주식 투자를 잘하는 사람의 성격 '💯'

NEWSBOT AUTO: New currency (牛来) in Aster Dex API
新闻机器人采集: Aster Dex 接口新增代币 (牛来)


$牛来
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2026-08-16 00:35:24
Source: https://www.asterdex.com/en/referral/f58aD6

JP모건: 상위 7대 하이퍼스케일러 설비투자(CapEx) 전망

​아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타, 오라클, 코어위브, 스페이스X의 2027년 설비투자 규모가 약 1조 5,000억 달러에 달할 것으로 전망

연도별 총 CapEx 및 전년 대비 증가율(YoY):
​2025년: 4,430억 달러 (전년 대비 +71%)
​2026년(전망): 9,010억 달러 (전년 대비 +103%)
​2027년(전망): 1조 4,890억 달러 (전년 대비 +65%)

IREN CEO Daniel Roberts

새로운 AI 데이터 센터가 생겨날 때마다 AI에 대한 수요는 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 늘어납니다. 과거의 호황기를 언급하는 사람들이 이번 흐름에 대해 계속해서 잘못 짚고 있는 부분이 바로 이것입니다.

더 뛰어난 AI를 구동하려면 더 많은 컴퓨팅 파워가 필요합니다. AI가 저렴해질수록 사용량은 줄지 않고 오히려 더 늘어납니다.

그리고 성능의 획기적인 도약이 일어날 때마다 불과 1년 전에는 존재하지 않았던 새로운 활용 사례들이 만들어집니다.

수요는 '소프트웨어의 속도'로 증가하지만 공급은 그럴 수 없습니다. 공급은 전력망 연결, 송전선, 콘크리트, 철강, 그리고 이를 짓는 데 투입되는 수천 명의 인력처럼 '현실 세계의 속도'로 증가합니다.

과거의 붐에서는 기술이 공급을 늘려 수요를 따라잡도록 도왔습니다. 하지만 이번에는 기술이 방정식의 반대편(수요 측면)에 서 있습니다. 기술이 기하급수적인 수요를 촉발하고 있으며, 현실 세계는 이를 따라잡을 만큼 빠르게 지어내지 못하고 있습니다.

"사람들은 앞으로 세상에 얼마나 많은 연산 능력(컴퓨팅 파워)이 필요할지 이해하지 못하고 있다."

일론 머스크(​Elon Musk): "진짜 전혀 모르고 있죠."

[AI 데이터센터 붐이 미국 제조업의 새로운 성장 동력으로 부상하며 발전기, 전력장비, 에너지저장장치 투자가 급증](https://www.wsj.com/business/big-manufacturers-find-new-demand-in-equipping-ai-data-centers-14e869ee)

◦ AI 데이터센터가 미국 제조업 경기 회복을 주도
• 미국 제조업 생산은 지난달 2022년 이후 최고 수준으로 상승.
• 과거 코로나19 이후의 광범위한 생산 회복과 달리 현재는 데이터센터와 일부 AI 관련 산업이 제조업 성장을 집중적으로 견인.
• Caterpillar, Cummins, Eaton, Ford 등 전통 제조업체들이 AI 데이터센터용 전력 인프라 시장을 새로운 성장 사업으로 적극 공략.
• ISM 제조업 구매관리지수는 7개월 연속 제조업 확장 기준선을 상회.

◦ Caterpillar, 발전기가 최대 이익 사업으로 부상
• 데이터센터의 막대한 전력 수요 -> 과거 평범한 사업이었던 발전기가 Caterpillar에서 가장 많은 이익을 창출하는 사업으로 성장.
• 인디애나 공장의 발전기 생산능력 확대에 7억2,500만달러 투자.
• 캔자스 공장도 데이터센터에서 수요가 높은 터빈 엔진 생산시설로 전환.
• 2022년 생산을 중단했던 10MW급 발전기 생산도 재개.
• 데이터센터 발전기 주문잔고는 2030년까지 확보된 상태.
• 2분기 가격 인상 효과만 영업이익에 약 6억달러 기여했고, 영업이익은 전년 대비 50% 증가.
• 분기 매출은 사상 최대인 205억달러, 주가는 연초 이후 약 50% 상승.

◦ Cummins, 데이터센터 매출 2030년 90억달러 목표
• 발전기 생산능력 확대에 신규 4억5,000만달러 투자, 지난해 완료한 2억달러 투자에 추가되는 규모.
• 데이터센터 관련 매출을 2026년 대비 80% 증가한 2030년 90억달러까지 확대할 것으로 예상.
• 현재 발전기는 주로 데이터센터 비상전원으로 사용되지만 전력망 공급 부족으로 현장 자체 발전 수요가 확대.
• Cummins는 2028년부터 데이터센터의 주 전력원으로 사용할 수 있는 대형 발전기 공급을 계획.
• 천연가스를 사용하는 130리터 엔진을 탑재하고 발전기 한 대당 4MW의 전력 생산 가능.
• -> AI 데이터센터 전력 공급이 단순 비상발전에서 상시 분산형 발전 시스템으로 확장되는 흐름.

◦ Ford, 남는 EV 배터리 생산능력을 데이터센터 ESS로 전환
• 전기차 수요 둔화 -> 자동차 업체들이 예상보다 적은 EV 배터리를 필요로 하는 상황.
• Ford는 신규 자회사 Ford Energy를 통해 20억달러를 투자, 배터리를 데이터센터와 대형 산업시설용 전력 저장장치로 전환할 계획.
• -> AI 데이터센터가 자동차 산업의 유휴 배터리 생산능력을 흡수할 새로운 수요처로 등장.

◦ Eaton, 전력 인프라 수요 확대에 공격적 투자
• 차단기, 스위치기어 등 전력장비를 생산하는 Eaton은 2025년 이후 130억달러 규모의 기업 인수를 단행.
• 인수를 통해 데이터센터 관련 사업 역량을 적극 확대.
• 데이터센터 및 분산 IT가 전체 매출에서 차지하는 비중은 2023년 말 14% -> 지난해 21%로 상승.
• 2분기 전체 매출도 전년 대비 21% 증가.
• -> AI 데이터센터 투자 확대가 전력 생산뿐 아니라 배전, 차단, 전력관리 장비까지 광범위한 수요를 창출.

◦ AI 인프라가 전통 산업의 경기 부진을 상쇄
• 높은 금리, 인플레이션, 원자재 비용 상승으로 건설, 자동차, 내구소비재 수요는 둔화.
• 반면 데이터센터 관련 제조 수요가 이러한 전통 산업의 부진을 일부 상쇄.
• 철강과 알루미늄 수요 증가에 수입 금속 50% 관세까지 더해지며 미국 내 생산업체의 가격 결정력도 크게 강화.
• Caterpillar의 장비 및 발전기 가격 인상에도 데이터센터 고객 수요는 둔화되지 않는 상황.

◦ 전력 부족 -> 데이터센터의 자체 발전 및 저장장치 수요 확대
• 데이터센터의 막대한 전력 소비로 기존 전력망만으로 신규 수요를 충족하기 어려워지는 상황.
• -> 발전기, 천연가스 발전, 배터리 ESS, 스위치기어 등 전력망 외부 또는 데이터센터 내부에 설치되는 전력 인프라 수요가 급증.
• 이에 따라 AI 투자 수혜가 GPU와 서버를 넘어 전통 제조업의 발전·전력·배터리 장비로 확산.

◦ 다만 데이터센터 과잉투자 위험도 확대
• 경제학자들은 공격적인 데이터센터 건설 및 장비 투자가 실제 장기 수요를 초과할 가능성을 경고.
• Cummins도 생산능력을 한꺼번에 확대하기보다 기존 시설을 최대한 활용하면서 단계적으로 증설하는 전략을 채택.
• 기술 발전으로 미래 데이터센터가 더 작고 저렴하며 전력 소비도 감소할 가능성이 존재.
• 하버드대 Willy Shih 교수는 현재 상황을 1990년대 후반 닷컴 붐 당시 대규모 광섬유망 투자가 이후 장기간 유휴설비로 남았던 사례와 비교.
• -> AI 데이터센터 투자 확대가 장기 성장 시장이더라도 과도한 설비 증설은 향후 공급과잉 및 붐-버스트 사이클로 연결될 위험.

◦ 핵심 산업 구조 변화
• AI 컴퓨팅 투자 급증 -> 데이터센터 전력 소비 폭증 -> 기존 전력망 공급 한계 -> 자체 발전·ESS·배전장비 수요 증가 -> Caterpillar·Cummins·Eaton·Ford 등 전통 제조기업의 신규 성장시장 형성.
• AI 인프라 투자 수혜 범위가 반도체에서 발전기, 엔진, 배터리, 전력장비, 철강·알루미늄 등으로 확산.
• 동시에 제조업체들의 대규모 증설이 이어지면서 AI 데이터센터의 실제 장기 수요와 설비투자 규모가 일치하는지가 향후 사이클의 핵심 변수로 부상.

원문 발췌:
- "No one is slowing down at the moment."

#AI #에너지

개인적인 생각은 만약 CZ이 이대로 아무 말도 없고 바이낸스도 별 행동이 없으면 four marscoin이 더 갈 것 같고

만약 CZ이 flap marscoin을 단기간에 산다면 flap 쪽이 다시 잘 갈 것 같네요

Marscoin 넘었네요

어차피 계속 속은 거 또 속기로 했네요…

바낸 알파에다가 주식 관련 외국 계정들도 포스팅하는 거 보면

진짜 아무도 예상 못할 때 이런 게 나오고 천장도 사람들 예상을 뛰어넘는 것 같아요

닉값하는 중…