파키스탄 언론: 미국 대표단이 이란과의 새로운 협상 국면을 준비하기 위해 수도(이슬라마바드)에 도착했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 휴전 협정을 "중대하게 위반(serious violation)"했다고 비난하면서도, 평화 협정 체결은 여전히 가능하다고 밝혔다고 ABC 뉴스가 보도

ABC의 조나단 칼(Jonathan Karl) 기자는 트럼프 대통령의 발언을 다음과 같이 인용했습니다.

"결국 성사될 것입니다. 어떻게든 말이죠. 부드러운 방식이든 아니면 힘든 방식이든, 반드시 일어날 일입니다. 제 말을 그대로 인용해도 좋습니다."

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-19/trump-says-iran-committed-serious-violation-of-ceasefire-abc?taid=69e4c377ba4ee50001ee1bb8&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

파키스탄 당국: "향후 며칠 내 워싱턴-테헤란 간 회담 개최를 위한 준비가 진행 중

도널드 J. 트럼프

이라크가 어제 호르무즈 해협에서 총탄을 발사하기로 결정했습니다 — 이는 우리의 휴전 협정에 대한 전면적인 위반입니다! 그중 상당수는 프랑스 선박과 영국의 화물선을 겨냥한 것이었습니다. 전혀 점잖지 못한 행동이었죠, 안 그렇습니까?

나의 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있습니다 — 그들은 협상을 위해 내일 저녁 그곳에 도착할 것입니다. 이란은 최근 해협을 폐쇄한다고 발표했는데, 이는 참 이상한 일입니다. 왜냐하면 우리의 봉쇄(BLOCKADE)가 이미 그곳을 폐쇄했기 때문입니다. 그들은 자신들도 모르게 우리를 돕고 있는 셈이며, 통로 폐쇄로 하루에 5억 달러씩 손해를 보는 쪽은 바로 그들입니다!

미국은 잃을 것이 전혀 없습니다. 사실, 항상 "터프가이"가 되고 싶어 하는 IRGC(이란 혁명수비대) 덕분에, 지금 이 순간에도 많은 선박이 (물자를) 싣기 위해 미국의 텍사스, 루이지애나, 알래스카로 향하고 있습니다.

우리는 매우 공정하고 합리적인 거래(DEAL)를 제안하고 있으며, 나는 그들이 이를 받아들이기를 바랍니다. 만약 받아들이지 않는다면, 미국은 이란에 있는 모든 발전소와 모든 다리를 파괴할 것입니다. 더 이상 친절한 모습은 없을 것입니다!

그들은 빠르게 무너질 것이고, 쉽게 굴복할 것입니다. 만약 그들이 거래를 받아들이지 않는다면, 지난 47년 동안 다른 대통령들이 이란에 진작 했어야만 했던 일들을 처리하는 것을 나의 영광으로 여길 것입니다.

이제 이란의 살인 기계를 끝낼 시간입니다!

메모리 위기 심화: 2027년까지 DRAM 공급, 수요의 60%에 그칠 전망

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 반도체 기업들의 공격적인 증설 노력에도 불구하고, 폭발적인 AI 수요를 감당하기에는 역부족이라는 분석이 나왔습니다. 메모리 부족과 가격 고공행진은 최소 2028년 말까지 이어질 것으로 보입니다.

1. 심각한 수급 불균형 (Supply-Demand Gap)
공급 능력의 한계: 2027년 말까지 전 세계 DRAM 공급량은 시장 수요의 약 60% 수준만 충족할 수 있을 것으로 예측됩니다.

성장률 격차: 시장조사업체 카운터포인트(Counterpoint)에 따르면, 수급 불균형 해소를 위해선 연간 12%의 생산량 증설이 필요하지만, 현재 실제 증설 속도는 7.5%에 머물고 있습니다.

장기화 조짐: 신규 공장 건설 및 설비 가동까지의 물리적 시간을 고려할 때, 2027년 이전에는 실질적인 수급 균형을 맞추기 어렵습니다.


2. 가격 폭등과 시장의 혼란
가격 급등: 2026년 1분기 메모리 가격은 전년 대비 110% 폭등했습니다.

패닉 바잉: PC 제조업체들은 재고 확보를 위해 비상 상황에 돌입했으며, 데이터센터 운영자들은 한 해 물량을 미리 선점하는 등 '공급량 확보 전쟁'이 벌어지고 있습니다.


3. AI의 역설: 소비자용 시장의 희생
AI 인프라 구축이 전 세계 DRAM 생산 라인을 독점하면서 일반 소비자 시장이 큰 타격을 입고 있습니다.

HBM 우선주의: 주요 제조사들은 수익성이 높은 HBM 및 차세대 규격 생산에만 집중하고 있습니다.

구형 규격 단종: 삼성 등 주요 기업은 DDR3, DDR4, LPDDR4 등 기존 범용 제품의 생산을 중단하고 있습니다.

브랜드 철수: 마이크론의 소비자용 브랜드인 크루셜(Crucial)이 시장 철수를 선언하는 등 일반 PC 사용자와 완제품 업체들이 체감하는 공급난은 더욱 심화될 것입니다.

https://wallstreetcn.com/articles/3770350

골드만삭스(Goldman Sachs)- 대만 CCL/PCB 산업 분석 (26.4.18)

2026년 하반기 PCB 및 CCL 추가 가격 인상 가능성 농후; AI 계획을 위한 고객사들의 생산 능력(Capacity) 확보 의지 반영하여 관련 기업 목표 주가 약 15% 상향


최근 공급망 점검과 수급 분석에 따르면, 지난 4월 PCB 및 CCL 가격이 전분기 대비(QoQ) 10~40% 이상 상승한 것이 관찰되었습니다. 강력한 수요 전망과 안정적인 업계 생산 능력 성장률을 고려할 때, 2026년 하반기 및 2027년에도 직전 인상폭과 유사한 수준(10~40%+)의 추가 가격 인상이 예상됩니다.

이에 따라 대만 PCB/CCL 기업들의 향후 수익성이 더욱 개선될 것으로 보이며, EMC, TUC, ZDT, GCE에 대한 '매수(Buy)' 의견을 유지합니다. 또한 주당순이익(EPS) 추정치를 17~29% 상향하고, 목표 주가(TP)를 기존 대비 약 15% 상향 조정했습니다.


1. 고객사(CSP)의 가격 인상 수용 의지

클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 공급업체가 자신들의 타임라인을 맞춰줄 수 있다면 가격 인상을 수용하겠다는 입장입니다.

이는 AI 서버 및 데이터센터의 연결 속도 요구사항 증가와 데이터량 폭증으로 인해 향후 수년간 PCB/CCL에 대한 강력한 물량 수요가 예상되기 때문입니다.


2. 낮은 비용 부담과 자산 배분 전략

분석 결과, AI PCB/CCL의 전체 시장 규모(TAM)는 지난 3년간 글로벌 5대 CSP 총 설비투자(CAPEX)의 0.1%~1.2%에 불과했습니다.

2027년에도 이 비중은 각각 3.3%(PCB)와 2.2%(CCL) 수준일 것으로 예상됩니다. 전체 투자 규모에서 차지하는 비중이 매우 낮기 때문에, 고객사들은 새로운 AI 프로젝트의 적기 가동과 동력 유지를 위해 기꺼이 더 높은 가격을 지불할 용의가 있는 것으로 판단됩니다.


3. 생산 능력 확장 및 기술 트렌드

현재 모든 AI PCB/CCL 기업들은 2027~2028년 생산 능력 확장 계획을 가속화하고 있습니다.

새로운 설계 트렌드: 기존의 다층 기판(MLB)과 고밀도 상호연결(HDI)의 하이브리드 형태를 유지하면서, HDI 업그레이드로 향하는 흥미로운 설계 트렌드가 관찰됩니다. 주요 MLB 공급업체들이 신규 증설 라인에 고성능 HDI 생산 장비를 도입하기 시작했습니다.

보로노이, 주요 파이프라인 임상 성과 개선…목표가 41%↑-유안타

유안타증권은 20일 보로노이(310210)에 대해 주요 파이프라인 임상 성과 개선을 반영해 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가를 기존 32만원에서 45만원으로 41% 상향했다.

하현수 유안타증권 연구원은 “AACR에서 VRN11의 추가 임상 결과가 공개되면서 기존 4명에서 8명으로 데이터가 확대됐고, ORR은 기존 75%(3/4)에서 87.5%(7/8)로 개선됐다”고 밝혔다.

이어 “추가 환자 4명 모두 종양 크기가 4~50% 감소하며 PR을 확인했고, 특히 160mg 이상 투약 환자에서는 모두 종양 감소가 나타났다”고 설명했다.

안전성 측면에서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 하 연구원은 “용량 증가에 따라 부작용 발생 빈도는 높아졌지만 대부분 grade 1~2 수준으로 우수한 내약성을 재확인했다”며 “장기 투약에 따른 부작용 증가 가능성은 크지 않을 것으로 판단한다”고 말했다.

향후 추가 데이터 공개도 기대 요인으로 꼽힌다. 그는 “5월 말 ASCO에서 CNS 전이 환자 대상 데이터가 공개될 예정이며, 긍정적인 결과가 확인될 경우 적응증 가치가 추가로 확대될 것”이라고 전망했다.

또 다른 파이프라인인 VRN10에 대해서도 병용 치료 시너지가 부각됐다. 하 연구원은 “VRN10은 HER2 internalization을 증가시켜 항체 치료제와 병용 시 효과적일 것으로 판단되며, 동물 모델에서도 T-Dxd 및 trastuzumab과 병용 시 우수한 종양 억제 효과를 보였다”고 평가했다.

목표주가 상향의 근거도 임상 성공 가능성 조정에 있다. 그는 “VRN11의 C797S 변이 적응증 개발 성공률을 기존 44.1%에서 66.2%로 상향했고, 출시 시점도 2029년에서 2028년으로 앞당겼다”며 “VRN07 역시 성공률을 72.3%로 상향 반영했다”고 설명했다.

이어 “VRN07은 3상 용량으로 80mg qd로 결정됐으며 2H26 EGFR exon20ins NSCLC 1L에서 amivantamab SC 병용 임상 결과를 확인 후 단독 또는 병용 요법으로 3상을 개시할 것으로 예상되며, 관련 마일스톤도 수령 가능할 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01915526645418088&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

메리츠 김선우입니다. SK하이닉스의 1Q26 영업이익을 37.5조원으로 전망하며, 2분기 다양한 모멘텀에 기반한 가치 재평가를 예상합니다.

1) 2분기 산업 평균을 상회하는 DRAM/NAND 판가 상승, 2) ADR 발행 계획 구체화, 3) 주주환원 의지 재확인이 도출되는 구간으로 평가되기 때문입니다.

현재 GPU 중심에서 CPU 중심 연산력이 추가로 강조되며, 2027년 서버 DRAM 수요는 나날이 상향조정 중이나, 산업 내 공급은 이를 대응하기엔 턱없이 부족한 실정입니다.

산업 밖에서 펼쳐지는 막연한 우려를 딛고, 메모리 주가는 26년 연말까지 견조하게 상승할 전망입니다.

▶ SK하이닉스 (000660): 결국 증분의 함수. 2Q 모멘텀 폭발

[1Q26 Preview - 사상 최대 실적 경신 속도 완급 조절]

- 1Q26 영업이익은 37.5조원으로 전분기 19.2조원 대비 95% 증가한 사상 최대 실적으로 예상

- 이는 시장 기대치 (블룸버그 컨센서스 37조원)에 부합하지만, 대규모 서프라이즈를 기록했던 삼성전자 대비 일부 아쉬움이 남는 실적

- 하지만 경쟁사와 달리 이미 성과급 충당금 10%가 반영된 수치라는 점에서 인상적

- DRAM 및 NAND 영업이익률은 각각 74%, 48%로 예상되는데, 이중 커머디티 DRAM 영업이익률은 업계 최고 수준인 84%로 추정

- DRAM과 NAND 출하량/판가 증감률은 각각 -1%/+69%, +1%/+71% 수준으로 전망

- 선두업체가 판가 전략을 과감하고 전략적으로 펼치며 더 높은 수준의 판가 상승을 견인한데 반해, 동사는 중장기적 계약 유도 전략 속 유연한 대응에 나섰던 것으로 파악

[2Q26, 다양한 모멘텀 발현되며 가치 평가 가속화 예상]

- 동사는 더욱 심화되는 메모리 공급 부족 상황 속, 차분기 가장 강력한 개선세를 시현할 전망

이는 1) 기저효과 및 후행적으로 강력한 판가 전략을 통해 산업 평균을 상회하는 DRAM/NAND 판가 상승을 기록 (+40%/+38%)하며

2) ADR 발행 계획 구체화 (4월말~5월초 Deal Roadshow에서의 미주 투자자 긍정적 피드백)되고

3) 주주총회에서는 경시되었던 주주환원 의지 재확인이 도출되는 구간으로 평가되기 때문

- 아울러 머지않아 동사 특유의 ‘구속력 있는 LTA’가 체결되며, 주주환원과 배척되었던 ‘100조원 안전 현금 보유 우선 정책’ 조기달성 및 구조적 실적 개선 가시성이 확보될 전망

- 투자의견 Buy 유지하며, 적정주가의 경우 170만원으로 상향 (2026년 P/B 3.8배 vs ROE 94.1%)

https://vo.la/0ZEUEoE (링크)


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

위스트론, CPO 기술로 AI 시장 정조준… "네트워크 설비 출하량 10배 성장"

대만 대형 위탁생산 업체인 위스트론(3231)이 엔비디아(NVIDIA)의 차세대 AI 플랫폼 도입에 발맞춰 CPO(Co-Packaged Optics, 공동 패키징 광학) 기술 시장에 본격적으로 뛰어들었습니다. 이는 기존 조립 업무보다 훨씬 높은 수익성을 확보하고 AI 비즈니스 영토를 확장하기 위한 전략입니다.


1. 엔비디아 '베라 루빈' 플랫폼과 CPO 수요
배경: 엔비디아가 올해 하반기부터 새로운 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼에 CPO 기술을 도입함에 따라 관련 수요가 폭발적으로 증가할 전망입니다.

위스트론의 대응: AI 서버 플랫폼 전담 광통신 팀을 구성하여 CPO 등 최첨단 광통신 응용 분야를 공략하고 있습니다. 관련 제품의 마진율은 기존 조립 사업을 크게 상회하여 수익성 개선에 기여할 것으로 보입니다.


2. 압도적인 출하량 증가 및 인프라 투자
출하량 전망: 위스트론의 린젠쉰 총경리는 올해 망통신(네트워크) 설비 출하량이 지난해 대비 10배 급증할 것이라고 밝혔습니다.

R&D 및 생산 거점 확대: 대만 내 연구개발 팀을 확충하고, 베트남에 신규 공장 건설 및 설비 취득을 위해 최대 1억 3,500만 달러(약 1,800억 원) 규모의 투자를 결정했습니다.


3. 기술 경쟁력 및 시장 차별화
기술 로드맵: 800G, 1.6T를 넘어 향후 3.2T 및 6.4T에 이르는 초고속 AI 서버 시장을 겨냥하고 있습니다. 대만 내에 광통신 테스트 및 검측 실험실 구축을 이미 완료한 상태입니다.

사업 영역 확장: 기존의 기업용 스위치, 5G 소형 기지국, 엣지 컴퓨팅 설비 중심에서 AI 서버 공급망으로 깊숙이 침투하고 있습니다. 특히 미국 대형 망통신 업체와의 장기 협력 성과가 가시화되고 있습니다.


4. 업계 동향 및 전략적 의미
경쟁 구도: 현재 폭스콘(홍하이) 그룹이 자회사들을 통해 앞서나가고 있지만, 위스트론은 CPO 기술 통합 연구를 통해 '추월'을 시도하며 AI 사업의 일관 생산(One-stop) 서비스 역량을 강화하고 있습니다.

구조적 변화: AI 서버 아키텍처가 수평 확장(Scale-out)을 지원하기 위해 스위치 캐비닛이 독립되는 추세이며, 이 과정에서 광섬유 및 광통신 기술의 대량 도입이 필수적입니다. 위스트론은 이를 AI 인프라의 핵심 기술로 보고 역량을 집중하고 있습니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/9451537?from=edn_subcatelist_cate

**에이팩트/반도체/기업분석**
제목: 26년 수주 확대 효과 본격화
작성일: 2026.01.26
작성자: 정세훈 (미래에셋증권)
투자의견: 제시 안됨
목표주가: 제시 안됨

핵심 요약 2개:
1. 26년, 주요 고객사 HBM 중심 공정 전환 가속화에 따른 외주 물량 증가와 함께 차세대 메모리 모듈 SOCAMM2 실장 및 LPDDR 패키징 수주로 인한 본격적인 매출 성장이 기대됨.
2. 중소 팹리스향 수주 증가 및 비메모리 물량 확대로 고객사 다변화 가능성이 존재하며, 미중 무역 갈등과 대만 OSAT 가격 인상에 따른 반사 이익도 기대됨.

[신한투자증권 전기전자 오강호, 서지범]
 
전기전자/IT부품: Power Trio(MLCC, 기판, 소켓)
 
▶️ 대한민국 NO.1 IT 카테고리
- AI 시장 개화에 따른 고부가 제품 수요로 P, Q 증가 구간 진입
- Cycle의 길이보다 구조적 성장기 진입 → 산업 전반의 실적 성장
- 주가 상승에 따른 밸류에이션 우려보다 기술 경쟁력 주목 
 
▶️ 2026년 포인트: ① MLCC, ② 기판, ③ 소켓
- ① MLCC: AI서버로 촉발된 수급 불균형 → 공급 < 수요 환경 지속
- ② 기판: 메모리(본업 회복 + P(가격) 상승), 비메모리(수주↑, 가동률↑, 증설↑)
- ③ 소켓: 반도체 고성능화로 수율 향상을 위한 테스트 수요 증가
- 반도체 부품: DRAM, NAND 수요 확장 → 실적 개선 본격화 기대

▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350892
 
위 내용은 2026년 4월 20일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 MLCC, 기판, 소켓 탑픽 리스트 (26.4.20)

[한투증권 최건] 로보틱스 In-depth: 프로메테우스의 두번째 횃불

>> 텔레그램: https://t.me/kis_robotics
>> 보고서 링크: https://vo.la/67kE9M1

▣ 물리 인공지능 시대 로보틱스 산업 투자 제안

- 로봇 수요와 공급 조건을 모두 확보. 로봇 수요의 당위성은 명확. 글로벌 노동력 부족 심화
- 미국 단순생산직 근로자는 향후 10년간 연평균 17만명 부족할 전망. 중국 역시 2030년 2,000만명의 노동력 부족할 것.
- G2의 노동력 부족은 필연적인 로봇 수요로 연결
- 인공지능의 발달과 함께 공급요건도 확보. 테슬라, BD 등 글로벌 휴머노이드 기업은 물리 인공지능 구현을 위해 휴머노이드 양산 단계 진입

▣ 글로벌 휴머노이드 시장 2035년 기준 1,130억달러로 전망

- 2035년 예상 출하량 350만대, ASP 3.2만달러로 하향 안정화 예상
- 미국 단순생산직 근로자는 향후 10년간 연평균 17만명 부족할 전망. 중국 역시 2030년 2,000만명의 노동력 부족할 것.
- G2의 노동력 부족은 필연적인 로봇 수요로 연결
- 인공지능의 발달과 함께 공급요건도 확보. 테슬라, BD 등 글로벌 휴머노이드 기업은 물리 인공지능 구현을 위해 휴머노이드 양산 단계 진입
- 로봇 산업 성장은 1) 물리데이터, 2) 로봇 파운데이션 모델 3) 촉각 구현이라는 3가지 과제 해결 속도에 달려있음.
- 특히, 양산을 통한 물리데이터 확보로 데이터 플라이 휠을 구축하는 것이 산업 초기 주도권 확보의 핵심

▣ 로보틱스 투자포인트 1) 로봇산업으로의 확장 가능성 2) 기술적 해자에 기반한 순수 로봇 기업 선별

- Top-pick은 한라캐스트. 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시. 경량화, 고내구성, 고방열 등 원천기술 바탕으로 글로벌 고객사향 로봇 부품 수주
- 차선호주 로보티즈, 액트로. 로보티즈 투자의견 매수, 목표주가 450,000원으로 커버리지 개시. 독보적인 기술 레퍼런스를 바탕으로 로봇 풀라인업 구성. 하반기 우즈베키스탄 신공장 가동으로 로봇 사업 확장 전개
- 액트로 투자의견 매수, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시. 스마트폰 카메라 액추에이터 기술 기반으로 글로벌 고객사향 로봇 비전 액추에이터 수주.
- 비휴머노이드 업종에서 고영 추천. 투자의견 매수, 목표주가 39,000원으로 커버리지 개시. 2026년 의료로봇 'Geniant Cranial' 글로벌 출하 시작. 본업의 안정적 성장과 함께 의료로봇 이익 기여 본격화

반도체 — DRAM 가격 강세 지속

업종 투자의견: 비중확대 유지

16일, 시장조사기관(Trendforce)의 DRAM 시장 4월 데이터포인트가 고시되었다.

DRAM 계약가격 전망이 한달새 추가 상향되었다. 수요의 양극화가 심화되고 있으며, 쏠림의 완화 과정에서 가격 강세의 장기화가 예상된다. 삼성전자(목표가 30만원), SK하이닉스(목표가 154만원)에 대한 매수의견 및 긍정적 관점을 유지한다.


DRAM 계약가격 전망치 상향
DRAM 계약가격 전망은 전월 기준 예상치 대비 DDR5/DDR4 각각 +18%, +23% 상향되었다. 하반기까지의 가격 강세는 지속 전망되어 왔으나, 가격 전망의 레벨이 유의미하게 상향된 것은 4개월만이다. 4월말 발표될 계약가격 기준으로는 DDR5/4 모두 $37.5로 MoM 기준 각각 +27%/+21% 상승률을 기록할 전망이다.

현물가격의 경우 DDR4는 최근 35거래일간 −13% 하락해 4Q26 계약가 대비 +61%의 할증 구간에 접했으며, DDR5의 경우 계약가격 수준까지 하락 이후 반등을 시작했다. 특히, 최근 DDR5 현물가격의 하락이 이번 계약가격 선에서 멈추고 반등한 것은 계약가격 동향을 현실적으로 반영하고 있다는 방증으로 볼 수 있다.

(26.4.20 미래에셋)

[옵티머스, 덱스트러스 특허 4가지 공개: 다가오는 상용화 일정]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

지난주에 테슬라가 AI5 칩 테이프아웃에 이어, 옵티머스 덱스트러스 관련 특허를 4가지 등록하고, 설계도가 공개되었습니다.
스페이스X 상장에 온통 관심이 집중되면서, 테슬라가 소외받는 분위기에서, 반전이 나타나고 있습니다.

테슬라가 공개한 특허는 4가지로, 전완부 조립 설계, 건 구동 손 설계, 손 관절 조립, 손목 관절 설계입니다.
하드웨어의 마지막 병목으로 언급되어 왔던 덱스트러스가 해결되면서, 이제 옵티머스도 양산 준비를 마쳤습니다.
AI5 칩(4분기), 로보택시(4월), 옵티머스(8월)가 모두 양산 준비를 마치면서, 하반기에는 Physical AI가 우주와 함께 주요 테마가 될 것으로 예상합니다.


■ 핵심 기술

- 액추에이터 배치: 손 안에 모터를 넣는 대신 액추에이터를 전완부로 옮기고, 얇은 케이블(힘줄)이 손목을 지나 각 손가락으로 연결되는 구조

- 22도 자유도: 각 손가락에 4자유도, 손목에 2자유도로 총 22자유도를 구현

- 액추에이터 수는 50개: 전완부 하우징 안에 선형 액추에이터 25개(손 제어용 23개 + 손목 제어용 2개)가 집적되며, 로봇 전체로는 팔 양쪽 합산 50개

- 손목 케이블 설계: 케이블 묶음이 전완부에서는 수평 배열로 있다가 손목의 전환 구간을 거쳐 수직 배열로 바뀌는 방식으로, 손목이 움직일때, 손가락이 덩달아 움직이는 '크로스토크' 문제를 해결.


(2026/4/20 공표자료)

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 주요 3사의 SOCAMM2 시장 경쟁 현황

1. 삼성전자 (Samsung)
현재 용량 및 공정: 192GB / LPDDR5X; 1b 노드

진행 상황: 2025년 말 고객 샘플 제공 예정이며, 192GB 제품 양산을 최초로 시작한 것으로 보고되었습니다.

성능 특징: 기존 RDIMM 대비 대역폭은 2배 이상 높고, 전력 소모는 55% 이상 절감되었습니다.

주요 강점: 차세대 AI 가속기인 NVIDIA 루빈(Rubin)용 SOCAMM2 공급 물량의 약 50%를 점유할 것으로 전망됩니다.


2. SK하이닉스 (SK hynix)
현재 용량 및 공정: 192GB / LPDDR5X; 1c 노드

진행 상황: 2026년 4월부터 양산에 돌입했습니다.

성능 특징: RDIMM 대비 대역폭 2배 이상, 에너지 효율은 75% 이상 개선되었습니다.

주요 강점: 업계에서 가장 앞선 기술인 1c DRAM 공정을 적용했다는 점이 가장 큰 특징입니다.


3. 마이크론 (Micron)
현재 용량 및 공정: 256GB (업계 최대) / LPDDR5X; 1y 노드

진행 상황: 2026년 3월부터 고객 샘플 제공을 시작했습니다.

성능 특징: RDIMM 대비 전력 소모와 물리적 점유 면적을 3분의 1 수준으로 줄였으며, 모듈당 용량은 1.33배 더 큽니다.

주요 강점: 2025년 3월 세계 최초로 SOCAMM1 양산을 시작했으나, 이후 실제 제품 출시 과정에서 다소 난관을 겪은 것으로 알려져 있습니다.


4. 공통 사항 및 시장 전망
잠재적 고객사: NVIDIA, AMD, Qualcomm(퀄컴), 그리고 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSPs)들이 이들의 주요 고객이 될 것으로 보입니다.

기술적 지향점: 세 업체 모두 기존 서버용 메모리인 RDIMM의 한계를 넘어, 고대역폭과 저전력, 소형화를 동시에 달성하는 데 집중하고 있습니다.

중국 정부, 태양광 생산 능력 억제를 위해 "모든 노력" 촉구

정부의 강력한 의지: 중국 당국은 태양광 산업이 과잉 생산으로 인해 계속해서 고전함에 따라, 생산 능력(Capacity) 통제를 강화하기 위해 "모든 노력"을 다할 것을 주문했습니다.

관계 부처 합동 대응: 공업정보화부(MIIT)와 국가발전개혁위원회(NDRC)를 포함한 주요 기관들은 지난 금요일(4월 17일) 회의를 가졌습니다.

정책 시행의 일관성: 월요일(4월 20일) 발표된 성명에 따르면, 당국은 부처 간 협업을 강화하고 일관된 정책 집행을 통해 태양광 산업의 뿌리 깊은 과제들을 해결해야 한다고 강조했습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-20/china-s-government-urges-every-effort-to-curb-solar-capacity

중국 공신부 등 부처, 태양광 산업 좌담회 개최

신화재경 베이징 4월 20일발. 공업정보화부 전자정보사 홈페이지가 20일 공개한 내용에 따르면, 4월 17일 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 시장감독관리총국, 국가에너지국 등 관계 부처가 공동으로 태양광 산업 좌담회를 열고, 태양광 산업의 경쟁 질서를 규범화하기 위한 관련 업무를 배치했다.

회의에서는 당 중앙과 국무원이 태양광 산업 경쟁 질서 규범화와 관련해 내린 업무 지시를 깊이 있게 관철하고, ‘내권식 경쟁’(과열·소모적 경쟁)을 바로잡는 일의 중요성과 시급성을 충분히 인식해, 태양광 업계의 ‘반(反)내권’ 작업을 착실히 추진해야 한다고 강조했다.

또한 회의는 부처 간 협업을 강화하고 같은 방향으로 힘을 모아 태양광 산업 거버넌스를 지속적으로 심화해야 한다고 요구했다. 아울러 생산능력 조절, 표준 주도, 혁신 견인, 가격 집행, 품질 감독, 인수합병·재편, 지식재산권 보호 등 ‘반내권’ 종합 거버넌스 관련 업무를 전력으로 추진해, 태양광 산업의 고품질 발전을 이끌어야 한다고 밝혔다.

이번 회의에는 중국태양광산업협회와 함께 중국화능그룹, 중국다탕그룹, 중국화뎬그룹, 국가전력투자그룹, 국가에너지투자그룹, 중국핵공업그룹 등 관련 기업들이 참석했다.

https://finance.eastmoney.com/a/202604203710085137.html

(위) 폴리실리콘 선물 상한가(+9%)

위 차트는 연초부터 폴리실리콘 선물 일봉 입니다.

최근 저점에서 반등하다가, 금일 상한가를 갔는데요,

그 이유는 정책당국이 주요 태양광 기업들을 불러서 ‘반내권(과잉 악성 경쟁)’을 착실히 이행하자고 강조했기 때문입니다.

말만 하지 말고, 얼른 결과물을 본격적으로 보여줬으면 좋겠네요.