bitkogan
292K subscribers
8.95K photos
22 videos
32 files
9.93K links
Инвестбанкир Евгений Коган и его команда — о мире инвестиций, экономике и будущем.

Реклама и партнерства: @bitkogan_ads
Пресс-служба: @kseniafff
Другие вопросы: @bitkogan_official_bot

Новости: @bitkogan_hotline
Download Telegram
«Сбер»: анализируем прекрасные результаты за март 2023 г. по РПБУ

«Сбер» (SBER RX) опубликовал результаты за март 2023 г. по РПБУ (российский стандарт бухгалтерского учета). Забегая вперед, цифры оказались очень сильными. Акции «Сбера» по-прежнему остаются интересными в долгосрочной перспективе.

А теперь непосредственно к итогам работы банка за прошедший месяц.

Наиболее важные моменты:

🔹«Сбер» достиг рекорда по объему выданных розничных кредитов, который составил 660 млрд руб.
🔹Как следствие, розничный кредитный портфель прибавил порядка 4,7% с начала 2023 г. и составил 12,6 трлн руб.
🔹Чистая прибыль в 3 квартале оказалась на уровне 350,2 млрд, а в марте – 125,3 млрд руб.
🔹Рентабельность капитала в январе-марте 2023 г. составила 24%, а достаточность капитала – около 15%.
🔹Чистый процентный доход за 3 месяца вырос на 33% до 517 млрд руб.

Вывод такой – «Сбер» находится в отличной финансовой форме и подтверждает это цифрами.

Как известно, в марте набсовет банка рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2022 г. в размере 25 руб. на акцию (общая сумма выплат – 565 млрд руб.).

В совокупности эти два фактора привели к тому, что акции «Сбера» полностью отыграли падение прошлого года, который выдался, мягко говоря, непростым для всего российского фондового рынка.

При этом сегодня основные покупатели акций «Сбера» - частные инвесторы, которые продолжают открывать брокерские счета. Так, с начала года и на конец марта число активных клиентов на Мосбирже выросло на 7,3% до 25 млн. За год показатель увеличился на 30%.

По оценкам той же Мосбиржи, акции «Сбера» сейчас есть в портфелях 40% физических лиц. Иными словами, акции банка сегодня есть в портфеле чуть ли не у каждого второго российского инвестора.

Как скоро котировки «Сбера» вернутся на уровни начала 2022 г.?

Пока сказать сложно. Но при неизменности текущих базовых условий на рынке, потенциал роста у акций банка, безусловно, сохраняется.

#банки

@bitkogan
📺 Какие бывают хедж-фонды?

Cтарая поговорка гласит: “Одна голова хорошо, а две — лучше.” А что, если объединить стратегии нескольких наиболее успешных управляющих фондов, к примеру, Джорджа Сороса и Уоррена Баффета?

Получится консервативный хедж-фонд с инвестициями в австралийских коров, Нью-Йоркские алмазы и перевозку нефти. Подробнее смотрите в нашем новом интервью с управляющим активами Leon MFO Investments Михаилом Борисовым.

Приятного просмотра! И не забывайте ставить 👍, если тема понравилась!

#видео

@bitkogan
«Абрау-Дюрсо»: сильные результаты и рост котировок

«Абрау-Дюрсо» (ABRD RX) сегодня представила финансовые итоги по МСФО за 2022 г. Впервые в своей истории компания публично выступила для широкого круга инвесторов и журналистов — об этом мы писали сегодня отдельно.

А вот и результаты за 2022 год:

🔹Продажи выросли на 18,1% г/г— до 54 171 тыс. бутылок.
🔹Выручка, EBITDA и чистая прибыль тоже выросли:
— Выручка22,4% до 12 076 млн руб.,
— EBITDA23,6% до 3 625 млн руб.,
— Чистая прибыль26% до 1 695 млн руб.

🔹Рентабельность по EBITDA остается высокой на уровне 2021 г. – порядка 30%.
🔹Долговая нагрузка снизилась. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец года составило 1,99х по сравнению с 2,18х по итогам 2021 г.
🔹Агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг компании до ruA+.

А дивиденды?

По словам топ-менеджмента «Абрау», на выплаты предполагается направить 25% чистой прибыли согласно аудированной МСФО отчетности – это происходит в рамках текущей дивидендной политики.

Что еще интересного?

Растут продажи премиальных классических игристых вин, таких, как «Империал» и Brut d’Or. Основной продукт «Абрау-Дюрсо», «Русское игристое», также находится в позитивном тренде. Особо выделяется категория тихих вин: продажи увеличились на 22% год к году до 4,4 млн бутылок. Компания отмечает высокий спрос в данных сегментах.

«Абрау-Дюрсо» добилась значительного прогресса в сегменте слабоалкогольных напитков.

Так, объемы продаж коллекции Abrau Light выросли на 45%. Аналогичный вывод можно сделать по крепким напиткам и коллекции сидров – тут наблюдается кратный рост.

Но не вином единым живет компания.

Компания увеличила безалкогольный портфель и в целом делает на него большую ставку: нет алкоголя — нет ограничений по дистрибуции. Основная причина роста безалкогольного направления – развитие онлайн-торговли, в том числе на маркетплейсах. Так, дистрибуция артезианской воды выросла в 2 раза, а напитков Abrau Junior — на 19%.

«Абрау-Дюрсо» продолжает высаживать новые виноградники и расширять мощности. В 2022 г. компания инвестировала 545 млн руб.: было высажено еще 230 га виноградников. Этот аспект очень важен, поскольку увеличивает степень вертикальной интеграции, что позитивно влияет на рентабельность.

Еще одно важное направление – туризм и гастрономия. Компания сохраняет лидерские позиции в сегменте винного туризма. В 2022 г. «Абрау-Дюрсо» первой среди всех российских виноделен вступила в GWTO (Всемирную организацию винного туризма). Кроме того, был подписан корпоративный договор с АО «Корпорация Туризм.РФ».

Что касается гастрономических проектов, то в 2022 г. были открыты несколько новых ресторанов. В частности, в центре Москвы начал работу флагманский ресторан 1870 Abrau-Durso. Вдобавок, в 2022 г. в столице открылся уже третий, а в Воронеже второй фирменный магазин Ателье вина «Абрау-Дюрсо».

Вывод

Компания показала сильные результаты. В непростых экономических условиях рост продемонстрировали практически все сегменты. Особо надо отметить сохранение рентабельности на высоком уровне 2021 г. и снижение долговой нагрузки. Также важно, что «Абрау» продолжает вкладываться в новые виноградники.

Рынок воспринял новости с воодушевлением. Сегодня котировки ABRD в моменте прибавляют около 4%. Если компания продолжит в том же духе (и по результатам, и по уровню корпоративной прозрачности), ее акции еще преподнесут инвесторам приятные сюрпризы.

#российский_рынок #акции

@bitkogan
Китай победил инфляцию

Инфляция в Китае, в противовес западной части мира, обновляет минимумы.

Смотрите сами:

▪️Потребительские цены в марте выросли всего на 0,7% (г/г) – минимальный рост за 18 месяцев.
▪️Цены производителей -2,5% (г/г), падают уже шестой месяц подряд. Основной фактор: снижение цен на энергоносители и сталелитейную продукцию.

Почему это плохие новости?

Восстановление китайской экономики идет не так гладко, как хотелось бы. Важным драйвером для роста ВВП КНР должен стать внутренний спрос, но, судя по динамике потребительских цен, его еще надо расшевелить.

Помимо слабого спроса внутри страны, на китайскую промышленность оказывает давление снижение спроса со стороны развитых стран – основных торговых партнеров КНР.

Думаю, что власти Китая усилят поддержку экономики и прибегнут к очередным мерам по смягчению ДКП. На первом этапе это ослабит юань к доллару США. Кстати, это может быть хорошим моментом для покупки. Если меры сработают и экономика начнет активно расти, юань в дальнейшем укрепится.

При этом юань и рынок будут оставаться волатильными – уверен, что американские товарищи найдут способ подбросить китайцам новых свиней.

#Китай

@bitkogan
Пока рынки прыгают на месте и ждут данных по инфляции, крипторынок бурлит

Друзья, всем привет!

Пара BTC/USD вчера пробила отметку в $30,000, а акции MicroStrategy Incorporated (MSTR) подскочили более чем на 6,8%. Аналогично взлетели в цене и другие компании, связанные с отраслью:
▪️MARA +12,4%.
▪️COIN +6,1%.

Медведь сдох?

Неужели SEC во главе с Гэри Генслером оставили цифровые активы в покое и с регуляторным давлением покончено? Боюсь, что нет.

Более того, думаю, что давление на рынок «частных» цифровых валют будет только возрастать. Государствам конкуренты не особо требуются. Впрочем, это вопрос будущего. А пока резвимся.

Очевидно, биток вырос по тем же причинам, что и золото: из-за чреды банкротств в банковском секторе, перезапуска печатного станка со стороны ФРС и угрозы скатывания экономики США в рецессию. Забавно, как альтернативный защитный актив. По крайней мере на него так посмотрели инвесторы.

Думаю, что дальнейшая ситуация с криптой будет больше зависеть от глобальной ситуации с ликвидностью.

Хотя спрос на call-опционы и вырос, а шортисты потеряли около $145 млн, риски коррекции все еще сохраняются. Многое зависит от данных по инфляции за март, которые мы увидим через несколько часов (8:30 по NY, за час до открытия торгов в Америке).

Если данные будут сильно отличаться от прогнозов, рынки могут душевно полетать. Как мы помним, предыдущее значение (за февраль) было 6%. Ожидается 5,2% за март. Ну а что в реальности будет...

Есть ли предпосылки для паники?

Вчера главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш заявил, что инфляция оказалась намного жестче, чем предполагалось всего несколько месяцев назад. Помимо этого, ужесточение ДКП «начинает иметь серьезные побочные эффекты».

Сейчас участники рынка закладывают 69,4% вероятность повышения ставки на 25 б.п. в мае. Однако если данные по росту потребительских цен за март окажутся более пессимистичными, боюсь, что от голубиной риторики регулятора не останется ни следа.

Потихоньку стал накапливать шорт позиции. Однако пока сильно шортиться опасаюсь. Небольшой потенциал роста в случае выхода неплохой статистики по инфляции у рынка имеется. Ждем данных. Они повлияют на рынки акций и крипту.

P.S. Рынки поутру немного оптимистичны. Золото, похоже, приготовилось к тому, что CPI будет лучше прогнозов. Если действительно увидим цифру ниже, чем 5,2%, то рывок золота наверх может быть весьма сильным.

Однако цифра по инфляции выше, чем 5,2%, может привести к тому, что и золото ударится о ту же вершину и пойдет вниз. Так что на текущих уровнях покупки по золоту пока бы не делал. Ситуация 50/50, опасно.

#рынки #крипта

@bitkogan
Торговый баланс РФ обвалился на 65%

На прошлой неделе мы видели значительное падение рубля. Доллар поднялся выше 83, юань – выше 12.

У этого есть ряд причин, основные перечислял в коротком видео на моем YouTube Канале.

Теперь это все наглядно демонстрируется цифрами, т.к. ЦБ опубликовал предварительную оценку платежного баланса РФ (смотрите прикрепленный график). Статистика впечатляет.

За 1 квартал этого года экспорт упал более чем на треть, а импорт при этом восстанавливается – сейчас он на уровне 1 квартала предыдущего года. Говорит эта ситуация о том, что Россия налаживает импорт и закупает все по более высоким ценам, а санкции и падение цен на ресурсы при этом бьют по экспорту очень серьезно.

Экспорт падает ➡️ падает валютная выручка ➡️ падает спрос на рубль. Все просто.

Что дальше?

Все зависит от того, насколько серьезной будет рецессия в мире. Если с мировой экономикой все окажется не так смертельно, то цены на энергоносители могут и подрасти.

Для российской валюты и бюджета это будет позитивно. Никто не говорит о значительном укреплении рубля до уровня 60-70 за доллар, но все-таки 75-77 мы вполне можем увидеть. Так что в панике скупать иностранную валюту «на всю котлету» сейчас, на мой взгляд, смысла нет.

#рубль

@bitkogan
Новая страшилка. Гарри Дент предсказывает падение мирового рынка уже в июне 2023 года. Мой комментарий ☝️

@bitkogan
Все-таки завод продадут

Италия одобрила продажу НПЗ Лукойла на Сицилии компании G.O.I. Energy за €1,5 млрд.

Насколько справедлива цена?

Для этого нужно оценить будущие денежные потоки от НПЗ ISAB. К сожалению, в условиях высокой непрозрачности Лукойл сделать это представляется довольно трудным.

Мы можем сделать примерные расчеты:
▪️в 2021 г. EBITDA Лукойла от переработки и сбыта за рубежом составляла 488 млрд руб.,
▪️НПЗ ISAB занимал 22% в структуре производства нефтехимической продукции.
▪️Опуская влияние прочих факторов, этот НПЗ принес Лукойлу ₽107,4 млрд. EBITDA (€1,25 млрд по среднему курсу за 2021 г.).

На первый взгляд цена кажется заниженной.

Однако важно учитывать высокую геополитическую напряженность, влияющую на цену. В любом случае перспектива продажи за €1,5 млрд более благоприятна, чем национализация государством, слухи о которой ходили в декабре.

Важно отметить, что продажа НПЗ ISAB может принести акционерам надбавку к дивидендам за счет влияния прибыли от продажи актива на FCF Лукойла.

По нашим расчетам, учитывая цену сделки, расчетную балансовую стоимость НПЗ ISAB и дивидендную политику Лукойла (100% FCF), надбавка к дивидендам на акцию может составить примерно 110–150 руб.

Вывод

Таким образом, продажа НПЗ ISAB за €1,5 млрд все-таки кажется взаимовыгодным вариантом для всех сторон.
При этом акционеры Лукойла смогут получить надбавку к дивидендам, что также является позитивным фактором.

#дивиденды #нефть

@bitkogan
Forwarded from bitkogan⚡️HOTLINE
🌚 Китай начнет строить базу на Луне примерно через 5 лет — South China Morning Post.

Первый кирпич будет изготовлен из лунного грунта во время миссии Chang’e 8 в 2028 г.

Ранее Китай заявлял, что его лунная база скорее всего будет работать на ядерной энергии. А в феврале были опубликованы два проекта лунных баз — Clever и Red Star для лунной поверхности и лунных кратеров, соответственно.
#китай HOTLINE
Канадские производители дарят миру оптимизм

В последнее время сосредоточил свое внимание
на рисках коррекции на рынках,
на рубле,
и ИИ, поэтому мало говорил об «экологах».

А здесь есть о чем рассказать, тем более подписчики спрашивают.

🔸На этой неделе отчеты представили часть лидеров в рекреационной отрасли: Tilray (TLRY US) и Organigram (OGI US). Благодаря экспансии в сопутствующих отраслях и покорению международного рынка, выручка у компаний растет, а EBITDA остается положительной несколько кварталов подряд.

Звучит неплохо, хотя говорить о начале стабильного получения чистой прибыли каждый квартал пока не приходится. А это нервирует инвесторов.

🔸Компании активно вкладывают средства в модернизацию оборудования, а также приобретают компании по производству напитков в США, как в случае с Tilray. Скажу более – Tilray до середины года может весьма ускорить опережение конкурентов в продажах в Канаде, благодаря вероятной сделке M&A с HEXO (HEXO US).

🔸Organigram пошла по пути международной экспансии и наращивает поставки в Австралию и Израиль.

🔸Налаженные логистические маршруты и высокие объемы производства помогут компаниям, когда законодатели в США наконец-то смогут одобрить много лет находящийся на рассмотрении законопроект по легализации на федеральном уровне.

Благо, что стремительно приближаются президентские выборы в 2024 г., поэтому демократы могут одобрить закон, чтобы отчитаться об успехах и получить поддержку от избирателей.

Выводы

Да, бумаги «экологов» за последнее время сильно упали. Многие находятся на исторических минимумах. Однако, не исключено, что сегодня удобный момент для входа. Многие риски уже заложены в текущих котировках. Впрочем, все равно надо помнить о том, что идея эта весьма рискованная.

#экологи #акции

@bitkogan
1. Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS). Отраслевой «шортовый» инструмент на акции американских компаний сектора полупроводников. Показывает обратное движение цен акций с 3-кратной амплитудой.


2. ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). «Шортовый» инструмент, отражающий 3-кратное обратное движение индекса S&P 500.


@bitkogan
🇺🇸 Инфляция идет на спад

Друзья, всем привет!

Ликуют все? Да как-то не особенно. И без энтузиазма.

Итак, вместо прогнозируемых рынком 5,2%, рост потребительских цен в марте составил 5% (Г/Г).

Ура-ура, одной проблемой меньше?

Инвесторы порадовались статданным… потом еще раз внимательно посмотрели на циферки и призадумались. Пик инфляции пройден, но похоже на то, что ставить «точку» в истории пока рано.

Так и вспоминается старый анекдот про первоклассника, который 1 сентября пришел домой после уроков, швырнул ранец и говорит родителям:
— Что вы меня не предупредили о том, что эта волынка на десять лет?

Начнем с того, что
▪️базовая инфляция выросла с 5,5% в феврале до 5,6% в марте,
▪️падение доллара и действия ОПЕК+ привели к скачку цен на энергоносители,
▪️перезапуск печатного станка ФРС еще толком не отразился на экономике,
▪️рынок труда остается крайне перегретым.

Пикантности ситуации добавляет и восстановление тарифов на морские перевозки, а также высокие цены на сахар на фоне опасений снижения объема поставок продукта из Индии, Пакистана и Таиланда.

Короче говоря, кругом одни проинфляционные факторы... Недаром ожидания потребителей США по росту потребительских цен
✔️на один год выросли до 4,7% по сравнению с 4,2% в феврале,
✔️а трехлетняя ожидаемая инфляция выросла до 2,8% по сравнению с 2,7%.

А что рынки?

Начали за здравие, а закончили… не скажу, что совсем за упокой, но без огонька.

На премаркете фьючерсы на индексы подлетели на ≈0,9%, а под конец сессии индексы сползли в «красную зону».
С дугой стороны, индекс доллара (DXY) и доходности по гособлигациям, в свою очередь, так и остались в минусе, что в целом неплохо.

Вывод из вышесказанного

Инфляция замедляется, но этого, скорее всего, недостаточно для пересмотра монетарной политики со стороны ФРС. Т. е. ставку все равно, с высокой долей вероятности, еще повысят на 25 б. п. на заседании в мае, а вот дальше… тут все зависит от поступающих данных.

Добавлю лишь, что по словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, регулятор не будет продолжать безостановочное повышение ставок до тех пор, пока уровень инфляции в США не снизится до целевого уровня в 2%.

Если это перевести на русский язык – скорее всего, после мая ставку перестанем поднимать. Ну… как говорится, и на том спасибо.

Рад, что не ошибся, потихоньку увеличивая долю шорт позиций. Пожалуй, еще немного подержу их. Там посмотрим.

#ставка #рынки

@bitkogan