga)를 포함한 마이크로소프트 자체 게임과 함께 출시될 것이라고 밝혔다. 나중에 Microsoft는 다른 게시자에게도 스토어를 공개할 예정입니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-09/microsoft-to-launch-mobile-game-store-vying-with-apple-google?srnd=homepage-europe

실리콘투

목표주가, 기존 15,500원에서 27,000원으로 상향 ( 74.2% 상향)

- GP 마진 개선 올해 남은 분기 지속될 전망
- 코로나 이후 미국 화장품 시장에서 아마존 두각, 가성비 장점인 한국 화장품에 긍정적
- 글로벌 내 한국화장품의 인기가 예상보다 빠르게 높아짐
-다양한 브랜드를 다양한 국가에서 판매, 실적 안정성이 매우 높음
-회사는 주가 급등에 대한 부담을 호실적으로 상쇄하며, 밸류에이션 매력을 유지하고 있음
-전세계적인 한국 화장품의 인기 상승과 함께 실리콘투는 양호한 주가 흐름을 이어갈 전망
-미국 등 대부분 국가 소비 성수기가 하반기
-올해 하반기 미국 대규모 물류센터 확보할 계획

(24.5.10 한국투자)