Главное на 20.02.2023
🏘 Московская биржа зарегистрировала 15-летний выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
🔒«Сейф-Финанс» 28 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01. Андеррайтером выступит Экспобанк. Техразмещение запланировано на 2 марта.
🚗 «Пионер-Лизинг» с 22 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 9 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🥥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «CЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Энерготехсервис» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
💵 «Вэббанкир» продлил срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей до 31 марта 2022 г. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 70,2 млн рублей.
💴 МФК «Саммит» завершило размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Сейф_Финанс» #Пионер_Лизинг #CЕЛЛ_Сервис #Энерготехсервис #Вэббанкир #Саммит
🏘 Московская биржа зарегистрировала 15-летний выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
🔒«Сейф-Финанс» 28 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01. Андеррайтером выступит Экспобанк. Техразмещение запланировано на 2 марта.
🚗 «Пионер-Лизинг» с 22 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 9 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🥥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «CЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Энерготехсервис» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
💵 «Вэббанкир» продлил срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей до 31 марта 2022 г. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 70,2 млн рублей.
💴 МФК «Саммит» завершило размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Сейф_Финанс» #Пионер_Лизинг #CЕЛЛ_Сервис #Энерготехсервис #Вэббанкир #Саммит
Главное на 22.02.2023
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
🚞 «Бизнес Альянс» установил ориентир доходности трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Организатор — АБ «Россия».
💰Казахстанская инвестиционная компания Fonte Hedge Fund Oeic Limited стала владельцем «ИВА Партнерс» (до июля 2022 г. — «УНИВЕР Капитал»). Хедж-фонд находится под управлением компании Fonte Capital LTD. В приобретении «ИВА Партнерс» новый собственник видит привлекательную инвестицию «с точки зрения устойчивых финансовых результатов компании».
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 42-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚛 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ТаймЛизинг» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
👔 «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) приняло решение открыть двухлетнюю кредитную линию в Банке ВТБ с лимитом 1 млрд рублей. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, а также на расчеты с иностранными поставщиками.
🚉 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Эталон_Финанс #Бизнес_Альянс #ИВА_Партнерс #ТК_Нафтатранс_плюс #ТаймЛизинг #ТАМИ_и_КО #Русская_контейнерная_компания
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
🚞 «Бизнес Альянс» установил ориентир доходности трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Организатор — АБ «Россия».
💰Казахстанская инвестиционная компания Fonte Hedge Fund Oeic Limited стала владельцем «ИВА Партнерс» (до июля 2022 г. — «УНИВЕР Капитал»). Хедж-фонд находится под управлением компании Fonte Capital LTD. В приобретении «ИВА Партнерс» новый собственник видит привлекательную инвестицию «с точки зрения устойчивых финансовых результатов компании».
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 42-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚛 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ТаймЛизинг» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
👔 «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) приняло решение открыть двухлетнюю кредитную линию в Банке ВТБ с лимитом 1 млрд рублей. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, а также на расчеты с иностранными поставщиками.
🚉 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Эталон_Финанс #Бизнес_Альянс #ИВА_Партнерс #ТК_Нафтатранс_плюс #ТаймЛизинг #ТАМИ_и_КО #Русская_контейнерная_компания
Главное на 27.02.2023
🏡 Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.
🏙 «Сэтл групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г.
🚞 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏡 НКР присвоило «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г.
🚘 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».
🏗 «Торговый дом РКС» разместил 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Сэтл_Групп #Лизинг_Трейд #Бизнес_Альянс #Брусника #Быстроденьги #Рольф #Пионер_Лизинг #Городской_супермаркет #ТД_РКС #Эталон_Финанс
🏡 Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.
🏙 «Сэтл групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г.
🚞 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏡 НКР присвоило «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г.
🚘 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».
🏗 «Торговый дом РКС» разместил 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Сэтл_Групп #Лизинг_Трейд #Бизнес_Альянс #Брусника #Быстроденьги #Рольф #Пионер_Лизинг #Городской_супермаркет #ТД_РКС #Эталон_Финанс
Главное на 16.05.2023
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Каршеринг Руссия» планирует 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») установил ставку пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 15 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение начнется 18 мая.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эталон-Финанс» (входит в ГК «Эталон») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ЭкономЛизинг #Лизинг_Трейд #Каршеринг_Руссия #ЛайфСтрим #Эталон_Финанс
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Каршеринг Руссия» планирует 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») установил ставку пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 15 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение начнется 18 мая.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эталон-Финанс» (входит в ГК «Эталон») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ЭкономЛизинг #Лизинг_Трейд #Каршеринг_Руссия #ЛайфСтрим #Эталон_Финанс
Главное на 19.05.2023
📊 «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начала размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.
🚗 «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📱«Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
💻 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ (EXP). Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
📉 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Фордевинд» объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🎆 Московская биржа включила облигации «Электроаппарат» серии БО-01 в Сектор Роста.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
🚛 «ЕвроТранс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
🐖 Племзавод «Пушкинское» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов четырехлетнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Организатор — ИК «Универ Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кифа #СофтЛайн_Трейд #Фордевинд #НФК_Структурные_инвестиции #Лизинг_Трейд #Электроаппарат #Агротек #ТМК #Эталон_Финанс #ЕвроТранс #ПЗ_Пушкинское
📊 «НФК — Структурные инвестиции» 18 мая начала размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные.
🚗 «Лизинг-Трейд» 23 мая планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
📱«Кифа» в июне планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организатор — БКС КИБ.
💻 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АО «СофтЛайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ (EXP). Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ, примерно 12,5–13% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
📉 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Фордевинд» объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00616-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🎆 Московская биржа включила облигации «Электроаппарат» серии БО-01 в Сектор Роста.
🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-02 в Сектор Роста.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10,4% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
🚛 «ЕвроТранс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».
🐖 Племзавод «Пушкинское» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов четырехлетнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% на весь период обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости будет погашаться в даты окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала — в даты окончания 10-го, 12-го, 13-го, 14-го купонов. Организатор — ИК «Универ Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кифа #СофтЛайн_Трейд #Фордевинд #НФК_Структурные_инвестиции #Лизинг_Трейд #Электроаппарат #Агротек #ТМК #Эталон_Финанс #ЕвроТранс #ПЗ_Пушкинское
Главное на 22.05.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Размещение выпуска начнется 23 мая. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Обязанность приобрести 3,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 26 мая по 1 июня. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-П01 эмитент установил на уровне 1% годовых.
🏘 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-01 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-01-55338-H-002P.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #УОМЗ #Лизинг_Трейд
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Размещение выпуска начнется 23 мая. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Обязанность приобрести 3,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 26 мая по 1 июня. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-П01 эмитент установил на уровне 1% годовых.
🏘 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-01 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-01-55338-H-002P.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #УОМЗ #Лизинг_Трейд
Главное на 24.05.2023
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.
🏘 «Эталон-Финанс» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏎 «Роял Капитал» 2 июня 2023 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П07 по цене 100% от номинала. Сбор заявок на выкуп пройдет с 24 по 30 мая.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также «Пионер-Лизинг» сообщил о завершении размещения десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей.
🏡 АКРА отозвало кредитные рейтинги АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее, 17 мая, АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента с BBB- до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, и его облигаций — до уровня BB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СибАвтоТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роял_Капитал #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Гарант_Инвест
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.
🏘 «Эталон-Финанс» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🚌 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏎 «Роял Капитал» 2 июня 2023 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-П07 по цене 100% от номинала. Сбор заявок на выкуп пройдет с 24 по 30 мая.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также «Пионер-Лизинг» сообщил о завершении размещения десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей.
🏡 АКРА отозвало кредитные рейтинги АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее, 17 мая, АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента с BBB- до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, и его облигаций — до уровня BB.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СибАвтоТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роял_Капитал #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Гарант_Инвест
Главное на 25.05.2023
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
💻 «СофтЛайн» установил ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🎛 «Аренза-Про» решением совета директоров утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛣 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP).
🌾 АКРА присвоило компании «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Балтийский_лизинг #Аренза_Про #Автоэкспресс #АВТОБАН_Финанс #Урожай #ЮниМетрикс
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
💻 «СофтЛайн» установил ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🎛 «Аренза-Про» решением совета директоров утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛣 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP).
🌾 АКРА присвоило компании «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Балтийский_лизинг #Аренза_Про #Автоэкспресс #АВТОБАН_Финанс #Урожай #ЮниМетрикс
Главное на 26.05.2023
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены).
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚍 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏡 «Легенда» завершила размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Быстроденьги #УОМЗ #Нафтатранс_Плюс #Практика_ЛК #Легенда #Goldman_Group
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены).
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
🚍 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏡 «Легенда» завершила размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Быстроденьги #УОМЗ #Нафтатранс_Плюс #Практика_ЛК #Легенда #Goldman_Group
Главное на 29.05.2023
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
🔧 «Ультра» 30 мая начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🏦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🥥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СЕЛЛ-Сервис» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-24004-R-002P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.
⌨️ «Бифорком Текнолоджис» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11% годовых.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 на уровне ruA-. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента рейтингом облигаций.
👞 Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда города Москвы о взыскании с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) задолженности по облигациям серии 002Р-02 в размере более 123 млн рублей. Истцом по делу выступает представитель владельцев облигаций «Регион Финанс».
💻 «СофтЛайн» завершил размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. «Эксперт РА» 26 мая присвоил кредитный рейтинг облигациям «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк.
🌐 «Заслон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5%. С выпуском компания вышла на биржу 25 мая 2023 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Ультра #Глобал_Факторинг_Нетворк #СЕЛЛ_Сервис #МСБ_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Кировский_завод #ОР #Заслон
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.08.2023
В список лидеров по объему торгов попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.
В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.
В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.
Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.
И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.
В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Вэббанкир #Русская_контейнерная_компания #Истринская_Сыроварня #Агрофирма_племзавод_Победа #УОМЗ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В список лидеров по объему торгов попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.
В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.
В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.
Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.
И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.
В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Вэббанкир #Русская_контейнерная_компания #Истринская_Сыроварня #Агрофирма_племзавод_Победа #УОМЗ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.08.2023
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П08. Дневной объем торгов составил более 55 млн рублей, что является выше среднего. При цене 97,86% и купоне 10,7%, чистая доходность увеличилась до 10,92%. Ближайшая выплата купона состоится 22 августа.
Повышение дневных объемов торгов было также замечено по выпуску Эталон-Финанс АО БО-П03. В пятницу наблюдался небольшой прирост цены на 0,34% — до 93,64% — при объеме торгов 41 млн рублей. Ближайшая выплата купона (со ставкой 9,1% годовых) состоится 19 сентября.
В лидеры по доходности попал выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, чистая доходность по которому составила 16,81%. Уже 22 августа по данному выпуску пройдет последняя выплата купона по ставке 18%, затем она снизится до 16% годовых. Плюс пройдут выплаты в размере 10% тела долга по амортизации.
Сразу два выпуска компании ООО «Урожай» попали в топ-5 по снижению цены. Лидером топа стал третий выпуск БО-03, размещение которого состоялось в июле текущего года. Цена опустилась со 110% до 106,48% от номинала. Цена выпуска БО-02 снизилась на 1,46%, до 100,21% от номинала.
В мае 2023 г. рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг ООО «Урожай» B+, что было обусловлено очень слабой оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь связана с низкой степенью вертикальной интеграции, низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией. Дополнительно оценку бизнес-профиля ограничивает очень высокая доля крупнейшего контрагента в выручке и работа преимущественно на арендованном земельном банке.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла в семь раз к аналогичному периоду прошлого года (с 74 до 545 млн рублей), хотя с 2019 г. в первом полугодии выручка не превышала и 100 млн рублей (в 2021 г. — 50 млн, в 2020 г. — 27 млн, в 2019 г. — 48 млн).
Основной доход эмитент получает во втором полугодии после проведения зерновой. Годовая выручка достаточно волатильна и держится на уровне около 600 млн при финансовом долге 723 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 324 выпускам составил 1005,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Балтийский_Лизинг #Эталон_Финанс #Энергоника #Урожай
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П08. Дневной объем торгов составил более 55 млн рублей, что является выше среднего. При цене 97,86% и купоне 10,7%, чистая доходность увеличилась до 10,92%. Ближайшая выплата купона состоится 22 августа.
Повышение дневных объемов торгов было также замечено по выпуску Эталон-Финанс АО БО-П03. В пятницу наблюдался небольшой прирост цены на 0,34% — до 93,64% — при объеме торгов 41 млн рублей. Ближайшая выплата купона (со ставкой 9,1% годовых) состоится 19 сентября.
В лидеры по доходности попал выпуск ЭНЕРГОНИКА 001Р-03, чистая доходность по которому составила 16,81%. Уже 22 августа по данному выпуску пройдет последняя выплата купона по ставке 18%, затем она снизится до 16% годовых. Плюс пройдут выплаты в размере 10% тела долга по амортизации.
Сразу два выпуска компании ООО «Урожай» попали в топ-5 по снижению цены. Лидером топа стал третий выпуск БО-03, размещение которого состоялось в июле текущего года. Цена опустилась со 110% до 106,48% от номинала. Цена выпуска БО-02 снизилась на 1,46%, до 100,21% от номинала.
В мае 2023 г. рейтинговое агентство АКРА присвоило рейтинг ООО «Урожай» B+, что было обусловлено очень слабой оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь связана с низкой степенью вертикальной интеграции, низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией. Дополнительно оценку бизнес-профиля ограничивает очень высокая доля крупнейшего контрагента в выручке и работа преимущественно на арендованном земельном банке.
По итогам шести месяцев 2023 г. выручка компании выросла в семь раз к аналогичному периоду прошлого года (с 74 до 545 млн рублей), хотя с 2019 г. в первом полугодии выручка не превышала и 100 млн рублей (в 2021 г. — 50 млн, в 2020 г. — 27 млн, в 2019 г. — 48 млн).
Основной доход эмитент получает во втором полугодии после проведения зерновой. Годовая выручка достаточно волатильна и держится на уровне около 600 млн при финансовом долге 723 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 324 выпускам составил 1005,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,2%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Балтийский_Лизинг #Эталон_Финанс #Энергоника #Урожай
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.09.2023
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Эталон-Финанс 002Р-01. Дневной объем составил 24,4 млн рублей (общий объем эмиссии — 10 млрд рублей). Спрос на «длинные» облигации начал постепенно восстанавливаться с конца прошлой недели. Так, у выпуска с квартальным купоном 13,7% годовых цена вернулась к значениям выше номинала (100,14%).
У эмитента с рейтингом ruA- есть еще один действующий пятилетний выпуск серии П03-боб объемом 10 млрд рублей, размещенный в сентябре 2021 г. Выпуск с квартальным купоном 9,1% годовых торгуется на вторичном рынке с дисконтом цены более 8% от номинала (91,89%). Амортизация тела долга начнется только в сентябре 2024 г.
В топ-5 по росту цены попали трехлетние облигации серии 002Р-01 группы компаний «Аэрофьюэлз», размещение которых началось в сентябре 2021 г. Цена выпуска с квартальным купоном 9,9% годовых за день увеличилась с 95,5% до 96,85% на объеме торгов 2,8 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей).
Также у эмитента есть дебютный выпуск Аэрофьюэлз-001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску осталось две выплаты купона (в ноябре и феврале) по ставке 9,25% годовых. Интересно, что при скорой дате погашения (28 февраля 2024 г.) цена облигаций в среднем держится около отметки 98,5% от номинала.
В рейтинге по снижению цены выделим выпуск Маныч-Агро 02, цена которого опустилась за день на 2,41 п.п. (до 94% от номинала). Дневной объем торгов по выпуску с квартальным купоном 12% годовых составил 1,3 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Напомним, что в апреле 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 794,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,17%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Аэрофьюэлз #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Эталон-Финанс 002Р-01. Дневной объем составил 24,4 млн рублей (общий объем эмиссии — 10 млрд рублей). Спрос на «длинные» облигации начал постепенно восстанавливаться с конца прошлой недели. Так, у выпуска с квартальным купоном 13,7% годовых цена вернулась к значениям выше номинала (100,14%).
У эмитента с рейтингом ruA- есть еще один действующий пятилетний выпуск серии П03-боб объемом 10 млрд рублей, размещенный в сентябре 2021 г. Выпуск с квартальным купоном 9,1% годовых торгуется на вторичном рынке с дисконтом цены более 8% от номинала (91,89%). Амортизация тела долга начнется только в сентябре 2024 г.
В топ-5 по росту цены попали трехлетние облигации серии 002Р-01 группы компаний «Аэрофьюэлз», размещение которых началось в сентябре 2021 г. Цена выпуска с квартальным купоном 9,9% годовых за день увеличилась с 95,5% до 96,85% на объеме торгов 2,8 млн рублей (объем эмиссии — 1 млрд рублей).
Также у эмитента есть дебютный выпуск Аэрофьюэлз-001Р-01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску осталось две выплаты купона (в ноябре и феврале) по ставке 9,25% годовых. Интересно, что при скорой дате погашения (28 февраля 2024 г.) цена облигаций в среднем держится около отметки 98,5% от номинала.
В рейтинге по снижению цены выделим выпуск Маныч-Агро 02, цена которого опустилась за день на 2,41 п.п. (до 94% от номинала). Дневной объем торгов по выпуску с квартальным купоном 12% годовых составил 1,3 млн рублей (объем эмиссии — 200 млн рублей). Напомним, что в апреле 2023 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Маныч-Агро» на уровне ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 794,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,17%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Аэрофьюэлз #Маныч_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.09.2023
Рейтинг по объему торгов возглавляет выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем торгов составил почти 151 млн рублей при размещенном объеме 10 млрд рублей, а цена увеличилась до 92,25% от номинала (+0,36 п.п.). Последний раз подобные торги проходили 14 июля, когда объем за день достиг 347 млн рубелей. Ставка купона пятилетних облигаций 9,1% годовых установлена на весь период обращения. Амортизация 11% тела долга начнется только через год.
У этого же эмитента продолжает наблюдаться повышение объемов торгов по выпуску серии 002P-01. Дневной объем торгов составил 20 млн рублей, цена выросла со 100,14% до 100,3% от номинала.
В списках лидеров по доходности — АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность по итогу дня составила 21,39% годовых. С 6 сентября динамика цены в основном наблюдается ниже отметки 102% от номинала. По четырехлетним облигациям с объемом эмиссии 500 млн рублей и купоном 24% годовых оферта пройдет с 31 октября 2023-го по 7 ноября 2023 гг.
В рейтинг роста цены попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-03. Она на увеличилась с 96,94% до 99,2% на объемах 638 тыс. рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), тем самым снизив чистую доходность до уровня 12,93%. Выплаты купона со ставкой 12,5% годовых ежемесячные.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена опустилась на 1,85 п.п. (до 105,8%), на объеме торгов 767 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Дата оферты по четырехлетнему выпуску с ежемесячным купоном 19% годовых назначена на 26 октября 2023 г., когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн рублей, а полноценная оферта состоится в январе 2024 г., когда будет установлен новый размер ставки.
Напомним, что 20 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет прямой эфир с инвесторами накануне размещения 5-го выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Нафтатранс_Плюс #ТЕХНО_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Рейтинг по объему торгов возглавляет выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем торгов составил почти 151 млн рублей при размещенном объеме 10 млрд рублей, а цена увеличилась до 92,25% от номинала (+0,36 п.п.). Последний раз подобные торги проходили 14 июля, когда объем за день достиг 347 млн рубелей. Ставка купона пятилетних облигаций 9,1% годовых установлена на весь период обращения. Амортизация 11% тела долга начнется только через год.
У этого же эмитента продолжает наблюдаться повышение объемов торгов по выпуску серии 002P-01. Дневной объем торгов составил 20 млн рублей, цена выросла со 100,14% до 100,3% от номинала.
В списках лидеров по доходности — АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность по итогу дня составила 21,39% годовых. С 6 сентября динамика цены в основном наблюдается ниже отметки 102% от номинала. По четырехлетним облигациям с объемом эмиссии 500 млн рублей и купоном 24% годовых оферта пройдет с 31 октября 2023-го по 7 ноября 2023 гг.
В рейтинг роста цены попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-03. Она на увеличилась с 96,94% до 99,2% на объемах 638 тыс. рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), тем самым снизив чистую доходность до уровня 12,93%. Выплаты купона со ставкой 12,5% годовых ежемесячные.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена опустилась на 1,85 п.п. (до 105,8%), на объеме торгов 767 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Дата оферты по четырехлетнему выпуску с ежемесячным купоном 19% годовых назначена на 26 октября 2023 г., когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн рублей, а полноценная оферта состоится в январе 2024 г., когда будет установлен новый размер ставки.
Напомним, что 20 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет прямой эфир с инвесторами накануне размещения 5-го выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Нафтатранс_Плюс #ТЕХНО_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.10.2023
Лидером по объему торгов стал выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем по пятилетним облигациям с ежеквартальным купоном 9,1% составил 161 млн рублей (объем эмиссии 10 млрд рублей). Цена за день выросла на 0,24 п.п. (до 90,69%), что несущественно снизило доходность к погашению до 13,49%, однако показатель все еще выше «ключа».
Продолжает сохраняться высокий объем торгов по трехлетнему выпуску ХК Финанс ООО БО 001Р-08, который за день составил 58 млн рублей. Высокая ликвидность сохраняется третий день подряд, причем без существенного изменения цены закрытия торгов. Максимальное значение цены 105% от номинала было достигнуто в начале торгов.
Также облигации выпуска Интерлизинг 001Р-02 попали в рейтинг по объему торгов. Суммарный объем сделок, прошедших за вчерашний день, составил почти 66 млн рублей, что в несколько десятков раз превышает средний показатель за 2023 год. Цена при этом снизилась с 98,16% до 97,44%. По трехлетним облигациям объемом 1,5 млрд рубелей и с ежеквартальным купоном 9,9% в июне началась амортизация тела долга, и на данный момент уже погашено 33%. Видимо, инвесторы продолжают выходить из выпусков с низкой купонной доходностью, в которых есть ликвидность и потери от ценовой разницы невысокие.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чьи котировки опустились до 92,94% (-1,53 п.п.). Дневной объем торгов составил 3,4 млн рублей (объем эмиссии 1 млрд рублей). Выплаты по трехлетним облигациям проходят раз в полгода по фиксированной ставке 12,5% годовых. Первые выплаты купона пройдут уже 19 октября.
Напомним, что эмитент не имеет кредитного рейтинга, так как в начале сентября он был отозван в связи с окончанием срока действия договора с «Эксперт РА». Также с этого месяца владельцы облигаций серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 979,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #ХК_Финанс #Интерлизинг #Эталон_Финанс #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Лидером по объему торгов стал выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем по пятилетним облигациям с ежеквартальным купоном 9,1% составил 161 млн рублей (объем эмиссии 10 млрд рублей). Цена за день выросла на 0,24 п.п. (до 90,69%), что несущественно снизило доходность к погашению до 13,49%, однако показатель все еще выше «ключа».
Продолжает сохраняться высокий объем торгов по трехлетнему выпуску ХК Финанс ООО БО 001Р-08, который за день составил 58 млн рублей. Высокая ликвидность сохраняется третий день подряд, причем без существенного изменения цены закрытия торгов. Максимальное значение цены 105% от номинала было достигнуто в начале торгов.
Также облигации выпуска Интерлизинг 001Р-02 попали в рейтинг по объему торгов. Суммарный объем сделок, прошедших за вчерашний день, составил почти 66 млн рублей, что в несколько десятков раз превышает средний показатель за 2023 год. Цена при этом снизилась с 98,16% до 97,44%. По трехлетним облигациям объемом 1,5 млрд рубелей и с ежеквартальным купоном 9,9% в июне началась амортизация тела долга, и на данный момент уже погашено 33%. Видимо, инвесторы продолжают выходить из выпусков с низкой купонной доходностью, в которых есть ликвидность и потери от ценовой разницы невысокие.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чьи котировки опустились до 92,94% (-1,53 п.п.). Дневной объем торгов составил 3,4 млн рублей (объем эмиссии 1 млрд рублей). Выплаты по трехлетним облигациям проходят раз в полгода по фиксированной ставке 12,5% годовых. Первые выплаты купона пройдут уже 19 октября.
Напомним, что эмитент не имеет кредитного рейтинга, так как в начале сентября он был отозван в связи с окончанием срока действия договора с «Эксперт РА». Также с этого месяца владельцы облигаций серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 979,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #ХК_Финанс #Интерлизинг #Эталон_Финанс #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 17.10.2023
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 29.01.2024
В рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03: дневной объем торгов достиг почти 59 млн рублей (объем выпуска — 10 млрд рублей). С 29 декабря котировки бумаги продолжают расти, цена увеличилась с 88,58% до 91,32% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск ГК Сегежа 002P-03R. После окончания сбора заявок на выкуп в рамках оферты котировки бумаги продолжают расти, за вчерашний день цена поднялась с 98,14% до 98,86%. Однонаправленная динамика цены вчера была и у акций эмитента, которые выросли на 5,13% (до 4,244 рубля). Также напомним, что эмитент в апреле 2024 г. должен погасить выпуск серии 002Р-07R объемом 10 млрд рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 797,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,78%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #ГК_Сегежа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03: дневной объем торгов достиг почти 59 млн рублей (объем выпуска — 10 млрд рублей). С 29 декабря котировки бумаги продолжают расти, цена увеличилась с 88,58% до 91,32% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск ГК Сегежа 002P-03R. После окончания сбора заявок на выкуп в рамках оферты котировки бумаги продолжают расти, за вчерашний день цена поднялась с 98,14% до 98,86%. Однонаправленная динамика цены вчера была и у акций эмитента, которые выросли на 5,13% (до 4,244 рубля). Также напомним, что эмитент в апреле 2024 г. должен погасить выпуск серии 002Р-07R объемом 10 млрд рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 797,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,78%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #ГК_Сегежа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 07.05.2024
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл
📢 «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТАЛК лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 НКР подтвердило кредитный рейтинг «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🏡 НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
🏗 «Арлифт Интернешнл» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Плаза_Телеком #ТАЛК_лизинг #ТП_Кировский #РКС_Девелопмент #Эталон_Финанс #Новосибирскхлебопродукт #Гарант_Инвест #Автоэкспресс #Арлифт_Интернешнл