Главное на рынке облигаций на 09.10.2023
🧀 Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал». Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
📂 «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
🏛 «Охта Групп» установила ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «Вэббанкир» увеличила объем выпуска облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года с 250 до 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу «Истринской сыроварне». Оценка вызвана появлением информации о планах компании по привлечению дополнительного долга, что не соответствует тем предпосылкам, которые агентство закладывало при предыдущем рейтинговом действии. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB-(RU).
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 19% годовых.
📱АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Охта_Групп #Вэббанкир #Истринская_сыроварня #Кироский_завод #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #ТФН
🧀 Фабрика «Фаворит» 10 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 купонов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал». Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
📂 «Маэстро» 10 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
🏛 «Охта Групп» установила ставки 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «Вэббанкир» увеличила объем выпуска облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года с 250 до 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу «Истринской сыроварне». Оценка вызвана появлением информации о планах компании по привлечению дополнительного долга, что не соответствует тем предпосылкам, которые агентство закладывало при предыдущем рейтинговом действии. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне BB-(RU).
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 19% годовых.
📱АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кировского завода» на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Фабрика_Фаворит #Маэстро #Охта_Групп #Вэббанкир #Истринская_сыроварня #Кироский_завод #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #ТФН