Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 26.02.2025

Минфин РФ 26.02.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26225 с погашением 10.05.2034 и 26248 с погашением 16.05.2040.

ОФЗ-26225
Предложение: доступный остаток (52,0 млрд руб.)
Спрос: 60,6 млрд руб.
Размещено: 50,0 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 60,61% от номинала
Средневзвешенная доходность: 15,98%
Премия к открытию дня: 2 б. п.

ОФЗ-26248
Предложение: доступный остаток (422,4 млрд руб.)
Спрос: 239,8 млрд руб.
Размещено: 142,4 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,37% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,50%
Премия к открытию дня: 2 б. п.

Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1121600/

Первичный рынок облигаций 27.02.2025

Книги заявок:
👉СистемаАФК-002Р-01 (от 3 млрд р.).
👉ЮГК-001Р-04 (до $100 млн).
👉Металлоинвест ХК-001P-12 (от 500 млн CNY).

"Борец" обжалует отказ суда снять обеспечительные меры для выплат по бондам компании — RusBonds

Решение Арбитражного суда Калининградской области об отказе частично снять обеспечительные меры, не позволяющие нефтесервисной компании «Борец» платить по облигациям, будет обжаловано. Как сообщил представитель владельцев облигаций «Борца», ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», об этом его уведомил эмитент бондов — компания «Борец Капитал».

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122014/

Остановка продаж билетов на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации – финальный этап!

1 марта состоится конференция Smart-Lab & Cbonds PRO облигации – главное облигационное событие для инвесторов в 2025 году.
Продажи билетов скоро закроются, и попасть на мероприятие будет невозможно.

Что будет на конференции?
• Глубокий анализ облигационного рынка от профессионалов (Максим Орловский, Ярослав Кабаков, Егор Сусин) – перспективные бумаги, оценка рисков, стратегии размещения капитала.

• Прогноз по ставкам и инфляции – мнение представителей ЦБ (Кирилл Тремасов) и Минфина (Денис Мамонов)

• Реальные кейсы от управляющих фондов и частных инвесторов – как зарабатывать на облигациях в 2025 году.

• Закрытые дискуссии и нетворкинг – возможность напрямую задать вопросы ведущим экспертам рынка и государству.

Если вы ещё не приобрели билет, это последний шанс попасть в число участников конференции и получить актуальную аналитику по рынку облигаций.

Регистрация скоро закроется! Успейте забронировать место:
bonds.smart-lab.ru

Итоги закрытия книг заявок по облигациям 27.02.2025

👉СистемаАФК-002Р-01, ставка по купону: 24,00% (YTP 26,82% первонач. ориентир YTP: не выше 27,45%).
👉Металлоинвест ХК-001Р-12, ставка по купону: 10,20% (YTM 10,69% первонач. ориентир YTM: не выше 11,24%), объем увеличен с 600 млн CNY до 1,5 млрд CNY.
👉долларовые ЮГК-001P-04, ставка по купону: 10,60% (YTM 11,11% первонач. ориентир YTM: не выше 11,52%).

Лизинг спутников с ГТЛК

Инвестиции в облигации ГТЛК могут быть привлекательными по нескольким причинам, особенно с учетом стремления компании вкладываться в развитие инновационных направлений деятельности, например, лизинг спутников. Так, 28 февраля ГТЛК приняла у поставщика первые три аппарата «Зоркий-2М», построенные по космическому лизингу.

+ Перспективное направление: лизинг спутников открывает новые возможности для компании и демонстрирует ее способность развивать инновационные направления.
+ Диверсификация бизнеса: ГТЛК расширяет свой бизнес, заходя в новые сегменты лизинга. Это уже не только транспорт, но и цифровые активы, космические спутники, что позволяет компании грамотно распределять рыночные риски.
+ Рост активов: инвестиции в космические технологии могут обеспечить компании устойчивый доход и рост активов в долгосрочной перспективе, так как спрос на спутниковые услуги, включая связь, мониторинг и навигацию, продолжает расти.

В целом, инвестиции в облигации ГТЛК могут быть привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный и долгосрочный доход.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122584

❗️"Борец Капитал" не выплатил в срок купон по рублевым облигациям из-за обеспечительных мер по иску — лента раскрытия информации

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-02-00676-R-001P от 29.11.2023, ISIN: RU000A107BR1, CFI: DBVGFB

2.2. содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении: купонный доход по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период с 29.01.2025 г. по 28.02.2025 г. в общем размере ❗️❗️ (доход рассчитывается на каждую календарную дату купонного периода Биржевых облигаций, с учетом ставки RUONIA, увеличенной на размер S-спреда – надбавки в размере 2,25% годовых в порядке, указанном в решении о выпуске Биржевых облигаций).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1122617/

Доразмещение №1 долларовых облигации Сибура (ориент. цены.: 100%, 3,4 г.)

👉Наименование: СибурХ1Р03
👉ISIN: RU000A10AXW4
👉Книга заявок: 05.03.2025
👉Размещение: 10.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по цене: не ниже 100% от номинала +НКД (YTM 10,05%)
👉Купон (ежемесячный): 9,06% (расчеты в RUB)
👉Срок до погашения: 3,4 г.
👉Дюрация: 2,90 г.
👉Номинал: $100
👉Объем: от $50 млн по номиналу
👉Оферта:-
👉Амортизация: -
👉Организатор: Ньютон инвестиции (агент по размещению)
👉Для неквал. инвесторов: да

❗️03.03.2025 СибурХ1Р03 закрылись по цене 106,90% (YTM 7,64%).

Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 03.03.2025

👉ООО "АСПЭК-Домстрой": НКР понизило рейтинг на 1 ступень, до уровня BB-.ru со "стабильным" прогнозом.

Первичный рынок облигаций 04.03.2025

Книги заявок:
👉ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09 (3 млрд р.).
👉Балтийский лизинг-БО-П13.

Размещение:
👉АПРИ-БО-002Р-09 (1 млрд р.).

Глобальные госзаимствования достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн — FT

Согласно оценкам S&P Global Ratings, рост выпуска гособлигаций на 3% в 138 странах приведет, как ожидается, к увеличению объема долгосрочного долга до $76,9 трлн. К подобной рекордной величине привели заимствования в результате мирового финансового кризиса, пандемии коронавируса, а теперь — из-за необходимости увеличения расходов на оборону в Европе.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124011/

Итоги закрытия книги заявок по облигациям 04.03.2025

👉ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09, ставка по купону: 24,00% (YTP 26,82% первонач. ориентир YTP: не выше 28,71%).

Минфин РФ в среднесрочной перспективе будет стремиться к тому, чтобы доля ОФЗ-ПК в структуре внутреннего госдолга была на уровне около 30% - замминистра Колычев — Интерфакс

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124170/

Первичный рынок облигаций 05.03.2025

Книга заявок:
👉Доразмещ. СибурХ1Р03 (от $50 млн).

Размещение:
👉ЭкономЛизинг-001Р-08 (100 млн р.).

Аукционы Минфина РФ:
👉ОФЗ-26230 (доступный остаток).
👉ОФЗ-26246 (доступный остаток).

❗️"Русская контейнерная компания" (РКК) допустила дефолт при выплате купона по бондам БО-01

РКК допустило фактический дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн руб., сообщил "Юнитек сервис" - представитель владельцев облигаций по выпуску (ПВО) .

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент ранее указывал отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.

ПВО информирует о наступлении у владельцев бумаг права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций. "Основание, повлекшее возникновение права требование на досрочное погашение - существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по биржевым облигациям, а именно просрочка исполнения обязательств по выплате дохода за 8-й купонный период на срок более 10 рабочих дней", - уточняет представитель владельцев облигаций.

Подробнее см.: https://rusbonds.ru/news/20250305112000578066

❗️Борец Капитал перечислил средства НРД для выплаты дохода по 15-му купону облигаций серии 001P-02 в объеме 151 млн руб.

Сегодня «Борец Капитал» исполнил обязательства по 15-му купону облигаций серии 001P-02, путем перечисления денежных средств в адрес НКО АО «НРД», говорится в сообщении эмитента.

Объем перечисленных средств составил 150 960 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 18.87 руб.).

См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1124771/

❗️"Борец Капитал" сообщил на ленте раскрытия, что замена обеспечительных мер действительно касалась обслуживания бондов: определение суда от 28 февраля разрешает выплату процентного дохода по облигациям путем перечисления денежных средств НРД - Интерфакс.

Облигации Борец Капитал