👩🎓 Образовательный стартап Duolingo подал заявку на IPO
Онлайн-платформа для изучения языков подала заявку на проведение первичного публичного размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ходе листинга, который состоится на бирже NASDAQ, еdtech-единорог планирует привлечь $100 млн. Организаторами размещения станут Goldman Sachs и Allen.
Всего Duolingo привлекла от инвесторов $183,3 млн. Из них $35 млн ходе последнего раунда финансирования, который прошел в ноябре 2020 года при оценки компании в $2,4 млрд. Стоит отметить, что выручка компании за прошедший 2020 год выросла на 129%, с $70,8 млн до $161,7 млн. 2021 год начался не менее ударно: выручка в первом квартале увеличилась почти вдвое (до $55,4 млн), относительно того же периода прошлого года.
Duolingo была основана инженерами Луисом фон Ан и Северином Хакером в 2011 году. Сегодня приложение для изучения языков скачали более 500 млн раз, а подавляющая часть доходов (73%) Duolingo поступает от подписок. Представители компании отмечают, что на платформе доступны курсы на 40 языках, которыми пользуются примерно 40 млн активных пользователей в месяц.
#ipo #edtech #nasdaq #инвестиции
Онлайн-платформа для изучения языков подала заявку на проведение первичного публичного размещения в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В ходе листинга, который состоится на бирже NASDAQ, еdtech-единорог планирует привлечь $100 млн. Организаторами размещения станут Goldman Sachs и Allen.
Всего Duolingo привлекла от инвесторов $183,3 млн. Из них $35 млн ходе последнего раунда финансирования, который прошел в ноябре 2020 года при оценки компании в $2,4 млрд. Стоит отметить, что выручка компании за прошедший 2020 год выросла на 129%, с $70,8 млн до $161,7 млн. 2021 год начался не менее ударно: выручка в первом квартале увеличилась почти вдвое (до $55,4 млн), относительно того же периода прошлого года.
Duolingo была основана инженерами Луисом фон Ан и Северином Хакером в 2011 году. Сегодня приложение для изучения языков скачали более 500 млн раз, а подавляющая часть доходов (73%) Duolingo поступает от подписок. Представители компании отмечают, что на платформе доступны курсы на 40 языках, которыми пользуются примерно 40 млн активных пользователей в месяц.
#ipo #edtech #nasdaq #инвестиции
Didi провели IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже три дня назад. По данным СМИ, в ходе листинга сервис такси привлек $4.4 млрд, а оценка компании могла превысить $73 млрд. Таким образом, размещение китайского Uber стало одним из крупнейших в 2021 году.
Через два дня после IPO акции компании выросли почти на 16% и дорожали на премаркете, однако в преддверии третьего дня торгов власти Китая объявили о необходимости провести проверку кибербезопасности компании, после чего ее ценные бумаги упали более чем на 7%.
На время проверки Didi будут вынуждены приостановить регистрацию новых пользователей в сервисе. Представители компании рассказали, что Didi готов «полностью сотрудничать» с регулятором во время проверки. Напомним, что перед выходом компании на фондовую биржу китайские валсти инициировали в ее отношении антимонопольную проверку.
#didi #ipo #китай #регулирование #инвестиции #акции
Через два дня после IPO акции компании выросли почти на 16% и дорожали на премаркете, однако в преддверии третьего дня торгов власти Китая объявили о необходимости провести проверку кибербезопасности компании, после чего ее ценные бумаги упали более чем на 7%.
На время проверки Didi будут вынуждены приостановить регистрацию новых пользователей в сервисе. Представители компании рассказали, что Didi готов «полностью сотрудничать» с регулятором во время проверки. Напомним, что перед выходом компании на фондовую биржу китайские валсти инициировали в ее отношении антимонопольную проверку.
#didi #ipo #китай #регулирование #инвестиции #акции
🇮🇩 СМИ: в Индонезии завершили крупнейшее в истории страны IPO
По данным Reuters, четвертая по величине платформа электронной коммерции в Индонезии — Bukalapak — привлекла $1.5 млрд в рамках крупнейшего в истории страны IPO. На фоне продажи ценных бумаг, оценка маркетплейса достигла $6 млрд.
Источники также сообщают, что книга заявок IPO Bukalapak была переподписана в несколько раз. Изначально компания планировала привлечь в рамках первичного размещения не более $300 млн, затем ожидания представителей Bukalapak выросли до $800 млн, а на прошлой неделе показатель достиг $1.5 млрд. Инвсторами компании, среди прочих, выступили GIC и Microsoft.
Маркетплейс, основанный в 2011 году вышел в рост на фоне пандемии. На данный момент на платформе представлены магазины 4,5 млн продавцов, а количество пользователей Bukalapak насчитывает более 70 млн человек.
#ecommerce #инвестиции #акции #ipo
По данным Reuters, четвертая по величине платформа электронной коммерции в Индонезии — Bukalapak — привлекла $1.5 млрд в рамках крупнейшего в истории страны IPO. На фоне продажи ценных бумаг, оценка маркетплейса достигла $6 млрд.
Источники также сообщают, что книга заявок IPO Bukalapak была переподписана в несколько раз. Изначально компания планировала привлечь в рамках первичного размещения не более $300 млн, затем ожидания представителей Bukalapak выросли до $800 млн, а на прошлой неделе показатель достиг $1.5 млрд. Инвсторами компании, среди прочих, выступили GIC и Microsoft.
Маркетплейс, основанный в 2011 году вышел в рост на фоне пандемии. На данный момент на платформе представлены магазины 4,5 млн продавцов, а количество пользователей Bukalapak насчитывает более 70 млн человек.
#ecommerce #инвестиции #акции #ipo
⚠️ Robinhood готовится выплатить очередной штраф в преддверии IPO
Онлайн-брокер будет вынужден заплатить очередной штраф в размере $30 млн в ответ на претензии Управления финансовых услуг штата Нью‑Йорк (NYDFS). Регулятор начал расследование в июле 2020 года после того, как получил ряд сигналов о возможном нарушении законов со стороны Robinhood. Ранее в этом году онлайн-брокер уже выплатил рекордный штраф в размере $70 млн для разрешения конфликта с другим американским регулятором — FINRA.
По результатам проверки инспекторы NYDFS обвинили криптовалютное подразделение Robinhood в том, что стартап не предпринимал необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Вопросы также возникли и к уровню кибербезопасности организации.
Напомним, что Robinhood планировал выйти на IPO еще в июне, однако был вынужден замедлить этот процесс из-за комиссаров SEC, у которых возникли вопросы к криптобизнесу компании. Листинг может принести онлайн-брокеру $2,2 млрд.
#ipo #robinhood #регулирование #крипто
Онлайн-брокер будет вынужден заплатить очередной штраф в размере $30 млн в ответ на претензии Управления финансовых услуг штата Нью‑Йорк (NYDFS). Регулятор начал расследование в июле 2020 года после того, как получил ряд сигналов о возможном нарушении законов со стороны Robinhood. Ранее в этом году онлайн-брокер уже выплатил рекордный штраф в размере $70 млн для разрешения конфликта с другим американским регулятором — FINRA.
По результатам проверки инспекторы NYDFS обвинили криптовалютное подразделение Robinhood в том, что стартап не предпринимал необходимые меры для противодействия отмыванию денег. Вопросы также возникли и к уровню кибербезопасности организации.
Напомним, что Robinhood планировал выйти на IPO еще в июне, однако был вынужден замедлить этот процесс из-за комиссаров SEC, у которых возникли вопросы к криптобизнесу компании. Листинг может принести онлайн-брокеру $2,2 млрд.
#ipo #robinhood #регулирование #крипто
⚡️ Глава Binance рассказал о планах американского подразделения выйти на IPO
Чанпэн Чжао в ходе онлайн-конференции признал, что в последнее время усилия Binance по сотрудничеству с регулирующими органами не были ее «сильной стороной». С этим тяжело поспорить — в июле регуляторы сразу нескольких стран обвинили биржу в работе без разрешения.
При этом глава компании убежден, что Binance столкнется с еще более жесткими требованиями в будущем, так как «планирует перейти от технологического стартапа к финансовому сервису». И несмотря на все вышесказанное, американское подразделение Binance US планирует выход на IPO.
Стоит отметить, что американская криптовалютная биржа все-таки работает отдельно от глобального Binance. Однако и она в свое время попала под прицел Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
#крипто #binance #биржи #регулирование #ipo
Чанпэн Чжао в марте 2021:
Чанпэн Чжао в ходе онлайн-конференции признал, что в последнее время усилия Binance по сотрудничеству с регулирующими органами не были ее «сильной стороной». С этим тяжело поспорить — в июле регуляторы сразу нескольких стран обвинили биржу в работе без разрешения.
При этом глава компании убежден, что Binance столкнется с еще более жесткими требованиями в будущем, так как «планирует перейти от технологического стартапа к финансовому сервису». И несмотря на все вышесказанное, американское подразделение Binance US планирует выход на IPO.
Стоит отметить, что американская криптовалютная биржа все-таки работает отдельно от глобального Binance. Однако и она в свое время попала под прицел Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
#крипто #binance #биржи #регулирование #ipo
Чанпэн Чжао в марте 2021:
Похоже, Robinhood хочет оградить пользователей от убытков. Онлайн-брокер тестирует функционал, который поможет избежать потерь из-за волатильности криптовалют.
Если клиент покупает или продает криптовалюту в неспокойное время на рынке, приложение может пропустить некоторые ордеры или же провести сделку в меньшем объеме, чем было указано в заявке. Конечно, с разрешения самого пользователя.
Еще одна ожидаемая фича — микроинвестирование «на сдачу». Скажем, вы купили продукты на 990 ₽. Покупка округляется до 1000 ₽, значит 10 ₽ идут на брокерский счет. На них Robinhood купит «избранные» ценные бумаги (какие – пока непонятно). Похоже на инвесткопилку Тинькофф.
Но пока это только планируемые функции. А вот что мы знаем точно – завтра Robinhood выходит на IPO. Ожидается, что оценка брокера может вырасти до $30 млрд. И если все пройдет удачно, основатели компании получат по $1,4 млрд в качестве вознаграждения.
#robinhood #ipo #инвестиции #крипто
Если клиент покупает или продает криптовалюту в неспокойное время на рынке, приложение может пропустить некоторые ордеры или же провести сделку в меньшем объеме, чем было указано в заявке. Конечно, с разрешения самого пользователя.
Еще одна ожидаемая фича — микроинвестирование «на сдачу». Скажем, вы купили продукты на 990 ₽. Покупка округляется до 1000 ₽, значит 10 ₽ идут на брокерский счет. На них Robinhood купит «избранные» ценные бумаги (какие – пока непонятно). Похоже на инвесткопилку Тинькофф.
Но пока это только планируемые функции. А вот что мы знаем точно – завтра Robinhood выходит на IPO. Ожидается, что оценка брокера может вырасти до $30 млрд. И если все пройдет удачно, основатели компании получат по $1,4 млрд в качестве вознаграждения.
#robinhood #ipo #инвестиции #крипто
Состоялось долгожданное IPO онлайн-брокера, на пути к которому (чек-лист):
✅ компания едва не разорилась после скандала с акциями GameStop,
✅ столкнулась с давлением регуляторов,
✅ выплатила два штрафа на общую сумму $100 млн.
По законам жанра, размещение должно было стать фееричным и напоминать финал голливудского фильма про успешный успех. Однако брокеру не удалось продать свои акции выше нижней границы диапазона в $38 за штуку. То есть всего Robinhood привлек $2 млрд, вместо $2,2 млрд, а оценка компании составила $32 млрд.
Невысокий спрос на бумаги могли спровоцировать частные инвесторы, которые призывали игнорировать размещение брокера. Они считают, что в ситуации с приостановкой торгов акциями GameStop площадка приняла сторону институционалов, а не их – простых спекулянтов с Reddit.
#robinhood #ipo #инвестиции
✅ компания едва не разорилась после скандала с акциями GameStop,
✅ столкнулась с давлением регуляторов,
✅ выплатила два штрафа на общую сумму $100 млн.
По законам жанра, размещение должно было стать фееричным и напоминать финал голливудского фильма про успешный успех. Однако брокеру не удалось продать свои акции выше нижней границы диапазона в $38 за штуку. То есть всего Robinhood привлек $2 млрд, вместо $2,2 млрд, а оценка компании составила $32 млрд.
Невысокий спрос на бумаги могли спровоцировать частные инвесторы, которые призывали игнорировать размещение брокера. Они считают, что в ситуации с приостановкой торгов акциями GameStop площадка приняла сторону институционалов, а не их – простых спекулянтов с Reddit.
#robinhood #ipo #инвестиции
📉 Акции Robinhood упали на 12% – основатели призывают не обращать на это внимание
Кажется, онлайн-брокер оказался не особо интересен и на вторичке. В первый же день торгов его акции упал ниже уровня IPO – с $38 до $33.35.
Глава компании Влад Тенев считает, что это все временно, а «краткосрочные колебания не должны волновать инвесторов». Хотя самом Теневу есть за что поволноваться – если акции не превысят целевые $101,5, то основатели сервиса не получат бонус в $1,4 млрд.
Глава компании также отметил, что привык быть «под давлением сомнений», а временные трудности не помешают развитию Robinhood.
#robinhood #акции #инвестиции #ipo
Кажется, онлайн-брокер оказался не особо интересен и на вторичке. В первый же день торгов его акции упал ниже уровня IPO – с $38 до $33.35.
Глава компании Влад Тенев считает, что это все временно, а «краткосрочные колебания не должны волновать инвесторов». Хотя самом Теневу есть за что поволноваться – если акции не превысят целевые $101,5, то основатели сервиса не получат бонус в $1,4 млрд.
Глава компании также отметил, что привык быть «под давлением сомнений», а временные трудности не помешают развитию Robinhood.
#robinhood #акции #инвестиции #ipo
По данным СМИ, «СПБ Биржа» в ходе IPO планирует реализовать свои акции в России и депозитарные расписки в США. Практическая подготовка компании к размещению может начаться уже в октябре.
Предварительно стоимость биржи оценивается в $1,8-2,5 млрд, а андеррайтером ее размещения выступит Goldman Sachs. Примечательно, что при размещении в США российские компании, как правило, используют свои иностранные подразделения. «СПБ Биржа» не планирует перенимать этот опыт и может стать первой компанией, напрямую вышедшей на зарубежную площадку.
Напомним, что вчера на «СПБ Бирже» ненадолго приостановились торги акциями Robinhood. Это произошло из-за волатильности ценных бумаг, когда цена актива выросла на 20% за 10 минут.
#биржи #ipo #россия #акции
Предварительно стоимость биржи оценивается в $1,8-2,5 млрд, а андеррайтером ее размещения выступит Goldman Sachs. Примечательно, что при размещении в США российские компании, как правило, используют свои иностранные подразделения. «СПБ Биржа» не планирует перенимать этот опыт и может стать первой компанией, напрямую вышедшей на зарубежную площадку.
Напомним, что вчера на «СПБ Бирже» ненадолго приостановились торги акциями Robinhood. Это произошло из-за волатильности ценных бумаг, когда цена актива выросла на 20% за 10 минут.
#биржи #ipo #россия #акции
🇧🇷 СМИ: бразильский Nubank планирует IPO на $2 млрд
Крупнейший необанк мира планирует стать публичным уже в конце этого года. Для проведения IPO Nubank выбрали Nasdaq, а в случае успешного размещения оценка стартапа может вырасти до $40 млрд. Тогда необанк станет второй по стоимости компанией Латинской Америки после своего более «традиционного» конкурента – Itau Unibanco.
Напомним, что недавно Nubank'у удалось привлечь $1,15 млрд. Возглавила раунд инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая вложила сразу $500 млн.
Последней столь же крупной инвестицией холдинга была покупка доли в страховой брокерской компании Aon за $943 млн, а также акции Bank of America на сумму $800 млн.
#необанки #ipo #инвестиции #акции
Крупнейший необанк мира планирует стать публичным уже в конце этого года. Для проведения IPO Nubank выбрали Nasdaq, а в случае успешного размещения оценка стартапа может вырасти до $40 млрд. Тогда необанк станет второй по стоимости компанией Латинской Америки после своего более «традиционного» конкурента – Itau Unibanco.
Напомним, что недавно Nubank'у удалось привлечь $1,15 млрд. Возглавила раунд инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая вложила сразу $500 млн.
Последней столь же крупной инвестицией холдинга была покупка доли в страховой брокерской компании Aon за $943 млн, а также акции Bank of America на сумму $800 млн.
#необанки #ipo #инвестиции #акции
Представители «зеленой» майнинговой компании Iris Energy планируют пойти по стопам Coinbase и провести прямой листинг в конце этого года. Эта процедура, в отличие от классического IPO, позволит ранним инвесторам продавать акции сразу после выхода компании на биржу, а самим Iris Energy сэкономить на андеррайтерах.
В конце июля источники сообщали, что в преддверии IPO майнеры также планировали привлечь $200 млн инвестиций, которые планировалось направить на покрытие издержек листинга.
Напомним, что выход на биржу в 2021 году планируют еще несколько майнеров, среди которых, например, американская Stronghold. Они также делают ставку на экологичную добычу криптовалют, получая энергию из отходов угольной промышленности.
#майнинг #крипто #ipo #nasdaq
В конце июля источники сообщали, что в преддверии IPO майнеры также планировали привлечь $200 млн инвестиций, которые планировалось направить на покрытие издержек листинга.
Напомним, что выход на биржу в 2021 году планируют еще несколько майнеров, среди которых, например, американская Stronghold. Они также делают ставку на экологичную добычу криптовалют, получая энергию из отходов угольной промышленности.
#майнинг #крипто #ipo #nasdaq
Американский финансово-экономический журнал планирует в ближайшее время выйти на Нью-Йоркускую фондовую биржу в результате слияния с приобретающей компанией Magnum Opus Acquisition. Ожидается, что стоимость новообразованной компании может составить $630 млн. По данным СМИ, сделку могут закрыть уже в конце этого года.
По словам представителей журнала, выход на открытый рынок позволит Forbes «пользоваться преимуществами цифровой трансформации компании, находить дополнительные возможности для роста и раскрыть потенциал своего бренда».
Напомним, что в начале года сделки со SPAC-компаниями стали популярной альтернативой традиционному IPO. К концу февраля в мире насчитывалось около 230 приобретающих компаний, которые привлекли $73 млрд. За весь 2020 год совершили всего 256 таких сделок на сумму $83 млрд. Однако к началу второго квартала 2021 года интерес к компаниям с «пустым чеком» стал угасать.
#биржи #IPO #spac #forbes #акции
По словам представителей журнала, выход на открытый рынок позволит Forbes «пользоваться преимуществами цифровой трансформации компании, находить дополнительные возможности для роста и раскрыть потенциал своего бренда».
Напомним, что в начале года сделки со SPAC-компаниями стали популярной альтернативой традиционному IPO. К концу февраля в мире насчитывалось около 230 приобретающих компаний, которые привлекли $73 млрд. За весь 2020 год совершили всего 256 таких сделок на сумму $83 млрд. Однако к началу второго квартала 2021 года интерес к компаниям с «пустым чеком» стал угасать.
#биржи #IPO #spac #forbes #акции
Глава британского необанка убежден, что для выхода компании на IPO ее выручка должна достигнуть миллиардов долларов. Напомним, летом 2019 года у бизнесмена был немного другой план: он считал, что выход на биржу может состояться после достижения оценки в $20 млрд.
Последняя оценка стартапа — $33 млрд, однако выручка Revolut довольно далека от намеченных Сторонским планов. Согласно отчету за 2020 год, показатель хоть и вырос на 34% год к году, но все еще далек от миллиардов и составляет $309 млн.
Кстати, крупнейший по количеству клиентов Nubank планирует выйти на IPO, имея схожую с Revolut оценку в $30 млрд и выручку около $900 млн (по итогам 2020 года). При этом бразильский необанк рассчитывает на оценку около $55 млрд по итогам публичного размещения.
#необанки #revolut #ipo #инвестиции #акции
Последняя оценка стартапа — $33 млрд, однако выручка Revolut довольно далека от намеченных Сторонским планов. Согласно отчету за 2020 год, показатель хоть и вырос на 34% год к году, но все еще далек от миллиардов и составляет $309 млн.
Кстати, крупнейший по количеству клиентов Nubank планирует выйти на IPO, имея схожую с Revolut оценку в $30 млрд и выручку около $900 млн (по итогам 2020 года). При этом бразильский необанк рассчитывает на оценку около $55 млрд по итогам публичного размещения.
#необанки #revolut #ipo #инвестиции #акции
Герман Греф рассказал о планах компании вывести некоторые сервисы из экосистемы на публичный рынок. По его мнению, «целый ряд активов к 2023 году будет достаточно привлекательным для внешних инвесторов».
Среди них, например, сервис электронных платежей ЮMoney, разработчик биометрических решений VisionLabs и сервис заказа такси Ситимобил. При этом «Сбер» планирует получить доход от инвестиций в эти компании и продолжить сотрудничество.
Между тем вопрос с регулированием экосистем остается открытым. Председатель правления «Сбера» надеется, что нужное решение удастся выработать до конца года. Нынешний вариант регулирования не подходит банкам сразу по ряду причин.
#банки #сбер #ipo #экосистемы
Среди них, например, сервис электронных платежей ЮMoney, разработчик биометрических решений VisionLabs и сервис заказа такси Ситимобил. При этом «Сбер» планирует получить доход от инвестиций в эти компании и продолжить сотрудничество.
Между тем вопрос с регулированием экосистем остается открытым. Председатель правления «Сбера» надеется, что нужное решение удастся выработать до конца года. Нынешний вариант регулирования не подходит банкам сразу по ряду причин.
#банки #сбер #ipo #экосистемы
По данным СМИ, сейчас самая дорогая частная компания Кремниевой долины ведет переговоры с инвестбанками, а размещение может пройти в 2022 году. При этом стартап рассматривает прямой листинг вместо традиционного IPO.
Аналогичный способ размещения в этом году использовали Coinbase и Wise. Листинг британской финтех-компании стал крупнейшим за всю историю Лондонской фондовой биржи, а ее акции в первый день торгов выросли на 10%. В случае Coinbase ценные бумаги напротив упали на 14%.
Напомним, что последний раунд финансирования принес Stripe $600 млн инвестиций и оценку в $95 млрд. Однако аналитики PitchBook дали стартапу более свежую оценку в $152 млрд.
#IPO #акции #инвестиции #биржи #платежи
Аналогичный способ размещения в этом году использовали Coinbase и Wise. Листинг британской финтех-компании стал крупнейшим за всю историю Лондонской фондовой биржи, а ее акции в первый день торгов выросли на 10%. В случае Coinbase ценные бумаги напротив упали на 14%.
Напомним, что последний раунд финансирования принес Stripe $600 млн инвестиций и оценку в $95 млрд. Однако аналитики PitchBook дали стартапу более свежую оценку в $152 млрд.
#IPO #акции #инвестиции #биржи #платежи