🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 16.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидирует свежий выпуск ЯТЭК-001Р-03, размещение которого прошло 13 октября. Дневной объем торгов составил почти 309 млн рублей при объеме эмиссии 6 млрд рублей. Интересно, что на вторичном рынке облигации эмитента с высоким рейтингом A(RU) и высокой ставкой 15,35% снижаются в цене второй день подряд. Цена опустилась с максимального значения 101,99% до номинальных уровней. Учитывая, что выпуск оказался не розничным, вероятно, часть крупных институционалов «скидывают» свои объемы на «вторичку».
Также в список попал трехлетний выпуск ХК Финанс-001P-08-об с дневным объемом торгов 86,5 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Повышение ликвидности по выпуску началось с 6 октября и продолжается по сей день. Несмотря на низкую ставку в 13% ежеквартальных купонов, облигации торгуются выше номинала. Возможно, даже при отсутствии рейтинга эмитента, положительно сказывается то, что «ХК Финанс» является SPV-компанией группы «Хоум Кредит».
В рейтинг роста цены попал дебютный трехлетний выпуск АгрохолдингСолтон-1-боб. За вчерашний день цена выросла с 100,43% до 104% на объеме торгов 300 тыс. рублей (объем выпуска — 60 млн рублей). Динамика выглядит странной, учитывая, что выпуск по нынешним меркам имеет низкую купонную доходность в 13%. При этом погашение выпуска состоится уже апреле 2024 г.
Также существенный рост цены вчера был у четырехлетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-01, который также попал в топ. Дневная ликвидность составила 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей), при этом цена подскочила со 100,84% до 103,72% от номинала. Вместе с ежеквартальной выплатой купона по ставке 14% проходит амортизация тела долга на 6,25%. Ближайшая выплата состоится в январе 2024 г.
Напомним, что приближается дата погашения выпуска ДиректЛизинг-001Р-06-боб объемом 200 млн рублей и купоном 11,5% годовых. Это случится 24 декабря. Динамика цены пока сохраняется вблизи отметки 99,4%.
В лидерах роста и выпуск Центр-резерв БО-01, который вырос до 121% от номинала (по выпуску купон 22% годовых, но ежеквартальная амортизация по 5% уже началась с августа), доходность инвесторов составляет менее 10% годовых, что для бумаги с рейтингом B, тем более в текущих условиях, — низко. В качестве альтернативы можно рассмотреть на первичном рынке выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-03 — тоже агрария, но зернового направления, с рейтингом В+ и купоном 16%.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск пятилетних облигаций Татнефтехим 001-P-01. За день цена снизилась со 101,59% до 100,5% от номинала на ликвидном объеме торгов 2,5 млн рублей. По выпуску эмитент установил ставку ежеквартального купона на уровне 15% годовых до сентября 2024 г., когда пройдет очередная оферта, однако доходность (около 14,5% годовых) для рейтинга BB+ всё же еще остается низкой в сравнении с более надежными альтернативами на первичном рынке. Например, размещаемый выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с рейтингом BBB от двух агентств и хорошей отчетностью по МСФО.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 1109,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрохолдинг_Солтон #ДиректЛизинг #Центр_Резерв #Татнефтехим #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидирует свежий выпуск ЯТЭК-001Р-03, размещение которого прошло 13 октября. Дневной объем торгов составил почти 309 млн рублей при объеме эмиссии 6 млрд рублей. Интересно, что на вторичном рынке облигации эмитента с высоким рейтингом A(RU) и высокой ставкой 15,35% снижаются в цене второй день подряд. Цена опустилась с максимального значения 101,99% до номинальных уровней. Учитывая, что выпуск оказался не розничным, вероятно, часть крупных институционалов «скидывают» свои объемы на «вторичку».
Также в список попал трехлетний выпуск ХК Финанс-001P-08-об с дневным объемом торгов 86,5 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Повышение ликвидности по выпуску началось с 6 октября и продолжается по сей день. Несмотря на низкую ставку в 13% ежеквартальных купонов, облигации торгуются выше номинала. Возможно, даже при отсутствии рейтинга эмитента, положительно сказывается то, что «ХК Финанс» является SPV-компанией группы «Хоум Кредит».
В рейтинг роста цены попал дебютный трехлетний выпуск АгрохолдингСолтон-1-боб. За вчерашний день цена выросла с 100,43% до 104% на объеме торгов 300 тыс. рублей (объем выпуска — 60 млн рублей). Динамика выглядит странной, учитывая, что выпуск по нынешним меркам имеет низкую купонную доходность в 13%. При этом погашение выпуска состоится уже апреле 2024 г.
Также существенный рост цены вчера был у четырехлетнего выпуска ДиректЛизинг БО 002Р-01, который также попал в топ. Дневная ликвидность составила 1,6 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей), при этом цена подскочила со 100,84% до 103,72% от номинала. Вместе с ежеквартальной выплатой купона по ставке 14% проходит амортизация тела долга на 6,25%. Ближайшая выплата состоится в январе 2024 г.
Напомним, что приближается дата погашения выпуска ДиректЛизинг-001Р-06-боб объемом 200 млн рублей и купоном 11,5% годовых. Это случится 24 декабря. Динамика цены пока сохраняется вблизи отметки 99,4%.
В лидерах роста и выпуск Центр-резерв БО-01, который вырос до 121% от номинала (по выпуску купон 22% годовых, но ежеквартальная амортизация по 5% уже началась с августа), доходность инвесторов составляет менее 10% годовых, что для бумаги с рейтингом B, тем более в текущих условиях, — низко. В качестве альтернативы можно рассмотреть на первичном рынке выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-03 — тоже агрария, но зернового направления, с рейтингом В+ и купоном 16%.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск пятилетних облигаций Татнефтехим 001-P-01. За день цена снизилась со 101,59% до 100,5% от номинала на ликвидном объеме торгов 2,5 млн рублей. По выпуску эмитент установил ставку ежеквартального купона на уровне 15% годовых до сентября 2024 г., когда пройдет очередная оферта, однако доходность (около 14,5% годовых) для рейтинга BB+ всё же еще остается низкой в сравнении с более надежными альтернативами на первичном рынке. Например, размещаемый выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 с рейтингом BBB от двух агентств и хорошей отчетностью по МСФО.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 1109,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,53%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрохолдинг_Солтон #ДиректЛизинг #Центр_Резерв #Татнефтехим #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 04.03.2024
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
Главное на рынке облигаций на 11.04.2024
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир
🌳 «Сегежа Групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
💺 «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚖️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг. Ранее компания «КИВИ» сообщила, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица.
📢 «Плаза-Телеком» утвердила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💵 МФК «Вэббанкир» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аполлакс_Спэйс #Сегежа_Групп» #Гидромашсервис #Агентство_судебного_взыскания #Агрохолдинг_Солтон #КИВИ_Финанс #Плаза_Телеком #Вэббанкир