🟧 ТОП-5 по снижению цены
Заметно (около 14%), но на небольшом объеме в 87 тыс. руб., упал выпуск «Новосибирскхлебопродукт» БО-П01 — до 97% от номинала (собственно, как и рос до этого —выше 115% от номинала). Такое бывает в бумагах с небольшим номинальным объемом (здесь всего 70 млн руб.). Текущий купон 12% годовых привязан к ставке ЦБ, но ограничением как раз на уровне 12%, и погашением в июле 2024 года.
Эмитент раскрыл годовую отчетность за 2022 год еще в марте, в целом динамика показателей положительная. Выручка выросла с 7,8 млрд руб. до 10,14 млрд руб., операционная прибыль осталась на уровне 260 млн руб., но чистая прибыль снизилась с 172,5 млн руб. до 67 млн руб. в основном за счет роста прочих расходов. Компания получила бюджетные средства на 116 млн руб. (против 23,5 млн годом ранее) — в основном это возмещение затрат на транспортировку сельхоз продукции в размере 111 млн руб., еще 4,7 млн руб. — компенсация затрат на выплату купонного дохода. При этом операционные потоки оказались положительными (+274,5 млн руб.), которые «Новосибирскхлебопродукт» направил на инвестиции (в основном выданные займы).
Также отметим выпуск «ПетроИнжиниринг» 001P-01, который стал торговаться с дисконтом 2% к номиналу при купоне 9,75% до оферты в сентябре 2024 года. Выпуск размещен в декабре 2021 года, это дебют компании на рынке, рейтинг A-.
В 2022 году эмитент нарастил выручку — с 9,5 млрд руб. до 16,4 млрд руб., при этом операционная прибыль сохранилась на уровне чуть выше 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — на уровне 1,1 млрд руб., при этом выросла и долговая нагрузка: с 555 млн руб. до более чем 1,6 млрд руб. Наблюдается рост и кредиторской задолженности — с 1,9 до 4,8 млрд руб. В основном привлеченные средства были направлены на финансирование оборотных активов, но выросли и основные средства — с 1 до 1,45 млрд руб.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Новосибирскхлебопродукт #ПетроИнжиниринг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Заметно (около 14%), но на небольшом объеме в 87 тыс. руб., упал выпуск «Новосибирскхлебопродукт» БО-П01 — до 97% от номинала (собственно, как и рос до этого —выше 115% от номинала). Такое бывает в бумагах с небольшим номинальным объемом (здесь всего 70 млн руб.). Текущий купон 12% годовых привязан к ставке ЦБ, но ограничением как раз на уровне 12%, и погашением в июле 2024 года.
Эмитент раскрыл годовую отчетность за 2022 год еще в марте, в целом динамика показателей положительная. Выручка выросла с 7,8 млрд руб. до 10,14 млрд руб., операционная прибыль осталась на уровне 260 млн руб., но чистая прибыль снизилась с 172,5 млн руб. до 67 млн руб. в основном за счет роста прочих расходов. Компания получила бюджетные средства на 116 млн руб. (против 23,5 млн годом ранее) — в основном это возмещение затрат на транспортировку сельхоз продукции в размере 111 млн руб., еще 4,7 млн руб. — компенсация затрат на выплату купонного дохода. При этом операционные потоки оказались положительными (+274,5 млн руб.), которые «Новосибирскхлебопродукт» направил на инвестиции (в основном выданные займы).
Также отметим выпуск «ПетроИнжиниринг» 001P-01, который стал торговаться с дисконтом 2% к номиналу при купоне 9,75% до оферты в сентябре 2024 года. Выпуск размещен в декабре 2021 года, это дебют компании на рынке, рейтинг A-.
В 2022 году эмитент нарастил выручку — с 9,5 млрд руб. до 16,4 млрд руб., при этом операционная прибыль сохранилась на уровне чуть выше 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — на уровне 1,1 млрд руб., при этом выросла и долговая нагрузка: с 555 млн руб. до более чем 1,6 млрд руб. Наблюдается рост и кредиторской задолженности — с 1,9 до 4,8 млрд руб. В основном привлеченные средства были направлены на финансирование оборотных активов, но выросли и основные средства — с 1 до 1,45 млрд руб.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Новосибирскхлебопродукт #ПетроИнжиниринг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 11.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ