БиржаНОВОСТИ
5.28K subscribers
1.03K photos
2 videos
229 links
Канал для тех, кто торгует на бирже.
Оперативные новости мира финансов и экономики.

Задать вопрос/сотрудничество 👉 @Orehann
Download Telegram
🔺Организаторы #IPO «Элемента» оценили компанию в 117–140 млрд руб., - сообщает* РБК

Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. *Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб.

》Группа «Элемент», созданная АФК «Система» $AFKS и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний. IPO запланировано на СПБ Бирже $SPBE, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки.
▪️Free-float составит не менее 10%
@birzhevoifon
🔺Разработчик корпоративных коммуникаций Iva Technologies готовится провести #IPO на Московской бирже в начале июня, планируя привлечь 3–4 млрд руб.

Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.

Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию.

В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб
@birzhevoifon
🔺Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» намерен провести #IPO на Московской бирже в 2025-2026 гг., предваряя его #pre_IPO в мае 2024г. Основатель компании Кирилл Кулаков сообщил, что диапазон сделки pre-IPO может составить около 500-700 млн руб.

》Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20'000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650'000, ожидается рост до 900'000 в пиковые сезоны.

Выручка «Бери заряд!» в 2023г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%.
▪️В 2024г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%
@birzhevoifon
🔺Собирающийся на #IPO ПАО "Элемент" (входит в АФК Систему $AFKS) намерено направлять на дивиденды не менее 25% годовой скорр. чистой прибыли

Об этом говорится в положении о дивидендной политике компании, ранее утвержденной советом директоров "Элемента".

Дивполитика "Элемента" рассчитана на три года. При определении размера дивидендов будут учитываться финансовые результаты компании, ликвидность и инвестиционные потребности общества.

- Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - в том числе говорится в документе

При этом "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год
@birzhevoifon
🔺 ...$CARM [15:00 мск]

Акции CarMoney $CARM продолжают обновлять исторические минимумы после #IPO:

📉 -3.09% (лой ₽2,14/акц), с момента размещения -32% (бумаги размещались по цене ₽3,15/акц)

Согласно последнему отчету за 1 кв 2024г чистая прибыль компании упала до ₽78,6 млн руб. (-38,6% г/г)

》...Сегодня Совет директоров должен дать рекомендации по дивидендам
@birzhevoifon
🔺Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты. ру» планирует провести #IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев, намереваясь привлечь 15–20 млрд руб. Об этом сообщили источники, близкие к сделке

«Всеинструменты. ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.
Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%.

Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Элемент» в ходе #IPO покрыла книгу заявок

Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна». 
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.

«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.

》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
🔺 ...$IVAT [тф1ч]

Первые после #IPO биржевые торги акциями IVA Technologies $IVAT выглядели слабо на фоне предыдущих размещений компаний IT-сектора — «Группы Астра» и «Диасофта» — Ъ

Несмотря на шестикратную переподписку, акции IVA показали снижение котировок в пределах 1%, тогда как более удачливые эмитенты выросли в цене на десятки процентов

》...Цена одной акции IVA Technologies в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Предложение состояло из 11 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
▪️free-float составит 11%
@birzhevoifon
🔺Акции "Элемента" после #IPO на СПБ бирже прошли листинг на Мосбирже, сегодня (6 июня) начнутся торги

Бумагам присвоен код торговый код $ELMT

ПАО "Элемент" 30 мая провело IPO на "СПБ бирже", в ходе которого размещалось 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, выпущенных ранее в рамках допэмисии.

Общий размер
IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. На него приходится 15% от общего объема акций, размещенных в рамках IPO. По итогам сделки рыночная капитализация компании составила 105 млрд рублей (с учетом средств, привлеченных в рамках IPO), free float - 14,3% от размера акционерного капитала после его увеличения в результате IPO
@birzhevoifon
🔺Вложения в #IPO остаются спекулятивными — КоммерсантЪ

Уже через месяц после размещения у половины эмитентов доля исходных покупателей бумаг оказалась ниже 50%. Через два месяца - больше половины инвесторов сохранили только два эмитента. В случае с $SVCB порог оказался преодолен спустя почти четыре месяца после проведения IPO

$ASTR меньше чем через месяц потеряла 75% первоначальных инвесторов. Аналогичная ситуация произошла с инвесторами $MGKL

На более длительном интервале (5-6 мес) инвесторы сохранили в этих эмитентах лишь 10% исходно приобретенных акций. К 20% стремятся доли инвесторов и в компаниях $HNFG, $LEAS и $UGLD

Как пояснил “Ъ” один из портфельных менеджеров, у управляющих выше аллокация, они лучше выбирают бумаги, а физлица «ставят заявки наобум», надеясь, что на открытии акция выстрелит на 5–20% из-за переподписки:

🗣 - Но так как переподписка «дутая» самими "физиками", то взлета не получается. Тогда «физики» продают акции, полученные по аллокации
@birzhevoifon
🔺Розничные инвесторы, участвующие в новых #IPO, покупают акции в надежде заработать на спекуляции, тут же перепродав их, пишет ЦБ в своем обзоре финансовых рынков
▪️...проанализировав поведение частных инвесторов при первичных размещениях акций российских компаний, ЦБ жалуется, что многие из них не понимают сути IPO

》Доля вложений частных инвесторов в IPO в 2024г. по сравнению с 2023г. снизилась с 73% до 55% — ЦБ РФ
▪️...при этом, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 62% — последние данные Мосбиржи
@birzhevoifon
🔺«ВсеИнструменты.ру» анонсировал #IPO на Мосбирже в июле

Планы IPO анонсировало ПАО «ВИ.ру» — холдинговая структура онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру». Компания ожидает включение акций в первый котировальный список

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также "потенциально" в сделке может быть первичный компонент: акции, выпущенные компанией в рамках допэмиссии.
- Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок, - сказано в сообщении "ВИ.ру"

Параллельно компания сообщила о регистрации допвыпуска из 100 млн акций (текущий уставный капитал - 500 млн, то есть в случае полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном УК составила бы 16,7%)
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа в течение ближайшего месяца запустит расчетные фьючерсы на индекс #IPO и на #ETF развивающихся рынков, - сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева
▫️...расчетные фьючерсы на ETF будут повторять динамику индекса MSCI Emerging Markets

🗣 - ...Ежегодно различные фонды инвестируют миллиарды долларов в развивающиеся рынки, которые дают повышенную доходность инвесторам. Мы считаем, что фьючерс на emerging markets будет позитивно воспринят рынком и пользоваться хорошим спросом, как и другие торгуемые на бирже фьючерсы на ETF, так как они дают возможность клиентам участвовать в движении цен всего мира без инфраструктурного риска, - отметила глава рынка деривативов биржи

По ее словам, до конца года возможно и расширение линейки вечных фьючерсов:
- В работе вечные фьючерсы на фондовые инструменты, - сказала Патрикеева
@birzhevoifon
🔺Банк России зарегистрировал допэмиссию девелопера АПРИ под #IPO

▪️Дополнительный выпуск будет размещен путем открытой подписки.
▪️Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К
▪️Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.
▪️Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая группа компаний «Промомед» запланировала в июле провести #IPO, сообщили «РБК Инвестициям» два источника, близкие к сделке. Размещение пройдет на Московской бирже, компания планирует привлечь до ₽10 млрд.

》Источник на финансовом рынке сообщил, что оценка компании окончательно пока не определена, однако эмитент «хотел бы» быть оцененным не менее чем в ₽100 млрд. Такую цифру финансист назвал амбициозной, но реалистичной при благоприятных условиях на рынке
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа с 5 июля включила в первый уровень листинга акции "ВИ.ру" ("Все инструменты")
▪️торговый код – $VSEH

Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.

В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
🔺Владимир Путин поручил провести не позднее 2030г на внутреннем финансовом рынке не менее 10 #IPO российских высокотехнологичных компаний
*...перечень поручений сформирован по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 22 мая 2024 года.

▪️доклад – до 1 августа 2024 г., далее – один раз в год
▪️ответственный: премьер-министр Мишустин М.В.
@birzhevoifon
🔺КИФА, собирающаяся на #IPO, - утвердила дивидендную политику - релиз

Компания планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2027 года, в объеме до 50% от чистой прибыли по МСФО за предшествующий выплате год

》...АО «КИФА» - оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем.
▫️. .по итогам 2023 года торговый оборот АО КИФА вырос на 76% г/г до 6,7 млрд руб., выручка +75% до 5,7 млрд руб.
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Медскан» готовится к первичному публичному размещению акций (#IPO) на Московской бирже до конца 2024 года. Источники, близкие к сделке, сообщили, что компания активно готовится к IPO и находится в высокой степени готовности. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт, но она пройдет в диапазоне от 2 млрд до 15 млрд рублей.

Основная цель IPO привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году.

》...В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%
@birzhevoifon
🔺Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (#IPO) и вторичных (#SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, - заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.
@birzhevoifon