🔺Банки, активно покупающие облигации федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина, продолжают увеличивать доходности госдолга, - Альфа-банк.
С конца 2023 года доля банков среди держателей ОФЗ составляет* 59%, а доходности ОФЗ на 17 мая превысили 14% почти по всей кривой, находясь в диапазоне 13,93-14,83% годовых
* - 12% приходится на нерезидентов, 10% – на НПФ, 7% – на другие финансовые организации, по 4% – на страховщиков и население, 2% – на инвестфонды, по 1% – на нефинансовые организации и госсектор
》Высокий объем заявок от ограниченного числа участников формирует сильную переговорную позицию банков, что влияет на доходности. На аукционах в 2024 году совокупная доля пяти крупнейших участников превышала 50%, а в некоторых случаях достигала 70%
@birzhevoifon
С конца 2023 года доля банков среди держателей ОФЗ составляет* 59%, а доходности ОФЗ на 17 мая превысили 14% почти по всей кривой, находясь в диапазоне 13,93-14,83% годовых
* - 12% приходится на нерезидентов, 10% – на НПФ, 7% – на другие финансовые организации, по 4% – на страховщиков и население, 2% – на инвестфонды, по 1% – на нефинансовые организации и госсектор
》Высокий объем заявок от ограниченного числа участников формирует сильную переговорную позицию банков, что влияет на доходности. На аукционах в 2024 году совокупная доля пяти крупнейших участников превышала 50%, а в некоторых случаях достигала 70%
@birzhevoifon
🔺 ...#Gold [#Comex, 10:07 мск]
Цены на #золото установили новый исторический максимум
Цены на золото обновили рекорд в ходе сессии в понедельник, достигнув $2'454,20 за тройскую унцию, - сообщает Trading Economics.
Поддержку котировкам оказывают ожидания по меньшей мере двух снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, усилившиеся после выхода новых статданных на прошлой неделе, которые указали на замедление инфляции.
Кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели при крушении вертолета иранского президента Ибрагима Раиси, в связи с которой выросла политическая неопределенность на Ближнем Востоке
@birzhevoifon
Цены на #золото установили новый исторический максимум
Цены на золото обновили рекорд в ходе сессии в понедельник, достигнув $2'454,20 за тройскую унцию, - сообщает Trading Economics.
Поддержку котировкам оказывают ожидания по меньшей мере двух снижений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, усилившиеся после выхода новых статданных на прошлой неделе, которые указали на замедление инфляции.
Кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели при крушении вертолета иранского президента Ибрагима Раиси, в связи с которой выросла политическая неопределенность на Ближнем Востоке
@birzhevoifon
🔺СПБ Банк сегодня подаст заявку на разблокировку иностранных клиентских активов в 🇺🇸 американскую OFAC
Юристы дочернего банка СПБ биржи $SPBE также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Они, а также список бумаг, - находятся на сайте разблокировкаактивов.рф
》Причём инвесторы могут участвовать как в коллективном иске, так и в частном одновременно.
▪️Первая индивидуальная заявка была подана 19 мая
@birzhevoifon
Юристы дочернего банка СПБ биржи $SPBE также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Они, а также список бумаг, - находятся на сайте разблокировкаактивов.рф
》Причём инвесторы могут участвовать как в коллективном иске, так и в частном одновременно.
▪️Первая индивидуальная заявка была подана 19 мая
@birzhevoifon
🔺 ...#MOEX [15:57 мск]
ПАО Московская биржа $MOEX в среду, 22 мая, опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г. по МСФО
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》 - Комиссионные доходы в I квартале 2024 г., как мы полагаем, составили 14,4 млрд руб. (+44% г/г, -10% к/к) на фоне хороших объемов торгов с ростом г/г, но некоторым снижением к/к.
На фоне повышения процентных ставок ожидаем дальнейшего роста чистого процентного дохода в I квартале 2024 г. до 19,4 млрд руб. (+47% г/г, +3% к/к). Отметим, что доля чистого процентного дохода составила 57% выручки в 1К24.
По нашим оценкам, операционные расходы в I квартале 2024 г. заметно увеличились г/г с учетом прогноза компании по росту на 35–48% в 2024 г. и составили 9,1 млрд руб. (+68% г/г; -8% к/к)
@birzhevoifon
ПАО Московская биржа $MOEX в среду, 22 мая, опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г. по МСФО
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》 - Комиссионные доходы в I квартале 2024 г., как мы полагаем, составили 14,4 млрд руб. (+44% г/г, -10% к/к) на фоне хороших объемов торгов с ростом г/г, но некоторым снижением к/к.
На фоне повышения процентных ставок ожидаем дальнейшего роста чистого процентного дохода в I квартале 2024 г. до 19,4 млрд руб. (+47% г/г, +3% к/к). Отметим, что доля чистого процентного дохода составила 57% выручки в 1К24.
По нашим оценкам, операционные расходы в I квартале 2024 г. заметно увеличились г/г с учетом прогноза компании по росту на 35–48% в 2024 г. и составили 9,1 млрд руб. (+68% г/г; -8% к/к)
@birzhevoifon
Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 83,3$. Доллар снизился до 90,7₽. Биткоин взлетел до 71100$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺Организаторы #IPO «Элемента» оценили компанию в 117–140 млрд руб., - сообщает* РБК
Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. *Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб.
》Группа «Элемент», созданная АФК «Система» $AFKS и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний. IPO запланировано на СПБ Бирже $SPBE, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки.
▪️Free-float составит не менее 10%
@birzhevoifon
Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. *Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб.
》Группа «Элемент», созданная АФК «Система» $AFKS и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний. IPO запланировано на СПБ Бирже $SPBE, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки.
▪️Free-float составит не менее 10%
@birzhevoifon
🔺Разработчик корпоративных коммуникаций Iva Technologies готовится провести #IPO на Московской бирже в начале июня, планируя привлечь 3–4 млрд руб.
Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.
》Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию.
В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб
@birzhevoifon
Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.
》Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию.
В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб
@birzhevoifon
🔺Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» намерен провести #IPO на Московской бирже в 2025-2026 гг., предваряя его #pre_IPO в мае 2024г. Основатель компании Кирилл Кулаков сообщил, что диапазон сделки pre-IPO может составить около 500-700 млн руб.
》Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20'000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650'000, ожидается рост до 900'000 в пиковые сезоны.
Выручка «Бери заряд!» в 2023г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%.
▪️В 2024г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%
@birzhevoifon
》Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20'000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650'000, ожидается рост до 900'000 в пиковые сезоны.
Выручка «Бери заряд!» в 2023г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%.
▪️В 2024г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%
@birzhevoifon
🔺 ...$RTKM [15:45 мск]
Дивиденды ПАО «Ростелеком» $RTKM по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год, - сообщил журналистам источник, знакомый с предложениями компании, направленными в кабмин
🗣 - Больше на 10%, чем в прошлом году, — сказал он
》По итогам 2022 года «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.
@birzhevoifon
Дивиденды ПАО «Ростелеком» $RTKM по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год, - сообщил журналистам источник, знакомый с предложениями компании, направленными в кабмин
🗣 - Больше на 10%, чем в прошлом году, — сказал он
》По итогам 2022 года «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.
@birzhevoifon
🔺Совет директоров
Газпромнефти $SIBN рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023г в размере ₽19,49 на акцию
▪️Дивдоходность ~ 2,6%
▪️Отсечка - 8 июля
Суммарно за 2023г. получается будет выплачено ₽102,43/акция
@birzhevoifon
Газпромнефти $SIBN рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023г в размере ₽19,49 на акцию
▪️Дивдоходность ~ 2,6%
▪️Отсечка - 8 июля
Суммарно за 2023г. получается будет выплачено ₽102,43/акция
@birzhevoifon
Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 82,3$. Доллар упал до 90₽. Биткоин снизился до 69300$.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа обсуждает с Банком России создание индикатора торговой активности инсайдеров.
Новый проект направлен на повышение прозрачности ее работы с рынком как эмитента, а также на предоставление равного доступа к информации для инвесторов.
》Пока речь идет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи
@birzhevoifon
Новый проект направлен на повышение прозрачности ее работы с рынком как эмитента, а также на предоставление равного доступа к информации для инвесторов.
》Пока речь идет о публичном раскрытии консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи
@birzhevoifon
🔺 ...$MOEX [10:35 мск]
ПАО Московская Биржа $MOEX отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024г:
⬆️ "Московская биржа" по итогам 1К24 получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), - говорится в сообщении торговой площадки.
▫️...консенсус-прогногноз аналитиков - 20 млрд рублей
⬆️ EBITDA в I квартале выросла в годовом выражении на 33,7%, до 25,5 млрд рублей
⬆️ Операционные доходы Мосбиржи в отчетном периоде выросли на 46,5%, до 34 млрд рублей
@birzhevoifon
ПАО Московская Биржа $MOEX отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024г:
⬆️ "Московская биржа" по итогам 1К24 получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), - говорится в сообщении торговой площадки.
▫️...консенсус-прогногноз аналитиков - 20 млрд рублей
⬆️ EBITDA в I квартале выросла в годовом выражении на 33,7%, до 25,5 млрд рублей
⬆️ Операционные доходы Мосбиржи в отчетном периоде выросли на 46,5%, до 34 млрд рублей
@birzhevoifon
🔺 ...$RTKM 14:17 мск
Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2023г в размере:
▪️₽6,06/обыкновенная акция $RTKM
▫️Дивдоходность ~ 5,7%
▪️6,06/привилегированная акция $RTKMP
▫️Дивдоходность - 6,7%
🗣 - Рекомендация менеджмента в соответствии с дивидендной политикой - выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Все документы сейчас находятся в правительстве в соответствии с регламентом, - сказал президент компании Михаил сеевский в кулуарах конференции ЦИПР 2024".
@birzhevoifon
Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2023г в размере:
▪️₽6,06/обыкновенная акция $RTKM
▫️Дивдоходность ~ 5,7%
▪️6,06/привилегированная акция $RTKMP
▫️Дивдоходность - 6,7%
🗣 - Рекомендация менеджмента в соответствии с дивидендной политикой - выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Все документы сейчас находятся в правительстве в соответствии с регламентом, - сказал президент компании Михаил сеевский в кулуарах конференции ЦИПР 2024".
@birzhevoifon
🔺Собирающийся на #IPO ПАО "Элемент" (входит в АФК Систему $AFKS) намерено направлять на дивиденды не менее 25% годовой скорр. чистой прибыли
Об этом говорится в положении о дивидендной политике компании, ранее утвержденной советом директоров "Элемента".
Дивполитика "Элемента" рассчитана на три года. При определении размера дивидендов будут учитываться финансовые результаты компании, ликвидность и инвестиционные потребности общества.
- Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - в том числе говорится в документе
При этом "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год
@birzhevoifon
Об этом говорится в положении о дивидендной политике компании, ранее утвержденной советом директоров "Элемента".
Дивполитика "Элемента" рассчитана на три года. При определении размера дивидендов будут учитываться финансовые результаты компании, ликвидность и инвестиционные потребности общества.
- Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - в том числе говорится в документе
При этом "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX [16:38 мск]
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [SberCIB]:
》- Потенциал роста индекса МосБиржи #IMOEX — 13% с учетом дивидендной доходности 10%.
Росту индекса будут способствовать дивидендные выплаты, публикация хороших финансовых результатов российскими компаниями и увеличение горизонта планирования инвестиций.
Дивиденды поддерживают российский рынок акций. Мы полагаем, что в апреле – июле 2024 года дивиденды компаний на Московской бирже превысят ₽2,7 трлн. Больше всего дивидендов мы ожидаем от нефтегазового сектора (около ₽1,1 трлн). При этом рекордсменом по объему выплаченных дивидендов должен стать Сбер $SBER — ₽752 млрд
Мы полагаем, что в 2024 году физические лица получат около ₽315 млрд дивидендов. Если предположить, что 60% полученных ими дивидендов будут реинвестированы, - на российский рынок акций в мае вернутся ₽16 млрд, в июне — ₽10 млрд, в июле — ₽89 млрд, в августе — ₽25 млрд
@birzhevoifon
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [SberCIB]:
》- Потенциал роста индекса МосБиржи #IMOEX — 13% с учетом дивидендной доходности 10%.
Росту индекса будут способствовать дивидендные выплаты, публикация хороших финансовых результатов российскими компаниями и увеличение горизонта планирования инвестиций.
Дивиденды поддерживают российский рынок акций. Мы полагаем, что в апреле – июле 2024 года дивиденды компаний на Московской бирже превысят ₽2,7 трлн. Больше всего дивидендов мы ожидаем от нефтегазового сектора (около ₽1,1 трлн). При этом рекордсменом по объему выплаченных дивидендов должен стать Сбер $SBER — ₽752 млрд
Мы полагаем, что в 2024 году физические лица получат около ₽315 млрд дивидендов. Если предположить, что 60% полученных ими дивидендов будут реинвестированы, - на российский рынок акций в мае вернутся ₽16 млрд, в июне — ₽10 млрд, в июле — ₽89 млрд, в августе — ₽25 млрд
@birzhevoifon
🔺 ...$VKCO [19:04 мск]
VK $VKCO опубликует отчетность за 1 квартал 2024г в четверг, - 23 мая
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Альфа-банк]:
》- Мы ожидаем дальнейшего замедления роста выручки по сравнению с предыдущими кварталами, до 25,4% г/г (для сравнения, в 3К23 и 4К23 она выросла соответственно на 37% и 34%).
По нашим оценкам, выручка за 1К24 составит 34,2 млрд руб.
Выручка сегмента Социальные платформы и медиаконтент составит 22,5 млрд руб., благодаря росту доходов от онлайн-рекламы.
Темпы роста сегмента Образовательных технологий останутся высокими, но нормализуются до 40,9% г/г
Темпы роста выручки в сегменте Технологии для бизнеса, по нашей оценке, также сезонно замедлятся до 37,5% г/г.
Выручка сегмента Экосистемные сервисы (включает исторические активы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru, а также новые инвестиционно-активные проекты) составит 5,5 млрд руб. в 1К24.
Компания, как и в прошлом году, не будет публиковать квартальные данные по EBITDA и рентабельности EBITDA
@birzhevoifon
VK $VKCO опубликует отчетность за 1 квартал 2024г в четверг, - 23 мая
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Альфа-банк]:
》- Мы ожидаем дальнейшего замедления роста выручки по сравнению с предыдущими кварталами, до 25,4% г/г (для сравнения, в 3К23 и 4К23 она выросла соответственно на 37% и 34%).
По нашим оценкам, выручка за 1К24 составит 34,2 млрд руб.
Выручка сегмента Социальные платформы и медиаконтент составит 22,5 млрд руб., благодаря росту доходов от онлайн-рекламы.
Темпы роста сегмента Образовательных технологий останутся высокими, но нормализуются до 40,9% г/г
Темпы роста выручки в сегменте Технологии для бизнеса, по нашей оценке, также сезонно замедлятся до 37,5% г/г.
Выручка сегмента Экосистемные сервисы (включает исторические активы Почта Mail.ru и Облако Mail.ru, а также новые инвестиционно-активные проекты) составит 5,5 млрд руб. в 1К24.
Компания, как и в прошлом году, не будет публиковать квартальные данные по EBITDA и рентабельности EBITDA
@birzhevoifon
Утром на рынке смешанный внешний фон. Нефть торгуется по 81,45$. Доллар стоит 90,22₽. Биткоин стоит 69460$.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon