🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.08.2023
18 августа прошло дебютное размещение выпуска ООО АСВ БО-01-001P с трехлетним сроком погашения. Весь объем 200 млн рублей был выкуплен за 239 сделок. Ставка ежеквартального купона с ежеквартальной выплатой установлена на уровне 17% годовых, бумаги не имеют амортизации. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Напомним, что НРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Также компания «Селектел» разместила третий выпуск. Облигации Селектел-001Р-03R с трехлетним сроком погашения и общим объемом 3 млрд рублей имеют купонные выплаты с полугодовой периодичностью по ставке 13,3% годовых. Весь объем был выкуплен в течение одного дня за 13 885 сделок.
Предыдущие выпуски 001Р-01R имеют купонную доходность 8,5% и 11,5%, но торгуются с доходностью около 12% годовых к погашению (соответственно ниже номинала и вблизи от него).
Предпоследняя выплата купона по дебютному выпуску состоится уже 24 августа, а последняя — с погашением всего долга — пройдет 22 февраля 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агентство_судебного_взыскания #Селектел
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
18 августа прошло дебютное размещение выпуска ООО АСВ БО-01-001P с трехлетним сроком погашения. Весь объем 200 млн рублей был выкуплен за 239 сделок. Ставка ежеквартального купона с ежеквартальной выплатой установлена на уровне 17% годовых, бумаги не имеют амортизации. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Напомним, что НРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Также компания «Селектел» разместила третий выпуск. Облигации Селектел-001Р-03R с трехлетним сроком погашения и общим объемом 3 млрд рублей имеют купонные выплаты с полугодовой периодичностью по ставке 13,3% годовых. Весь объем был выкуплен в течение одного дня за 13 885 сделок.
Предыдущие выпуски 001Р-01R имеют купонную доходность 8,5% и 11,5%, но торгуются с доходностью около 12% годовых к погашению (соответственно ниже номинала и вблизи от него).
Предпоследняя выплата купона по дебютному выпуску состоится уже 24 августа, а последняя — с погашением всего долга — пройдет 22 февраля 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агентство_судебного_взыскания #Селектел
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.08.2023
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.09.2023
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 07.03.2024
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение🔽
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 26.03.2024
📱«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #Агротек #Легенда #Селектел #Контрол_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Быстроденьги #Группа_Астон
📱«Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Агротек» серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпускам предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Легенда» 5 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен в размере не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 «Селектел» 9 апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 «Контрол лизинг» планирует в первой половине апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу 12 марта 2024 г. Цена размещения составила 100,75% от номинальной стоимости. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 15 марта 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селлер #Агротек #Легенда #Селектел #Контрол_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Быстроденьги #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 09.04.2024
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #КарМани #Дарс_Девелопмент #Селектел #Сегежа_Групп #Урожай #Саммит #Кэшдрайв #Новосибирскхлебопродукт
Главное на рынке облигаций на 10.04.2024
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
💺 «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Новосибирской области 9 апреля признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика С-Теп» (г. Бердск, основной производственный актив OR Group). Процедура наблюдения в отношении ООО «Фабрика С-Теп» была введена в октябре 2023 г., в третью очередь реестра кредиторов компании включено 1,3 млрд рублей требований Сбербанка и 1,19 млрд рублей — требования ВТБ.
🕳 Компания «Новые технологии» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей до 28 июня 2024 г. С выпуском организация вышла на биржу 22 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 472,4 млн рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Джой Мани» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 марта 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Селектел #КарМани #ОР #Новые_технологии #Джой_Мани
Главное на рынке облигаций на 12.04.2024
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🚗 «ЭкономЛизинг» продлил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 100 млн рублей до 24 мая 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г., разместив бумаги на 78,2 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-.
💺 «Аполлакс Спэйс» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌳 «Сегежа Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Агент по размещению — Совкомбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #ЭкономЛизинг #Селектел #Завод_КЭС
🔥 Коротко о торгах за 12.04.2024
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов.
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей.
Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей.
ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Гидромашсервис #Селектел #Агенство_Судебного_Взыскания
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 05.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.
🛗 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-15-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок инвесторов на выпуск эмитент планирует провести 9 августа. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 20,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрена оферта через два года. Размещение запланировано на 14 августа. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🫧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бианка Премиум» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🖥 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Селектел» (в связи с реорганизацией рейтингуемого лица) и следом присвоило эмитенту новый рейтинг кредитоспособности — A+(RU) с позитивным прогнозом.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 сентября 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 116,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌲«Хвоя» установила ставку 1-12 купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели выпуска — клиенты Экспобанка. Размещение начнется 6 августа.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #СФО_РЛО #ГК_Самолет #Бианка_Премиум #Хвоя #Селектел #Кеарли_Групп
Главное на рынке облигаций на 12.11.2024
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания