🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 29.11.2023
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».
Две недели подряд у компании происходит сбой в работе серверов. Клиенты не могут воспользоваться большей частью сервисов, но самое главное, что есть существенные осложнения в выдаче новых займов. Новый прогноз и статус стали следствием неопределенности величины финансового ущерба и сроков восстановления деятельности компании. Цена облигаций МФК ЦФП Об-01 за день снизилась с 98,34% до 97,54% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 5 млн рублей — максимальный объем за последние три месяца. Погашение выпуска состоится уже в феврале 2024 г., компании осталось выплатить три купона по ставке 13,5% годовых.
Второй выпуск МФК ЦФП Об-02 также существенно снизился в цене. На дневной ликвидности 8,2 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей) котировки бумаги опустились с 95,78% до 93,5% от номинала, что позволило выпуску занять первую строчку в топ-5 по снижению цены. Погашение выпуска состоится в июле 2024 г.
В рейтинге по росту цены выпуск АРЕНЗА-ПРО 001P-02 оказался наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 2 млн рублей (объем выпуска — 400 млн рублей), а цена выросла с 95,61% до 96,7% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 14,3% годовых, что является низким показателем по отношению к средней доходности выпусков рейтинга уровня «BB» с дюрацией более года — 17,5%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 366 выпускам составил 629,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,54%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЦФП #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 29.01.2024
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
🌾 «Сибирский КХП» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛴 «Мой самокат» сегодня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
🎛 «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы —«Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI. АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мой_Самокат #Аренза_Про #Сибирский_КХП #НЗРМ #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 14.02.2024
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-24-го купонов пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента ― ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сузила ориентир ставки купона по выпуску двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей до 18% годовых. Компания планирует 16 февраля провести сбор заявок на облигации. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB-с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Диасофт» разместил акции в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона — по 4,5 тыс. рублей. Объем привлечения составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Базовый размер IPO составил 800 тыс. акций, что соответствует 8% выпущенных и находящихся в обращении акций. Основная часть базового размера IPO — акции в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тыс. Рыночная капитализация компании после размещения акций составила 47,25 млрд рублей.
🚜 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Рафт Лизинг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-09 на 243 тыс. рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Диасофт #Гарант_Инвест #Вэббанкир #Рафт_Лизинг #РСГ_Финанс
Главное на рынке облигаций на 15.02.2024
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Заявки инвесторов на выпуск компания планирует провести сегодня, 16 февраля. Ориентир ставки купона — 18% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны и оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца февраля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 февраля начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 объемом 130 млн рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚛 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ЕвроТранс» серии 002Р объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-80110-H-001P. Также ЦБ зарегистрировал выпуск «зеленых» облигаций эмитента серии 002Р-01, которому присвоен регистрационный номер 4-01-80110-H-001P. АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Балтийский лизинг» на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — «ИВА Партнерс».
🏕 ЗАС «Корпсан» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря 2023 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аренза_Про #Гарант_Инвест #МГКЛ #ЗАС_Корпсан #Кэшдрайв #ЕвроТранс #Балтийский_лизинг #Ника
🔥 Коротко о торгах за 16.02.2024
🟧 На первичном рынке
16 февраля стартовало размещение АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 43,46% (173 млн 853 тыс. из 400 млн рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,68%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
16 февраля стартовало размещение АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 43,46% (173 млн 853 тыс. из 400 млн рублей).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 228 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,68%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко о торгах за 27.04.2024
🟧 На первичном рынке
27 апреля стартовало размещение выпуска АВТООТДЕЛ БО-01 объемом 150 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 78 млн 680 тыс. рублей (52,45% от общего объема эмиссии). По итогам торгов на 30 апреля выпуск размещен на 83 млн 943 ты. рублей (55,97% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 402 выпускам составил 886,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Автоотдел #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
27 апреля стартовало размещение выпуска АВТООТДЕЛ БО-01 объемом 150 млн рублей. В первый день торгов выпуск был размещен на 78 млн 680 тыс. рублей (52,45% от общего объема эмиссии). По итогам торгов на 30 апреля выпуск размещен на 83 млн 943 ты. рублей (55,97% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АРЕНЗА-ПРО 001P-04 объемом 400 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 402 выпускам составил 886,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Автоотдел #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 02.05.2024
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
Главное на рынке облигаций на 06.06.2024
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🚗 «Нижегородец Восток» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт. Кредитный рейтинга эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинга эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 11 июня. Кредитный рейтинга эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР. Кредитный рейтинга эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧴 «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинга эмитента — ruBB со стабильным прогнозом «Эксперт РА».
🌾 «Авангард-Агро» объявил оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
🎛 АКРА повысило кредитный рейтинг лизинговой компании «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
💴 МФК «Саммит» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 07.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
🛣 «Автобан-Финанс» 11 июня начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг НПП «Моторные технологии» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинг компании пересмотрен в плановом порядке в связи с регуляторными требованиями.
🚘 Московская биржа включила облигации «Аквилон-Лизинг» серий БО-01-001P, БО-02-001P и БО-03-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌐 Московская биржа включила облигации «СмартФакт» серий БО-01-001P и БО-02-001P в Сектор роста. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК СЗ» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» (консолидирующая компания проектов ПАО «ПИК СЗ») на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖼 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Проект 111» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚚 НРА подтвердило кредитный рейтинг «РГ Лизинг» на уровне А|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#Нижегородец_Восток #СмартФакт #Автобан_Финанс #Джой_Мани #Кеарли_групп #Авангард_Агро #Аренза_Про #Саммит
Главное на рынке облигаций на 21.06.2024
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
Главное на рынке облигаций на 31.07.2024
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 07.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение🔽
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛒 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Городской супермаркет» серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36155-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации БО-П03. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «СибСульфур» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00156-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔦 Московская биржа зарегистрировала облигации «Русский Свет» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00168-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
🚞 АКРА повысило кредитный рейтинг «Бизнес Альянс» до уровня ВВ+(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании был рейтинг ВВ(RU) с позитивным прогнозом.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Городской_супермаркет #СибСульфур #Русский_Свет #СПМК #Бизнес_Альянс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 09.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Джи-групп» серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок эмитент планирует провести 13 августа. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации «С-Принт» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 «Городской супермаркет» 13 августа начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне ВВВ+(RU).
💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям «ПИК СЗ» серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AA-.ru.
🏙 НКР присвоило биржевым облигациям ООО «ПИК-Корпорация» серий 001Р-02 объемом 1,75 млрд рублей, 001P-05 на $395 млн и ЗО-2026 на $456,3 млн кредитный рейтинг AA-.ru.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление о признании «Завод КЭС» банкротом. Истцом выступило ООО «ГК «Юг-Энерго». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024.
🌐 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р объемом 200 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Джи_Групп #С_Принт #Городской_супермаркет #ПР_Лизинг #Хайтэк_Интеграция #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Завод_КЭС #СмартФакт
Главное на рынке облигаций на 12.08.2024
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про
🫧 «Бианка Премиум» 13 августа начнет размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00166-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. НКР в июле 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌐 «С-принт» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🧱 «Порт Ревяк» отложил на неопределенный срок размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Изначально размещение планировалось начать 9 августа. Ставка купона была установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Московская биржа включила облигации эмитента серии 002Р-09 и серии 002Р-10 в Сектор роста. Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей началось 9 августа 2024 г. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».
🎛 Облигации «Арензы-Про» серии 001P-05 включены в Сектор роста. Размещение выпуска трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей началось 9 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🌾 «Байсэл» заключил договор на оказание услуг маркет-мейкера с ООО ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и / или объема торгов облигациями серии 001Р-01. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бианка_Премиум #С_Принт #Байсэл #Порт_Ревяк #Гарант_Инвест #Аренза_Про
Главное на рынке облигаций на 14.08.2024
✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Вэббанкир #Джи_Групп #Аренза_Про #Городской_супермаркет #Байсэл
✈️ Сегодня, 14 августа, «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
💵 Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🏡 «Джи-групп» установила переменную ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей на уровне КС + 3% годовых. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные. Дата размещения — 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и смогут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периодов, еще 30% — в дату окончания 36 купонного периода. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») завершил размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
🌾 «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периодов, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Вэббанкир #Джи_Групп #Аренза_Про #Городской_супермаркет #Байсэл
🔥 Коротко о торгах за 13.08.2024
🟧 На первичном рынке
13 августа стартовало размещение десятилетних облигаций АЗБУКА ВКУСА БОП3 (эмитент ООО «Городской супермаркет»). Выпуск объемом 1 млрд 50 млн рублей был полностью размещен за 684 сделки, средняя заявка 1 535 087, 8 рублей.
Завершилось размещение выпусков АРЕНЗА-ПРО 001P-05 объемом 300 млн рублей и Байсэл 001P-01 объемом 200 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1064,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Городской_супермаркет #Аренза_Про #Байсэл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
13 августа стартовало размещение десятилетних облигаций АЗБУКА ВКУСА БОП3 (эмитент ООО «Городской супермаркет»). Выпуск объемом 1 млрд 50 млн рублей был полностью размещен за 684 сделки, средняя заявка 1 535 087, 8 рублей.
Завершилось размещение выпусков АРЕНЗА-ПРО 001P-05 объемом 300 млн рублей и Байсэл 001P-01 объемом 200 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 448 выпускам составил 1064,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,32%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Городской_супермаркет #Аренза_Про #Байсэл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.08.2024
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис