일론 머스크 재게시글) 소이어 메리트

RDW(네덜란드 차량국)는 유럽 전역에 영향을 미치는 기준을 설정하는 경우가 많습니다. 이제 RDW가 FSD (Supervised)를 승인(형식 승인)했으므로, 다른 유럽 국가들에서도 훨씬 빠른 승인이 이루어질 것으로 기대됩니다.

2026.04.13 11:22:15
기업명: 에스티아이(시가총액: 4,954억) A039440
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자
계약내용 : 반도체 제조장비 공급
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 395억

계약시작 : 2026-04-10
계약종료 : 2026-11-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 12.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260413900172
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/039440
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=039440

2026.04.13 11:43:37
기업명: 와이씨(시가총액: 1조 6,015억) A232140
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성전자(주)
계약내용 : MT6133 LPE-B Upgrade
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 422억

계약시작 : 2026-04-10
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 8개월
매출대비 : 15.46%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260413900196
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/232140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

홍콩, 글로벌 AI 허브 도약을 위해 컴퓨팅 파워 36배 확대 추진

홍콩 정부는 런던, 뉴욕과 같은 글로벌 라이벌들과의 디지털 패권 경쟁에서 앞서나가기 위해, 2032년까지 초고성능 컴퓨팅 파워를 현재의 36배 수준으로 끌어올리겠다는 야심 찬 계획을 발표했습니다.

1. 핵심 인프라 구축 및 목표
컴퓨팅 파워 대폭 확대: 현재 홍콩의 컴퓨팅 능력은 약 5,000 페타플롭스(petaflops) 수준이나, 2032년까지 이를 18만 페타플롭스로 확대할 계획입니다. (현재의 36배 수치)

주요 거점: '노던 메트로폴리스(Northern Metropolis)' 프로젝트의 일환인 샌디 리지(Sandy Ridge) 데이터 시설 클러스터가 이 핵심 동력이 될 예정입니다.

글로벌 위상: 홍콩은 현재 '글로벌 AI 경쟁력 지수'에서 뉴욕과 런던에 이어 세계 3위를 기록하고 있으며, 이번 인프라 확충을 통해 선두 자리를 확고히 하고자 합니다.


2. 존 리 행정장관의 주요 발언 (2026 WIC 아태 서밋)
존 리(John Lee) 행정장관은 월요일 완차이에서 열린 '2026 세계인터넷컨퍼런스(WIC) 아시아-태평양 서밋' 기조연설에서 다음과 같이 강조했습니다.

"세계 수준의 인프라, 첨단 R&D, 그리고 책임 있는 혁신 문화를 결합한 종합 전략을 수립 중이다."

"AI 발전의 핵심 동력인 컴퓨팅 파워 강화는 정부의 최우선 과제다."


3. 국가 전략 및 지역 협력
중국 정부의 지원: 중국의 제15차 5개년 계획에 따라 홍콩은 국제 혁신기술(I&T) 허브로 성장하기 위한 전폭적인 지지를 받고 있습니다.

웨강아오 대만구(GBA) 연계: 8,700만 명 규모의 대만구 시장과 통합을 강화하며, 특히 '하오타오(Hetao) 심천-홍콩 과학기술 혁신 협력 구역'을 통해 중국 본토와의 시너지를 창출하고 글로벌 관문 역할을 수행할 계획입니다.


4. 서밋 및 기술 주간 행사
WIC 아태 서밋: "혁신 발전을 위한 디지털 및 지능형 권한 부여"라는 주제로 이틀간 진행됩니다. AI 보안, 거버넌스, 디지털 금융, AI 에이전트 혁신뿐만 아니라 지능형 의료 및 문화유산 보존 등 광범위한 주제를 다룹니다.

InnoEX 2026: 서밋과 함께 '비즈니스 혁신 및 기술 주간'이 운영되며, 월요일부터 목요일까지 InnoEX 2026 무역 박람회가 개최되어 실제적인 기술 혁신 사례들을 선보입니다.

https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3349831/hong-kong-bets-36-fold-surge-computing-power-join-top-global-ai-hubs

[이그전] 향후 증시 경로에 대한 전망 #1: 전고점 돌파 전과 후

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 향후 전고점까지 가는 길이 다소 울퉁불퉁 할 수 있으며, 돌파 이후엔 랠리를 기대합니다.

2) 과거 사례를 통해 이런 주장에 대한 논거를 제시했습니다.

3) 울퉁불퉁한 길에서 시장이 소화해야 할 리스크 요인들 중 첫번째 요인인 이란 협상에 대한 생각을 적었습니다.

- URL: https://bit.ly/4c5BR6v

캄란 유샤프 - 파키스탄 외교 및 국방 전문 기자

이슬라마바드 회담이 돌파구 없이 막을 내린 지 24시간이 지난 가운데, 정계 핵심부에서는 '외교적 해결의 불씨는 아직 꺼지지 않았다'는 말이 나오고 있습니다

Shengyi Technology) 측 소식:

PCB 업체들, 4월 중 엔비디아(NVIDIA), 구글(Google) 등 최종 고객사를 대상으로 집중적인 가격 인상을 요청할 가능성 있음.

Q-클로스(Q-cloth, 쿼츠 천)에 대해 대규모 재고 확보(사재기) 요구가 있음.

이전 승굉과기(Victory Giant Technology) 측에서 언급한 HDI M9 및 M8 하이브리드 본딩(혼압) 및 LPU 대응 관련 내용과 종합해 볼 때, Q-클로스 및 HVLP4 동박에 대한 수요는 올해 하반기에 증가할 것으로 보임.

한국-폴란드, 국방 협력 지속 강화 합의

이재명 대통령과 도날드 투스크 폴란드 총리는 서울에서 열린 정상회담을 통해 양국 간 국방 협력을 더욱 확대하기로 뜻을 모았습니다.

배경: 우크라이나 전쟁이 5년째 이어지고 있으며, 미국의 방위 우선순위가 중동으로 이동하고 있는 안보 상황이 반영되었습니다.

주요 내용: 양국은 이미 체결된 '방산 협력 기본 합의서'를 꾸준히 이행하여 국방 산업의 협력을 더욱 깊고 넓게 발전시키기로 했습니다.

대통령 언급: 이재명 대통령은 "양국 방산 협력의 심화와 발전을 위해 이미 체결된 기본 합의서의 꾸준한 이행이 필수적임을 강조했다"고 밝혔습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-13/south-korea-poland-agree-to-keep-boosting-defense-ties?taid=69dc78db5fcb6f0001a70dc2&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

[단독] 효성중공업 "액면분할, 필요하면 할 수 있다" [마켓딥다이브]

효성중공업 관계자는 한국경제TV와의 통화에서 “투자자들의 액면분할 요구를 알고 있다”고 설명했습니다.

그러면서 “현재는 액면분할 계획이 없지만 필요하면 할 수도 있다”며 기존보다 완화된 입장을 밝혔습니다.

기존에는 “액면분할 계획은 전혀 없다”는 입장이었습니다.

증권가에선 효성중공업 역시 AI 데이터센터 수혜주로 꼽습니다. 400만원 대 목표가가 나오고 있고요.

최근 미국 전력기기 관세가 금속 함량 기준에서 통관 가격에 따른 정률 관세로 바뀌면서 효성중공업이 부담하는 관세가 25%에서 15%로 낮아진 것도 유리한 경영 환경 변화입니다.

https://n.news.naver.com/article/215/0001248819?sid=101

이란과의 외교의 문은 여전히 열려 있다

이슬라마바드에서 열린 마라톤 평화 회담이 합의 없이 종료된 가운데, 역내 국가들이 미국과 이란을 다시 협상 테이블로 복귀시키기 위해 분주히 움직이고 있다고 해당 사안에 정통한 지역 당국자들이 전했습니다.

미국과 이란의 강경한 성명 발표에도 불구하고 추가적인 외교를 위한 문은 여전히 열려 있으며, 며칠 내로 2차 회담이 개최될 수 있다고 당국자들은 밝혔습니다.

또한, 역내 국가들은 지난 화요일 늦게 발표된 위태로운 2주간의 휴전 기간을 연장하기 위해 미국과 협의 중이라고 그들은 덧붙였습니다.

https://www.wsj.com/livecoverage/iran-us-cease-fire-talks-stalled-2026/card/door-for-diplomacy-with-iran-remains-open-wf2PCBlEwbv6XVbmP9oT?utm_source=chatgpt.com

Jefferies, Marvell Technology( $MRVL), 목표주가를 $120에서 $149로 상향

다나 가스 (DANA GAS)

운영 업데이트 –Khor Mor 가스전

샤르자, UAE; 2026년 4월 13일:

Dana Gas (PJSC)는 최근 수 주간의 간헐적 운영 중단 기간을 거쳐, 이라크 쿠르디스탄 지역에 위치한 Khor Mor 가스 시설의 생산 재개를 발표합니다.

[단독] 韓 실소유 선박, ‘호르무즈’ 통과 ...이란 승인 루트로 국내 선사 첫 진입

페르시아만 진입 유조선 ‘뭄바사 B’
장금마리타임, 해외 SPC 통해 소유
통행료·보험 등 실무 해결 관건
해수부 모니터링 대상 선박선 제외

국내 선사 장금마리타임이 실소유한 선박이 이란의 승인을 받아 호르무즈 해협을 통과, 페르시아만 진입에 성공한 것으로 확인됐다. 중동의 지정학적 리스크가 고조된 상황에서 국내 선사 실소유한 선박이 이란 혁명수비대의 통항 루트를 이용하면서 통항 조건과 진입 목적에 해운업계의 이목이 쏠리고 있다.

13일 해운업계에 따르면, 장금마리타임은 올해 초 특수목적법인(SPC)을 통해 유조선 ‘뭄바사 B’를 매입했다. 뭄바사 B는 지난 12일(현지시간) 이란이 승인한 라라크섬과 케슘섬 사이 항로를 통해 페르시아만 진입에 성공했다. 해당 항로는 이란 혁명수비대가 제시한 호르무즈 해협 통항 루트와 일치한다.

해당 선박은 당초 노르웨이계 유조선 운영사 프론트라인(Frontline) 소유였고, 기존 선명은 ‘프론트 포스(Front Forth)’였다. 장금마리타임은 해당 선박을 인수한 뒤 선명을 뭄바사 B로 변경했다. 해당 선박은 원유를 선적하지 않은 상태로 호르무즈 해협 안쪽으로 진입한 것으로 전해졌다.마린트래픽에 따르면, 선박은 현재 이라크 바스라항을 목적지로 하고 있다. 바스라항은 이라크의 주요 관문 중 하나로 석유 수출 및 국제 무역의 핵심 거점 중 하나다.

장금마리타임은 장금상선 정태순 회장의 장남인 정가현 이사가 지분 100%를 보유한 회사다. 세계 최대 해운사인 스위스 MSC가 최근 장금마리타임 지분 50%를 인수하고 공동 경영에 나서겠다고 밝히기도 했다.

뭄바사 B는 장금마리타임이 라이베리아에 설립한 SPC 명의로 소유하고 있다. 해운업계에서는 선사들이 ‘페이퍼컴퍼니’를 통해 선박을 보유하는 방식이 일반적인 관행이라고 설명한다.

해운업은 선박 사고로 인한 화물 손상 등으로 막대한 배상 책임이 발생할 수 있는 구조다. 본사가 선박을 직접 보유할 경우 이러한 위험이 집중되는 반면, SPC를 활용해 선박을 분산 보유하면 특정 선박에서 발생한 위험이 본사로 전이되는 것을 차단할 수 있다. 실제 뭄바사 B 등 장금마리타임이 해외 법인을 통해 보유한 선박의 의사결정과 관련 서류 처리 역시 국내 본사에서 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

해운업계에서는 뭄바사 B의 호르무즈 해협 통항 배경을 두고 관심이 쏠린다. 이란 측에 통행료를 실제로 지급했는지, 선체보험 등 실무적 문제를 어떻게 해결했는지가 관건으로 꼽힌다.

뭄바사 B는 해양수산부 모니터링 대상에 포함되지 않는 선박이다. 해수부는 국적선, 국적취득조건부 나용선(BBCHP), 우리 선원이 승선한 외국 선박을 기준으로 관리하고 있다. 해당 기준에 포함되는 선박은 총 37척이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005665151?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

2026.04.13 17:11:56
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 26조 8,800억) A010120
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 북미 데이터센터 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,703억

계약시작 : 2026-04-10
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 8개월
매출대비 : 3.43%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260413800743
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

"문은 닫히지 않았다": 중재자들, 미-이란 회담 재개 위해 총력

지역 소식통과 미국 관리에 따르면, 파키스탄, 이집트, 터키 중재자들은 남은 이견을 조율하고 전쟁 종식을 위한 합의를 이끌어내기 위해 앞으로 며칠간 미국 및 이란과 회담을 이어갈 예정입니다.

모든 당사국은 여전히 합의가 가능하다고 믿고 있습니다. 중재자들은 이견을 좁힘으로써 휴전이 만료되는 4월 21일 이전에 또 다른 협상을 진행할 수 있기를 희망하고 있습니다.

https://www.axios.com/2026/04/13/us-iran-nuclear-talks-ceasefire-deal

Caitlin Doornbos - 뉴욕 포스트(New York Post)의 백악관 및 국방부 출입 기자

이란 관리들은 우라늄 농축 포기를 골자로 한 전쟁 종식을 위한 미국의 제안을 여전히 검토 중입니다.

미국 측이 이슬라마바드(파키스탄 수도)에 머무는 동안 이란이 합의에 이르지 못한 이유 중 하나는 다음과 같습니다. 한 파키스탄 분석가는 밴스(부통령)가 트럼프에게 6차례 이상 전화를 거는 동안, 이란 측은 보안상의 위험 때문에 테헤란에 있는 최종 의사결정권자에게 전화를 걸 수 없었다고 전했습니다. 따라서 이들은 합의안을 대면으로 논의하기 위해 직접 본국으로 돌아가야 했을 가능성이 큽니다.

Bofa, 네비우스 $NBIS 목표 주가 150달러에서 175달러로 상향

코어위브 $CRWV 목표 주가를 100달러에서 120달러로 상향

네오클라우드(Neocloud) 수요 지속 강화;

성장 전망 개선으로 가시성 확보

최근 코어위브(CoreWeave)와 네비우스(Nebius)의 계약들은 AI 인프라 수요에 대한 당사의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 당사는 메타(Meta)의 약정 확대와 앤스로픽(Anthropic)과의 신규 전략적 계약을 반영하여, 코어위브의 2027/2028 회계연도 매출 성장 전망치를 각각 800bps/300bps 상향한 94%/50%(전년 대비)로 조정합니다. 네비우스의 추정치에는 변화가 없으나, 최근 하이퍼스케일러 계약의 규모와 구조, 그리고 핀란드와 앨라배마의 신규 데이터 센터 용량 확장은 글로벌 AI 인프라 생태계 내 핵심 공급업체로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.


신규 계약으로 목표 밸류에이션 배수 상승
신규 발표에 따라 코어위브의 목표 주가를 100달러에서 120달러로 상향하며, 이는 기존 21배에서 상승한 2027년 예상 EV/EBIT 23배를 기반으로 합니다. 네비우스의 목표 주가 또한 150달러에서 175달러로 상향하며, 이는 기존 4.0배에서 상승한 2027년 예상 EV/Sales 5.0배를 반영합니다. 코어위브의 수정된 배수는 클라우드 데이터 센터 피어 그룹(비교군)의 상단 범위인 14~19배를 상회하는데, 이는 회사의 우수한 매출 성장 프로필을 고려할 때 정당하다고 판단됩니다. 네비우스의 목표 배수 5.0배는 피어 그룹 범위(5~8배)의 하단에 머물러 있으며, 이는 상대적으로 낮은 마진과 지속적인 금융 조달 필요성 때문으로 분석됩니다.


코어위브, 메타 및 앤스로픽과 계약 체결
코어위브는 지난주 메타 및 앤스로픽과 두 건의 중요한 계약을 발표하며 현재의 AI 컴퓨팅 수요의 깊이를 입증했습니다. 메타는 2032년까지 연장되는 210억 달러 규모의 추가 계약을 체결하여, 총 계약 가치를 약 350억 달러로 늘렸습니다. 이 계약은 여러 사이트에 걸쳐 전용 AI 클라우드 용량을 확보하며, 엔비디아(NVIDIA)의 베라 루빈(Vera Rubin) 아키텍처의 초기 도입을 포함합니다. 또한, 코어위브는 앤스로픽의 '클로드(Claude)' 워크로드 지원을 위한 다년 계약을 발표했습니다. 재무 조건은 공개되지 않았으나, 15개월 만에 ARR(연간 반복 매출)을 10억 달러에서 300억 달러 이상으로 확장한 앤스로픽의 급성장은 이번 계약이 상당한 규모이며 추가 확장 가능성이 높음을 시사합니다.


부채 수준 증가하나 금융 프로필은 개선
코어위브의 금융 리스크는 유리한 조건으로 확보된 85억 달러 규모의 DDTL 4.0 시설 발표 이후 완화되었습니다. 레버리지 증가는 추가적인 재무 리스크를 수반하지만, 이 부채는 투기적 확장이 아닌 이미 계약된 용량과 연결되어 있습니다. 결과적으로 당사는 높아진 레버리지가 시간이 지남에 따라 관리 가능한 수준이라고 판단합니다.


네비우스, 대규모 고객사에 집중
네비우스의 대규모 하이퍼스케일러 백로그에는 메타의 약 270억 달러 규모 계약과 마이크로소프트(Microsoft)의 장기 GPU 용량 계약이 포함되어 있어, 고객 수요와 백로그 가시성을 강력하게 입증하고 있습니다. 엔비디아의 20억 달러 전략적 투자 및 약속 또한 네비우스가 선호되는 AI 클라우드 공급업체로서의 입지를 강화하는 데 기여하고 있습니다.

골드만삭스, 네비우스(Nebius, $NBIS)에 대한 '매수(Buy)' 의견을 유지했으며, 목표 주가를 기존 160달러에서 205달러로 상향

Evercore ISI,샌디스크( $SNDK)에 대해 '아웃퍼폼(Outperform)' 의견, 목표주가 1,200달러로 커버리지 개시

"우리는 샌디스크(SNDK)에 대해 '아웃퍼폼' 등급과 1,200달러의 목표주가(강세 시나리오인 Bull Case는 2,600달러로 설정)로 커버리지를 개시합니다. 우리는 SNDK가 AI 인프라 스택에서 가장 매력적인 분야 중 하나인 데이터 스토리지에 밀접하게 연결되어 있다고 믿습니다. 이 분야는 수요가 가속화되는 반면, 공급은 최소 2028년까지(혹은 그 이후까지) 제약된 상태를 유지할 것으로 보입니다.


낸드(NAND) 가격의 정점 통과와 업황의 주기성(사이클)에 대한 우려가 지속되고 있으나, 우리는 이번 사이클이 구조적으로 더 타이트하고 내구성이 있다고 판단합니다. 이는 AI 기반의 수요와 지속적인 공급 절제에 의해 뒷받침되고 있으며, 이러한 환경은 클라우드 기업과 NAND/DRAM 공급업체 간의 'SCA(전략적 계약 합의, Strategic Contractual Agreements)'를 창출하고 있습니다. 이 계약은 메모리 공급업체에 가격 하한선을 보장하고 선급 현금을 제공합니다.

최근의 강력한 주가 상승에도 불구하고, 우리는 실적 상향 조정, 기업용 SSD(eSSD)로의 제품 믹스 전환, 그리고 멀티플 리레이팅(기업 가치 재평가)에 힘입어 추가적인 상승 여력이 있다고 봅니다. 우리의 낙관적인 견해를 뒷받침하는 주요 포인트는 다음과 같습니다:

a) 지속적인 성장 및 ASP 상승 동력: 단순한 비트 성장(생산량 확대)보다는 수급 균형과 수익 최적화에 집중하는 업계의 절제된 모습 덕분에 평균판매단가(ASP)가 견조하게 유지될 여지가 있으며, 이는 단기적인 공급 과잉을 제한할 것입니다.

b) 기업 및 클라우드 노출 확대: 기업용/클라우드 시장으로의 비중 확대는 더 나은 성장 동력과 포트폴리오 다양성을 제공할 것입니다. 현재 데이터 센터 고객은 총 매출의 15% 미만을 차지하지만, 이 부문의 성장은 가속화될 것으로 예상합니다.

c) 마진 및 잉여현금흐름(FCF) 확장: 낸드 수급 균형의 구조적 변화, 고객 유형의 변화, 그리고 전략적 계약(SCA)은 사이클 전반에 걸쳐 더 높은 마진과 현금 흐름 창출을 지원할 것입니다.

d) 자본 배분: 최근 대차대조표의 부채 감축을 통해 순현금(Net Cash) 상태에 도달함에 따라, SNDK가 자사주 매입 등의 형태로 주주 환원을 시작할 것으로 예상합니다.

종합하자면(Net/Net): 우리는 SNDK가 단순한 경기 민감형 메모리 종목에서 구조적인 AI 수혜주로 전환되고 있다고 보며, 위험 대비 보상(Risk/Reward) 비율이 매우 유리하다고 판단합니다. 향후 발생할 수 있는 낸드 가격 정상화 가능성을 인지하고 있으나, 현재의 환경은 밸류에이션에 아직 충분히 반영되지 않은 단기 EPS 상승 및 멀티플 확장 잠재력을 제공하고 있습니다. 2027 회계연도 예상 EPS의 12배를 적용하여 아웃퍼폼 의견과 1,200달러의 목표주가로 분석을 시작합니다."

DA Davidson, 코어위브(CoreWeave, $CRWV)의 목표 주가를 125달러에서 175달러로 상향, '매수(Buy)' 의견을 유지

앤스로픽(Anthropic)과 다년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이로써 코어위브의 고객 기반에 또 하나의 프런티어 AI 연구소가 추가되었습니다. 이는 발표된 메타(Meta)와의 파트너십 확대 소식(2032년까지 제공될 새로운 210억 달러 규모의 계약 포함)에 이은 것입니다.

이 두 가지 발표는 코어위브가 프런티어 연구소들이 선택하는 '네오클라우드(neocloud)'로 자리매김하고 있다는 점진적이고 긍정적인 신호라고 판단합니다. 이러한 연구소들은 우리가 보기에 가까운 미래에도 지속될 가속화되는 컴퓨팅 수요의 상당 부분을 차지하고 있습니다."

미국과 이란이 여전히 협상을 진행 중이라고 한 미국 관리가 CNN에 전했습니다. 사안에 정통한 소식통은 트럼프 정부 관계자들이 이란 측과의 잠재적인 2차 대면 회담을 위한 세부 사항을 논의하고 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 협상의 주요 걸림돌이 이란의 핵무기 포기 명시 조항이라고 밝혔습니다.

https://edition.cnn.com/2026/04/13/world/live-news/iran-us-war-trump-hormuz