Главное на рынке облигаций на 18.08.2023
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
Главное на рынке облигаций на 25.10.2024
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания