Главное на 29.09.2022
💵 МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00533-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Способ размещения бумаг — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
👔 «ТАМИ И КО» (бренд Henderson) приобрела по оферте 197 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала.
💻 Московская биржа включила облигации «Хайтэк-Интеграция» серии БО-01 в Сектор Роста.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 37-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🐟 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» (ранее ПАО «Русская аквакультура») на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Эбис #Лайм_Займ #ТАМИ_И_КО #Хайтек_Интеграция #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Балтийский_лизинг
💵 МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00533-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Способ размещения бумаг — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
👔 «ТАМИ И КО» (бренд Henderson) приобрела по оферте 197 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала.
💻 Московская биржа включила облигации «Хайтэк-Интеграция» серии БО-01 в Сектор Роста.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 37-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🐟 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» (ранее ПАО «Русская аквакультура») на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #КарМани #Эбис #Лайм_Займ #ТАМИ_И_КО #Хайтек_Интеграция #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Балтийский_лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.08.2023
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03 в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэннинг #АО_им_ТГ_Шевченко #Феррони #Хайтек_Интеграция #ПНППК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03 в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэннинг #АО_им_ТГ_Шевченко #Феррони #Хайтек_Интеграция #ПНППК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM