🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.09.2023
14 сентября новых размещений не было.
С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.
В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.
Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.
У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.
На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
14 сентября новых размещений не было.
С начала сентября наблюдается снижение ликвидности на первичном рынке.
В преддверии решения Банка России по ключевой ставке инвесторы существенно снизили темпы выкупа облигации практически по всем выпускам.
Так, например, за период с 11 по 14 сентября среднедневной объем первичных торгов по выпуску Завод КЭС 001Р-04 сократился до 144 тыс. рублей, на прошлой неделе средний показатель составлял 557 тыс. рублей. С начала размещения выпуска выкуплено 89,62% от общего объема в 300 млн рублей.
У многих эмитентов за 14 сентября размещено в два раза меньше облигаций, чем средний показатель за текущую неделю. Кроме выпуска НИКА 001Р-02, по которому вчера наблюдался максимальный объем за неделю (3,5 млн). С 5 сентября из 300 млн рублей объема эмиссии выкуплено 58,82%.
На этом фоне существенно выделяется выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, у которого среднедневные объемы размещения не опускаются ниже 20 млн рублей. Так и 14 сентября дневной объем торгов составил 24 млн рублей. Выкуплено 43,72% объема эмиссии (4 млрд рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 26.09.2023
26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.
Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.
Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.
Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).
Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Альфа_Дон_Транс #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 сентября состоялось размещение выпуска серии БО-05 компании «Нафтатранс плюс». Трехлетние облигации объемом 250 млн рублей были выкуплены в один день за 633 сделки. Среднее значение заявки — 395 тыс. рублей, медиана — на уровне 200 тыс. рублей. Объем минимальной заявки — 5 тыс. рублей, объем максимальной заявки составил 8,8 млн рублей.
Также прошло дебютное размещение выпуска серии 001P-01 компании «Альфа Дон Транс».
Четырехлетние облигации объемом 300 млн рублей были выкуплены за один день за 3 993 сделки. Объем минимальной заявки — 1000 рублей, максимальной — 15 млн рублей. Среднее значение — 75 тыс. рублей, медиана — на уровне 6 тыс. рублей.
Менее успешным был старт размещения выпуска ВЭББАНКИР-001P-03. Суммарно за день было размещено 66,33% (165,8 млн рублей) из общего объема эмиссии 250 млн рублей.
Закончилось размещение выпуска серии 04 компании «Айди Коллект». Объем в 600 млн рублей был выкуплен за два дня. Вчера было размещено бумаг на 331 млн рублей (55,17%).
Пятилетние облигации выпуска НИКА 001Р-02 выкуплены на 91,55% от общего объема в 300 млн рублей. Объем размещения за вчерашний день составил 87 млн рублей, что в семь раз превысило среднедневной показатель. Основная доля вчерашнего выкупа пришлась на одного инвестора — АО «МСП Банк», который приобрел облигаций на сумму 75 млн рублей по номинальной стоимости.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Альфа_Дон_Транс #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 29.09.2023
29 сентября старта первичных размещений ВДО не было, поэтому посмотрим динамику размещающихся выпусков.
За второй день размещения облигации Группа Продовольствие 001P-03 выкуплены почти на 9 млн рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Хороший спрос на бумаги наблюдался и на вторичном рынке: за пятницу объем торгов составил более 3 млн, а закрытие торгов прошло на отметке 100,19% от номинала. Ставка купона — 16% годовых на весь период обращения.
Также набирает обороты размещение выпуска Агротек БО-03, выкуплено уже 47,13% от общего объема 150 млн рублей. Ежеквартальная выплата купона будет проходить по ставке 16,5% годовых весь срок обращения бумаги.
Максимальные объемы выкупа в сегменте ВДО показали выпуски ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 (31,8 млн рублей ) и МФК ВЭББАНКИР 04 (21,8 млн рублей). Общий объем 200 млн рублей дебютного выпуска ООО «Плаза-Телеком» с ежеквартальной выплатой купона по ставке 17,15% размещен почти на 82%. Свежий выпуск микрофинансовой компании «ВЭББАНКИР» также показывает хорошую динамику: с 26 сентября объем в 250 млн рублей выкуплен на 93,75%.
29 сентября еще по двум выпускам — ФПК «Гарант-Инвест» и «Ника» — объем выкупа превысил планку 5 млн рублей.
За день прошедший торговый день облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 были размещены на 8,5 млн рублей. Объем эмиссии 4 млрд рублей выкуплен почти наполовину (48,33%). Выпуск ликвиден и на вторичном рынке: среднедневной объем торгов в сентябре составлял 9,6 млн рублей. Также напомним, что в системе Boomerang при покупке облигаций на первичном рынке можно получить дополнительные 0,5% кешбэка бонусами Boomin без ограничений срока владения бумагами для начисления бонусов.
С начала размещения, 5 сентября, облигации НИКА 001Р-02 объемом 400 млн рублей выкуплены на 95,35%. За пятницу было размещено бумаг на 6,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17%, что немного ниже средних значений купонной доходности у эмитентов с рейтингом B-|ru.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Агротек #Плаза_Телеком #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
29 сентября старта первичных размещений ВДО не было, поэтому посмотрим динамику размещающихся выпусков.
За второй день размещения облигации Группа Продовольствие 001P-03 выкуплены почти на 9 млн рублей (объем эмиссии — 300 млн рублей). Хороший спрос на бумаги наблюдался и на вторичном рынке: за пятницу объем торгов составил более 3 млн, а закрытие торгов прошло на отметке 100,19% от номинала. Ставка купона — 16% годовых на весь период обращения.
Также набирает обороты размещение выпуска Агротек БО-03, выкуплено уже 47,13% от общего объема 150 млн рублей. Ежеквартальная выплата купона будет проходить по ставке 16,5% годовых весь срок обращения бумаги.
Максимальные объемы выкупа в сегменте ВДО показали выпуски ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01 (31,8 млн рублей ) и МФК ВЭББАНКИР 04 (21,8 млн рублей). Общий объем 200 млн рублей дебютного выпуска ООО «Плаза-Телеком» с ежеквартальной выплатой купона по ставке 17,15% размещен почти на 82%. Свежий выпуск микрофинансовой компании «ВЭББАНКИР» также показывает хорошую динамику: с 26 сентября объем в 250 млн рублей выкуплен на 93,75%.
29 сентября еще по двум выпускам — ФПК «Гарант-Инвест» и «Ника» — объем выкупа превысил планку 5 млн рублей.
За день прошедший торговый день облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 были размещены на 8,5 млн рублей. Объем эмиссии 4 млрд рублей выкуплен почти наполовину (48,33%). Выпуск ликвиден и на вторичном рынке: среднедневной объем торгов в сентябре составлял 9,6 млн рублей. Также напомним, что в системе Boomerang при покупке облигаций на первичном рынке можно получить дополнительные 0,5% кешбэка бонусами Boomin без ограничений срока владения бумагами для начисления бонусов.
С начала размещения, 5 сентября, облигации НИКА 001Р-02 объемом 400 млн рублей выкуплены на 95,35%. За пятницу было размещено бумаг на 6,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17%, что немного ниже средних значений купонной доходности у эмитентов с рейтингом B-|ru.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Агротек #Плаза_Телеком #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 02.10.2023
2 октября новых размещений не было.
На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.
На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.
Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.
Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.
По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агротек #Плаза_Телеком #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 октября новых размещений не было.
На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.
На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.
Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.
Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.
По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агротек #Плаза_Телеком #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Ника
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 03.10.2023
3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.
Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.
Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.
До конца размещен также выпуск МигКредит БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Вчера выпуски компаний ФПК «Гарант-Инвест» и «Электроаппарат» выделились дневными объемами выкупа на первичном рынке.
По пятилетнему выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 объем размещения составил 129,5 млн рублей за 29 сделок. Объем эмиссии — 4 млрд рублей — размещен на 65,15%. Ежемесячные выплаты купона в первый год будут проходить по ставке 14,5% годовых.
Облигации Электроаппарат-БО-02 за 3 октября были выкуплены на сумму 32,3 млн рублей.
Объем эмиссии — 150 млн рублей — размещен на 38,33%. Выплаты купона ежеквартальные по ставке 16% годовых на весь период обращения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джи_Групп #Ника #МигКредит #Гарант_Инвест #Электроаппарат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.
Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.
Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.
До конца размещен также выпуск МигКредит БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Вчера выпуски компаний ФПК «Гарант-Инвест» и «Электроаппарат» выделились дневными объемами выкупа на первичном рынке.
По пятилетнему выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 объем размещения составил 129,5 млн рублей за 29 сделок. Объем эмиссии — 4 млрд рублей — размещен на 65,15%. Ежемесячные выплаты купона в первый год будут проходить по ставке 14,5% годовых.
Облигации Электроаппарат-БО-02 за 3 октября были выкуплены на сумму 32,3 млн рублей.
Объем эмиссии — 150 млн рублей — размещен на 38,33%. Выплаты купона ежеквартальные по ставке 16% годовых на весь период обращения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джи_Групп #Ника #МигКредит #Гарант_Инвест #Электроаппарат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 04.10.2023
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 30.10.2023
Рынок отреагировал на повышение ключевой ставки на 200 б.п. до 15% снижением котировок по инструментам с низкой купонной доходностью и слабым кредитным рейтингом.
Так, в топ-5 по снижению цены попал пятилетний выпуск НИКА 001Р-02 эмитента с кредитным рейтингом B-|ru|. Котировки находятся на минимальных значениях с начала торгов бумагами на вторичном рынке. За понедельник цена опустилась с 96,79% до 95,04%. По итогу торгов чистая доходность составила 18,05%.
Эту же тенденцию отметим по выпуску СмартФакт БО-01-001P, чья цена также существенно снизилась. В понедельник торги были закрыты на минимальных уровнях с момента размещения (96,43% от номинала). В октябре эмитент подтвердил кредитный рейтинг ruBB-.
Сразу три выпуска эмитента ГК «Самолет» попали в рейтинг по объему торгов. Дневной объем торгов по облигациям серии БО-П11 составил 29 млн рублей, серии БО-П12 — 27 млн и БО-П09 — 21,6 млн. Все выпуски торгуются по цене ниже номинала и имеют чистую доходность, не превышающую 14% годовых. Напомним, что в октябре НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 881,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,43%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #СмартФакт #ГК_Самолет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рынок отреагировал на повышение ключевой ставки на 200 б.п. до 15% снижением котировок по инструментам с низкой купонной доходностью и слабым кредитным рейтингом.
Так, в топ-5 по снижению цены попал пятилетний выпуск НИКА 001Р-02 эмитента с кредитным рейтингом B-|ru|. Котировки находятся на минимальных значениях с начала торгов бумагами на вторичном рынке. За понедельник цена опустилась с 96,79% до 95,04%. По итогу торгов чистая доходность составила 18,05%.
Эту же тенденцию отметим по выпуску СмартФакт БО-01-001P, чья цена также существенно снизилась. В понедельник торги были закрыты на минимальных уровнях с момента размещения (96,43% от номинала). В октябре эмитент подтвердил кредитный рейтинг ruBB-.
Сразу три выпуска эмитента ГК «Самолет» попали в рейтинг по объему торгов. Дневной объем торгов по облигациям серии БО-П11 составил 29 млн рублей, серии БО-П12 — 27 млн и БО-П09 — 21,6 млн. Все выпуски торгуются по цене ниже номинала и имеют чистую доходность, не превышающую 14% годовых. Напомним, что в октябре НКР подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 881,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,43%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #СмартФакт #ГК_Самолет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 31.10.2023
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов отметим выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность которого составила почти 25 млн рублей. Торги были закрыты по цене 99,25% от номинала. Напомним, что по четырехлетним облигациям 7 ноября состоится выплата 2-го по ставке 13,7% годовых.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными ВДО по итогу торгов 31 октября оказались бумаги выпуска НИКА 001Р-02. При дневном объеме торгов почти 3 млн рублей цена выросла с 95,04% до 96,94% от номинала. Первая выплата купона по ставке 17% годовых состоится 5 декабря.
Рейтинг по снижению цены возглавил выпуск ЛЕГЕНДА БО 002Р-01. Цена облигаций снизилась со 103,89% до 100,64%, при этом дневной объем торгов составил всего 80 тыс. рублей. Отметим, что высокая волатильность при низкой ликвидности по данному выпуску наблюдается уже на протяжении 2,5 месяцев.
Облигации выпуска ММЦБ ПАО БО-П01-02 также попали в рейтинг по снижению цены. Впервые за этот год котировки выпуска опустились ниже номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 98%, цена при закрытии торгов — 100,6% от номинала. Чистая доходность составила 13,82% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 356 выпускам составил 762,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,26%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ника #Каршеринг_Руссия #Легенда #ММЦБ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 07.11.2023
🚙 «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».
🏘 «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
💉«Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.
🔩 Общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
📱НРА повысило кредитный рейтинг «Кифы» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании.
🌰 Московская биржа исключила облигации «Ники» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г.
🌯 «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Мани_Капитал _Лизинг #Инград #Биннофарм_Групп #Проект_Град #Сибнефтехимтрейд #ДиректЛизинг #Кифы #Ника #Быстроденьги #Дяля_Денер #Регион_Продукт
🚙 «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».
🏘 «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
💉«Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.
🔩 Общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
📱НРА повысило кредитный рейтинг «Кифы» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании.
🌰 Московская биржа исключила облигации «Ники» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г.
🌯 «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей.
🥨 «Регион-Продукт» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Мани_Капитал _Лизинг #Инград #Биннофарм_Групп #Проект_Град #Сибнефтехимтрейд #ДиректЛизинг #Кифы #Ника #Быстроденьги #Дяля_Денер #Регион_Продукт
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🌰 Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛓ Московская биржа зарегистрировала семилетние облигации «ЧЗПСН-Профнастил» серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-45194-D. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Боржоми Финанс» серии 001P-02 и 001P-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00561-R-001P и 4B02-03-00561-R-001P соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры облигаций пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» планирует 9 февраля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на десятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Якорным инвестором планирует выступить МСП банк.
💼 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00135-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВB(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа включила облигации «МСБ-Лизинг» серии 003Р-02 в Сектор роста.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Альянс #Ника #ЧЗПСН_Профнастил #Боржоми_Финанс #ПИР #МСБ_Лизинг
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4%. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🌰 Московская биржа зарегистрировала облигации «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
⛓ Московская биржа зарегистрировала семилетние облигации «ЧЗПСН-Профнастил» серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-45194-D. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💧 Московская биржа зарегистрировала облигации «Боржоми Финанс» серии 001P-02 и 001P-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00561-R-001P и 4B02-03-00561-R-001P соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры облигаций пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» планирует 9 февраля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на десятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Якорным инвестором планирует выступить МСП банк.
💼 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00135-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВB(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🚜 Московская биржа включила облигации «МСБ-Лизинг» серии 003Р-02 в Сектор роста.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Альянс #Ника #ЧЗПСН_Профнастил #Боржоми_Финанс #ПИР #МСБ_Лизинг