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Vai rolar: Copom e posse de Magda na Petrobras são destaques

[19/06/24] O feriado de Juneteenth deixa os mercados fechados hoje em NY, reservando o dia inteiro para o suspense do Copom, que ganhou uma importância maior depois que o presidente Lula entrou no jogo com novos ataques a Campos Neto, pressionando pela continuidade da redução do juro. Até então, os investidores estavam convencidos de que o Comitê encerraria o ciclo de quedas com a Selic a 10,5% aa, em uma decisão unânime, que corrigiria o mal-entendido do “racha” de maio e sinalizaria para um futuro comprometido com a meta de inflação. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Ao acusar RCN de ter “lado político”, Lula deixou claro que não aceitará uma “traição” dos seus indicados, entre os quais estão Gabriel Galípolo e Paulo Picchetti, cotados para assumir o Banco Central a partir de janeiro. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

▪️ EUA: Feriado do Juneteenth deixa mercados fechados

Indicadores
▪️ 03h00 –
Reino Unido: CPI de maio
▪️ 08h00 – FGV: Prévia do IGP-M
▪️ 11h00 – EUA/NAHB: Índice de confiança das construtoras de junho
▪️ 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 18h30 – Copom: Decisão sobre Selic
▪️ 22h15 – China: PBoC define juros das LPRs de 1 e 5 anos

Eventos
▪️ 11h00 –
Lula tem reunião com Haddad, Tebet e Dweck
▪️ 15h30 –
Lula e Haddad participam da posse da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Rio
▪️ 20h00 – Haddad participa de evento do jornal O Globo
Fechamento: Em sessão sem NY, Ibovespa sobe à espera do Copom

O Ibovespa oscilou em boa parte da sessão nesta 4ªF, mas engatou alta no final e finalizou com ganho de 0,53%, aos 120.261,34 pontos, em dia de baixo volume (R$ 14,1 bilhões) devido ao feriado nos EUA. A animação veio na esteira da expectativa para a decisão do Copom de daqui a pouco, que deve manter a Selic em 10,50%. A principal questão fica para o placar, que pode mostrar um BC dividido outra vez. Apesar disso, rumores apontam que o Palácio do Planalto já espera uma decisão unânime pela manutenção. A possibilidade enfraqueceu o dólar, que teve leve alta de 0,14%, aos R$ 5,4418, mas que chegou aos R$ 5,48 na máxima do dia. Os juros futuros também devolveram parte dos prêmios, com viés de alta nos curtos e de baixa no miolo da curva e nos longos. (Eduardo Saraiva)
++ ⚠️ Copom mantém Selic em 10,50% por placar unânime (9 x 0)
⚠️ Copom: Veja a íntegra do comunicado

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20178/nota
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Vai rolar: Decisão do BoE e falas de Fed boys são destaques

[19/06/24] PBoC da China manteve os juros em 3,45%, nesta 5ªF, quando também o BoE faz reunião de política monetária (8h). NY volta do feriado e devolve liquidez aos mercados, tendo na agenda auxílio-desemprego (9h30), estoques de petróleo (12h) e dois Fed boys. Aqui, o mercado reage ao Copom, que não se dobrou às pressões políticas de Lula e, como queria o mercado, entregou a unanimidade na decisão de interromper as quedas da Selic, com a taxa em 10,5%. Isso parece bom, mas não é uma garantia. O presidente ainda dará a última palavra, ao nomear o sucessor de Campos Neto para assumir o Banco Central a partir de janeiro de 2025, além de dois diretores que serão trocados. Então, o governo terá sete cadeiras no Copom e Lula pode escolher nomes mais alinhados ao que o PT acredita. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 08h00 –
Reino Unido: BoE divulga decisão de política monetária
▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 15/6
▪️ 09h30 – EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas de maio
▪️ 11h00 – Zona do euro/Comissão Europeia: índice de confiança do consumidor preliminar de maio
▪️ 12h00 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 14/6

Eventos
▪️ Zona do euro: Reunião do Eurogrupo
▪️ 08h30 –
BC: Diretores Otavio Damaso e Renato Dias Gomes proferem palestra
▪️ 09h45 – EUA: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) participa de evento
▪️ 12h30 – Haddad tem almoço institucional com direção do jornal O Globo
▪️ 17h00 – EUA: Thomas Barkin (Fed/Richmond) fala em evento
▪️ 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de junho
▪️ 23h15 – EUA: Mary Daly (Fed/São Francisco) participa de evento
Ibovespa corrige perdas após Copom mostrar unidade, enquanto dólar e juros cedem

O Ibovespa sobe aos 120.805,26 pontos (+0,45%), enquanto dólar e juros corrigem o estresse recente após o Copom interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a Selic em 10,5%, em decisão unânime que reforçou o compromisso contra a inflação, depois da divisão na reunião de maio entre os indicados deste governo e do anterior. Decisão de juros também foi pauta no exterior, com os BCs da Noruega e do Reino Unido mantendo suas taxas em 4,5% e 5,25%, respectivamente, sendo que o primeiro sinalizou manutenção até o fim do ano e o segundo sugeriu que um corte pode estar próximo, após inflação bater a meta de 2% ontem. A Suíça, por sua vez, cortou juros novamente, em 25pb, a 1,25%. NY ajuda, mas sem a mesma disposição ao risco (Dow +0,15%; S&P +0,15% e Nasdaq +0,14%), em meio à alta nos rendimentos dos Treasuries e ao enfraquecimento econômico que gera incertezas sobre os lucros das empresas. A construção de novas casas nos EUA caiu em maio ao ritmo mais lento em quatro anos. O índice do Fed da Filadélfia de junho (1.3) ficou atrás das estimativas (5). Já os pedidos de subsídio de desemprego pouco mudaram. Os rendimentos do Tesouro a 2 anos sobem 3pb a 4,74%; a 10 anos, +5pb, a 4,27%. O DXY sobe 0,22%, a 105,490 pontos. Aqui, o dólar cai a R$ 5,4291, em -0,23%, ainda mantendo foco no fiscal e na expectativa de inflação. (Ana Katia)
Fechamento: Ibovespa tem leve ganho, enquanto NY oscila com correção de techs

Os mercados em NY tiveram dia misto nesta 5ªF, em sessão de correção das techs após recordes recentes. S&P 500 caiu 0,25% (5.473,23) e Nasdaq cedeu 0,79% (17.721,59), enquanto Dow Jones foi na contramão e subiu 0,77% (39.134,96 pontos). Os rendimentos dos Treasuries avançaram após dados do setor imobiliário indicarem enfraquecimento e Neel Kashkari (Fed Minneapolis) afirmar que levará tempo para inflação voltar à meta. Por aqui, o Ibovespa repercutiu a manutenção da Selic pelo Copom e subiu 0,15%, aos 120.445,91 pontos, com volume de R$ 21 bilhões. Outros ativos correspondiam à animação, mas pioraram o desempenho depois que Lula voltou a criticar Campos Neto e a decisão do BC. Juros futuros caíam em bloco, mas terminaram o pregão próximos do ajuste. No câmbio, o dólar ganhou sobre os pares (DXY +0,38%) após os eventos nos EUA e as decisões do BC da Suíça, que cortou juros, e do BoE, que manteve a taxa. Frente ao real, a moeda americana subiu 0,37, a R$ 5,4619, acompanhando a tendência externa. (Eduardo Saraiva)
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Vai rolar: Atividade nos EUA e na Europa é destaque

[21/06/24] Índices de atividade em junho na Alemanha, zona do euro, Reino Unido e nos EUA (10h45) são destaques na agenda internacional hoje, em meio às expectativas sobre os juros americanos, que oscilam a cada indicador ou comentário dos Fed boys. Nesta 5ªF, os alertas de Neel Kashkari, confirmados mais tarde por Thomas Barkin, voltaram a puxar os rendimentos das Treasuries e o dólar, limitando os efeitos do Copom sobre os ativos domésticos. Mas não se tem certeza se a unanimidade garantiria toda essa festa. O BC impôs sua decisão a contragosto de Lula, mas o presidente ainda não perdeu a guerra. Para que dê tudo certo, Galípolo precisa ser confirmado. Além disso, o risco fiscal e as dificuldades que a equipe econômica enfrenta para cumprir o arcabouço continuam nublando o horizonte. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 04h30 –
Alemanha/S&P Global: PMI composto preliminar de junho
▪️ 05h00 – Zona do euro/S&P Global: PMI composto preliminar de junho
▪️ 05h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI composto preliminar de junho
▪️ 10h00 – CNI: Índice de confiança da construção de junho
▪️ 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de junho
▪️ 11h00 – EUA: Vendas de moradias usadas de maio
▪️ 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Eventos
▪️ Governo de São Paulo lança oferta de ações da Sabesp
Fechamento: Ibovespa avança e fecha semana em alta; dólar e juros futuros cedem

Após quatro semanas seguidas de quedas, o Ibovespa terminou a semana em alta após subir 0,74% nesta 6ªF, aos 121.341,13 pontos, com volume de R$ 30,2 bilhões, impulsionado por vencimento de opções sobre ações. Com a agenda esvaziada, os investidores decidiram repercutir a decisão unânime do Copom em manter a Selic inalterada, o que também levou a uma queda dos juros futuros. O dólar, por sua vez, cedeu 0,39%, a R$ 5,4408, mas chegou a zerar as perdas por um momento após novas falas de Lula. O presidente renovou os ataques a Campos Neto, afirmando que o presidente do BC é “um adversário, político e ideológico”. Em Wall Street, as bolsas terminaram mistas, em dia de “triple witching”, quando ocorre vencimento triplo de opções sobre ações, índices e futuros. Na agenda, os números de atividade vieram mistos, enquanto as vendas de casas usadas nos EUA caíram pelo 3º mês em maio. Dow Jones subiu 0,04% (39.150,63 pontos); S&P500 recuou 0,16% (5.464,67); Nasdaq perdeu 0,18% (17.689,36). (Eduardo Saraiva)
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Vai rolar: Focus, saldo da conta corrente e IDP são destaques

[24/06/24] O índice de preços de gastos com consumo em maio nos EUA (PCE), métrica de inflação preferida do Fed, é o destaque dos indicadores nos mercados internacionais, mas só na 6ªF. Antes, a agenda tem dados importantes, como a leitura final do PIB americano no 1Tri, decisão de política monetária na Turquia e México, e o primeiro debate presidencial entre Trump e Biden – 5ªF à noite. Aqui, o Congresso fica esvaziado pelas festas juninas no Nordeste, sem pautas de consenso para as sessões remotas, mas a semana será bastante movimentada pela ata do Copom amanhã, o IPCA-15 na 4ªF, junto com as contas do Governo Central, o Relatório Trimestral de Inflação e dados do emprego do Caged (5ªF) e, finalmente, Pnad Contínua e o resultado fiscal consolidado do setor público (6ªF). (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 05h00 –
Alemanha/Ifo: índice de sentimento das empresas de junho
▪️ 07h00 – Portugal/INE: PIB do 1TRI
▪️ 08h25 – BC divulga relatório Focus
▪️ 08h30 – BC divulga o saldo da conta corrente e IDP de maio
▪️ 15h00 – Secex: Balança comercial semanal
▪️ 16h00 – Argentina/Indec: PIB do 1TRI

Eventos
▪️ 04h00
– Itália: Christopher Waller (Fed) discursa em conferência
▪️ 09h30 – Haddad tem reunião com Bernard Appy
▪️ 11h00 – Haddad tem reunião com Rogério Ceron
▪️ 15h00 – EUA: Mary Daly (Fed/São Francisco) participa de evento
Fechamento: Ibovespa engata 5ª alta seguida à espera de agenda agitada

Os ativos locais continuaram em rota de correção nesta 2ªF, e o Ibovespa engatou a 5ª sessão de ganhos seguida. O índice paulista subiu 1,07%, aos 122.636,96 pontos, com volume de R$ 17,9 bilhões. A agenda do dia foi esvaziada, mas a semana conta com uma enxurrada de eventos importantes, como ata do Copom, IPCA-15 e RTI entre eles. O dólar também realizou ganhos recentes e caiu 0,93%, a R$ 5,3904, assim como os juros futuros. Em NY, as bolsas tiveram nova sessão mista, com a correção nas ações da Nvidia (-6,68%) pressionando S&P 500 (-0,31%, aos 5.447,82 pontos) e Nasdaq (-1,09%, aos 17.496,82 pontos), enquanto Dow Jones subiu (+0,67%, aos 39.410,87 pontos). Mais cedo, Mary Daly (Fed São Francisco) destacou a necessidade de juros altos por mais tempo para levar a inflação à meta. (Eduardo Saraiva)
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