Главное на 09.03.2023
🏙 «Сэтл групп» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начинается 9 марта.
🌃 «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска начнется 10 марта.
🚘 «Интерлизинг» с 10:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение начнется 14 марта.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» с 17 по 23 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигации серии БО-П01. Выкуп состоится 30 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход. Агент по приобретению — «Среднеуральский брокерский центр».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,75% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Глоракс #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд #Брайт_Финанс #Пионер_Лизинг
🏙 «Сэтл групп» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,2% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и ИБ «Синара». Размещение начинается 9 марта.
🌃 «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска начнется 10 марта.
🚘 «Интерлизинг» с 10:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение начнется 14 марта.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» с 17 по 23 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигации серии БО-П01. Выкуп состоится 30 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс накопленный купонный доход. Агент по приобретению — «Среднеуральский брокерский центр».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,75% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Глоракс #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд #Брайт_Финанс #Пионер_Лизинг
Главное на 10.03.2023
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» нарушил сроки публикации годовой бухгалтерской отчетности, из-за чего у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО ООО «Юнитек Сервис».
🍸 «КЛВЗ «Кристалл» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск проходил 9 марта. Организатор — банк «Россия». Техразмещение запланировано на 14 марта.
🚚 «Контент» установил ставку купона коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 25 марта 2023 г.
🌃 «Глоракс» перенес начало размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк.
🌯 Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал заявление ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» (ЮЛКМ) как представителя владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П01 о включении в реестр требований кредиторов должника. ПВО требует возвратить задолженность по бумагам размере 60 млн рублей плюс, НКД на 690,4 тыс. рублей и оплатить судебные расходы в размере 200 тыс. рублей.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
🏙 «Сэтл групп» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей за один день торгов. АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 00Р-02 объемом 5,5 млрд рублей рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бифорком_Текнолоджис #КЛВЗ_Кристалл #Глоракс #Дядя_Дёнер #Трейд_менеджмент #Сэтл_Групп #Контент
Главное на 31.05.2023
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 мая, начинает размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📉 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001P.
🚜 «ПР-Лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет (3 240 дней). Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга и включение в Сектор Роста. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Ориентир ставки купона — не выше 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску через три года предусмотрена оферта объемом не менее 1,5 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 июня. Организатор — Газпромбанк. ПВО — «Регион Финанс».
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и ее облигаций на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукт» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
⛽️ Арбитражный суд Омской области отложил до 29 июня рассмотрение отчета временного управляющего «Калита» о результатах процедуры наблюдения.
🔌 НКР присвоило «Инкаб» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🏡 Бенефициары АО «Джи-групп» Рашит Гильфанов и его сын Ильфат стали прямыми собственниками компании, исключив из цепочки владения кипрский офшор Hansolo Limited LLC. Hansolo передал принадлежавший ему пакет в 98,3% акций девелопера Рашиту и Ильфату Гильфановым в равных долях, по 49,15% акций.
💳 «ХК Финанс» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Размещение началось в июле 2022 г. по ставке 9,75% годовых. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
🔧 «Ультра» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Фордевинд #Лайм_Займ #Быстроденьги #ПР_Лизинг #Сэтл_Групп #Регион_Продукт #Калита #Инкаб #Джи_Групп #ХК_Финанс
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.10.2023
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Лидером в рейтинге по объему торгов стал выпуск «Сэтл-Групп» ООО БО 002P-02. По трехлетним облигациям объемом 5,5 млрд рублей можно отметить максимальную ликвидность за весь период обращения — 385 млн рублей. При этом изменение цены было несущественным (рост с 95,5% до 95,87%). Вероятно, на всплеск объема торгов повлияли купонные выплаты по дебютному выпуску серии 001Р-03-боб, которые прошли 18 октября, а также перераспределение капитала в более свежий и доходный выпуск эмитента.
В рейтинге по доходности на последней строчке находится свежий выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, чье размещение продолжается на первичном рынке. Чистая доходность выпуска составила 19,8% годовых. Стоит отметить снижение ликвидности по данным бумагам: на «первичке» объем выкупа за 19 октября составил лишь 227 тыс. рублей, на «вторичке» — 4 млн рублей за семь торговых сессий.
В топ-5 по росту цены выделим два выпуска, чья ликвидность за вчерашние торги была выше остальных из списка:
Облигации Агротек БО-02 выросли в цене на 0,93 п.п. (до 99,52%), на дневном объеме торгов 724 тыс. рублей. По четырехлетнему выпуску, размещенному в апреле 2023 года, 26 октября состоится вторая ежеквартальная выплата купона по постоянной ставке 15%.
Облигации Нафтатранс плюс ООО БО-04 вчера выросли в цене до отметки 103,1% от номинала. По трехлетнему выпуску объемом 100 млн рублей уже 26 октября будет выплачен купон по ставке 19% годовых. В этот же день будет выплачен купонный доход и по последнему выпуску эмитента серии БО-05, ставка купона тоже 19% годовых.
Рейтинг по снижению цены за 19 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, чья цена за день снизилась со 100% до 91,14% при дневном объеме торгов всего 108 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Высокая волатильность выпуска наблюдается с 18 августа.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 1128,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,51%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЛКМБ_РТ #Нафтатранс_Плюс #Агротек #Быстроденьги #Сэтл_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 29.02.2024
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
Главное на рынке облигаций на 21.03.2024
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 27.03.2024
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация и call-опцион. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Московская биржа включила выпуски «Агротека» серий БО-04 и БО-05 в Сектор роста. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Сэтл Групп» 29 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧑💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00144-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании «ИС Петролеум» банкротом. Одновременно Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании «ТД «Мясничий» банкротом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 февраля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Хромос #Агротек #Сэтл_Групп #Аполлакс_Спэйс #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #Goldman_Group
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 28 марта начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 марта начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. По выпускам предусмотрена амортизация и call-опцион. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский». Московская биржа включила выпуски «Агротека» серий БО-04 и БО-05 в Сектор роста. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Сэтл Групп» 29 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧑💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00144-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании «ИС Петролеум» банкротом. Одновременно Арбитражный суд Красноярского края принял к производству заявление «Сбербанка России» о признании «ТД «Мясничий» банкротом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 февраля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Хромос #Агротек #Сэтл_Групп #Аполлакс_Спэйс #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #Goldman_Group
Главное на рынке облигаций на 29.03.2024
🏙 «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Компания «Сергиевское» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ВолгаЗерноТорг» серии 001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00139-L-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 24-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🛢 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС», а также облигаций «Гидромашсервиса» серии 001Р-01, до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Джой_Мани #Сергиевское #ВолгаЗерноТорг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Гидромашсервис
🏙 «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 26 марта. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Джой Мани» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Компания «Сергиевское» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ВолгаЗерноТорг» серии 001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00139-L-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 24-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,47% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🛢 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС», а также облигаций «Гидромашсервиса» серии 001Р-01, до уровня ruA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сэтл_Групп #Джой_Мани #Сергиевское #ВолгаЗерноТорг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Гидромашсервис
Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🔥 Коротко о торгах за 29.03.2024
🟧 На первичном рынке
29 марта стартовало размещение трех выпусков.
Трехлетние выпуски облигаций СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (100 млн рублей за 1 016 сделок, средняя заявка 98, 4 тыс. рублей) и Сэтл-Групп ООО БО 002P-03 (12 млрд рублей за 11 097 сделок, средняя заявка 1, 08 млн рублей) были полностью размещены в первый день торгов.
Выпуск облигаций МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей был размещен на 165, 7 млн рублей (66,3% от объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 418 выпускам составил 1320,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сергиевское #Сэтл_Групп #Джой_Мани
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
29 марта стартовало размещение трех выпусков.
Трехлетние выпуски облигаций СЕРГИЕВСКОЕ БО-01 (100 млн рублей за 1 016 сделок, средняя заявка 98, 4 тыс. рублей) и Сэтл-Групп ООО БО 002P-03 (12 млрд рублей за 11 097 сделок, средняя заявка 1, 08 млн рублей) были полностью размещены в первый день торгов.
Выпуск облигаций МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей был размещен на 165, 7 млн рублей (66,3% от объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 418 выпускам составил 1320,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Сергиевское #Сэтл_Групп #Джой_Мани
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.05.2024
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 НРА присвоило биржевым облигациям ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 кредитный рейтинг ВВВ|ru|. Облигации серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей компания начала размещать 22 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🌃 «АСПЭК-Домстрой» готовит программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧴«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Кеарли Групп» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚞 Московская биржа включила в Сектор роста облигации АО «Бизнес Альянс» серий 001P-01, 001P-03, 001P-04 и 001P-05. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сэтл Групп» и облигаций компании на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П01-002РС на 167,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Гарант_Инвест #АСПЭК_Домстрой #Кеарли_Групп #Бизнес_Альянс #Сэтл_Групп #Группа_Астон
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Евротранс» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.
🤱 МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🖍 Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💲 МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).
⛓ «Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Быстроденьги #Сэтл_Групп #РегионСпецТранс #Кэшдрайв #Нэппи_Клаб #Лазерные_системы #Т_Финанс #Феррум
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.
🤱 МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🖍 Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💲 МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).
⛓ «Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Быстроденьги #Сэтл_Групп #РегионСпецТранс #Кэшдрайв #Нэппи_Клаб #Лазерные_системы #Т_Финанс #Феррум