Главное на рынке облигаций на 28.09.2023
🌾 «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🛢УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября.
🌽 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГК «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
💍АКРА присвоило «Солнечному свету» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля.
🌐 Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен. Эмитентом второго выпуска ЦФА стал «Газпром нефть». Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых.
🚌 «СибАвтоТранс» принял решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агротек #Джи_Групп #Сибстекло #УК_ОРГ #Агроэко #Sunlight #ГазТрансСнаб #Позитив_Текнолоджис #ГПБ_факторинг #ЦФА #СибАвтоТранс #АйДи_Коллект
🌾 «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥃 «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🛢УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября.
🌽 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГК «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
💍АКРА присвоило «Солнечному свету» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💻 Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля.
🌐 Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен. Эмитентом второго выпуска ЦФА стал «Газпром нефть». Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых.
🚌 «СибАвтоТранс» принял решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Продовольствие #Агротек #Джи_Групп #Сибстекло #УК_ОРГ #Агроэко #Sunlight #ГазТрансСнаб #Позитив_Текнолоджис #ГПБ_факторинг #ЦФА #СибАвтоТранс #АйДи_Коллект
Главное на рынке облигаций на 02.10.2023
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 12.10.2023
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
Главное на рынке облигаций на 23.10.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер ― 4B02-10-00506-R-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «Мани Капитал» установила ставки 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») установила ставку трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 «КИВИ Финанс» сегодня c 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом не менее 8 млрд рублей. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 октября. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солнечного света» (бренд Sunlight) серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 20 октября компания провела сбор заявок от инвесторов на выпуск. Финальный ориентир ставки купона — 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения компанией планов по снижению долговой нагрузки на фоне ее роста по итогам 2022 г.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых.
💳 «ВИС Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 1,29 млрд рублей плюс НКД.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #ГК_Пионер #Быстроденьги #ВИС #АйДи_Коллект #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 24.10.2023
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢«РуссОйл» сегодня, 24 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) установил ставку купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Эмитент на этой неделе планирует открыть книгу заявок. Первоначально сбор заявок инвесторов был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии БO-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры бумаг выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ГазТрансСнаб» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 50-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
💶 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги ООО «Созидание» (консолидирующая компания группы «Талан») и облигаций ООО «Талан-Финанс» серии 001P-03 и 001P-02 до уровня ruBBB- со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и входящий в группу «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) предложили держателям своих долларовых еврооблигаций согласовать платежи в рублях. Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти — с BNY Mellon Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🔬НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реаторга» на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-001Р-03: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РуссОйл #Мани_Капитал #Лизинг_Трейд #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #ГТС #Нафтатранс_Плюс #Созидание #Талан_Финанс #ТМК #Реаторг #ГК_Самолет #Авангард_Агро
Главное на рынке облигаций на 25.10.2023
🚜 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «ГазТрансСнаб» 31 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 ООО «КИВИ Финанс» 26 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Техразмещение запланировано на 31 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» в начале ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪«Феррони» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 3 по 10 ноября 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #ГТС #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #Феррони
🚜 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «ГазТрансСнаб» 31 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 ООО «КИВИ Финанс» 26 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Первоначально сбор заявок был запланирован на 23 октября. Купоны по выпуску переменными с привязкой к ставке RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA — не выше 340 б.п. Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Техразмещение запланировано на 31 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Мани Капитал Лизинг» в начале ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪«Феррони» 21 ноября исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 3 по 10 ноября 2023 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
#дайджест #Практика_ЛК #Мани_Капитал #ГТС #КИВИ_Финанс #Солнечный_свет #Sunlight #Мани_Капитал_Лизинг #Феррони
Главное на рынке облигаций на 26.10.2023
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 25.10.2023
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.
Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.
Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.
По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).
За шесть месяцев 2023 г. компания увеличила баланс активов на 12% (до 47 млрд рублей). Основная доля роста пришлась на увеличение запасов на 23% (до 38,6 млрд рублей). Дебиторская задолженность за полгода снизилась на 34% (с 2,2 до 1,45 млрд рублей).
Финансовый долг компании вырос на 50% (с 2,7 до 4 млрд рублей) за счет увеличения статьи долгосрочных займов (рост на 3,1 млрд рублей), краткосрочные займы снизились на 66%. Кредиторская задолженность увеличилась на 18% (с 13,7 до 16,2 млрд рублей).
Размещение выпуска эмитента не было долгим — всего один день. Суммарное количество сделок составило 5 693. Средняя заявка была на уровне 176 тыс. рублей, медиана — на уровне 10 тыс. рублей, а объем самой популярной заявки составил 1000 рублей. На розничный спрос пришлось около 641 млн рублей. 36% от общего объема составили крупные сделки от 10 млн рублей и выше. Всего таких сделок было 10, а объем максимальной из них составил 116 млн рублей.
В этот же день закончилось размещение еще двух выпусков.
— 25 октября были выкуплены оставшиеся облигации выпуска Сибирское Стекло БО-П04 на сумму 45 млн рублей. Размещение длилось пять дней. На вторичном рынке цена бумаг составила 100,18% от номинала.
— Также окончено размещение выпуска Лизинг-Трейд 001P-10. Весь объем (200 млн рублей) пятилетних облигаций был выкуплен за три дня.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Практика_ЛК #Солнечный_свет #Сибстекло #Sunlight #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM