Giro dos mercados: bolsas sobem com expectativa de pacote de estímulo americano; dólar e juros futuros sobem
A expectativa de que democratas e republicanos entrem em um acordo sobre o novo pacote contra o coronavírus até o fim de semana, como afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, animou as bolsas no mundo todo. Também os resultados da Disney agradaram e o papel sobe 8,48% agora, impulsionando o S&P 500. Apesar da criação de empregos privados nos EUA aquém das expectativas, o índice de atividade dos serviços subiu de 57,1 pontos em junho para 58,1 em julho — bem melhor que a previsão, de queda para 55. Há pouco, o índice Dow Jones subia 1,12%, o S&P 500 ganhava 0,57% e o Nasdaq valorizava 0,44%. No Brasil, balanços positivos se destacam no Ibovespa, como Gerdau PN (#GGBR4), que sobe 6,86% e arrasta todo o setor para o azul. Outro exemplo é Klabin Unit (#KLBN11), com ganho de 7,05%. O Ibovespa agora sobe 0,94%, para 102.166,55 pontos. O dólar comercial sobe 0,60%, para R$ 5,3172, e acentuou o ganho após o ministro Paulo Guedes ter dito, à comissão mista do Congresso que discute reforma tributária, que o novo cenário é de juros baixos e câmbio mais alto. Apesar da aposta de que o Copom reduzirá os juros hoje, toda a curva de juros opera em alta, acompanhando o dólar. (Márcia Pinheiro)

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Call de fechamento: antes do Copom, juros vão às máximas, sob a sombra dos riscos fiscais; bolsas sobem
Os riscos fiscais ampliados pelo debate da flexibilização do teto de gastos e da prorrogação do estado de calamidade pública em 2021 elevaram a expectativa sobre a decisão do Copom, logo mais, mantendo a aposta de queda da taxa Selic em 25 pontos-base, para 2%, mas acrescentando algumas fichas no azarão da estabilidade, em 2,25%. O contrato para jan/21 fechou na máxima de 1,955% (de 1,913%), indicando desconfiança de que o Copom poderá encerrar o ciclo de quedas. O investidor fez o hedge tomando juros intermediários e longos, que também fecharam nas máximas, refletindo cautela com um eventual descontrole das contas públicas e também com o risco de o Copom adotar uma política mais ousada, mantendo viva a possibilidade de uma Selic abaixo dos 2%. A expectativa de que republicanos e democratas possam chegar a um acordo sobre o novo pacote fiscal nos EUA bastou para levantar o astral dos investidores em Wall Street, que voltaram ao risco hoje, enfraquecendo o dólar em escala global. Entre os emergentes, a maioria das divisas se valorizou, à exceção da lira turca, do peso chileno e do real. Após a mínima de R$ 5,2329, o dólar fechou em alta de 0,14%, negociado no mercado à vista a R$ 5,2930. As bolsas de valores fecharam em alta firme aqui e em NY. Dow Jones subiu 1,39%, a 27.201,52 pontos; o S&P 500, +0,64%, a 3.327,77 pontos; Nasdaq ganhou 0,52%, para 10.998,40 pontos. O Ibovespa foi atrás de Wall Street e ganhou 1,57%, aos 102.801,76 pontos, com giro de R$ 30,5 bi. (Ana Katia)

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Encerramento das transmissões
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Iniciamos as transmissões do BDM Lite com o relatório Bom Dia Mercado, que traz as expectativas da pré-abertura.

Copom mantém setembro no radar
A reunião do BoE inglês abre o dia dos mercados globais, que têm também na agenda auxílio-desemprego nos EUA. Mas o que está animando NY é a expectativa de acordo para o novo pacote fiscal, ainda esta semana. Aqui, são destaques: o balanço do BB, antes da abertura, IGP-DI, Pnad Contínua, votação do projeto que limita os juros na pandemia e, é claro, a reação dos ativos à decisão do Copom de deixar a porta aberta para reduzir a Selic abaixo de 2%. Deve agradar a bolsa, sustentar o dólar e corrigir a curva DI, que fechou conservadora. (Rosa Riscala)

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O que vai rolar hoje
➡️ Banco do Brasil divulga resultados do 2TRI antes da abertura; no exterior, balanços de Toyota, Lufthansa, Glencore e Bombardier
➡️ Alemanha/Destatis: encomendas à indústria em junho estimam +11,0%; em maio, +10,4% (3h)
➡️ IGP-DI de julho deve seguir o IGP-M do mês e subir 2,24% (mediana), na comparação mensal (8h)
➡️ FGV: Indicador Antecedente de Emprego em julho (8h)
➡️ IBGE: desemprego (PNAD Contínua) trimestral até junho projeta mediana de 13,2% (9h)
➡️ EUA/Deptº Trabalho: auxílio-desemprego tem previsão de 1,423 mi pedidos, ante 1.434 mi na semana anterior (9h30)
➡️ EUA/Fed de Dallas: Robert Kaplan participa de evento (11h)
➡️ BC faz leilão de 10 mil contratos de swap (US$ 500 milhões), em rolagem (11h50)
➡️ Senado vota PL que limita cobrança de juros no cheque especial e cartão de crédito (16h)

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NY limita ganhos do Ibovespa, que foi até os 104 mil sozinha, mas devolveu
Uma melhora pontual de NY permitiu no fim da manhã que os bancos brasileiros passassem a avançar em bloco e ao Ibovespa renovar máximas sucessivas até os 104.159,43 pontos (+1,30%). Mas as dificuldades no acordo sobre o pacote de socorro entre democratas e republicanos, com cálculos eleitorais no meio, devolveram os índices para o vermelho e o Ibovespa aos 103 mil (103.877,84 há instantes, +1,05%). Mais cedo, NY (Dow Jones +0,08%, S&P -0,14%, Nasdaq -0,02%) já tinha ensaiado melhora com surpresa positiva nos pedidos de seguro-desemprego. Não durou, mas desativou o modo realização que estava armado no Ibovespa futuro. A cautela só aparece nos papéis das commodities, com Petrobras reduzindo os ganhos, Vale fraca e siderúrgicas mistas mesmo com o minério de ferro a US$ 121 em Qingdao. Além dos bancos (BB +2,13% após balanço), o Ibovespa sobe com a força de shoppings (#BrMalls +7,17%), varejo em geral, aéreas (#AZUL4 +3,17%), frigoríficos (BRF +4,58%) e Cielo (+8,30%) como destaque. Eletrobras sobe 5,91% em ON e 4,42 em PNB depois que seu presidente mencionou prazo para a capitalização: o começo do ano que vem. O dólar à vista segue divisa forte no exterior e sobe 1,09% (R$ 5,3508), entre mínima de R$ 5,3227 e máxima de R$ 5,3672. No day after no Copom, análises de bancos estão descartando corte da Selic em setembro, citando risco fiscal. Mas a curva de juros se ajusta em queda de ponta a ponta. (Lucia Boldrini)

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Giro dos mercados: bolsas nos EUA esperam acordo sobre pacote nos EUA ou iniciativas de Trump; aqui, bolsa e dólar sobem e juros caem pós-Copom
As bolsas em Nova York, apesar de cautelosas, esperam que haja um acordo entre republicanos e democratas até amanhã – houve sinais positivos de líderes da Câmara e do Senado. Ou, como plano B, a disposição do presidente dos EUA, Donald Trump, de resolver a questão via decretos, conforme o presidente informou no Twitter. Mesmo a boa notícia de que os pedidos de auxílio-desemprego registraram a primeira queda em três semanas não foram suficientes para aumentar o fôlego dos índices. Há pouco, o Dow Jones subia 0,12%, o S&P 500 valorizava 0,10% e o Nasdaq ganhava 0,38%. No Brasil, o assunto é Copom. O fato de o comitê ter deixado uma porta aberta para futuros cortes da Selic, ainda que o comunicado tenha sido repleto de “ses”, foi muito bem-vindo pela bolsa, que também é influenciada por resultados corporativos. Instantes atrás, o Ibovespa subia 0,99%, aos 103.820,48 pontos. Pelo mesmo motivo, toda a curva de juros corta gorduras e opera em queda, pois foi surpresa a postura dovish do comitê. Igualmente, o dólar sobe, muito em função do Copom, e avança 0,97%, cotado a R$ 5,3446. (Márcia Pinheiro)

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