Главное на рынке облигаций на 15.04.2024

💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.

📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.

🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ

Продолжение🔽