bitkogan
295K subscribers
8.99K photos
22 videos
32 files
10K links
Инвестбанкир Евгений Коган и его команда — о мире инвестиций, экономике и будущем.
№4827207618

Реклама и партнерства: @bitkogan_ads
Пресс-служба: @kseniafff
Другие вопросы: @bitkogan_official_bot

Новости: @bitkogan_hotline
Download Telegram
Тяжелые будни Xerox в пандемийном мире

Продолжаем анализировать иностранные компании, которые выбрали читатели bitkogan_HOTLINE.
Ранее разбирали акции Nasdaq и Airbnb, а сегодня речь пойдет о родоначальнике ксерокопии – Xerox.

Компания известна благодаря своей офисной технике, особенно – устройствам для копирования и печати. В распоряжении Xerox более 11 тыс. патентов, а география охватывает клиентов в 160 странах мира. Основа выручки компании – продажи оборудования, которое в зависимости от мощности подразделяется на несколько категорий:

• Entry (18% выручки) включает в себя одноразовые и многофункциональные монохромные и цветные принтеры.
• Mid-range (63% выручки) – более крупные устройства, которые имеют больше функций, обрабатывают большие объемы печати и размеры бумаги. На эту категорию приходится основная часть офисного оборудования, и именно в этом сегменте рынка Xerox является одним из глобальных лидеров.
• High-end (18% выручки) предназначены для клиентов, работающих в сфере графики и производственной печати.

Коронавирус серьезно ударил по бизнесу компании. С массовой миграцией офисных работников на удаленку в 2020 г. выручка Xerox упала (г/г) на 23% до $7 млрд. Такого низкого дохода у компании не было, как минимум, последние 30 лет. Кроме этого, в результате пандемии в 2020 г. чистая прибыль рухнула (г/г) на 69%, чистая рентабельность потеряла 60%, а свободный денежный поток снизился на 63%.

Ожидается, что по итогам 2021 г. финансовые показатели компании останутся плюс-минус на уровне 2020 г. или же незначительно вырастут. Чтобы выйти на показатели далеко не самого блестящего до-коронавирусного 2019 года, Xerox должен нарастить годовую выручку на 26%. В прогнозах на ближайшие несколько лет таких цифр нет даже близко.

Картинка, одним словом, не радостная. С переходом в цифровое пространство спрос на офисную технику падает. Это проблема не отдельной компании, а всего сектора. Однако, по сравнению с глобальными конкурентами, финансовые результаты Xerox показали одно из наиболее драматичных снижений. Наиболее сильную роль здесь сыграло однообразие сегментов выручки компании. HP, помимо копировально-печатной техники, зарабатывает на компьютерах, а Canon – на фотоаппаратах, медицинской технике и промышленном оборудовании.

И все же, чем могут быть привлекательны акции Xerox?
• Дивидендная доходность 4,2%, что выше среднего значения в секторе.
• Байбэки. В прошлом году Xerox выкупил свои акции на $500 млн и утвердил план на дополнительный байбэк в таком же объеме.
• Возможная диверсификация бизнеса за счет поглощений. Сфера интересов компании: IT-услуги, софт.
• Возможное приобретение самого Xerox его конкурентом в связи со значительным снижением стоимости легенды ксерокопирования после 2019 г.

Наша оценка: не рассматриваем ни один из перечисленных факторов как достаточно сильный аргумент для формирования позиции по Xerox в ближайшее время.

#акции

@bitkogan
Virgin Galactics до сих пор не готова к взлету

В ходе последнего выпуска передачи «Фондовый рынок с Евгением Коганом» был затронут вопрос Virgin Galactic (SPCE) и выделившейся из нее компании Virgin Orbit (VORB US).

Достаточно давно не обращали внимания на бизнес компании, да и на всю космическую отрасль. А тут как раз появились очень интересные новости!

В середине недели детище визионера и владельца корпорации Virgin Group Ричарда Бренсона компания Orbit сообщила о готовности в этом году представить миру 20 ракет, часть из которых должна будет отправиться в космос с территории Великобритании. А в следующем – провести запуск ракет со спутниками со стартовых площадок в Японии и Бразилии.

Планы шикарные, но какие реальные шаги может предпринять компания, которая в пятницу провела только 3-й запуск ракеты?..

Ее бывшая материнская компания Virgin Galactic, специализирующаяся на космическом туризме, испытывает финансовые трудности, которые могут поставить под угрозу стабильность операционной деятельности. Для продолжения работы требуется вливание дополнительного капитала в размере $425 млн. С этой целью будут размещены конвертируемые облигации с опционом, который может увеличить заимствование до $500 млн. Риск изменения долей в капитале компании множится на остающуюся туманной перспективу возобновления полетов, что можно ожидать не ранее конца 2022 г.

Возьмем компанию SpaseX, созданную Илоном Маском, а также детище Джеффа Безоса Blue Origin. В отличие от включенных в Virgin космических компаний, они пошли по другому пути и привлекают капитал путем прямых инвестиций.

Стоит ли инвестировать в вышедшие на биржу космические компании? На текущий момент акции таких компаний будут более интересны в качестве инвестиций с долгим горизонтом и (!) с пониманием высокого уровня риска. Отложенный старт ракеты, возникновение технических трудностей, запреты регуляторов и любой срыв контракта на запуск – приводят к мгновенным продажам акций. Когда сектор превратится в источник более стабильного получения прибыли, можно будет снова вернуться к обсуждению вопроса вложения в его акции. Пока продолжаем наблюдать со стороны.

#акции

@bitkogan
Rivian – to sell or not to sell?

Интересным кейсом “panic sell” на днях стала компания Rivian (RIVN US). В понедельник акции производителя электромобилей потеряли в моменте 10%, но к закрытию торгов снижение составило 5,6%.

Что стало поводом для такой реакции?
1) Материнская компания Amazon решила отказаться от эксклюзивного контракта. Помимо 100 тыс. грузовиков от Rivian (дата начала поставок которых остается пока неизвестной) технологическая корпорация будет закупать у конкурента Stellantis.
2) Амбициозный план по производству 1,2 тыс. пикапов в 2021 г. оказался недостижим для Rivian. С конвейера сошло чуть более 1 тыс. электромобилей. И очень маловероятно, что получится наладить выпуск в предстоящие кварталы.
3) Компания лишилась главного операционного директора (COO), что ставит вопрос относительно способности Rivian наладить стабильный выпуск на действующих и создающихся производственных площадках. Однако теперь компания сообщает о готовности выпускать... электровелосипеды! Попытка создать хорошую мину при плохой игре?..

Rivian явно переоценила свои силы и пока не способна стремительно наращивать объемы производства, как это сделала Tesla. Текущий объем выпуска по несколько десятков электромобилей в неделю должен увеличиться до нескольких сотен.

Способна ли Rivian сделать такой шаг? Скорее всего, нет. Совершенно не удивительно, что завышенные оценки на IPO и очень оптимистичные прогнозы привели к снижению в 2,2 раза в сравнении с максимальной ценой, достигнутой ровно 2 месяца назад.

Вывод. Как мы писали ранее, компания не выглядит привлекательной для покупок из-за внутренних проблем и раздутых ожиданий. Но и открывать шорт-позицию на текущих уровнях – крайне опасно. Так, по итогам вторника часть снижения была выкуплена и акции поднялись на 2,59%.

Более привлекательной в сравнении с Rivian выглядит Volkswagen (VOW GY), которая заявила о планах по увеличению продаж электромобилей в Китае на 500–600 тыс. в этом году.

#акции

@bitkogan
Создаем "Народный" портфель вместе с подписчиками сервиса BidKogan.

В новый год – с новыми интересными проектами.

Ближе к концу декабря мы выложили в сервисе по подписке аналитический обзор, где подвели итоги 2021 года и сделали некоторые прогнозы по году 2022-му. В том числе была сделана ставка на 12 секторов, которые, по нашему мнению, могут опережать бенчмарки в этом году.

На основе данного прогноза мы решили сформировать "Народный" портфель, при наполнении которого будет учтено мнение инвест-сообщества, подписанного на закрытый канал.

Одним словом: с нас сектора, с наших подписчиков – выбор конкретных компаний.

Прямо сейчас подписчики сервиса выбирают фаворитов из предложенных нами вариантов, а также предлагают новые имена, которые кажутся им более интересными.

Предполагается, что портфель "Народный" будет статичным, то есть его результаты мы будем оценивать в конце 2022 г. Заодно и проверим, что эффективнее – не суетиться и спокойно держать бумаги, или же заниматься активным управлением своими инвестициями. Каждый месяц в закрытом канале будет публиковаться краткий обзор о том, как вели себя компании, включенные в портфель.

❗️Принять участие в голосовании и присоединиться таким образом к нашему эксперименту можно до 19 января включительно.

@bitkogan
❗️Друзья, публикация обещанной статьи о возможных санкциях по отношению к России переносится на утро понедельника.

Статья получилась настолько всеобъемлющая, что хочется досконально все проверить, не допустить никаких неточностей.

Надеюсь на ваше понимание.


@bitkogan
Доброе утро, друзья!

Как и обещал, первым делом публикую статью о потенциальных антироссийских санкциях:

Антироссийские санкции – размышления о наболевшем.

Как вы могли заметить, ситуация продолжает нагнетаться... Поэтому чем дальше, тем этот разговор становится актуальнее.

#санкции #мнение

@bitkogan
Что интересного может произойти на этой неделе?

▪️Начнем с главного – #геополитика.

10 января делегация США в Женеве пообещала российской стороне дать письменный ответ на следующей неделе. Не думаю, что Америка будет слишком торопиться. Скорее всего, ответ будет получен не ранее среды-четверга. А может, все затянется еще дольше. С чернилами, как известно, беда. Кризис, недостаток, однако 😀

Учитывая, что ранее американцы заявили – большинство предложений Москвы неприемлемы, на чудо нам с вами надеяться не приходится. По этой причине рынки будет больше волновать ответная реакция Кремля. Так что к концу недели будем очень внимательно наблюдать за полетами шмеля, то есть, простите, рубля!

Ещё одним важным событием недели станет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Германии Анналеной Бербок. В планах министров — обсуждение перспектив двусторонних отношений, графика политических контактов, а также вопросы экономического, культурного и исторического сотрудничества.
Не забываем, новый министр Иностранных Дел Германии известна достаточно жесткими критическими замечаниями в адрес политики Пекина и Москвы, и в Москву она едет после переговоров в Киеве. Так что встреча обещает быть весьма интересной.

▪️Теперь – #регуляторы, на действия которых мы с вами с некоторых пор взираем не без опаски.

Эта неделя обещает быть более скоромной на события, чем предыдущие. Во вторник, 18 января, совместно с решением по ставке главный финансовый регулятор Японии опубликует экономические прогнозы. В декабре управляющий японским ЦБ Харухико Курода настаивал, что рассматривать вопрос о нормализации слишком рано. Несмотря на это, есть вероятность, что регулятор внесёт изменения в монетарную политику ещё до того, как инфляция достигнет цели в 2%.

В четверг, 20 января, "радовать рынки" будет ЦБ Турции. Продолжится ли борьба с инфляцией "по Эрдогану"?..

▪️Самое главное для экономики – квартальная #отчетность.

Начало нового сезона квартальных результатов для финансовых институтов оказалось неоднозначным. C одной стороны, JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C) заявили о снижении доходов и чистой прибыли. В результате акции обеих компаний упали на 6,15% и 1,25% соответственно. С другой стороны, банк Wells Fargo & Company (WFC) сообщил о EPS на уровне $1,38 и чистой прибыли в $5,75 млрд — выше ожиданий в $1,11 и $4,5 млрд.

На этой неделе будут опубликованы результаты Morgan Stanley (MS), The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), The Bank of New York Mellon Corporation (BK), Bank of America Corporation (BAC) и U.S. Bancorp (USB). Вне банковского сектора отчитаются такие компании, как Netflix, Inc. (NFLX), American Airlines Group Inc. (AAL), UnitedHealth Group Incorporated (UNH), ASML Holding N.V. (ASML), United Airlines Holdings, Inc. (UAL) и другие.

▪️И наконец, #макро.

В понедельник, 17 января, рынки акций и облигаций США закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.

В Китае же сегодня будут опубликованы динамика объёма промышленного производства и объёма розничных продаж, данные по ВВП за 4-й квартал 2021 года и уровеню безработицы. Недавно экономисты Goldman Sachs ухудшили прогнозы роста экономики КНР в 2022 г. до 4,3% с ожидавшихся ранее 4,8% из-за ограничений, призванных сдержать распространение пандемии коронавируса. Интересно, как отреагируют рынки на слабые данные из Китая.

Также на предстоящей неделе будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании и Канаде. Будет ли их ИПЦ таким же высоким, как в США? Думаю, да.

Ну и наконец, в четверг в США традиционно будут опубликованы данные по числу первичных и повторных заявок на пособие по безработице.

С одной стороны, неделя предстоит не самая богатая на события. С другой – вполне возможно, рулить снова будет геополитика. А тут, как мы знаем, возможны любые повороты.

@bitkogan
Народный Банк Китая снизил ключевую ставку впервые с апреля 2020 года.

В связи со спадом на рынке недвижимости и неоднократными вспышками коронавируса Народный Банк Китая (НБК):

1. Снизил годовую ставку с 2,95% до 2,85%.
2. Снизил ставку по 7-дневному РЕПО с 2,2% до 2,1%.

ЦБ Китая явно выделяется среди «серой массы», так как снижает ставку в то время, как регуляторы развивающихся рынков уже завершают цикл повышения ставок, а регуляторы развитых стран планируют эти ставки повышать. Так сказать, идет против тренда за компанию с Банком Турции.

Но сравнивать две эти истории не стоит: в Турции инфляция составляет 36%, а ставка – 14%. В Китае же ставка выше инфляции и снизили ее всего на 10 б.п.

С такой низкой инфляцией Китай может себе позволить снизить ставку. С другой стороны, проблема долгов, конечно, не даст ему разгуляться с мягкой ДКП. В данном контексте это сигнал о том, что, несмотря на высокую долговую нагрузку, НБК готов снизить ставку, чтобы в некоторой степени противодействовать замедлению экономического роста.

Про перспективы экономического роста Китая сегодня напишем в канале подробнее.

#макро #Китай

@bitkogan
Delek Drilling (DEDR L.TA)

Однако идея неплохо так работает. Уже порядка 90% прибыли она дает в "Агрессивном" портфеле сервиса по подписке. И, похоже, это не предел.

Рады, что не зафиксировали позицию целиком ранее. Такими темпами и цена 1000 может быть. Но, скорее всего, еще 5-10% движения и будем фиксироваться полностью.

@bitkogan
Китайский ВВП вырос на 8,1% в 2021 г. Что дальше?

Максимальный рост за десятилетие во многом обязан низкой расчетной базе 2020 года. При этом в 2021 г. обозначились новые факторы, негативные для экономического роста страны.

Во-первых, это политика нулевой терпимости к коронавирусу. Известный своей сверх-заразностью омикрон-штамм уже проник в Китай, и если в Поднебесной будут привычно вводить ограничительные меры, вплоть до локдаунов, это приведет к снижению выпуска продукции, а также розничных продаж. Во-вторых, из-за кризиса ликвидности замедлился сектор недвижимости и строительства, на который приходится до четверти ВВП.

Список «негатива» в 2022 г., вполне вероятно, пополнит замедление экспорта. В 2021 г. экспорт Китая вырос на впечатляющие 30%, внеся весомый вклад в ВВП страны. Что угрожает росту китайского экспорта в текущем году? Если в мире не появится какой-нибудь смертоносный штамм, мир будет постепенно возвращаться на привычные рельсы. Задавленный коронавирусом сектор услуг будет восстанавливаться, частично замещая спрос на китайские товары. Весьма вероятно, что китайский экспорт будет испытывать давление как со стороны спроса, так и предложения (см. нулевую терпимость к коронавирусу).

Целевой рост ВВП на 2022 г. китайское руководство, скорее всего, установит в районе 5%. Учитывая перечисленные проблемы, а также то, что в 4 квартале 2021 г. рост ВВП составил 4% (г/г), без стимулирования не обойтись.

В конце прошлого года китайцы начали смягчать денежно-кредитную политику. Сегодня китайский ЦБ, он же Народный Банк Китая, понизил ключевую ставку на 10 б.п., тогда как рынок ожидал снижения на 5 б.п. Биржи в Шанхае и Шэньчжэне отреагировали умеренным ростом, а Гонконгская биржа скорректировалась после заметного роста прошлой недели.

В четверг НБК опубликует значение ставки 5-летнего кредитования LPR. Эта ставка влияет на долгосрочные займы, включая ипотечные и корпоративные кредиты, а через последние – на реальный сектор экономики. Наиболее вероятно, что и эта ставка будет снижена.

Мы полагаем, что 2022 год будет весьма успешным для китайского фондового рынка и даст возможности там заработать. В сервисе по подписке нам удалось добиться хороших результатов в портфеле «Китай». Рассчитываем, что позитивная динамика продолжится и приняли решение увеличить аллокацию на китайский рынок, снизив долю кэша в портфеле до 20%.

#Китай

@bitkogan
«Сургут»: парад планет, то есть акций...

Привилегированные и обычные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP, SNGS) практически сравнялись в цене. Что это означает?

Попытаемся кратко проанализировать сложившуюся ситуацию.

Есть лишь один момент, который влияет на данный аспект в динамике акций «Сургута» – дивиденды. Как известно, ослабление рубля прямо влияет на дивиденды «префов», поскольку значительная часть cash-подушки номинирована в иностранной валюте (в основном, в долларах США). Соответственно, чем слабее рубль, тем выше дивиденды на «префа» «Сургута».

Очевидно, сложившаяся ситуация говорит о том, что «обычка» может просесть еще, а «префа» будут выглядеть более стабильно. При этом «префа» могут и подрасти, поскольку интрига в дивидендах сохраняется, а по прогнозу Bloomberg, доходность может составить около 18% годовых.

#Россия #акции #дивиденды

@bitkogan
Выбираем вопросы для еженедельной YouTube рубрики «5 вопросов Евгению Когану».

Какие темы интересуют вас на этой неделе?
Anonymous Poll
8%
Засел в ETF на долгосрочн. облиги США (EDV). Как повышение ставки влияет на их цены? Когда вырастут?
35%
Золото с дек. 2021 сделало +2-3%, акции наших золотодобытчиков за то же время упали на 10%+. Почему?
14%
Геополитика в последнее время не радует. Посоветуйте брокера, не связанного с Европой и США.
39%
Мне 50+ лет. Как инвестировать и преумножить капитал на рос. рынке, если нет 20 лет в запасе?
15%
Что с Фордом? Покупать или продавать?
45%
Как вы думаете, будет ли сценарий 2008 года в 2022?
18%
Ваше мнение по стоимости нефти на 2022? Многие аналитики считают, будет профицит и снижение цены...
22%
Что вы думаете по поводу акций ГМК, Русал и суверенных бондов Казахстана?
26%
Интересно, биржевые индексы растут, а стоимость акций или топчется на месте или снижается. Как это?
10%
Есть ли смысл компаниям погашать облигации по оферте call при том, что новый займ обойдётся дороже?
США и ЕС больше не рассматривают отключение России от SWIFT в качестве санкций.

Вместо этого готовятся адресные экономические санкции против ряда крупнейших банков.

Сегодня с утра писали о подобном развитии событий. Рад, что наши прогнозы так быстро сбываются.

#санкции

@bitkogan
📺 Каким будет 2022 год? Прогнозы и факты с Эриком Найманом.

Новое видео в YouTube канале Bitkogan.

Пока все отдыхали, мы встретились с моим старым другом, известным трейдером и автором множества книг Эриком Найманом и обсудили:

▪️Смена парадигм 2021
▪️2022 – год волатильности
▪️Пузырь Метавселенной
▪️Что ждет различные сектора экономики в 2022 г.
▪️Кэти Вуд, фонды ARKK и черный лебедь...
и не только.

Смотрите и участвуйте в обсуждении.

#видео

@bitkogan
Доброе утро, друзья! И таки мы со SWIFT, или уже без?

Все происходящее напоминает мне старый добрый анекдот:

Абрам, как жизнь?
— Да как тебе сказать, Сёма… Как на корабле: горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, но плывёшь.


Вот и мы с вами – плывём и каждый день мучительно пытаемся понять, и что же все-таки у нас там в тумане. Или уже все?.. Таки, приплыли?

Впрочем, ближе к фактам. Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники заявила, что США и Европа отказались от идеи отключения России от SWIFT.
Затем телеканал Fox news со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности США сообщил, что администрация США не исключает рассмотрение каких-либо вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины.

И чего они там себе думают?
Кому верить?


Все просто: до официального подтверждения – никому. С одной стороны, отключение российских финансовых институтов от международной системы платежей и вправду может привести к моментальной дестабилизации финансовых рынков и в среднесрочной перспективе – к развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Но об этом пока мало кто задумывается, а вот дестабилизация никому душу не греет. Тем более, что еще 10 месяцев, и в США пройдут промежуточные выборы. «Нашим лучшим друзьям» очень уж не хочется в угаре борьбы за демократию и свободу продуть выборы. Мы подробно писали о последствиях отключения российской банковской системы от SWIFT еще в марте прошлого года. Ничего, как говорится, нового.

С другой стороны, заявление телеканала Fox о том, что «ни один из вариантов не снят с повестки», означает, что ожидать можно все, что угодно.

Какие еще альтернативные возможности «по-дружески порадовать» Россию?

Среди прочего, ЕС и США рассматривают возможность так называемых «адресных санкций» в отношении крупнейших российских банков. Предположительно, речь идет о включении отдельных финансовых институтов в SDN List. Подробно мы с вами все это обсуждали вчера.

Так, все американские активы попавших в черный список учреждений будут заморожены, а работа с ними – запрещена. Короче говоря, «хрен редьки не слаще», отсюда и закономерная реакция рынка – по итогам понедельника акции Sberbank of Russia (SBER.ME) снизились на 1,49%, а TCS Group Holding PLC (TCSG.ME) на 3,93%. Исключением стал VTB Bank (VTBR.ME), сумевший закрыться в плюсе на 0,15%. Хотя еще вчерашним утром, казалось бы, намечался неплохой отскок после предыдущих сильных падений.

Даже рубль, в конце дня «решивший немного на радостях» укрепиться, вновь не торопясь стал продолжать прогулку в южном направлении. И это при нефти по $87,3(!)

Чего ждать дальше?

Скорее всего, продолжения различных информационных взбросов и шараханий из огня да в полымя. Думаю, какое-то время здесь еще будет полный простор для творчества спекулянтов. Ну а далее… Остаюсь при своей точке зрения – мелкими шажками через дикое количество нервотрепки все прийдут к каким-то договоренностям. И при такой «душевной» цене за бочку нефти рубль обречен вернуться на «законное место».

#санкции #мнение

@bitkogan
Кстати, о нефти.

А чего там за бешеный энтузиазм?
Такими темпами не заметим, как и до $90 долетим.


Опять хуситы… Прямо хунвейбины какие-то. Одним словом, хулиганье доигралось.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ. В заявлении коалиции воздушные удары названы "ответом на угрозу и военной необходимостью". Утверждается, что бомбардировки нацелены на "лидеров террористов".

Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 г. На стороне правительства также с 2015 г. воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что ОАЭ ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили своих военных на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях, в том числе при их участии удалось вернуть под контроль правительства районы в юго-восточной провинции Шебва.

Пока же наслаждаемся полетами в небо акций нефтянки и нефтесервисных компаний.

#коммодитиз

@bitkogan