Главное на 18.11.2022
🩸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эфферон» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-84943-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
♻️ НРА подтвердило, что выпуск коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 продолжает соответствовать принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» финансового инструмента.
🚪 Компания «Феррони» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 5,5 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #ЭкоЛайн_ВторПласт #Феррони
🩸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эфферон» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-84943-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
♻️ НРА подтвердило, что выпуск коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 продолжает соответствовать принципам «зеленых» облигаций и критериям «зеленого» финансового инструмента.
🚪 Компания «Феррони» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 5,5 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #ЭкоЛайн_ВторПласт #Феррони
Главное на 23.11.2022
🩸«Эфферон» 24 ноября начнет размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов —13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
💻 «Позитив Текнолоджиз» в начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
🚠 «ДелоПортс» установил ставку 15-18-го купонов облигаций серии 01 на уровне 0,01% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #Позитив_Текнолоджиз #ДелоПортс
🩸«Эфферон» 24 ноября начнет размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов —13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
💻 «Позитив Текнолоджиз» в начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
🚠 «ДелоПортс» установил ставку 15-18-го купонов облигаций серии 01 на уровне 0,01% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #Позитив_Текнолоджиз #ДелоПортс
Главное на 24.11.2022
🩸«Эфферон» сегодня начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-84943-H. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов — 13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💊 «Аптечная сеть 36,6» 14 декабря выкупит по оферте облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 9 декабря. Основание для приобретения бумаг: требования эмиссионных документов, установление процентных ставок по 2-6-му купонам. Агент по приобретению — Московский кредитный банк.
💍 АКРА присвоило «Ювелит» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасила выпуск облигаций серии 002Р-01. АКРА 23 ноября присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитным рейтингам ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций. Рейтинговое решение связано с неопределенностью относительно будущих оценок факторов финансового риск-профиля компании, в том числе вследствие наличия у нее планов по реализации нового проекта на фоне ожидаемых АКРА более слабых финансовых результатов 2022 г. по сравнению с изначальным прогнозом агентства. Текущий уровень кредитного рейтинга компании — BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аптечная_сеть_36_6 #Ювелит #Гарант_Инвест
🩸«Эфферон» сегодня начинает размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-84943-H. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов — 13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💊 «Аптечная сеть 36,6» 14 декабря выкупит по оферте облигации серии 001Р-01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 9 декабря. Основание для приобретения бумаг: требования эмиссионных документов, установление процентных ставок по 2-6-му купонам. Агент по приобретению — Московский кредитный банк.
💍 АКРА присвоило «Ювелит» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасила выпуск облигаций серии 002Р-01. АКРА 23 ноября присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитным рейтингам ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций. Рейтинговое решение связано с неопределенностью относительно будущих оценок факторов финансового риск-профиля компании, в том числе вследствие наличия у нее планов по реализации нового проекта на фоне ожидаемых АКРА более слабых финансовых результатов 2022 г. по сравнению с изначальным прогнозом агентства. Текущий уровень кредитного рейтинга компании — BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аптечная_сеть_36_6 #Ювелит #Гарант_Инвест
Главное на 25.11.2022
🌃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
🖥 «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
🚌 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 8-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚠 Компания «ДелоПортс» выкупила по оферте облигации серии 01 на 81 тыс. рублей.
🩸«Эфферон» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Аренза_Про #Селектел #Дельта #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Промомед_ДМ #ДелоПортс #Эфферон
🌃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
🖥 «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
🚌 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 8-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚠 Компания «ДелоПортс» выкупила по оферте облигации серии 01 на 81 тыс. рублей.
🩸«Эфферон» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Аренза_Про #Селектел #Дельта #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Промомед_ДМ #ДелоПортс #Эфферон
Главное на 20.07.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».
🚗 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила в 13 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Ранее сообщалось, что объем выпуска составит до 300 млн рублей. Бумаги планируется размещать частями.
🚪 «Феррони» 14 августа исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 июля по 4 августа. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🖱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🩸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эфферон» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВИС на уровне A(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено положительными результатами деятельности группы по итогам 2022 г., получением бюджетных субсидий в связи с ростом капитальных расходов по проектам, а также позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов в 2023-2025 гг.
🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
🔬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщил о смене названия на «Артген биотех». Как пояснили в организации, «изменения нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Феррони #ПИМ #Эфферон #ВИС #Гарант_Инвест #Лизинг_трейд #ИСКЧ #Артген_биотех
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».
🚗 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила в 13 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Ранее сообщалось, что объем выпуска составит до 300 млн рублей. Бумаги планируется размещать частями.
🚪 «Феррони» 14 августа исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 июля по 4 августа. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🖱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🩸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эфферон» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВИС на уровне A(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено положительными результатами деятельности группы по итогам 2022 г., получением бюджетных субсидий в связи с ростом капитальных расходов по проектам, а также позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов в 2023-2025 гг.
🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
🔬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщил о смене названия на «Артген биотех». Как пояснили в организации, «изменения нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Феррони #ПИМ #Эфферон #ВИС #Гарант_Инвест #Лизинг_трейд #ИСКЧ #Артген_биотех
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 03.08.2023
В лидеры по ликвидности попал первый выпуск «МаксимыТелеком» после объявления 2 августа внеплановой оферты из-за нарушения ковенант, объем торгов по нему составил почти 20 млн руб.
В лидерах по объему торгов выделим выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии БО 001Р-05, объем торгов по которому составил почти 30 млн. рублей за прошедший день, что превышает в 10 раз среднюю норму торгов этого выпуска. Ранее мы упоминали другие выпуски компании, которые также были в лидерах, но на прошлой неделе.
Еще отметим выпуск «Эфферон 01», по которому прошло более 26 млн руб. при номинальном объеме выпуска 150 млн руб., цена держится ниже номинала, эмитент выплатит еще два купона по ставке 17,5% годовых, далее купон снизится до 13,5% до 2025 года и 12,5% до погашения в 2027 году. Этот же выпуск остается по-прежнему и в лидерах по доходности.
В ТОПе по росту цены все бумаги с оборотом менее 1 млн рублей, цены на них находятся на исторических максимумах. Учитывая постоянно падающий курс рубля, новый виток ужесточения монетарной политики может наступить уже в текущем месяце, что приведет к еще большему снижению доходности по данным облигациям.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 896,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #МаксимаТелеком #Гарант_Инвест #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В лидеры по ликвидности попал первый выпуск «МаксимыТелеком» после объявления 2 августа внеплановой оферты из-за нарушения ковенант, объем торгов по нему составил почти 20 млн руб.
В лидерах по объему торгов выделим выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии БО 001Р-05, объем торгов по которому составил почти 30 млн. рублей за прошедший день, что превышает в 10 раз среднюю норму торгов этого выпуска. Ранее мы упоминали другие выпуски компании, которые также были в лидерах, но на прошлой неделе.
Еще отметим выпуск «Эфферон 01», по которому прошло более 26 млн руб. при номинальном объеме выпуска 150 млн руб., цена держится ниже номинала, эмитент выплатит еще два купона по ставке 17,5% годовых, далее купон снизится до 13,5% до 2025 года и 12,5% до погашения в 2027 году. Этот же выпуск остается по-прежнему и в лидерах по доходности.
В ТОПе по росту цены все бумаги с оборотом менее 1 млн рублей, цены на них находятся на исторических максимумах. Учитывая постоянно падающий курс рубля, новый виток ужесточения монетарной политики может наступить уже в текущем месяце, что приведет к еще большему снижению доходности по данным облигациям.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 896,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #МаксимаТелеком #Гарант_Инвест #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.08.2023
В лидерах по объему торгов выделим облигации «Каршеринг Руссия». Объемы торгов выпуска 001P-02 за 4 августа составили 51 млн рублей, что в два раза превышает среднедневной показатель. Индексация утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие автомобили существенно не повлияла на настроение инвесторов, однако частичный отток капитала всё же наблюдался на прошлой неделе.
В лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001P-04 компании АО ИМ. Т.Г. Шевченко, чистая доходность которого составила 15,55% годовых. Цена снизилась практически к номиналу: у эмитента в октябре состоится оферта при текущем купоне 17% годовых. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября 2023 г.
Напомним, что по третьему выпуску эмитент в июле неожиданно установил ставку 0,01% годовых на следующие купонные периоды начиная с октября, но из 250 млн рублей на оферту принесли лишь 174 млн рублей, до остальных инвесторов информация, видимо, не дошла. В результате до июля 2025 г. инвесторы будут получать практически нулевой купон, либо они могут продать облигации на вторичных торгах с дисконтом почти 20%. Что-то подобное может быть и с четвертым выпуском, поэтому необходимо внимательно следить за новостями.
Также в лидерах по доходности отметим «Эфферон» 01, который продолжает торговаться на больших объемах (более 12 млн рублей) ниже номинала при купоне-лесенке вниз.
В лидерах по росту цены выделяется выпуск Сибэнергомаш-БКЗ 01 — единственная бумага в топе с объемом торгов выше 1 млн рублей. Премия продолжает оставаться высокой (при купоне 15% до февраля 2025 г., покупка по цене выше 104% от номинала снизит доходность за 1,5 года примерно на 2,5% годовых).
В лидерах по снижению отметим выпуск ООО «Нафтатранс плюс» БО-04, который торгуется всё еще выше 112% от номинала. Купон 19% установлен до января 2024 г. Ранее компания сообщила о покупке 75% доли в уставном капитале компании-владельца одной из крупнейших нефтебаз в Новосибирске объемом хранения более 7 тыс. тонн, что существенно отразится и на финансовых показателях эмитента, и, возможно, на пересмотре кредитного рейтинга в лучшую сторону.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 1068,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сибэнергомаш_БКЗ #Каршеринг_Руссия #Эфферон #АО_им_Т_Г_Шевченко #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В лидерах по объему торгов выделим облигации «Каршеринг Руссия». Объемы торгов выпуска 001P-02 за 4 августа составили 51 млн рублей, что в два раза превышает среднедневной показатель. Индексация утилизационного сбора на легковые и легкие коммерческие автомобили существенно не повлияла на настроение инвесторов, однако частичный отток капитала всё же наблюдался на прошлой неделе.
В лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001P-04 компании АО ИМ. Т.Г. Шевченко, чистая доходность которого составила 15,55% годовых. Цена снизилась практически к номиналу: у эмитента в октябре состоится оферта при текущем купоне 17% годовых. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября 2023 г.
Напомним, что по третьему выпуску эмитент в июле неожиданно установил ставку 0,01% годовых на следующие купонные периоды начиная с октября, но из 250 млн рублей на оферту принесли лишь 174 млн рублей, до остальных инвесторов информация, видимо, не дошла. В результате до июля 2025 г. инвесторы будут получать практически нулевой купон, либо они могут продать облигации на вторичных торгах с дисконтом почти 20%. Что-то подобное может быть и с четвертым выпуском, поэтому необходимо внимательно следить за новостями.
Также в лидерах по доходности отметим «Эфферон» 01, который продолжает торговаться на больших объемах (более 12 млн рублей) ниже номинала при купоне-лесенке вниз.
В лидерах по росту цены выделяется выпуск Сибэнергомаш-БКЗ 01 — единственная бумага в топе с объемом торгов выше 1 млн рублей. Премия продолжает оставаться высокой (при купоне 15% до февраля 2025 г., покупка по цене выше 104% от номинала снизит доходность за 1,5 года примерно на 2,5% годовых).
В лидерах по снижению отметим выпуск ООО «Нафтатранс плюс» БО-04, который торгуется всё еще выше 112% от номинала. Купон 19% установлен до января 2024 г. Ранее компания сообщила о покупке 75% доли в уставном капитале компании-владельца одной из крупнейших нефтебаз в Новосибирске объемом хранения более 7 тыс. тонн, что существенно отразится и на финансовых показателях эмитента, и, возможно, на пересмотре кредитного рейтинга в лучшую сторону.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 1068,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Сибэнергомаш_БКЗ #Каршеринг_Руссия #Эфферон #АО_им_Т_Г_Шевченко #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 03.10.2023
Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь. Результаты анализа показали, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года ликвидность на российском рынке выросла. Объем торгов облигациями увеличился на 21,7%, до 1 265 млрд рублей (в сентябре 2022 г. объем составил 1 млрд 39 млн 800 тыс. рублей).
В рейтинг по росту цены попал десятилетний выпуск ПИК СЗ (ПАО) БО-П04. Купоны имеют полугодовую периодичность, следующие по ставке 13,5% годовых будут выплачены в марте 2024 г.За день цена выросла со 101,67% до 104,95% от номинала. Интересно, что по данным низколиквидным облигациям (максимальный объем торгов за два месяца составил 314 тыс. рублей) с середины августа наблюдается повышенная волатильность.
Бумаги серии БО-01-001P эмитента «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня попали в топ-5 по росту цены. Котировки облигации выросли до уровня 111% (+2,01 п.п.) от номинала. Объем торгов составил 958 тыс. рублей (объем в обращении 100 млн рублей). В октябре волатильность по данному выпуску заметно выросла.
Также выше отметки 109% от номинала торгуются бумаги МГКЛ 001Р-01 (111,85%) и Центр-резерв БО-02 (109,26%).
В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии 01 компании «Эфферон». Пятилетние облигации объемом 150 млн рублей были размещены в ноябре 2022 г. за один день. Ежеквартальная выплата купона пройдет в ноябре по ставке 17,5%, затем снизится до 13,5 годовых при текущей цене 93,45% от номинала. Доходность к погашению составляет 19,98% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 340 выпускам составил 725,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,24%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПИК_СЗ #МГКЛ #Центр_Резерв #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь. Результаты анализа показали, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года ликвидность на российском рынке выросла. Объем торгов облигациями увеличился на 21,7%, до 1 265 млрд рублей (в сентябре 2022 г. объем составил 1 млрд 39 млн 800 тыс. рублей).
В рейтинг по росту цены попал десятилетний выпуск ПИК СЗ (ПАО) БО-П04. Купоны имеют полугодовую периодичность, следующие по ставке 13,5% годовых будут выплачены в марте 2024 г.За день цена выросла со 101,67% до 104,95% от номинала. Интересно, что по данным низколиквидным облигациям (максимальный объем торгов за два месяца составил 314 тыс. рублей) с середины августа наблюдается повышенная волатильность.
Бумаги серии БО-01-001P эмитента «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня попали в топ-5 по росту цены. Котировки облигации выросли до уровня 111% (+2,01 п.п.) от номинала. Объем торгов составил 958 тыс. рублей (объем в обращении 100 млн рублей). В октябре волатильность по данному выпуску заметно выросла.
Также выше отметки 109% от номинала торгуются бумаги МГКЛ 001Р-01 (111,85%) и Центр-резерв БО-02 (109,26%).
В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии 01 компании «Эфферон». Пятилетние облигации объемом 150 млн рублей были размещены в ноябре 2022 г. за один день. Ежеквартальная выплата купона пройдет в ноябре по ставке 17,5%, затем снизится до 13,5 годовых при текущей цене 93,45% от номинала. Доходность к погашению составляет 19,98% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 340 выпускам составил 725,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,24%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ПИК_СЗ #МГКЛ #Центр_Резерв #Эфферон #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.11.2023
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.12.2023
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 15.07.2024
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон
💻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Группы Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Группа Позитив» в середине июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 190 б.п. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 Московская биржа зарегистрировала облигации МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 на уровне 19,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👔 Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций «Хэндерсон Фэшн Групп» серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер программы — 4-03109-G-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитному рейтингу «Инграда». Присвоение статуса связано с появившейся в СМИ информацией относительно планов ключевого акционера по продаже компании новому собственнику, что может привести к изменению степени поддержки.
💊 «Промомед» провело IPO по верхней границе ценового диапазона — 400 рублей за акцию. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%, ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании — 3,6%. Объем размещения составил 6 млрд рублей, на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 7%. По итогам IPO рыночная капитализация компании составила 85 млрд рублей. Крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🩸 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Эфферона» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🚜 «Практика ЛК» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #МГКЛ #Henderson #ТАМИ_И_КО #Инград #Промомед_ДМ #Эфферон