Облигации ДельтаЛизинг (ориент. куп.: 25,25%, 3 г.)
👉Наименование: ДельтаЛизинг-001Р-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,25% (YTM 28,39%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,55 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 4% в окончания 12-36 куп.
👉Организатор: РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс") – лизинговая компания, занимающаяся лизингов различных видов оборудования. Головной офис во Владивостоке Имеет сеть из 24 офисов в РФ. В октябре 2022 г. компанию приобрела у Siemens ИГ "Инсайт", созданная экс-гендиректором ЭсЭфАй А. Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 г. в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "Дельта Лизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.
👉Наименование: ДельтаЛизинг-001Р-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,25% (YTM 28,39%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,55 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 4% в окончания 12-36 куп.
👉Организатор: РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс") – лизинговая компания, занимающаяся лизингов различных видов оборудования. Головной офис во Владивостоке Имеет сеть из 24 офисов в РФ. В октябре 2022 г. компанию приобрела у Siemens ИГ "Инсайт", созданная экс-гендиректором ЭсЭфАй А. Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 г. в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "Дельта Лизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.
👍31🤔7❤2
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 19.02.2025
Минфин РФ 19.02.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26247 с погашением 11.05.2039 и 26245 с погашением 26.09.2039.
ОФЗ-26247
Предложение: доступный остаток (579,4 млрд руб.)
Спрос: 186,8 млрд руб.
Размещено: 122,9 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,38% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,58%
Премия к открытию дня: 6 б. п.
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (449,7 млрд руб.)
Спрос: 112,2 млрд руб.
Размещено: 67,8 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 80,33% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,52%
Премия к открытию дня: 4 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118827/
Минфин РФ 19.02.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26247 с погашением 11.05.2039 и 26245 с погашением 26.09.2039.
ОФЗ-26247
Предложение: доступный остаток (579,4 млрд руб.)
Спрос: 186,8 млрд руб.
Размещено: 122,9 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,38% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,58%
Премия к открытию дня: 6 б. п.
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (449,7 млрд руб.)
Спрос: 112,2 млрд руб.
Размещено: 67,8 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 80,33% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,52%
Премия к открытию дня: 4 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118827/
👍24🤝4❤1
Первичный рынок облигаций 20.02.2025
Книги заявок:
👉Полипласт-П02-БО-02 (от 1 млрд р.), для квал. инвесторов.
👉РЖД-001P-38R (25 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
👉По Мани Мен МФК-01-боб (500 млн р.) книга закрыта 19.02.2025 (изначально до 20.02.2025 включительно).
Размещение:
👉Хромос Инжиниринг-БО-03 (250 млн р.).
Книги заявок:
👉Полипласт-П02-БО-02 (от 1 млрд р.), для квал. инвесторов.
👉РЖД-001P-38R (25 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
👉По Мани Мен МФК-01-боб (500 млн р.) книга закрыта 19.02.2025 (изначально до 20.02.2025 включительно).
Размещение:
👉Хромос Инжиниринг-БО-03 (250 млн р.).
👍26
Почему стоит обратить внимание на бумаги ГТЛК?
ГТЛК является важным игроком на рынке лизинга транспорта в России, а также крупным эмитентом облигаций на рынке капитала. Рассмотрим ключевые аспекты стабильности компании:
Пандемия COVID-19: ГТЛК успешно справилась с вызовами, связанными с пандемией, когда транспортная отрасль столкнулась с cерьезными трудностями. Транспортная отрасль вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19. Такие факторы, как закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв логистических цепочек, снижение спроса и
покупательной способности — сдерживали развитие российского рынка лизинга. Однако компания смогла адаптироваться и сохранить свою финансовую устойчивость благодаря диверсификации источников дохода, работая почти со всеми видами системного транспорта за исключением грузовых автомобилей.
Санкционные ограничения: С началом периода геополитической нестабильности и введением международных санкций ГТЛК также столкнулась с новыми вызовами. Однако благодаря переориентации бизнес-модели и концентрации на российском рынке компания преодолела трудности, продолжает активно развиваться и выполняет все свои обязательства перед инвесторами в российском контуре.
Кредитный рейтинг: Компании присвоен кредитный рейтинг AA- (RU) от агентства АКРА и ruAA- от Эксперт РА, что говорит о высокой финансовой устойчивости и способности исполнять долговые обязательства.
Выручка и прибыль: В 2024 г., по предварительным
данным, объем выручки ГТЛК составил 112 млрд руб. (38% г/г), а лизинговый портфель достиг рекордных 2,6 трлн руб. (+69% к 2023 г.). Кроме того, ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, по данным Эксперт РА, повысив свою долю до 21% (по объему лизингового портфеля за 9 мес. 2024 г.).
Долговая нагрузка: Компания уверенно управляет этой нагрузкой – лизинговые активы растут быстрее долговой нагрузки. За последние пять лет активы ГТЛК увеличились в 1,6 раза, при этом рост лизинговых активов составил 44%, тогда как увеличение долговых обязательств – лишь 30%.
Реализация госпрограмм: Также стоит отметить, что ГТЛК активно участвует в реализации госпрограмм и национальных проектов в т.ч. с использованием средств ФНБ по ставке 1,5-3% годовых, что дополнительно укрепляет ее позиции на рынке и способствует стабильному росту.
Таким образом, можно отметить высокую степень финансовой надежности и устойчивости компании даже в условиях кризисов. Реализация госпрограмм, высокие кредитные рейтинги и диверсификация источников дохода делают ГТЛК привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119190
ГТЛК является важным игроком на рынке лизинга транспорта в России, а также крупным эмитентом облигаций на рынке капитала. Рассмотрим ключевые аспекты стабильности компании:
Пандемия COVID-19: ГТЛК успешно справилась с вызовами, связанными с пандемией, когда транспортная отрасль столкнулась с cерьезными трудностями. Транспортная отрасль вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19. Такие факторы, как закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв логистических цепочек, снижение спроса и
покупательной способности — сдерживали развитие российского рынка лизинга. Однако компания смогла адаптироваться и сохранить свою финансовую устойчивость благодаря диверсификации источников дохода, работая почти со всеми видами системного транспорта за исключением грузовых автомобилей.
Санкционные ограничения: С началом периода геополитической нестабильности и введением международных санкций ГТЛК также столкнулась с новыми вызовами. Однако благодаря переориентации бизнес-модели и концентрации на российском рынке компания преодолела трудности, продолжает активно развиваться и выполняет все свои обязательства перед инвесторами в российском контуре.
Кредитный рейтинг: Компании присвоен кредитный рейтинг AA- (RU) от агентства АКРА и ruAA- от Эксперт РА, что говорит о высокой финансовой устойчивости и способности исполнять долговые обязательства.
Выручка и прибыль: В 2024 г., по предварительным
данным, объем выручки ГТЛК составил 112 млрд руб. (38% г/г), а лизинговый портфель достиг рекордных 2,6 трлн руб. (+69% к 2023 г.). Кроме того, ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, по данным Эксперт РА, повысив свою долю до 21% (по объему лизингового портфеля за 9 мес. 2024 г.).
Долговая нагрузка: Компания уверенно управляет этой нагрузкой – лизинговые активы растут быстрее долговой нагрузки. За последние пять лет активы ГТЛК увеличились в 1,6 раза, при этом рост лизинговых активов составил 44%, тогда как увеличение долговых обязательств – лишь 30%.
Реализация госпрограмм: Также стоит отметить, что ГТЛК активно участвует в реализации госпрограмм и национальных проектов в т.ч. с использованием средств ФНБ по ставке 1,5-3% годовых, что дополнительно укрепляет ее позиции на рынке и способствует стабильному росту.
Таким образом, можно отметить высокую степень финансовой надежности и устойчивости компании даже в условиях кризисов. Реализация госпрограмм, высокие кредитные рейтинги и диверсификация источников дохода делают ГТЛК привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119190
👍36🤔10❤4😱4🔥2
Облигации Группа ЛСР (ориент. куп.: 25,5%, оферта 1,5 г.)
👉Наименование: Группа ЛСР-БО-001P-10
👉Книга заявок: 28.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,70%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 27.08.2026
👉Call-опцион: 27.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "Группа ЛСР" - один из крупнейших строительных компаний РФ, работает с с 1993 г.
❗️Доходность по кривой облигаций эмитента лежит ок. 25,4% в точке дюр. 1,3 г. в моменте. Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам дают доходность ок. 27%. По новому выпуску ЛСР может быть интересна YTP не ниже 27,5% (куп.: 24,5%).
👉Наименование: Группа ЛСР-БО-001P-10
👉Книга заявок: 28.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,70%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 27.08.2026
👉Call-опцион: 27.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "Группа ЛСР" - один из крупнейших строительных компаний РФ, работает с с 1993 г.
❗️Доходность по кривой облигаций эмитента лежит ок. 25,4% в точке дюр. 1,3 г. в моменте. Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам дают доходность ок. 27%. По новому выпуску ЛСР может быть интересна YTP не ниже 27,5% (куп.: 24,5%).
👍17🤔15
Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов — регулятор
Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А+» и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%.
Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска. Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель.
Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже «ААА».
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119197/
Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А+» и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%.
Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска. Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель.
Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже «ААА».
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119197/
smart-lab.ru
Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов — регулятор
Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А+» и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом
🔥18👍6✍2❤2😁2
Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в IV кв. сократилась на 37%
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.
В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.
Таким образом, за эти три года задолженность снизилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119216/
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.
В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.
Таким образом, за эти три года задолженность снизилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119216/
smart-lab.ru
Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в IV кв. сократилась на 37%
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1%
👍6👀5
Облигации Кокса (1) ориент. куп.: 26%, 2) ориент. куп. КС ЦБ РФ +600 б. п., по 3 г.) совокупным объемом 1 млрд р.
1️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,00% (YTP 29,34%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам, дают среднюю доходность ок. 26,5% в моменте. У Кокса прогнозы по рейтингам "негативные", т. е. могут повлечь с высокой вероятностью снижение рейтингов. Учитывая это, полагаем, что YTP по новому выпуску с фиксированной ставкой купона должна быть не ниже 29% (куп.: 25,75%).
2️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-03
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: нет
❗️В декабре Кокс разместил флоатер с 1,5-летней офертой и ежемесячными купонами - КС ЦБ РФ +675 б. п. Размещения флоатеров с близкими рейтингами за последние 2 месяца проходили с премией к КС +550-600 б. п. Полагаем, что по Кокс-001P-03 справедливым будет спред +600 б. п., учитывая удовлетворительное кредитное качество эмитента.
ПАО "Кокс" (Кемерово) - материнская компания промышленно-металлургического холдинга, занимающегося производством металлургического кокса. В ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет" (TYMT)), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).
1️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,00% (YTP 29,34%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам, дают среднюю доходность ок. 26,5% в моменте. У Кокса прогнозы по рейтингам "негативные", т. е. могут повлечь с высокой вероятностью снижение рейтингов. Учитывая это, полагаем, что YTP по новому выпуску с фиксированной ставкой купона должна быть не ниже 29% (куп.: 25,75%).
2️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-03
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: нет
❗️В декабре Кокс разместил флоатер с 1,5-летней офертой и ежемесячными купонами - КС ЦБ РФ +675 б. п. Размещения флоатеров с близкими рейтингами за последние 2 месяца проходили с премией к КС +550-600 б. п. Полагаем, что по Кокс-001P-03 справедливым будет спред +600 б. п., учитывая удовлетворительное кредитное качество эмитента.
ПАО "Кокс" (Кемерово) - материнская компания промышленно-металлургического холдинга, занимающегося производством металлургического кокса. В ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет" (TYMT)), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).
🤔24👍11❤2
Итоги закрытия книг заявок по облигациям 20.02.2025
👉Полипласт-П02-БО-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +600 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.).
👉РЖД-001P-38R, ставка по купону: 17,90% (YTM 19,45% первонач. ориентир YTM: не выше 21,05%), объем увеличен с 25 млрд р. до 30 млрд р.
👉Полипласт-П02-БО-02, ставка по купону: КС ЦБ РФ +600 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.).
👉РЖД-001P-38R, ставка по купону: 17,90% (YTM 19,45% первонач. ориентир YTM: не выше 21,05%), объем увеличен с 25 млрд р. до 30 млрд р.
👍13😁2
Билеты заканчиваются! 10 дней до конференции PRO облигации!
Остались считанные дни до конференции, и билетов тоже осталось немного. И если стандартные ещё можно урвать, то VIP-билетов осталось буквально... 14 штук.
Ни на что не намекаем, но возможность пообщаться с топ-менеджментом и владельцами компаний уплывает из-под носа как теплоход Radisson от причала после деловой части конференции 😉
Сегодня или никогда:
bonds.smart-lab.ru
Остались считанные дни до конференции, и билетов тоже осталось немного. И если стандартные ещё можно урвать, то VIP-билетов осталось буквально... 14 штук.
Ни на что не намекаем, но возможность пообщаться с топ-менеджментом и владельцами компаний уплывает из-под носа как теплоход Radisson от причала после деловой части конференции 😉
Сегодня или никогда:
bonds.smart-lab.ru
😁19👍5🐳3❤2🔥2
Первичный рынок облигаций 21.02.2025
Книги заявок:
👉Магнит-БО-005P-03 (от 10 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
Размещение:
👉А Спэйс-001Р-02 (150 млн р.).
Книги заявок:
👉Магнит-БО-005P-03 (от 10 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
Размещение:
👉А Спэйс-001Р-02 (150 млн р.).
👍10🤔6👀2💔1
Владельцы рублевых облигаций Домодедово объемом 15 млрд руб. с погашением в декабре 2025 г. получили возможность требовать выкупа долговых бумаг — Интерфакс
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119625/
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119625/
smart-lab.ru
Владельцы рублевых облигаций Домодедово объемом 15 млрд руб с погашением в декабре 2025г получили возможность требовать выкупа…
Владельцы рублевых облигаций «Домодедово» объемом 15 млрд рублей с погашением в декабре 2025 года получили возможность требовать выкупа долговых бумаг
👍19❤2
❗️Отдел ФССП России наложил арест и запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплату доходов по ценным бумагам и их погашение — Ассоциация владельцев облигаций (АВО)
Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплату доходов по ценным бумагам и их погашение.
В случае наступления срока платежа или погашения ценных бумаг, Эмитенту предписано хранить указанные денежные средства до отмены постановления об их аресте.
Учитывая, что ранее по заявлению АВО суд снял запрет на проведение платежей по облигационным выпускам эмитента торгуемым на Московской бирже и размещенным по российскому праву, наложение ареста на них со стороны ФССП вызывает серьезную обеспокоенность среди владельцев облигаций.
Ассоциация продолжит работу по защите законных прав и имущественных интересов инвесторов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119635/
Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплату доходов по ценным бумагам и их погашение.
В случае наступления срока платежа или погашения ценных бумаг, Эмитенту предписано хранить указанные денежные средства до отмены постановления об их аресте.
Учитывая, что ранее по заявлению АВО суд снял запрет на проведение платежей по облигационным выпускам эмитента торгуемым на Московской бирже и размещенным по российскому праву, наложение ареста на них со стороны ФССП вызывает серьезную обеспокоенность среди владельцев облигаций.
Ассоциация продолжит работу по защите законных прав и имущественных интересов инвесторов.
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119635/
smart-lab.ru
Отдел ФССП России наложил арест и запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплату доходов по ценным бумагам и их погашение…
Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил эмитенту (Домодедово Фьюел Фасилитис) выплату доходов
😱30😁7👀5👍4❤1
Облигации ЛК Роделен (ориент. куп.: 26,5%, 5 лет)
👉Наименование: Роделен ЛК-002Р-03
👉Книга заявок: 10.03.2025
👉Размещение: 13.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBBB+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,50% (YTM 29,97%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~2,27 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 500 млн р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 2,77% в окончание 25-59 куп. и 3,05% в окончание 60 куп.
👉Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
АО ЛК "Роделен" – универсальная лизинговая компания, на рынке с 2007 г. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное и торговое оборудование. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - Роделен2P2 торгуются по доходности ок. 30% с дюр. 1,7 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации финансовых эмитентов сходных по рейтингам на рынке практически нет. Полагаю, что предлагаемая максимальная YTM в 29,97% по новому выпуску не выглядит особо привлекательной.
👉Наименование: Роделен ЛК-002Р-03
👉Книга заявок: 10.03.2025
👉Размещение: 13.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBBB+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,50% (YTM 29,97%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~2,27 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 500 млн р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 2,77% в окончание 25-59 куп. и 3,05% в окончание 60 куп.
👉Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
АО ЛК "Роделен" – универсальная лизинговая компания, на рынке с 2007 г. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное и торговое оборудование. Клиентами компании являются преимущественно представители МСБ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - Роделен2P2 торгуются по доходности ок. 30% с дюр. 1,7 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации финансовых эмитентов сходных по рейтингам на рынке практически нет. Полагаю, что предлагаемая максимальная YTM в 29,97% по новому выпуску не выглядит особо привлекательной.
👍25🤔13✍2😁1
Облигации ЭР-Телеком (ориент. куп.: 25,5%, оферта 1,5 г.)
👉Наименование: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09
👉Книга заявок: 04.03.2025
👉Размещение: 07.03.2025
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruA-/A-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,71%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 29.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - российская телекоммуникационная компания из Перми. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - ТелХолБ2-6 торгуются по доходности ок. 27,96% с дюр. 1 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации нефинансовых эмитентов сходных по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27,5%. Полагаю, что по новому выпуску YTP может быть привлекательной в моменте не ниже максимального ориентира - 28,71%.
👉Наименование: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09
👉Книга заявок: 04.03.2025
👉Размещение: 07.03.2025
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruA-/A-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,71%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 29.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - российская телекоммуникационная компания из Перми. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - ТелХолБ2-6 торгуются по доходности ок. 27,96% с дюр. 1 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации нефинансовых эмитентов сходных по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27,5%. Полагаю, что по новому выпуску YTP может быть привлекательной в моменте не ниже максимального ориентира - 28,71%.
👍26🤔9❤2💔2
Облигации КЛВЗ Кристалл (1) ориент. куп.: 28%, 2) ориен. куп.: КС ЦБ РФ +700 б. п., по 3 г., общим объемом до 550 млн р.)
1️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-02
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): 28,00% (YTM 31,89%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
2️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-03
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ +700 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: нет
ООО "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" (КЛВЗ Кристал) - крупный Российский производитель ликеро-водочной продукции основанный в 1901 г. В 2001 г. завод закрыли, но в 2018 г. возобновил работу в г. Обнинске. Выпускает более 40 млн бутылок в год.
1️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-02
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): 28,00% (YTM 31,89%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
2️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-03
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ +700 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: нет
ООО "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" (КЛВЗ Кристал) - крупный Российский производитель ликеро-водочной продукции основанный в 1901 г. В 2001 г. завод закрыли, но в 2018 г. возобновил работу в г. Обнинске. Выпускает более 40 млн бутылок в год.
🍾22🤔15👍11❤3
Облигации Джи-групп (ориент. куп.: 25,5%, 2 г.)
👉Наименование: Джи-групп-002Р-06
👉Книга заявок: 06.03.2025
👉Размещение: 10.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): A-(RU)/ruA-
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTM 28,71%)
👉Срок обращения: 2 г.
👉Дюрация: ~1,57 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: до 2 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
Джи-групп (бренды: Унистрой, UD Group и My Corner) - девелопер из Казани жилой и коммерческой недвижимости, работающий с 1996 г. Реализует проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге и Перми.
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых эмитентов сходные по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27% на 21.02.2025. Новый выпуск Джи-групп может быть интересен по YTM не сильно ниже 28,5% (куп. : 25,35%), что даст адекватную премию ко вторичному рынку, учитывая повышенные риски по застройщикам в условиях высоких текущих ставок и отмены льготной ипотеки, на наш взгляд.
👉Наименование: Джи-групп-002Р-06
👉Книга заявок: 06.03.2025
👉Размещение: 10.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): A-(RU)/ruA-
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTM 28,71%)
👉Срок обращения: 2 г.
👉Дюрация: ~1,57 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: до 2 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
Джи-групп (бренды: Унистрой, UD Group и My Corner) - девелопер из Казани жилой и коммерческой недвижимости, работающий с 1996 г. Реализует проекты в Казани, Санкт-Петербурге, Тольятти, Уфе, Екатеринбурге и Перми.
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых эмитентов сходные по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27% на 21.02.2025. Новый выпуск Джи-групп может быть интересен по YTM не сильно ниже 28,5% (куп. : 25,35%), что даст адекватную премию ко вторичному рынку, учитывая повышенные риски по застройщикам в условиях высоких текущих ставок и отмены льготной ипотеки, на наш взгляд.
👍54🤝5❤2
ХК финанс выставила на 12.03.2025 добровольную оферту по бондам на 3 млрд руб. - Rusbonds
ООО "ХК финанс" (эмитент ХКФ банка, бренд - Хоум банк) выставило на 12.03.2025 оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-08 (ISIN: RU000A104XU6).
👉Книга заявок: - 05-11.03.2025
👉Количество приобретаемых бумаг: до 3 млн штук
👉Цена: 102,9% номинала
ООО "ХК финанс" (эмитент ХКФ банка, бренд - Хоум банк) выставило на 12.03.2025 оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-08 (ISIN: RU000A104XU6).
👉Книга заявок: - 05-11.03.2025
👉Количество приобретаемых бумаг: до 3 млн штук
👉Цена: 102,9% номинала
👍32
Газпром выставил оферту на выкуп евробондов в евро с погашением в апреле
👉Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.
👉Сбор заявок от держателей стартует в 10:00 по Москве 24 февраля и завершится в 16:00 27 февраля, расчеты пройдут 5 марта. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120295/
👉Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.
👉Сбор заявок от держателей стартует в 10:00 по Москве 24 февраля и завершится в 16:00 27 февраля, расчеты пройдут 5 марта. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1120295/
smart-lab.ru
Газпром выставил оферту на выкуп евробондов в евро с погашением в апреле
Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 279,5 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы
🤔10👍6❤4🫡1
РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Cbonds & Smart-Lab PRO облигации
Дорогие участники конференции, мы ещё не делились с вами финальной версией расписания - исправляемся!
🖌Помечаем интересующие выступления галочкой, вписываем их себе в календарь и с нетерпением ждём субботы вместе с вами
А тех, кто ещё не успел приобрести билет, ждём на нашем сайте:
bonds.smart-lab.ru
Cbonds & Smart-Lab PRO облигации
Дорогие участники конференции, мы ещё не делились с вами финальной версией расписания - исправляемся!
🖌Помечаем интересующие выступления галочкой, вписываем их себе в календарь и с нетерпением ждём субботы вместе с вами
А тех, кто ещё не успел приобрести билет, ждём на нашем сайте:
bonds.smart-lab.ru
👍13👀4❤1🔥1🫡1