🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.09.2023
Высокий спрос на облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 наблюдался не только на первичном рынке, но и на вторичном. Дневной объем торгов за пятницу составил 47 млн рублей, что позволило выпуску попасть в топ-5 по объему торгов. Цена достигла отметки 102% от номинала.
Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск ООО Озон 001Р-01, цена которого выросла до отметки 114,85% от номинала (+4,91 п.п.). Манипуляции прошли на минимальных объемах торгов 34 тыс. рублей (среднедневной объем за сентябрь составляет 65 тыс. рублей) при объеме эмиссии 1 млрд рублей.
Также в рейтинг попал выпуск ПРОМОМЕД ДМ 002P-01, цена которого с 20 сентября увеличилась с 94,79% до 97,20% от номинала. У четырехлетних облигаций объемом выпуска 3,5 млрд рублей квартальная выплата купона проходит по ставке 13,5% годовых.
Напомним, что владельцам облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 осталось менее двух месяцев для предъявления эмитенту требований досрочного погашения. Для инвесторов, купивших облигации с дисконтом, есть дополнительный шанс заработать на разнице цен.
В лидерах по снижению цены — выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей снизились в цене со 101,49% до 97,51% от номинала. При этом эмитент 20 сентября установил ставку 19-го купона на уровне 18% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%).
Дебютный выпуск серии БО-П01 компании «СЕЛЛ-Сервис» также попал в рейтинг по снижению цены. На дневном объеме торгов 758 тыс. рублей цена опустилась на 1,91 п.п. (до 103,21% от номинала). Трехлетние облигации, размещение которых прошло в феврале 2022 г. (объем эмиссии — 65 млн рублей), имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых.
Цена второго выпуска эмитента серии БО-П02 удерживается вблизи уровня 101% от номинала, по выпуску выплачивается купон 15% годовых до августа следующего года, который затем снизится до 14% годовых.
Таким образом, доходности обоих выпусков сравнялись.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 327 выпускам составил 673,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Промомед_ДМ #Брайт_Финанс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Высокий спрос на облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 наблюдался не только на первичном рынке, но и на вторичном. Дневной объем торгов за пятницу составил 47 млн рублей, что позволило выпуску попасть в топ-5 по объему торгов. Цена достигла отметки 102% от номинала.
Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск ООО Озон 001Р-01, цена которого выросла до отметки 114,85% от номинала (+4,91 п.п.). Манипуляции прошли на минимальных объемах торгов 34 тыс. рублей (среднедневной объем за сентябрь составляет 65 тыс. рублей) при объеме эмиссии 1 млрд рублей.
Также в рейтинг попал выпуск ПРОМОМЕД ДМ 002P-01, цена которого с 20 сентября увеличилась с 94,79% до 97,20% от номинала. У четырехлетних облигаций объемом выпуска 3,5 млрд рублей квартальная выплата купона проходит по ставке 13,5% годовых.
Напомним, что владельцам облигаций ООО «Промомед» серий 001Р-01 и 001Р-02 осталось менее двух месяцев для предъявления эмитенту требований досрочного погашения. Для инвесторов, купивших облигации с дисконтом, есть дополнительный шанс заработать на разнице цен.
В лидерах по снижению цены — выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01. Десятилетние облигации объемом 220 млн рублей снизились в цене со 101,49% до 97,51% от номинала. При этом эмитент 20 сентября установил ставку 19-го купона на уровне 18% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%).
Дебютный выпуск серии БО-П01 компании «СЕЛЛ-Сервис» также попал в рейтинг по снижению цены. На дневном объеме торгов 758 тыс. рублей цена опустилась на 1,91 п.п. (до 103,21% от номинала). Трехлетние облигации, размещение которых прошло в феврале 2022 г. (объем эмиссии — 65 млн рублей), имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых.
Цена второго выпуска эмитента серии БО-П02 удерживается вблизи уровня 101% от номинала, по выпуску выплачивается купон 15% годовых до августа следующего года, который затем снизится до 14% годовых.
Таким образом, доходности обоих выпусков сравнялись.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 327 выпускам составил 673,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Озон #Промомед_ДМ #Брайт_Финанс #СЕЛЛ_Сервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.10.2023
9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.
Так например в рейтинге по объему торгов первую строчку занимает трехлетний выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08, размещенный в июле 2022 года. Дневной объем торгов по облигациям составил 73,2 млн рублей (размещенный объем 3 млрд рублей), что является рекордом за весь период обращения. При этом цена за день не изменилась и осталась на уровне 99%. По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Возможно, резкий рост объема торгов по выпуску был связан с реинвестированием средств после выплаты купонного дохода. Следующий купон будет выплачен в январе 2024 по новой ставке 13% годовых.
Также по выпуску серии 001P-05-об эмитента «ХК Финанс» 11 ноября состоится погашение тела долга. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.
В топ-5 по росту цены попали выпуски с длинными купонными периодами:
— Так, например, выпуск Первое клиент.бюро НАО 001Р-03, чья цена за 9 октября увеличилась с 97,65% до 99,44% от номинала, на объеме торгов 319 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднедневной показать объемов за 2 месяца. Четырехлетние облигации объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2021 года. Ежеквартальная выплата купона проходит по фиксированной ставке 12,25%. 8 сентября прошла десятипроцентная амортизация тела долга, следующее частичное досрочное погашение в размере 10% состоится в декабре.
— Также в рейтинг по росту цены вошел трехлетний выпуск Промомед ДМ-002Р-01, размещенный в марте текущего года. Облигации с фиксированным купоном 12,05% выросли в цене до 96,93% от номинала (+1,67 п.п.), на дневном объеме торгов 1 млн рублей (размещенный объем 3,5 млрд рублей). Напомним, что дебютный выпуск Промомед ДМ-001P-01 объемом 1 млрд рублей и полугодовым купоном 9,5% будет погашен уже в декабре 2023 года. Дата оферты 27.11.2023.
— Бумаги ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг роста цены. Облигации со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей, размещение которых прошло в августе 2022 г., вчера закрыли торги с ростом цены на 1,42 п.п. (до 103,42% от номинала). Интересно, что при фиксированной ставке купона 14%, цена у выпуска не снижалась ниже номинала на протяжении всего периода обращения, хотя кредитный рейтинг компании BB+(RU).
В целом, несмотря на давление рынка по доходностям, в лидерах по снижению нет активных бумаг с большими оборотами — инвесторы предпочитают получать текущую купонную доходность, а не фиксировать убытки при продаже. Пока на вторичных торгах нет достаточно надежных выпусков с высокой купонной ставкой, которая бы компенсировала снижение в цене, как и высоколиквидных.
В рейтинге по снижению цены отметим только десятилетние облигации Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена опустилась со 102% до 98,01%, на дневном объеме торгов 103 тыс. рублей. (объем выпуска 220 млн рублей). Выплата 19-го купона состоится в декабре по ставке 18% (по условиям выпуска, ставка 17-24-го купонов определяется по формуле ставка ЦБ +5%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 775,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,49%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПКБ #ХК_Финанс #Промомед_ДМ #ММЦБ #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
9 октября котировки валютной пары доллар/рубль поднялись до новых вершин. Было установлено новое максимальное значение этого года — на уровне 102,34 рубля за доллар. Однако, несмотря на продолжение девальвации рубля и увеличение рисков подъема ключевой ставки, объемы торгов на облигационном рынке продолжают оставаться высокими, даже и по «длинным» облигациям.
Так например в рейтинге по объему торгов первую строчку занимает трехлетний выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08, размещенный в июле 2022 года. Дневной объем торгов по облигациям составил 73,2 млн рублей (размещенный объем 3 млрд рублей), что является рекордом за весь период обращения. При этом цена за день не изменилась и осталась на уровне 99%. По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Возможно, резкий рост объема торгов по выпуску был связан с реинвестированием средств после выплаты купонного дохода. Следующий купон будет выплачен в январе 2024 по новой ставке 13% годовых.
Также по выпуску серии 001P-05-об эмитента «ХК Финанс» 11 ноября состоится погашение тела долга. Номинальный объем выпуска составляет 3 млрд рублей.
В топ-5 по росту цены попали выпуски с длинными купонными периодами:
— Так, например, выпуск Первое клиент.бюро НАО 001Р-03, чья цена за 9 октября увеличилась с 97,65% до 99,44% от номинала, на объеме торгов 319 тыс. рублей, что почти в три раза превышает среднедневной показать объемов за 2 месяца. Четырехлетние облигации объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2021 года. Ежеквартальная выплата купона проходит по фиксированной ставке 12,25%. 8 сентября прошла десятипроцентная амортизация тела долга, следующее частичное досрочное погашение в размере 10% состоится в декабре.
— Также в рейтинг по росту цены вошел трехлетний выпуск Промомед ДМ-002Р-01, размещенный в марте текущего года. Облигации с фиксированным купоном 12,05% выросли в цене до 96,93% от номинала (+1,67 п.п.), на дневном объеме торгов 1 млн рублей (размещенный объем 3,5 млрд рублей). Напомним, что дебютный выпуск Промомед ДМ-001P-01 объемом 1 млрд рублей и полугодовым купоном 9,5% будет погашен уже в декабре 2023 года. Дата оферты 27.11.2023.
— Бумаги ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг роста цены. Облигации со сроком обращения 4,5 года объемом 200 млн рублей, размещение которых прошло в августе 2022 г., вчера закрыли торги с ростом цены на 1,42 п.п. (до 103,42% от номинала). Интересно, что при фиксированной ставке купона 14%, цена у выпуска не снижалась ниже номинала на протяжении всего периода обращения, хотя кредитный рейтинг компании BB+(RU).
В целом, несмотря на давление рынка по доходностям, в лидерах по снижению нет активных бумаг с большими оборотами — инвесторы предпочитают получать текущую купонную доходность, а не фиксировать убытки при продаже. Пока на вторичных торгах нет достаточно надежных выпусков с высокой купонной ставкой, которая бы компенсировала снижение в цене, как и высоколиквидных.
В рейтинге по снижению цены отметим только десятилетние облигации Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена опустилась со 102% до 98,01%, на дневном объеме торгов 103 тыс. рублей. (объем выпуска 220 млн рублей). Выплата 19-го купона состоится в декабре по ставке 18% (по условиям выпуска, ставка 17-24-го купонов определяется по формуле ставка ЦБ +5%).
Суммарный объем торгов в основном режиме по 346 выпускам составил 775,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,49%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПКБ #ХК_Финанс #Промомед_ДМ #ММЦБ #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 16.11.2023
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 14 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛵 «Соби-Лизинг» 21 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпусков пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Техно Лизинга» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 НРА повысило кредитный рейтинг УК «ОРГ» до уровня BВ|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BВ-|ru| с негативным прогнозом.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 октября 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #Джой_Мани #ТЕХНО_Лизинг #УК_ОРГ #Биннофарм_Групп #Промомед_ДМ #АБЗ_1
Главное на рынке облигаций на 20.11.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 27.11.2023
💳 МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💄«Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЗАС Корпсан» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00583-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 4 декабря.
♻️ Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.
🍵 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🔩 Владельцы облигаций «Проект-Града» единогласно согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01. ОСВО прошло 23 ноября. Ранее владельцы компании на общем собрании одобрили увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода — с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона переносится на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения.
🚘 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Интерлизинга» серии 001Р-07 на уровне ruA-.
✈️ «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Аэрофьюэлза» серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» частично досрочно погасил 134 тыс. облигаций серии 001P-01, выкупленных по оферте, на общую сумму 134 млн рублей.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Терра_Пласт #ЭкономЛизинг #ЗАС_Корпсан #Промомед_ДМ #Аэрофьюэлз #Интерлизинг #Проект_Град #ЛК_Эволюция #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭБИС #УК_ОРГ
💳 МФК «Мани Капитал» 28 ноября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💄«Терра Пласт» сегодня, 27 ноября, начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 3-4-го купонов — 20% годовых, 5-6-го купонов — 19% годовых, 7-8-го купонов — 18% годовых, 9-10-го купонов — 17% годовых, 11-12-го купонов, — 16% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЗАС Корпсан» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00583-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 4 декабря.
♻️ Московская биржа отказала в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций.
🍵 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🔩 Владельцы облигаций «Проект-Града» единогласно согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций серии БО-01. ОСВО прошло 23 ноября. Ранее владельцы компании на общем собрании одобрили увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 на полгода — с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона переносится на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения.
🚘 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Интерлизинга» серии 001Р-07 на уровне ruA-.
✈️ «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Аэрофьюэлза» серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💊 «Промомед ДМ» частично досрочно погасил 134 тыс. облигаций серии 001P-01, выкупленных по оферте, на общую сумму 134 млн рублей.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Терра_Пласт #ЭкономЛизинг #ЗАС_Корпсан #Промомед_ДМ #Аэрофьюэлз #Интерлизинг #Проект_Град #ЛК_Эволюция #Ист_Лоджистикал_Системс #ЭБИС #УК_ОРГ
Главное на рынке облигаций на 28.11.2023
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Фармфорварда» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
💉«Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
💊 «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Роял_Капитал #Фармфорвард #Энерготехсервис #Промомед_ДМ #Инград #Биннофарм_Групп
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Фармфорварда» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
💉«Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
💊 «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Роял_Капитал #Фармфорвард #Энерготехсервис #Промомед_ДМ #Инград #Биннофарм_Групп
Главное на рынке облигаций на 29.11.2023
🌱 УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.
✈️ «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставит поручительство по выпуску на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «МСБ-Лизинга» серии 003Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ АКРА присвоило ГК «Самолет» ESG-рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги предназначены квалифицированным инвесторам. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Goldman_group #Аэрофьюэлз #Истринская_сыроварня #МСБ_Лизинг #Промомед_ДМ #ГК_Самолет #Роял_Капитал #Быстроденьги
🌱 УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.
✈️ «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставит поручительство по выпуску на сумму до 75 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «МСБ-Лизинга» серии 003Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ АКРА присвоило ГК «Самолет» ESG-рейтинг ESG-B, уровень ESG-4, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги предназначены квалифицированным инвесторам. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Goldman_group #Аэрофьюэлз #Истринская_сыроварня #МСБ_Лизинг #Промомед_ДМ #ГК_Самолет #Роял_Капитал #Быстроденьги
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16% (+100 б.п.). Данное решение позитивно сказалось на котировках облигаций, так как многие участники ожидали более жестких действий ЦБ и увеличения ключевой ставки сразу до 17%.
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск ПРОМОМЕД ДМ 001P-01, чистая доходность составила 26,8%. Котировки бумаги снизились в цене с 99,82% до 99,62% от номинала. Выпуск будет погашен 22 декабря.
Также в рейтинг по доходности попали бумаги ТД РКС 002Р-01 объемом 500 млн рублей, погашение которых состоится 20 декабря. Цена облигаций по итогам пятничных торгов составила 99,8% от номинала.
Наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по росту цены за 18 декабря оказался МФК ЦФП Об-01, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. Облигации за день выросли в цене с 92,57% до 94,65% от номинала.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск Левенгук ПАО БО-01, его котировки за день опустились с 94,15% до 90,73%. Предположительно, котировки бумаги подрастут в течение месяца, так как приближается дата оферты — 26 февраля 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 344 выпускам составил 852,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Промомед_ДМ #ТД_РКС #ЦФП #Левенгук
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16% (+100 б.п.). Данное решение позитивно сказалось на котировках облигаций, так как многие участники ожидали более жестких действий ЦБ и увеличения ключевой ставки сразу до 17%.
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск ПРОМОМЕД ДМ 001P-01, чистая доходность составила 26,8%. Котировки бумаги снизились в цене с 99,82% до 99,62% от номинала. Выпуск будет погашен 22 декабря.
Также в рейтинг по доходности попали бумаги ТД РКС 002Р-01 объемом 500 млн рублей, погашение которых состоится 20 декабря. Цена облигаций по итогам пятничных торгов составила 99,8% от номинала.
Наиболее ликвидным выпуском в топ-5 по росту цены за 18 декабря оказался МФК ЦФП Об-01, дневной объем торгов составил 1,4 млн рублей. Облигации за день выросли в цене с 92,57% до 94,65% от номинала.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск Левенгук ПАО БО-01, его котировки за день опустились с 94,15% до 90,73%. Предположительно, котировки бумаги подрастут в течение месяца, так как приближается дата оферты — 26 февраля 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 344 выпускам составил 852,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Промомед_ДМ #ТД_РКС #ЦФП #Левенгук
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 02.07.2024
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение🔽
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р со 100 млрд до 300 млрд рублей. Бессрочная программа облигаций эмитента была зарегистрирована в декабре 2016 г. За это время компания разместила 13 выпусков облигаций на общую сумму 97,4 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «ЭнергоТехСервис» увеличил объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 5 млрд до 25 млрд рублей. Максимальный срок погашения бумаг в рамках программы увеличен с 10 до 15 лет, внесена возможность выплаты дополнительного дохода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 11-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 18% годовых.
💊 Московская биржа включила обыкновенные акции «Промомед» во Второй уровень котировального списка. Компания в июле 2024 г. планирует выйти на IPO. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ЭнергоТехСервис #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Промомед_ДМ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 08.07.2024
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на рынке облигаций на 12.07.2024
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
Главное на рынке облигаций на 15.07.2024
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
Главное на рынке облигаций на 07.11.2024
🚘 «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-. Прогноз — «стабильный».
🐔 АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ЕнисейАгроСоюз» на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
🏡 «Легенда» установила ставку 6-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Промомед_ДМ #ЕнисейАгроСоюз #Легенда
🚘 «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне ruA-. Прогноз — «стабильный».
🐔 АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «ЕнисейАгроСоюз» на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
🏡 «Легенда» установила ставку 6-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 20% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Промомед_ДМ #ЕнисейАгроСоюз #Легенда