🔺Биофармацевтическая компания ПАО ПРОМОМЕД объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (#IPO)
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon
🔺 ...$EUTR 14:05 мск
Мажоритарии ПАО "ЕвроТранс" $EUTR готовы выкупить не менее 20 млн акций компании (которые сейчас торгуются существенно ниже цены размещения прошлогоднего #IPO) по цене 350 рублей со сроком исполнения сделки в 2027г, сообщил генеральный директор "ЕвроТранса" Олег Алексеенков
Всего в рамках оферты они намерены направить не менее 7 млрд рублей. Таким образом, мажоритарии готовы выкупить акции миноритариев по цене, почти втрое превышающей текущие котировки.
С.Алексеенков пояснил "Интерфаксу", что в августе 2024г мажоритарные акционеры выставят безотзывную публичную оферту со сроком исполнения в августе 2027г, поэтому все права миноритариев по акциям будут сохранены, в том числе на получение дивидендов, до непосредственного выкупа через три года.
- Тогда в период подачи заявок на несколько дней акции будут блокироваться, - сказал С.Алексеенков.
По его словам, руководство компании ожидает, что по итогам 2024г дивиденды будут выше уровня прошлого года
@birzhevoifon
Мажоритарии ПАО "ЕвроТранс" $EUTR готовы выкупить не менее 20 млн акций компании (которые сейчас торгуются существенно ниже цены размещения прошлогоднего #IPO) по цене 350 рублей со сроком исполнения сделки в 2027г, сообщил генеральный директор "ЕвроТранса" Олег Алексеенков
Всего в рамках оферты они намерены направить не менее 7 млрд рублей. Таким образом, мажоритарии готовы выкупить акции миноритариев по цене, почти втрое превышающей текущие котировки.
С.Алексеенков пояснил "Интерфаксу", что в августе 2024г мажоритарные акционеры выставят безотзывную публичную оферту со сроком исполнения в августе 2027г, поэтому все права миноритариев по акциям будут сохранены, в том числе на получение дивидендов, до непосредственного выкупа через три года.
- Тогда в период подачи заявок на несколько дней акции будут блокироваться, - сказал С.Алексеенков.
По его словам, руководство компании ожидает, что по итогам 2024г дивиденды будут выше уровня прошлого года
@birzhevoifon
🔺Лучшей акцией в 1П2024 оказалась ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% — исследование «ВТБ Мои Инвестиции»
Аналитики брокера подвели итоги за 1П2024 и определили, какие акции выросли и упали сильнее всего.
📈 Лидеры роста:
1. ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% на фоне #IPO дочерней компании холдинга — Европлана $LEAS;
2. Банк «Санкт-Петербург» $BSPB: +80,2% за счёт ожидания щедрых дивидендов;
3. Аэрофлот $AFLT: +78,9% на фоне постпандемийных рекордов;
4. Лента $LENT: +72,4% благодаря стремительной трансформации бизнеса;
5. СПБ Биржа $SPBE: +72,2% за счёт первого проведенного после санкций #IPO [Элемент $ELMT] на площадке.
📉 Антилидеры:
1. Qiwi $QIWI: -68,5%. Акции продолжают «сливать» после отзыва банковской лицензии;
2. Solidcore Resources [бывший Полиметалл] $POLY: -57,4% после продажи российских активов;
3. Евротранс $EUTR: -39,6% из-за переоценки чрезмерно дорогого IPO;
4. Мечел-п $MTLRP: -33,5% на фоне отсутствия дивидендов по префам;
5. Газпром $GAZP: -27,3%. Компания оставила инвесторов без дивидендов.
#прогнозы_аналитиков
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев дал прогноз по ситуации на рынке в ближайшие месяцы:
🗣 - Рынок акций РФ остаётся в коррекционной фазе. Вероятно, нам удастся избежать начала «медвежьего» рынка. До поступления свежих денег на брокерские счета остаются считанные дни. Это будут дивиденды крупнейших компаний. Их реинвестирование способно вернуть Индекс Мосбиржи выше 3'000 пунктов
@birzhevoifon
Аналитики брокера подвели итоги за 1П2024 и определили, какие акции выросли и упали сильнее всего.
📈 Лидеры роста:
1. ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% на фоне #IPO дочерней компании холдинга — Европлана $LEAS;
2. Банк «Санкт-Петербург» $BSPB: +80,2% за счёт ожидания щедрых дивидендов;
3. Аэрофлот $AFLT: +78,9% на фоне постпандемийных рекордов;
4. Лента $LENT: +72,4% благодаря стремительной трансформации бизнеса;
5. СПБ Биржа $SPBE: +72,2% за счёт первого проведенного после санкций #IPO [Элемент $ELMT] на площадке.
📉 Антилидеры:
1. Qiwi $QIWI: -68,5%. Акции продолжают «сливать» после отзыва банковской лицензии;
2. Solidcore Resources [бывший Полиметалл] $POLY: -57,4% после продажи российских активов;
3. Евротранс $EUTR: -39,6% из-за переоценки чрезмерно дорогого IPO;
4. Мечел-п $MTLRP: -33,5% на фоне отсутствия дивидендов по префам;
5. Газпром $GAZP: -27,3%. Компания оставила инвесторов без дивидендов.
#прогнозы_аналитиков
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев дал прогноз по ситуации на рынке в ближайшие месяцы:
🗣 - Рынок акций РФ остаётся в коррекционной фазе. Вероятно, нам удастся избежать начала «медвежьего» рынка. До поступления свежих денег на брокерские счета остаются считанные дни. Это будут дивиденды крупнейших компаний. Их реинвестирование способно вернуть Индекс Мосбиржи выше 3'000 пунктов
@birzhevoifon
🔺23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи #IPO.
Фьючерс на индекс МосБиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг.
Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи IPO:
▪️торговый код – #IPO, короткий код – #IP;
▪️тип контракта – расчетный;
▪️валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
▪️шаг цены – 0,5 пункта;
▪️стоимость шага цены – 0,5 рубля;
▪️цена исполнения фьючерса – среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.
Фьючерс на индекс МосБиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг.
Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи IPO:
▪️торговый код – #IPO, короткий код – #IP;
▪️тип контракта – расчетный;
▪️валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
▪️шаг цены – 0,5 пункта;
▪️стоимость шага цены – 0,5 рубля;
▪️цена исполнения фьючерса – среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.
🔺Частная российская космическая [😳 - прим.] компания #SR_Space планирует провести летом #pre_IPO.
Эмитент хочет привлечь около 1,5 млрд рублей, что может стать крупнейшей сделкой на этой стадии.
#IPO компания планирует через 3-4 года после проведения pre–IPO сделки
@birzhevoifon
Эмитент хочет привлечь около 1,5 млрд рублей, что может стать крупнейшей сделкой на этой стадии.
#IPO компания планирует через 3-4 года после проведения pre–IPO сделки
@birzhevoifon
🔺Девелопер "АПРИ" установил цену размещаемых в рамках #IPO акций на уровне 9,7 рубля за ценную бумагу, говорится в сообщении компании.
Объем размещения - 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.
》..."АПРИ" проводит IPO на Мосбирже в формате cash-in. Ценовой диапазон был установлен на уровне 8,8-9,7 рубля/акция. Период сбора заявок- с 22 июля по 29 июля
@birzhevoifon
Объем размещения - 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.
》..."АПРИ" проводит IPO на Мосбирже в формате cash-in. Ценовой диапазон был установлен на уровне 8,8-9,7 рубля/акция. Период сбора заявок- с 22 июля по 29 июля
@birzhevoifon
🔺Девелопер "АПРИ" в рамках #IPO привлек 0,9 млрд рублей, сообщила компания.
💬 - На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила около 9%, - говорится в сообщении.
Сегодня Мосбиржа начала торги* акциями "АПРИ".
*акции девелопера включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торговый код — $APRI
Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова на официальной церемонии начала торгов сообщила, что биржа приветствует региональных эмитентов.
🗣 - Что характерно для компания "АПРИ", это первое #IPO регионального девелопера на российском рынке, - отметила она.
Логинова уточнила, что размер размещения составил 880 млн рублей.
@birzhevoifon
💬 - На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила около 9%, - говорится в сообщении.
Сегодня Мосбиржа начала торги* акциями "АПРИ".
*акции девелопера включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торговый код — $APRI
Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова на официальной церемонии начала торгов сообщила, что биржа приветствует региональных эмитентов.
🗣 - Что характерно для компания "АПРИ", это первое #IPO регионального девелопера на российском рынке, - отметила она.
Логинова уточнила, что размер размещения составил 880 млн рублей.
@birzhevoifon
🔺ПАО «КИФА» (бренд – «КИФА», «B2B-платформа КИФА», далее — «Компания» или «КИФА») — оператор одноименной B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, являющейся лидером цифровизации российско-китайской торговли, в дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 10 июля о намерении провести первичное публичное предложение (далее – #IPO или «Предложение») обыкновенных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») с листингом на Московской Бирже и от 25 июля 2024 г. о ценовом диапазоне Предложения и открытии книги предварительных заявок, объявляет о решении отложить IPO на Московской Бирже в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках капитала
@birzhevoifon
@birzhevoifon
🔺Управляющие компании через свои паевые инвестиционные фонды в 2023-2024 годах купили акций российских компаний на их #IPO на 9,8 млрд рублей, следует из данных Cbonds на конец июня - Frank Media
Больше всего средств в абсолютном значении на последних IPO удалось привлечь лизинговой компании «Европлан» $LEAS — около 2,43 млрд рублей или 18,5% от всего объема размещения
В других IPO ПИФ участвовали существенно меньшим объемом средств, хотя для некоторых эмитентов инвестиции паевых фондов составили значительные доли от привлеченных средств. Так, «Делимобиль» $DELU получил от фондов 35,7% объема размещения, или 1,5 млрд рублей
Малая активность фондов акций в IPO может объясняться нехваткой средств в них, рассказала FM Наталья Логинова, директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами. Приток новых денег в них в последнее время небольшой, а имеющиеся средства уже инвестированы. В самих УК ранее рассказывали о недостаточной привлекательности части эмитентов.
@birzhevoifon
Больше всего средств в абсолютном значении на последних IPO удалось привлечь лизинговой компании «Европлан» $LEAS — около 2,43 млрд рублей или 18,5% от всего объема размещения
В других IPO ПИФ участвовали существенно меньшим объемом средств, хотя для некоторых эмитентов инвестиции паевых фондов составили значительные доли от привлеченных средств. Так, «Делимобиль» $DELU получил от фондов 35,7% объема размещения, или 1,5 млрд рублей
Малая активность фондов акций в IPO может объясняться нехваткой средств в них, рассказала FM Наталья Логинова, директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами. Приток новых денег в них в последнее время небольшой, а имеющиеся средства уже инвестированы. В самих УК ранее рассказывали о недостаточной привлекательности части эмитентов.
@birzhevoifon
🔺 ...$ASTR 17:32 мск
Мосбиржа приняла решение с 9 августа перевести обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" из раздела "второй уровень" ➡️ в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, - говорится в сообщении биржи
Компания провела #IPO на Мосбирже в октябре 2023 года.
@birzhevoifon
Мосбиржа приняла решение с 9 августа перевести обыкновенные акции ПАО "Группа Астра" из раздела "второй уровень" ➡️ в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, - говорится в сообщении биржи
Компания провела #IPO на Мосбирже в октябре 2023 года.
@birzhevoifon
🔺Минфин РФ подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», с помощью которого должны быть достигнуты цели майского указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 г. и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%:
По плану, в период 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечит #IPO госкомпаний, ожидает Минфин.
Второй блок федпроекта «Развитие финансового рынка» касается привлечения большего числа россиян на финансовый рынок
@birzhevoifon
По плану, в период 2025–2030 гг. на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн руб. 22%, или 1 трлн руб., этой суммы обеспечит #IPO госкомпаний, ожидает Минфин.
Второй блок федпроекта «Развитие финансового рынка» касается привлечения большего числа россиян на финансовый рынок
@birzhevoifon
🔺Недооценка российских компаний на #IPO достигла исторического минимума — РБК
Эмитенты при выходе на биржу стали оценивать себя дороже и перестали давать премии по доходности инвесторам.
@birzhevoifon
Эмитенты при выходе на биржу стали оценивать себя дороже и перестали давать премии по доходности инвесторам.
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX 14:16 мск
Банк России упростил участие негосударственных пенсионных фондов в #IPO
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.
Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.
Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.
》Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке.
@birzhevoifon
Банк России упростил участие негосударственных пенсионных фондов в #IPO
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.
Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.
Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.
》Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке.
@birzhevoifon
🔺ПАО «Озон Фармацевтика» [входит в группу OZON $OZON], один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявило о планах провести первичное публичное размещение (#IPO) обыкновенных акций на Московской бирже в октябре 2024 года.
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития компании, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Это событие также станет первым шагом к созданию ликвидности акций на Московской бирже.
Компания и действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению отчуждения акций на 180 дней после завершения IPO, с возможностью исключений при соблюдении определенных условий. Кроме того, будет реализован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Размещение акций будет доступно как для российских квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, включая физических лиц и институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подавать через ведущих российских брокеров.
@birzhevoifon
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.
Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития компании, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Это событие также станет первым шагом к созданию ликвидности акций на Московской бирже.
Компания и действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства по ограничению отчуждения акций на 180 дней после завершения IPO, с возможностью исключений при соблюдении определенных условий. Кроме того, будет реализован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Размещение акций будет доступно как для российских квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, включая физических лиц и институциональных инвесторов. Заявки на приобретение акций можно будет подавать через ведущих российских брокеров.
@birzhevoifon
🔺Ценовой диапазон #IPO ПАО "Озон Фармацевтика" установлен на уровне 30-35 рублей за акцию, что соответствует капитализации на уровне 30-35 млрд рублей без учета средств от допэмиссии, говорится в сообщении фармкомпании.
Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок с 11 октября по 16 октября 2024 года.
Ожидается, что торги акциями компании с листингом на "Московской бирже" начнутся 17 октября 2024 года под тикером "$OZPH".
Период размещения акций - с 17 по 28 октября, продавцом будет выступать банк "Синара".
@birzhevoifon
Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок с 11 октября по 16 октября 2024 года.
Ожидается, что торги акциями компании с листингом на "Московской бирже" начнутся 17 октября 2024 года под тикером "$OZPH".
Период размещения акций - с 17 по 28 октября, продавцом будет выступать банк "Синара".
@birzhevoifon
🔺 ...$DATA 15:02 мск
📈 Котировки новичка на Мосбирже, компании Аренадата $DATA до 113,98 руб (+19,98% от цены #IPO, цена размещения была 95 руб).
Маленький free-float компании позволяет сделать обьем спроса против предложения
@birzhevoifon
📈 Котировки новичка на Мосбирже, компании Аренадата $DATA до 113,98 руб (+19,98% от цены #IPO, цена размещения была 95 руб).
Маленький free-float компании позволяет сделать обьем спроса против предложения
@birzhevoifon
🔺Акции Озон Фармацевтики $OZPH с 22 октября войдут в базу расчета Индекса* МосБиржи #IPO
Московская Биржа сформировала базу расчета Индекса МосБиржи IPO, которая будет действовать с 22 октября 2024 года.
В базу расчета индекса войдут обыкновенные акции ПАО «Озон Фармацевтика».
*Индекс МосБиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на Бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, установленную Банком России для паевых инвестиционных фондов.
@birzhevoifon
Московская Биржа сформировала базу расчета Индекса МосБиржи IPO, которая будет действовать с 22 октября 2024 года.
В базу расчета индекса войдут обыкновенные акции ПАО «Озон Фармацевтика».
*Индекс МосБиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на Бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, установленную Банком России для паевых инвестиционных фондов.
@birzhevoifon