🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.12.2023
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.12.2023
25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.
Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.
Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВсеИнструменты_ру #Джой_Мани #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.
Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.
Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВсеИнструменты_ру #Джой_Мани #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 27.12.2023
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔒 «Сейф-Финанс» утвердил бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
🥃 «Сибстекло» 26 января 2024 г. исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Период сбора заявок на выкуп — с 15 по 19 января 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🚖 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, реализовав 95,24% выпуска на 333,4 млн рублей. Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Балтийский_Лизинг #Сейф_Финанс #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Сибстекло #ЧелИндЛизинг #Саммит
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔒 «Сейф-Финанс» утвердил бессрочную программу облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.
🥃 «Сибстекло» 26 января 2024 г. исполнит оферту по выпуску серии БО-П03. Период сбора заявок на выкуп — с 15 по 19 января 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».
🚖 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «ЧелИндЛизинг» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 декабря. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года, реализовав 95,24% выпуска на 333,4 млн рублей. Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СибАвтоТранс #Балтийский_Лизинг #Сейф_Финанс #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Сибстекло #ЧелИндЛизинг #Саммит
Главное на рынке облигаций на 01.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг