🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.09.2023
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 13.09.2023
13 сентября новых размещений не было.
По объему первичного размещения за прошедший день лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В среду были выкуплены облигации на 42,3 млн рублей. Размещено 43,12% от объема эмиссии в 4 млрд рублей.
Второе полугодие подряд компания показывает положительную динамику. Менеджмент оптимистичен в отношении краткосрочной дистанции и ждет рекордных показателей выручки и EBITDA уже по итогам 2023 г.
По новому выпуску 28 сентября состоится первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
Четырехлетние облигации серии БО-02 компании «Электроаппарат» выкуплены на 10,56% за четыре сессии. Размещено 15,8 млн рублей от общего объема в 150 млн. Ставка — 16% годовых.
Продолжают размещение выпуски МигКредит БО-03 и ОйлРесурсГрупп БО-03 (УК «ОРГ»), стартовавшие 7 сентября.
Новый выпуск ООО «МигКредит» объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном 16,75% годовых выкуплен на 30,4% (за среду реализованы бумаги на 6 млн рублей).
По выпуску серии БО-03 АО «УК «ОРГ» объем выкупа составил 3,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 300 млн рублей размещен на 37,11%. Выплаты купона ежемесячные по фиксированной ставке 16,5% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #МигКредит #УК_ОРГ #Электроаппарат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
13 сентября новых размещений не было.
По объему первичного размещения за прошедший день лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В среду были выкуплены облигации на 42,3 млн рублей. Размещено 43,12% от объема эмиссии в 4 млрд рублей.
Второе полугодие подряд компания показывает положительную динамику. Менеджмент оптимистичен в отношении краткосрочной дистанции и ждет рекордных показателей выручки и EBITDA уже по итогам 2023 г.
По новому выпуску 28 сентября состоится первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
Четырехлетние облигации серии БО-02 компании «Электроаппарат» выкуплены на 10,56% за четыре сессии. Размещено 15,8 млн рублей от общего объема в 150 млн. Ставка — 16% годовых.
Продолжают размещение выпуски МигКредит БО-03 и ОйлРесурсГрупп БО-03 (УК «ОРГ»), стартовавшие 7 сентября.
Новый выпуск ООО «МигКредит» объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном 16,75% годовых выкуплен на 30,4% (за среду реализованы бумаги на 6 млн рублей).
По выпуску серии БО-03 АО «УК «ОРГ» объем выкупа составил 3,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 300 млн рублей размещен на 37,11%. Выплаты купона ежемесячные по фиксированной ставке 16,5% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #МигКредит #УК_ОРГ #Электроаппарат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.