❗️"Борец Капитал" не выплатил в срок купон по рублевым облигациям из-за обеспечительных мер по иску — лента раскрытия информации

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-02-00676-R-001P от 29.11.2023, ISIN: RU000A107BR1, CFI: DBVGFB

2.2. содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: купонный доход по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период с 29.01.2025 г. по 28.02.2025 г. в общем размере ❗️❗️ (доход рассчитывается на каждую календарную дату купонного периода Биржевых облигаций, с учетом ставки RUONIA, увеличенной на размер S-спреда – надбавки в размере 2,25% годовых в порядке, указанном в решении о выпуске Биржевых облигаций).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122617/

Доразмещение №1 долларовых облигации Сибура (ориент. цены.: 100%, 3,4 г.)

👉Наименование: СибурХ1Р03
👉ISIN: RU000A10AXW4
👉Книга заявок: 05.03.2025
👉Размещение: 10.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по цене: не ниже 100% от номинала +НКД (YTM 10,05%)
👉Купон (ежемесячный): 9,06% (расчеты в RUB)
👉Срок до погашения: 3,4 г.
👉Дюрация: 2,90 г.
👉Номинал: $100
👉Объем: от $50 млн по номиналу
👉Оферта:-
👉Амортизация: -
👉Организатор: Ньютон инвестиции (агент по размещению)
👉Для неквал. инвесторов: да

❗️03.03.2025 СибурХ1Р03 закрылись по цене 106,90% (YTM 7,64%).

Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 03.03.2025

👉ООО "АСПЭК-Домстрой": НКР понизило рейтинг на 1 ступень, до уровня BB-.ru со "стабильным" прогнозом.

Первичный рынок облигаций 04.03.2025

Книги заявок:
👉ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09 (3 млрд р.).
👉Балтийский лизинг-БО-П13.

Размещение:
👉АПРИ-БО-002Р-09 (1 млрд р.).

Глобальные госзаимствования достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн — FT

Согласно оценкам S&P Global Ratings, рост выпуска гособлигаций на 3% в 138 странах приведет, как ожидается, к увеличению объема долгосрочного долга до $76,9 трлн. К подобной рекордной величине привели заимствования в результате мирового финансового кризиса, пандемии коронавируса, а теперь — из-за необходимости увеличения расходов на оборону в Европе.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124011/

Итоги закрытия книги заявок по облигациям 04.03.2025

👉ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09, ставка по купону: 24,00% (YTP 26,82% первонач. ориентир YTP: не выше 28,71%).

Минфин РФ в среднесрочной перспективе будет стремиться к тому, чтобы доля ОФЗ-ПК в структуре внутреннего госдолга была на уровне около 30% - замминистра Колычев — Интерфакс

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124170/

Первичный рынок облигаций 05.03.2025

Книга заявок:
👉Доразмещ. СибурХ1Р03 (от $50 млн).

Размещение:
👉ЭкономЛизинг-001Р-08 (100 млн р.).

Аукционы Минфина РФ:
👉ОФЗ-26230 (доступный остаток).
👉ОФЗ-26246 (доступный остаток).

❗️"Русская контейнерная компания" (РКК) допустила дефолт при выплате купона по бондам БО-01

РКК допустило фактический дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн руб., сообщил "Юнитек сервис" - представитель владельцев облигаций по выпуску (ПВО) .

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент ранее указывал отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.

ПВО информирует о наступлении у владельцев бумаг права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций. "Основание, повлекшее возникновение права требование на досрочное погашение - существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям, а именно просрочка исполнения обязательств по выплате дохода за 8-й купонный период на срок более 10 рабочих дней", - уточняет представитель владельцев облигаций.

Подробнее см.: https://rusbonds.ru/news/20250305112000578066

❗️Борец Капитал перечислил средства НРД для выплаты дохода по 15-му купону облигаций серии 001P-02 в объеме 151 млн руб.

Сегодня «Борец Капитал» исполнил обязательства по 15-му купону облигаций серии 001P-02, путем перечисления денежных средств в адрес НКО АО «НРД», говорится в сообщении эмитента.

Объем перечисленных средств составил 150 960 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 18.87 руб.).

См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124771/

❗️"Борец Капитал" сообщил на ленте раскрытия, что замена обеспечительных мер действительно касалась обслуживания бондов: определение суда от 28 февраля разрешает выплату процентного дохода по облигациям путем перечисления денежных средств НРД - Интерфакс.

Облигации Борец Капитал

Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 05.03.2025

Минфин РФ 05.03.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26230 с погашением 16.03.2039 и 26246 с погашением 12.03.2036. В итоге с начала года объем размещения составил 1,011 трлн руб., а выручка – 776,8 млрд руб. (с учетом допразмещений). В результате план за 1 кв. 2025 г. перевыполнен на 101,1%.

ОФЗ-26230
Предложение: доступный остаток (50,5 млрд руб.)
Спрос: 63,9 млрд руб.
Размещено: 44,2 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 57,70% от номинала
Средневзвешенная доходность: 15,53%
Премия к открытию дня: 0 б. п.

ОФЗ-26246
Предложение: доступный остаток (601,7 млрд руб.)
Спрос: 312,8 млрд руб.
Размещено: 173,8 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 81,36% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,20%
Премия к открытию дня: 6 б. п.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124883/

Итоги закрытия книги заявок по облигациям 05.03.2025

👉Доразмещение СибурХ1Р03, цена: 102,50% +НКД (YTM 9,12% первонач. ориентир цены: не ниже 100% или YTM 10,05%). На вторичных торгах цена закрытия: 104,70% (YTM 8,34%). Объем увеличен от $50 млн до $250 млн.

Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 05.03.2025

👉ООО "Русская Контейнерная Компания" (РКК): НРА понизило рейтинг на 4 ступени, до уровня D|ru| (дефолт).

Первичный рынок облигаций 06.03.2025

Книги заявок:
👉Джи-групп-002Р-06 (до 2 млрд р.).
👉Ростелеком-001P-15R (10 млрд р.).
👉Селигдар-001P-02 (3 млрд р.).

ГК “АБЗ-1” объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-02 объёмом 0,5 млрд рублей. Доходность купона рассчитывается по формуле «ключевая ставка + не более 6,5%», выплаты будут происходить ежемесячно. Это важный фактор для контроля доходности в период волатильности на рынке и возможностей рефинансирования.

При анализе перспектив облигаций важным показателем служит отношение EBITDA к процентным расходам, который составляет 2.32х по отчетности 2023г. Вполне приемлемое соотношение риск/доходность, учитывая динамичный рост масштабов бизнеса в последние годы. Выручка компании увеличилась в два раза с 2019 г. (12,9 млрд руб.) по 2023 г. (24,5 млрд руб.), по итогам прошлого года компания прогнозирует более 30 млрд руб. Агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям компании ожидаемый рейтинг ruBBB+(EXP).

Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Cеверо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Группа является крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей с долей регионального рынка 24%, производство ведется с 1932 г. ГК занимает лидирующие позиции в производстве инновационных материалов в стране.

❗️"Русская контейнерная компания" выплатила купон по облигациям в рамках дефолта - Rusbonds

АО "Русская контейнерная компания" (РКК) выплатило в полном объеме 8-й купон облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн руб., тем самым выйдя из дефолта.

Кроме того, со ссылкой на ФЗ "О рынке ценных бумаг", компания сообщает о том, что в связи с устранением существенного нарушения условий исполнения обязательства по облигациям у владельцев облигаций прекращается и основание на право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг.

Итоги закрытия книг заявок по облигациям 06.03.2025

👉Джи-групп-002Р-06, ставка по купону: 24,75% (YTM 27,76% первонач. ориентир YTM: не выше 28,71%).
👉Ростелеком-001P-15R, ставка по купону: 18,75% (YTM 20,45% первонач. ориентир YTM: не выше 21,34%), объем увеличен с 10 млрд р. до 15 млрд р.
👉Селигдар-001P-02, ставка по купону: 24,00% (YTM 26,83% первонач. ориентир YTM: не выше 27,45%), объем увеличен с 3 млрд р. до 3,5 млрд р.

❗️Сбор заявок по МВ Финанс-001Р-06 (3 млрд р.) переносится на более поздний срок.