Главное на рынке облигаций на 11.01.2024
🚌 «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 Сбербанк намерен подать в арбитражный суд иск о признании банкротом УК «Голдман Групп», а также пяти организаций, входящих в холдинг. Речь идет об «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС Петролеум» и «Первая заготовительная компания».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») сообщил, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Кроме того, акционеры компании приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на Public Joint Stock Company MGKL.
🐖 «Центр-Резерв» подал заявление в Московскую биржу о регистрации выпуска серии БО-03. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,6 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 декабря 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Сибирский_КХП #Цивилизация #Goldman_group #ОбъединениеАгроЭлита #ИС_Петролеум #МГКЛ #Центр_Резерв #Быстроденьги
🚌 «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.
🌱 Сбербанк намерен подать в арбитражный суд иск о признании банкротом УК «Голдман Групп», а также пяти организаций, входящих в холдинг. Речь идет об «Атамановское ХПП», «АгроЭлита», «Сибнефтьрезерв», «ИС Петролеум» и «Первая заготовительная компания».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») сообщил, что в соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция компании номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274,3 млн привилегированных акций общества общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2 млн 743 тыс. рублей. Кроме того, акционеры компании приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на Public Joint Stock Company MGKL.
🐖 «Центр-Резерв» подал заявление в Московскую биржу о регистрации выпуска серии БО-03. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,6 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 декабря 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Сибирский_КХП #Цивилизация #Goldman_group #ОбъединениеАгроЭлита #ИС_Петролеум #МГКЛ #Центр_Резерв #Быстроденьги
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение🔽
🌰 «Ника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 19 февраля начать размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ НПП «Моторные технологии» планирует 20 февраля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17-19% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы через два, три и четыре года. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») планирует до конца февраля 2024 г. начать размещение облигаций серии 001P-04 объемом 500 млн рублей. Другие параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧 Компания «Боржоми Финанс» установила ставку 7-10-го крупонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 0,01% годовых. 23 февраля компания досрочно погасит выпуск. Также «Боржоми Финанс» сообщила о том, что сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #Ника #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ЭкономЛизинг #Моторные_технологии #МГКЛ #Завод_КЭС #Боржоми_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM