Главное на рынке облигаций на 28.11.2023
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Фармфорварда» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
💉«Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
💊 «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Роял_Капитал #Фармфорвард #Энерготехсервис #Промомед_ДМ #Инград #Биннофарм_Групп
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Фармфорварда» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
☎️ «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
💉«Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала.
💊 «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Роял_Капитал #Фармфорвард #Энерготехсервис #Промомед_ДМ #Инград #Биннофарм_Групп
Главное на рынке облигаций на 01.12.2023
✈️ «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💴 МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей).
💊 «Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых.
🖇 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🧼 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
💰 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Саммит #АйДи_Коллект #Фармфорвард #УОМЗ #ГК_ЕКС #Чистая_Планета #Кэшдрайв #Группа_Астон
✈️ «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💴 МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей).
💊 «Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых.
🖇 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🧼 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
💰 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Саммит #АйДи_Коллект #Фармфорвард #УОМЗ #ГК_ЕКС #Чистая_Планета #Кэшдрайв #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 05.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
💸 МФК «Лайм-Займ» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Истринская_сыроварня #СмартФакт #Унител #МигКредит #Кэшдрайв #Сибнефтехимтрейд #Лайм_Займ #Gildman_Group
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💊 ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СмартФакт» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Унител» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00124-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 ООО «Истринская сыроварня» 7 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручителем по выпуску выступит «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МФК «КЭШДРАЙВ» 6 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг ESG УК «Голдман Групп» до уровня ESG-W (самый низкий уровень) с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
💸 МФК «Лайм-Займ» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии 001P-03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Истринская_сыроварня #СмартФакт #Унител #МигКредит #Кэшдрайв #Сибнефтехимтрейд #Лайм_Займ #Gildman_Group
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 05.12.2023
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 06.12.2023
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.12.2023
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке его облигации доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1 млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.
Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.
Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску.
Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01.
В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке его облигации доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1 млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.
Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.
Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску.
Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01.
В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.12.2023
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 11.12.2023
11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.
Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.
В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.
Объем дневного размещения — свыше 1 млн рублей — был у следующих ценных бумаг: ФАРМФОРВАРД БО-01 (10 млн), МСБ-Лизинг 003P-02 (7,1 млн), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (2,1 млн) и Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,8 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Сибнефтехимтрейд #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.
Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.
В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.
Объем дневного размещения — свыше 1 млн рублей — был у следующих ценных бумаг: ФАРМФОРВАРД БО-01 (10 млн), МСБ-Лизинг 003P-02 (7,1 млн), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (2,1 млн) и Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,8 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Сибнефтехимтрейд #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.12.2023
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией