Главное на рынке облигаций на 05.02.2024

🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.

🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.

🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.

🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.

🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград

⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел основные итоги работы за 2023 г. Портфель компании на 1 января 2024 г. составил 1,36 млрд рублей, что на 50,3% больше, чем годом ранее. Число переданных поставок в период с января по декабрь превысило 19,5 тыс. единиц. Активными клиентами факторинговой компании стали 86 компаний (включая 14 новых), активными дебиторами — 342. Global Factoring Network суммарно выплатил своим клиентам 2,19 млрд рублей.

Как рассказал Boomin управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, по итогам 2023 г. выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%).

Подробнее на портале Boomin

#Глобал_Факторинг_Нетворк

Главное на рынке облигаций на 05.03.2024

💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🤝 «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку 1-18-го купонов трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 7 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 7 марта планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,92% годовых.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Брусника #Пионер_Лизинг #Партнерство_Инвестиции_Развитие

Главное на рынке облигаций на 06.05.2024

🏗 «Арлифт Интернешнл» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

⌨️ НКР повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 56-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

🌾 НРА присвоило кредитный рейтинг «Урожай» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Арлифт_Интернешнл #Плаза_Телеком #Бифорком_Текнолоджис #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Урожай

Главное на рынке облигаций на 14.05.2024

🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. 16 мая эмитент планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

🏨 «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏡 ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

🏦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

🚜 «Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.

🏡 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Джи_Групп #Антерра #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #ПР_Лизинг #Легенда

⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подтвердил рейтинг кредитоспособности в «Эксперт РА» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

Оценка обусловлена высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, слабыми рыночными позициями на федеральном факторинговом рынке и достаточностью капитала, а также приемлемой ликвидной позицией.

Диверсификация бизнеса Global Factoring Network по объектам кредитного риска и клиентам оценивается аналитиками «Эксперта РА» как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по объектам кредитного риска составил около 0,02 на 1 января 2024 г., на пять крупнейших поставщиков приходилось 32% уступленной дебиторской задолженности, на крупнейшего поставщика — 12%. Среди крупнейших дебиторов и клиентов агентством не были выявлены субъекты, аффилированные с бенефициарами компании.

Показатели запаса ликвидности факторинговой компании оцениваются «Экспертом РА» как адекватные. В 2023 г. Global Factoring Network поддерживал высокий уровень диверсификации ресурсной базы по кредиторам. Фондирование эмитента сформировано преимущественно биржевыми и коммерческими облигациями, которые на 1 января 2024 г. сопоставимы по объемам привлечений (соответственно 38% и 34% привлеченных средств).

Для наращивания фондирования компания также использует краудлендинг и ЦФА, на долю которых приходится 23% привлеченных средств.

Подробнее на портале Boomin

#глобал_факторинг_нетворк

⚡️ «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел итоги работы за I квартал 2024 г.

Факторинговый портфель компании достиг 1,48 млрд рублей. Рост к уровню 1 января 2024 г. составил 8,8%, к аналогичному периоду прошлого года — 56%.

Global Factoring Network профинансировал клиентов на 657 млн рублей. Количество уступленных поставок достигло 5,3 тыс. единиц (за тот же период прошлого года — 4,38 тыс.). Активными клиентами GFN стали 88 компаний, в том числе пять новых.

В период с января по март 2024 г. выручка «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составила 547,7 млн рублей (+34% к аналогичному периоду прошлого года). Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.

Подробнее на портале Boomin

#глобал_факторинг_нетворк

Главное на рынке облигаций на 05.06.2024

🚗 «Нижегородец Восток» 6 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Сегодня в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.

🌐 «СмартФакт» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,06% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚪 Компания «Феррони» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС на уровне 16% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,75% годовых. По выпуску 17 июня предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 июня.

📇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».

💧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

✈️ «Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ГК «Самолет» на уровне ESG-II(b) и ESG-A со стабильным прогнозом. Оценка означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

🏭 Московская биржа перевела облигации «АБЗ-1» серий 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. Ранее во Второй уровень были переведены облигации серии 001Р-02. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 НКР присвоило «Байсэл» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

💻 IPO IVA Technologies прошло по верхней границе диапазона: 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации в размере 30 млрд рублей. Общий размер IPO составил 3,3 млрд рублей, free float — 11%. В ходе IPO к акционерному капиталу компании присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня

#Нижегородец #СмартФакт #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Феррони #Группа_Астон #Кэшдрайв #Финансовые_Системы #Боржоми_Финанс #Самолет #АБЗ_1 #Байсэлу #IVA_Technologies

Главное на рынке облигаций на 17.06.2024

🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.

🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.

🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг

Главное на рынке облигаций на 01.07.2024

🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии

⚡️ ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатором размещения займа выступила ИК «Риком-Траст».

По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).

Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.

Подробнее на портале Boomin

#Глобал_Факторинг_Нетворк