🔺Мосбиржа с 5 июля включила в первый уровень листинга акции "ВИ.ру" ("Все инструменты")
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
▪️торговый код – $VSEH
Онлайн-ретейлер «Всеинструменты.ру» планирует первичное публичное размещение акций (#IPO) с установленным индикативным ценовым диапазоном от 200 до 210 рублей за акцию. Этот диапазон соответствует оценке рыночной капитализации компании от 100 до 105 млрд рублей.
В рамках размещения будет предложено около 12% от уставного капитала, что включает все акции, находящиеся в обращении
@birzhevoifon
🔺 ...$ZAYM 13:38 мск
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за 1К2024 на 7% на фоне повышенного потребительского спроса.
В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017г
》- По итогам 1К2024 портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в 4К2023 до 7% к/к в 1К2024
▪️доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50–80% и свыше 80%, остается в пределах установленных лимитов (25 и 15% соответственно). Банк России ужесточил эти лимиты на 3К2024 до 20 и 10%
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX 14:40 мск
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ на долгосрочном горизонте
БКС Мир инвестиций составил список акций-фаворитов для покупок на краткосрочную перспективу, в который вошли "ЛУКОЙЛ" $LKOH, "Газпром нефть" $SIBN, "Татнефть" $TATN, "ТКС Холдинг" $TCSG, "МТС" $MTSS, Сбербанк $SBER и "ТМК" $TRMK
@birzhevoifon
🔺В II полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря 2024 года) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере ₽8,40 млрд/день.
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
》...В конце декабря 2024 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года с учетом данных Минфина России об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год
@birzhevoifon
Утром на рынке умеренный позитив. Нефть снизилась до 82,2$. Официальный курс доллара 84,9₽. Биткоин торгуется по 61 600$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺 ...#IMOEX
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
С пиков начала мая индекс Мосбиржи #IMOEX опустился на 📉 -11.7% и уже успел "сходить" до 3'000 пунктов. Что дальше?
Мнение аналитиков (SberCIB):
》- ...В третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле.
По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%.
Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса.
По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3'400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%
@birzhevoifon
🔺 ...$VTBR 12:07 мск
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon
ВТБ $VTBR представил неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и 5 месяцев 2024г
⬇️ Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до ₽30 млрд
⬇️ В целом за 5 месяцев прибыль ВТБ составила ₽233,4 млрд, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023г существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, - отметили в банке
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за 2 квартал превысит результат 1 квартала, в котором группа заработала ₽122 млрд
🗣 - У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен
@birzhevoifon
🔺 В четверг рубль заметно укреплялся. Такую динамику курс показывал на фоне налогового периода, и в связи с наращиванием продаж валюты экспортерами объем торгов #юанем на МосБирже резко вырос, обновив максимум с 19 июня.
Сегодня (12:21 мск) курс #CNYRUB находится у 11,5 руб./юань
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》- ...С учетом годового зеркалирования трат ФНБ на финансирование прошлогоднего дефицита бюджета общий объем продаваемой ЦБ валюты в предстоящем полугодии снизится с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб./сутки. К этой величине в дальнейшем будут ежемесячно прибавляться операции по бюджетному правилу (в среднесрочной перспективе пока продолжится покупка валюты из-за высоких цен на нефть). В результате чистые продажи юаней с июля заметно снизятся, что будет располагать к более слабому рублю
@birzhevoifon
Сегодня (12:21 мск) курс #CNYRUB находится у 11,5 руб./юань
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》- ...С учетом годового зеркалирования трат ФНБ на финансирование прошлогоднего дефицита бюджета общий объем продаваемой ЦБ валюты в предстоящем полугодии снизится с 11,8 млрд до 8,4 млрд руб./сутки. К этой величине в дальнейшем будут ежемесячно прибавляться операции по бюджетному правилу (в среднесрочной перспективе пока продолжится покупка валюты из-за высоких цен на нефть). В результате чистые продажи юаней с июля заметно снизятся, что будет располагать к более слабому рублю
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа завершила конвертацию заблокированных из-за санкций долларов и евро
Национальный клиринговый центр провел операции 27 июня.
Доллары конвертированы в рубли, евро частично возвращены в изначальном виде, оставшаяся часть — в рублях. Исключением стала американская валюта, зависшая на счетах в иностранных банках. Конвертация проводилась по курсу на 13 июня.
@birzhevoifon
Национальный клиринговый центр провел операции 27 июня.
Доллары конвертированы в рубли, евро частично возвращены в изначальном виде, оставшаяся часть — в рублях. Исключением стала американская валюта, зависшая на счетах в иностранных банках. Конвертация проводилась по курсу на 13 июня.
@birzhevoifon
🔺Банк ВТБ $VTBR представил финансовые результаты по МСФО за май и пять месяцев 2024 года.
Мнение аналитиков [Газпромбанк Инвестиции]:
》- ... ВТБ продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и привлеченных клиентских средств. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на создание резервов за май месяц. По прошествии пяти месяцев текущего года банк столкнулся со снижением прибыльности по чистому процентному доходу по причине ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а также наблюдается общее снижение чистой прибыли год к году.
Положительным фактом, который появится в полугодовой отчетности, является 16 млрд прибыли от реализации части замороженных активов по причине внешнеторговых ограничений. По итогам года от реализации замороженных активов банк планирует получить около 100 млрд рублей, что, вероятно, станет дополнительным импульсом, который позволит оправдать прогноз менеджмента по чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей на конец года.
По нашему мнению, на текущий момент акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.
@birzhevoifon
Мнение аналитиков [Газпромбанк Инвестиции]:
》- ... ВТБ продолжает демонстрировать рост кредитного портфеля и привлеченных клиентских средств. Обращает на себя внимание существенный рост расходов на создание резервов за май месяц. По прошествии пяти месяцев текущего года банк столкнулся со снижением прибыльности по чистому процентному доходу по причине ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а также наблюдается общее снижение чистой прибыли год к году.
Положительным фактом, который появится в полугодовой отчетности, является 16 млрд прибыли от реализации части замороженных активов по причине внешнеторговых ограничений. По итогам года от реализации замороженных активов банк планирует получить около 100 млрд рублей, что, вероятно, станет дополнительным импульсом, который позволит оправдать прогноз менеджмента по чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей на конец года.
По нашему мнению, на текущий момент акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.
@birzhevoifon
🔺 ...$UNAC 18:33 мск
ОАК $UNAC определил цену #допэмиссии в ₽0,67/акция
ПАО «ОАК»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
- Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ОАК», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 0,67 (Ноль целых шестьдесят семь сотых) рублей
》...ранее, акционеры ОАК приняли решение увеличить уставный капитал путем допэмиссии 113 млрд акций по закрытой подписке (в пользу Ростеха и Росимущества)
@birzhevoifon
ОАК $UNAC определил цену #допэмиссии в ₽0,67/акция
ПАО «ОАК»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
- Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ОАК», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 0,67 (Ноль целых шестьдесят семь сотых) рублей
》...ранее, акционеры ОАК приняли решение увеличить уставный капитал путем допэмиссии 113 млрд акций по закрытой подписке (в пользу Ростеха и Росимущества)
@birzhevoifon
Утром на рынке небольшой позитив. Нефть выросла до 85,4$. Официальный курс доллара 85,7₽. Биткоин вырос до 63 300$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ - в мае их поставки были на $1,8 млрд. Далее Китай — $621 млн.
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В мае 2024г закупки выросли до $750 млн.
@birzhevoifon
Гонконг весь прошлый год активно покупал российское золото, однако в декабре на фоне роста цен начал замедлять темпы покупок. В мае 2024г закупки выросли до $750 млн.
@birzhevoifon
🔺Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2024 года составил 54,9 пункта, поднявшись с майских 54,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.
Последние данные указали на значительное улучшение операционных условий в секторе, июньский подъем стал самым быстрым за три месяца.
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение
》...Отмечается также, что занятость растет самыми быстрыми темпами за всю историю, инфляционное давление продолжило увеличиваться
@birzhevoifon
Последние данные указали на значительное улучшение операционных условий в секторе, июньский подъем стал самым быстрым за три месяца.
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на ее снижение
》...Отмечается также, что занятость растет самыми быстрыми темпами за всю историю, инфляционное давление продолжило увеличиваться
@birzhevoifon
🔺В пятницу Минфин анонсировал, что в 3К2024 планирует привлечь 1,5 трлн руб.
Из них 1,2 трлн придется на бумаги со сроком погашения более 10 лет, а оставшиеся 0,3 трлн руб. – на ОФЗ со сроком менее 10 лет.
В целом Минфин обозначил намерения по активному наращиванию долга для исполнения планируемых расходов, что располагает к возобновлению роста доходностей.
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》-... Активное наращивание долга со стороны Минфина во 2П24 располагает к возобновлению роста доходностей
@birzhevoifon
Из них 1,2 трлн придется на бумаги со сроком погашения более 10 лет, а оставшиеся 0,3 трлн руб. – на ОФЗ со сроком менее 10 лет.
В целом Минфин обозначил намерения по активному наращиванию долга для исполнения планируемых расходов, что располагает к возобновлению роста доходностей.
Мнение аналитиков [Банк Санкт-Петербург]:
》-... Активное наращивание долга со стороны Минфина во 2П24 располагает к возобновлению роста доходностей
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «ПИК» $PIKK сохранила за собой первое место среди девелоперов по текущему объему строительства жилья в Москве.
Первую тройку рейтинга* застройщиков по объему возводимого в столице жилья в июне 2024г составили ГК ПИК, ГК Самолет $SMLT и непубличная А101.
*...это следует из опубликованного рейтинга «РБК-Недвижимости»
ПИК строит в столице 81 жилой дом (58 тыс. квартир) общей площадью 2,3 млн кв. м. Проекты ГК «ПИК» занимают 13,16% в общем объеме возводимых новостроек в Москве
ГК «Самолет» — 2 место — реализует 1,7 млн кв. м (86 домов, 38,3 тыс. квартир) и занимает 9,3% на столичном рынке новостроек
Третье место занимает ГК «А101» (1,4 млн кв. м, 39 домов, 29,8 тыс. квартир), ее доля составляет 7,8%
@birzhevoifon
Первую тройку рейтинга* застройщиков по объему возводимого в столице жилья в июне 2024г составили ГК ПИК, ГК Самолет $SMLT и непубличная А101.
*...это следует из опубликованного рейтинга «РБК-Недвижимости»
ПИК строит в столице 81 жилой дом (58 тыс. квартир) общей площадью 2,3 млн кв. м. Проекты ГК «ПИК» занимают 13,16% в общем объеме возводимых новостроек в Москве
ГК «Самолет» — 2 место — реализует 1,7 млн кв. м (86 домов, 38,3 тыс. квартир) и занимает 9,3% на столичном рынке новостроек
Третье место занимает ГК «А101» (1,4 млн кв. м, 39 домов, 29,8 тыс. квартир), ее доля составляет 7,8%
@birzhevoifon
Утром на рынке небольшой негатив. Нефть выросла до 86,8$. Официальный курс доллара 87,3₽. Биткоин стоит 63 000$.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
🔺В последние две недели произошел резкий рост числа сделок с юанем на Московской бирже. В результате средний размер сделки сократился до 1,89 млн руб., минимума с февраля 2023 года.
Это свидетельствует и об активности частных инвесторов на биржевых торгах, и об уходе с организованного рынка крупных игроков (как импортеров, так и экспортеров). Наблюдается и частичный переток ликвидности на внебиржевой рынок. Такой переток может быть связан с опасением вторичных санкций, считают участники рынка
@birzhevoifon
Это свидетельствует и об активности частных инвесторов на биржевых торгах, и об уходе с организованного рынка крупных игроков (как импортеров, так и экспортеров). Наблюдается и частичный переток ликвидности на внебиржевой рынок. Такой переток может быть связан с опасением вторичных санкций, считают участники рынка
@birzhevoifon
🔺 ...$GAZP 12:10 мск
Оптовые регулируемые цены на газ «Газпрома» $GAZP для всех категорий потребителей с 1 июля 2024 года вырастут на 11,2% в рамках макропрогноза. В середине 2025 года планируется проиндексировать цены на газ по всем категориям на 8,2%. Ожидается, что в 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к историческим значениям, не превышающим прогнозируемую годовую инфляцию.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [АТОН]: - Индексация внутренних цен на газ увеличит выручку Газпрома примерно на 130 млрд руб.
》- Индексация цен на газ была раскрыта ранее и может частично компенсировать снижение доходов «Газпрома» от экспорта газа, который с 2021 года упал более чем наполовину. Мы ожидаем, что индексация внутренних цен на газ увеличит выручку примерно на 130 млрд руб. (или +6-7% к EBITDA). Мы сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по «Газпрому», который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2024П 4,1x против своего собственного 5-летнего среднего 3,5x
@birzhevoifon
Оптовые регулируемые цены на газ «Газпрома» $GAZP для всех категорий потребителей с 1 июля 2024 года вырастут на 11,2% в рамках макропрогноза. В середине 2025 года планируется проиндексировать цены на газ по всем категориям на 8,2%. Ожидается, что в 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к историческим значениям, не превышающим прогнозируемую годовую инфляцию.
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [АТОН]: - Индексация внутренних цен на газ увеличит выручку Газпрома примерно на 130 млрд руб.
》- Индексация цен на газ была раскрыта ранее и может частично компенсировать снижение доходов «Газпрома» от экспорта газа, который с 2021 года упал более чем наполовину. Мы ожидаем, что индексация внутренних цен на газ увеличит выручку примерно на 130 млрд руб. (или +6-7% к EBITDA). Мы сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по «Газпрому», который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2024П 4,1x против своего собственного 5-летнего среднего 3,5x
@birzhevoifon
🔺Владимир Путин поручил провести не позднее 2030г на внутреннем финансовом рынке не менее 10 #IPO российских высокотехнологичных компаний
*...перечень поручений сформирован по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 22 мая 2024 года.
▪️доклад – до 1 августа 2024 г., далее – один раз в год
▪️ответственный: премьер-министр Мишустин М.В.
@birzhevoifon
*...перечень поручений сформирован по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 22 мая 2024 года.
▪️доклад – до 1 августа 2024 г., далее – один раз в год
▪️ответственный: премьер-министр Мишустин М.В.
@birzhevoifon