#ежемесячные_обзоры
Итоги биржевых торгов за апрель на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
В прошедшем месяце средняя доходность облигаций была максимальной у отрасли МФО. Показатель за месяц составил 20,28%, что на 0,39% ниже результатов предыдущего месяца. В тройку лидеров вошли также бумаги таких отраслей, как «Ломбарды» со средней доходностью 18,57% и «Оптовая торговля» — 18,33%.
Ставки купонов выпусков эмитентов, представляющих отрасль «Ломбарды», остаются наиболее высокими седьмой месяц подряд. Средний показатель за апрель составил 19,25%, что на 0,55% выше результата предыдущего месяца. Второе и третье места достались отраслям «Факторинг» и «МФО» с результатами 17,95% и 17,48% соответственно.
Наибольшую ликвидность в апреле продемонстрировала «Нефтегазовая промышленность». Средний объем торгов за месяц составил 7,11 млрд рублей, что на 26% выше мартовского результата. Средний объем торгов более 6 млрд рублей — также у отраслей «Управление активами» (6,5 млрд рублей) и «Строительство и девелопмент» (6,4 млрд рублей).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Итоги биржевых торгов за апрель на рынке ВДО
Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?
В прошедшем месяце средняя доходность облигаций была максимальной у отрасли МФО. Показатель за месяц составил 20,28%, что на 0,39% ниже результатов предыдущего месяца. В тройку лидеров вошли также бумаги таких отраслей, как «Ломбарды» со средней доходностью 18,57% и «Оптовая торговля» — 18,33%.
Ставки купонов выпусков эмитентов, представляющих отрасль «Ломбарды», остаются наиболее высокими седьмой месяц подряд. Средний показатель за апрель составил 19,25%, что на 0,55% выше результата предыдущего месяца. Второе и третье места достались отраслям «Факторинг» и «МФО» с результатами 17,95% и 17,48% соответственно.
Наибольшую ликвидность в апреле продемонстрировала «Нефтегазовая промышленность». Средний объем торгов за месяц составил 7,11 млрд рублей, что на 26% выше мартовского результата. Средний объем торгов более 6 млрд рублей — также у отраслей «Управление активами» (6,5 млрд рублей) и «Строительство и девелопмент» (6,4 млрд рублей).
Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.
Долговой рынок: RUONIA и MIACR в апреле 2024 года
На первичном рынке ВДО в апреле состоялось девятнадцать размещений, девять из которых уже завершены.
Банк России 26 марта 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В базовом сценарии регулятор дал прогноз средней ключевой ставки в 2024-2025 гг. на уровне 15-16% и 10-12% соответственно. С учетом проводимой ДКП в 2024 г. годовая инфляция снизится до 4,3–4,8%, а в 2025 г. — до целевых 4%.
Средняя купонная доходность новых выпусков за апрель составила 19% годовых, что на 1% ниже мартовского показателя. Эмитенты стали более скупы на высокие ставки.
Максимальная ставка в размере 23% среди всех апрельских размещений ВДО была у двухлетнего выпуска Новая эра фитнеса-П001-02 объемом всего 80 млн рублей.
Чуть ниже (22%) было предложено по трехлетнему выпуску ЛК Цивилизация-01-об. Объем выпуска — всего 30 млн рублей.
На третье место по размеру купона попали сразу два выпуска:
— По дебютному выпуску Аполлакс Спэйс-001Р-01 была предложена ставка 21% на выплату 1-12 купонов, затем она снижается «лесенкой» до 19-17%. Весь объем выпуска в 200 млн рублей был размещен за один день, за 990 сделок.
— Ставка в размере 21% на выплату первых 12-ти купонов была предложена по трехлетнему выпуску Ойл Ресурс Групп-БО-01, затем она снижается до 19% на выплаты 13-24 купонов и до 17% — на выплаты 25-36 купонов. На текущий момент объем выпуска в 1 млрд рублей размещен на 65,6% (656,3 млн рублей).
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
На первичном рынке ВДО в апреле состоялось девятнадцать размещений, девять из которых уже завершены.
Банк России 26 марта 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. В базовом сценарии регулятор дал прогноз средней ключевой ставки в 2024-2025 гг. на уровне 15-16% и 10-12% соответственно. С учетом проводимой ДКП в 2024 г. годовая инфляция снизится до 4,3–4,8%, а в 2025 г. — до целевых 4%.
Средняя купонная доходность новых выпусков за апрель составила 19% годовых, что на 1% ниже мартовского показателя. Эмитенты стали более скупы на высокие ставки.
Максимальная ставка в размере 23% среди всех апрельских размещений ВДО была у двухлетнего выпуска Новая эра фитнеса-П001-02 объемом всего 80 млн рублей.
Чуть ниже (22%) было предложено по трехлетнему выпуску ЛК Цивилизация-01-об. Объем выпуска — всего 30 млн рублей.
На третье место по размеру купона попали сразу два выпуска:
— По дебютному выпуску Аполлакс Спэйс-001Р-01 была предложена ставка 21% на выплату 1-12 купонов, затем она снижается «лесенкой» до 19-17%. Весь объем выпуска в 200 млн рублей был размещен за один день, за 990 сделок.
— Ставка в размере 21% на выплату первых 12-ти купонов была предложена по трехлетнему выпуску Ойл Ресурс Групп-БО-01, затем она снижается до 19% на выплаты 13-24 купонов и до 17% — на выплаты 25-36 купонов. На текущий момент объем выпуска в 1 млрд рублей размещен на 65,6% (656,3 млн рублей).
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
#ежемесячные_обзоры
Главное на рынке облигаций на 07.05.2024
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл
🔥 Коротко о торгах за 06.05.2024
🟧 На первичном рынке
6 мая стартовало размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций АрлифтИнтернешнл БО-01. Выпуск объемом 80 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 98 сделок, средняя заявка 816, 3 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1045,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Арлифт_Интернешнл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
6 мая стартовало размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций АрлифтИнтернешнл БО-01. Выпуск объемом 80 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 98 сделок, средняя заявка 816, 3 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1045,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Арлифт_Интернешнл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 08.05.2024
🏨 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Антерра» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агро-Фрегат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 10-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔩 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «А101» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00143-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Антерра #Проект_Град #А101 #Агро_Фрегат #Цифра_брокер
🏨 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Антерра» серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агро-Фрегат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00150-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 10-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔩 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «А101» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00143-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Антерра #Проект_Град #А101 #Агро_Фрегат #Цифра_брокер
⚡️ По данным Московской биржи, суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке в апреле 2024 г. составил 94,7 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации достиг 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей.
Число физических лиц — владельцев брокерских счетов по итогам прошлого месяца превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Сделки заключили почти 4 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.
Подробнее на портале Boomin
Число физических лиц — владельцев брокерских счетов по итогам прошлого месяца превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Сделки заключили почти 4 млн частных инвесторов.
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.
Подробнее на портале Boomin
🔥 Коротко о торгах за 07.05.2024
🟧 На первичном рынке
7 мая новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 805,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
7 мая новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 805,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко о торгах за 08.05.2024
🟧 На первичном рынке
8 мая новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска Татнефтехим 001-P-02 объемом 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 856,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Татнефтехим
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
8 мая новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска Татнефтехим 001-P-02 объемом 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 856,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,91%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Татнефтехим
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 13.05.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент.
🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агро_Фрегат #Татнефтехим #Урожай #Бизнес_недвижимость #Бизнес_Альянс #ПР_Лизинг #ГК_Самолет #Легенда #Хайтэк_Интеграция
🔥 Коротко о торгах за 13.05.2024
🟧 На первичном рынке
13 мая новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1083,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
13 мая новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 423 выпускам составил 1083,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 14.05.2024
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. 16 мая эмитент планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🏦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.
🏡 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Джи_Групп #Антерра #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #ПР_Лизинг #Легенда
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. 16 мая эмитент планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🏦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.
🏡 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Джи_Групп #Антерра #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #ПР_Лизинг #Легенда
⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подтвердил рейтинг кредитоспособности в «Эксперт РА» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Оценка обусловлена высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.
Диверсификация бизнеса Global Factoring Network по объектам кредитного риска и клиентам оценивается аналитиками «Эксперта РА» как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по объектам кредитного риска составил около 0,02 на 1 января 2024 г., на пять крупнейших поставщиков приходилось 32% уступленной дебиторской задолженности, на крупнейшего поставщика — 12%. Среди крупнейших дебиторов и клиентов агентством не были выявлены субъекты, аффилированные с бенефициарами компании.
Показатели запаса ликвидности факторинговой компании оцениваются «Экспертом РА» как адекватные. В 2023 г. Global Factoring Network поддерживал высокий уровень диверсификации ресурсной базы по кредиторам. Фондирование эмитента сформировано преимущественно биржевыми и коммерческими облигациями, которые на 1 января 2024 г. сопоставимы по объемам привлечений (соответственно 38% и 34% привлеченных средств).
Для наращивания фондирования компания также использует краудлендинг и ЦФА, на долю которых приходится 23% привлеченных средств.
Подробнее на портале Boomin
#глобал_факторинг_нетворк
Оценка обусловлена высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.
Диверсификация бизнеса Global Factoring Network по объектам кредитного риска и клиентам оценивается аналитиками «Эксперта РА» как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по объектам кредитного риска составил около 0,02 на 1 января 2024 г., на пять крупнейших поставщиков приходилось 32% уступленной дебиторской задолженности, на крупнейшего поставщика — 12%. Среди крупнейших дебиторов и клиентов агентством не были выявлены субъекты, аффилированные с бенефициарами компании.
Показатели запаса ликвидности факторинговой компании оцениваются «Экспертом РА» как адекватные. В 2023 г. Global Factoring Network поддерживал высокий уровень диверсификации ресурсной базы по кредиторам. Фондирование эмитента сформировано преимущественно биржевыми и коммерческими облигациями, которые на 1 января 2024 г. сопоставимы по объемам привлечений (соответственно 38% и 34% привлеченных средств).
Для наращивания фондирования компания также использует краудлендинг и ЦФА, на долю которых приходится 23% привлеченных средств.
Подробнее на портале Boomin
#глобал_факторинг_нетворк