🦷 МСП Банк приобрел облигации «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей. С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и на call-опцион. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.
🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз
💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.
🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз
Главное на рынке облигаций на 21.10.2024
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 22.10.2024
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро
🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей
🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро
Главное на рынке облигаций на 23.10.2024
🚗 Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс» начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам».
🛠 «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировала выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 25 октября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
📱 «Селлер» выплатил еще 17,7 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения облигаций серий БО-01. Общий размер выплат составляет 32,2 млн рублей (85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения в 37,5 млн рублей). Причина переноса платежа — «в связи с задержкой платежей от контрагентов». Технический дефолт был зафиксирован 11 октября. В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🔬 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга компании вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 г.
🌾 «Авангард-Агро» 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-03, на котором вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🤝 ПИР завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей, реализовав 12,3% выпуска на 43 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автоассистанс #ВсеИнструменты_ру #Селлер #Реаторг #Авангард_Агро #Партнерство_Инвестиции_Развитие
🚗 Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс» начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам».
🛠 «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировала выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.
Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 25 октября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
📱 «Селлер» выплатил еще 17,7 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения облигаций серий БО-01. Общий размер выплат составляет 32,2 млн рублей (85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения в 37,5 млн рублей). Причина переноса платежа — «в связи с задержкой платежей от контрагентов». Технический дефолт был зафиксирован 11 октября. В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🔬 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга компании вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 г.
🌾 «Авангард-Агро» 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-03, на котором вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🤝 ПИР завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей, реализовав 12,3% выпуска на 43 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автоассистанс #ВсеИнструменты_ру #Селлер #Реаторг #Авангард_Агро #Партнерство_Инвестиции_Развитие
Главное на рынке облигаций на 24.10.2024
🏔Сегодня «Корякэнерго» начинает дебютное размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона: КС+2% (ставка первого купона — 21%). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ от НКР со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» выплатил оставшуюся часть денежных средств по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-01. Обязательства исполнены в полном объеме в размере 250 рублей на 1 облигацию на общую сумму 37,5 млн рублей, тем самым компания смогла выйти из техдефолта. Эмитент объясняет задержку выплаты по амортизации «изменением банковских ковенант, а также в связи с задержкой платежей от контрагентов». В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🥡 «Ламбумиз» установил ценовой диапазон IPO в размере от 425-ти до 460 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд до 8,678 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 23-го по 29 октября 2024 г. Размещение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up период 365 дней. Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO — порядка 10,0–12,0%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 30 октября 2024 г. под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🏡 Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Голос» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер — 4-00188-L-001P-02E от 23 октября 2024 г. В декабре 2023 г. «Эксперт РА» присвоил эмитенту «Группа Голос.Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу — «стабильный».
📇 «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) установили ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Купон переменный, рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ с «развивающимся» прогнозом от «Эксперта РА» и статусом «под наблюдением».
🏠«Тамам» планирует 4 ноября начать размещение выпуска трехлетних облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей. Банк России присвоил компании регистрационный номер 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
#дайджест #Корякэнерго #Селлер #Ламбумиз #Группа_Голос #Финансовые_системы #Тамам
Продолжение🔽
🏔Сегодня «Корякэнерго» начинает дебютное размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона: КС+2% (ставка первого купона — 21%). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ от НКР со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» выплатил оставшуюся часть денежных средств по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-01. Обязательства исполнены в полном объеме в размере 250 рублей на 1 облигацию на общую сумму 37,5 млн рублей, тем самым компания смогла выйти из техдефолта. Эмитент объясняет задержку выплаты по амортизации «изменением банковских ковенант, а также в связи с задержкой платежей от контрагентов». В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🥡 «Ламбумиз» установил ценовой диапазон IPO в размере от 425-ти до 460 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд до 8,678 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 23-го по 29 октября 2024 г. Размещение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up период 365 дней. Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO — порядка 10,0–12,0%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 30 октября 2024 г. под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🏡 Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Голос» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер — 4-00188-L-001P-02E от 23 октября 2024 г. В декабре 2023 г. «Эксперт РА» присвоил эмитенту «Группа Голос.Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу — «стабильный».
📇 «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) установили ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Купон переменный, рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ с «развивающимся» прогнозом от «Эксперта РА» и статусом «под наблюдением».
🏠«Тамам» планирует 4 ноября начать размещение выпуска трехлетних облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей. Банк России присвоил компании регистрационный номер 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
#дайджест #Корякэнерго #Селлер #Ламбумиз #Группа_Голос #Финансовые_системы #Тамам
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧀 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» на уровне B(RU), прогноз — «стабильный».
🌐 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Заслона» на уровне BBB+(RU), прогноз — «стабильный».
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruА-, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🚜 АКРА присвоило выпуску облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU).
🍸«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» завершил размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Заслон #УОМЗ #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #КЛВЗ_Кристалл #Солид_СпецАвтоТехЛизинг
🌐 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Заслона» на уровне BBB+(RU), прогноз — «стабильный».
🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruА-, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🚜 АКРА присвоило выпуску облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU).
🍸«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» завершил размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Заслон #УОМЗ #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #КЛВЗ_Кристалл #Солид_СпецАвтоТехЛизинг
Главное на рынке облигаций на 25.10.2024
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания
Главное на рынке облигаций на 28.10.2024
🚗 МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏨 «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
🪵 СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
✈️ «Самолет» установил ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.
💍 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» (бренд Sokolov) и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж» на уровне BB(RU), прогноз — «стабильный» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора.
🛠 «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг еA-(ru).
🥡 «Вкусно» завершило размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, реализовав 92,6% выпуска на 138,858 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Мен #Антерра #НФК_Структурные_Инвестиции #СЛДК #ГК_Самолет #Ювелит #Агрофирма_Рубеж #ВсеИнструменты_ру #Вкусно #Ю_Ди_Пи_Авто
🚗 МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏨 «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
🪵 СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
✈️ «Самолет» установил ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.
💍 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» (бренд Sokolov) и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом.
🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж» на уровне BB(RU), прогноз — «стабильный» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора.
🛠 «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг еA-(ru).
🥡 «Вкусно» завершило размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, реализовав 92,6% выпуска на 138,858 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Мен #Антерра #НФК_Структурные_Инвестиции #СЛДК #ГК_Самолет #Ювелит #Агрофирма_Рубеж #ВсеИнструменты_ру #Вкусно #Ю_Ди_Пи_Авто
Главное на рынке облигаций на 29.10.2024
🪵 Сегодня СЛДК начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
📄«ВЕРАТЕК» зарегистрировал облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍷 Компания «Симпл» зарегистрировала двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Купонный период — 30 дней. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
🥃 ПВО «ЮЛКМ» по выпуску облигаций «Сибстекла» серии БО-П02 получило ответ на свой запрос, направленный в связи с задержанием бенефициара Эдуарда Тарана. Эмитент сообщил, что работает в штатном режиме, события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами и нет оснований для сомнений в способности компании исполнять свои обязательства перед инвесторами.
🚘 «Интерлизинг» установил ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 35-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СЛДК #ВЕРАТЕК #Симпл #Сибстекло #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд
🪵 Сегодня СЛДК начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
📄«ВЕРАТЕК» зарегистрировал облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍷 Компания «Симпл» зарегистрировала двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Купонный период — 30 дней. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
🥃 ПВО «ЮЛКМ» по выпуску облигаций «Сибстекла» серии БО-П02 получило ответ на свой запрос, направленный в связи с задержанием бенефициара Эдуарда Тарана. Эмитент сообщил, что работает в штатном режиме, события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами и нет оснований для сомнений в способности компании исполнять свои обязательства перед инвесторами.
🚘 «Интерлизинг» установил ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 35-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СЛДК #ВЕРАТЕК #Симпл #Сибстекло #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд
Главное на рынке облигаций на 30.10.2024
🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.
🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Ламбумиз #Вератек #ПР_Лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #АПРИ #Феррум #ЕнисейАгроСоюз
🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.
🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Ламбумиз #Вератек #ПР_Лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #АПРИ #Феррум #ЕнисейАгроСоюз