🛢 Новак: Россия сократит добычу нефти для ее приведения в соответствие обязательствам ОПЕК+.

Такие сообщения лучше заходят во время торгов. Всю неделю нефть росла на ожиданиях дефицита, благодаря ОПЕК+.

Посмотрим, не забудет ли рынок о сообщении российского вице-премьера в понедельник. Кстати, полный запрет экспорта дизеля Новак нужным не считает.
#нефть HOTLINE

🛢 США захватывают рынки, на которых прежде доминировала ОПЕК+ — Bloomberg

Новость не очень вяжется с комментариями об успехах политики ОПЕК+, которые подняли цены на прошлой неделе.

Речь идет о Европе и Азии. В частности, Индии, которая дрейфует от российских поставок к американским, опасаясь санкций. Kpler указывает, что в марте российские поставки в Индию сократились на 800 тыс. б/д. Но даже возросший экспорт из США в Индию в 5 раз меньше.

Так что посмотрим еще.

Но пока где-то принудительно (санкции против России, Ирана, Венесуэлы), а где-то добровольно (собственные ограничения) ОПЕК+ теряет долю рынка.
#нефть HOTLINE

🛢 Мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не давать рекомендаций по смене политики. Их все устраивает.

А вот США решили прекратить закупки нефти в стратегический резерв, стало слишком дорого. С декабря они исправно покупали примерно по 100 тыс. б/д. Восстановили аж до 363 млн баррелей. Правда, осенью 2021-го начали разбазаривать резервы с уровня 621 млн.
#нефть #сша HOTLINE

🛢 Нефть растет вместе с драгметаллами.

Но с учетом региона и состава участников потенциального обострения, она могла бы расти и побольше.
#нефть HOTLINE

🇨🇳Китай заявил, что продолжит сотрудничать с Ираном после его атаки на Израиль.

КНР — крупнейший покупатель иранской нефти. Вчера Палата представителей США приняла закон, направленный на противодействие покупке Китаем нефти из Ирана в рамках пакета законопроектов в ответ на действия Тегерана.
#геополитика #нефть HOTLINE

🛢 Объем торгов опционами call на нефть Brent обновил очередной рекорд

Обычно в таких случаях пишут, что трейдеры опасаются чего-то. А если рекордный объем торгов, значит сильно опасаются.

Но это не совсем так. Кто-то опасается больше (покупатели), кто-то меньше (продавцы).

На графике видно, что объем торгов опционами на Brent в принципе быстро растет. Поэтому и выбросы становятся все выше.

Про надвигающийся Армагеддон график ничего не говорит.
#нефть HOTLINE

🛢 Цены на нефть вернулись в стойло

Как мы и говорили вчера — кто-то опасается чего-то больше, кто-то меньше. Суммарно ничего необычного.
#нефть HOTLINE

🛢 Отчеты нефтяников США за 1 квартал 2024 года

ExxonMobil — результаты (г/г):
▪️Выручка $8,2 млрд | -28%
▪️EPS $2,06 | -27,2%

Chevron — результаты (г/г):
▪️Выручка $5,5 млрд | -16,3%
▪️EPS $2,93 | -17,5%

Акции обоих на премаркете снижаются.

Разочарование финансовыми результатами не смогли нивелировать даже сообщения о росте добычи на крупных нефтяных проектах в Гайане и Пермском бассейне.
#отчетность #нефть #сша HOTLINE

🛢 Саудовская Аравия увеличивает премию за все сорта своей нефти для Азии

А заодно для Европы.

Премия относительно бенчмарка Oman/Dubai по флагманскому сорту Arab Light вырастет на 45% до $ 2,9за баррель.

Обычно саудиты повышают премии, когда чувствуют силу спроса. Правда, разговоров о китайском спросе в последнее время было хотя бы на пару долларов.
#нефть HOTLINE

🛢 США пытаются восполнять нефтяные резервы в китайской манере

То есть, на просадках цены.

Стоило нефти подешеветь на 10%, как Департамент Энергетики (DOE) захотел возобновить покупки нефти в похудевший Стратегический Резерв. Речь о 3,3 млн баррелей в неделю, покупки которых были приостановлены в апреле из-за выросших цен.

Намерение благое. Но по-китайски тихо было бы эффективнее.
#нефть HOTLINE

🛢 Нефть Brent потрогала $85

Причины — очередная хуситсткая ракета (даже две) и приближающаяся встреча министров ОПЕК+ в воскресенье. Многие предпочитают закрыть шорты перед выходными, чтобы на остаться без них после в случае какого-либо сюрприза.

💰 Вчера в «Слове аналитика» в нашем приложении мы отмечали и рост геополитических рисков, и спекуляции на ОПЕК+ с возможностью достижения $85.

Однако сомневаемся, что это ралли разовьется во что-то серьезное. Потребление бензина во время длинного уик-энда в США оказалось ниже прошлогодних значений. По китайскому спросу тоже начали возникать вопросы.
#нефть HOTLINE

🛢 Количество шортов по Brent от финасовых управляющих достигло почти 4-летнего максимума — данные Bloomberg

Лонги при этом активно закрываются.

Совсем страх перед ОПЕК+ потеряли. А чего ее бояться в самом деле?

Впрочем, во фьючерсах на WTI картинка обратная.
#нефть HOTLINE

🛢 ОПЕК+ как бы продолжит сдерживать предложение нефти

Группа попыталась впечатлить рынки громким заголовком — соглашение по группе в целом на 2 млн б/д продлевается до конца 2025 года, а не 2024-го. Мол, бойтесь все.

Впечатлились немногие.

Главным козырем гигантов ОПЕК были «добровольные» сокращения еще на 2 млн б/д. Они начнут исчезать по графику с октября, к январю на рынке будет на 750 тыс. б/д больше, чем сейчас.

Это не считая разногласий по базе, от которой считать те 2 млн. б/д, что идут на 2025-й.

Короче, манипуляции «бумажными» сокращениями больше не помогают тянуть цены вверх. Нужны реальные дополнительные сокращения.
#нефть HOTLINE

🛢Основные прогнозисты обновили свои месячные прогнозы по спросу на нефть.

ОПЕК оставила неизменными свои фантазии на уровне +2,3 млн б/д в 2024 и +1,9 млн б/д в 2025.

МЭА снизило прогноз на 0,1 млн б/д (до +0,96 млн б/д) на текущий год.

EIA отчасти поддержала ОПЕК, повысив прогноз на 0,15 млн б/д (до +1,08 млн б/д) в 2024 и на 0,25 млн б/д (до +1,53 млн б/д) в 2025.

На прогнозы ОПЕК рынок давно не обращает внимания, а вот сдвиг настроений EIA приподнял цены на нефть. И может даже запустить мини-тренд, если ФРС ничего не испортит.
#нефть